本文來自微信公眾號“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”。
AI芯片賽道上，英偉達迎來挑戰(zhàn)者。
英偉達已成為AI革命早期的領(lǐng)跑者，但大大小小的競爭對手已經(jīng)在奮起直追。
AMD和英特爾等重量級企業(yè)正花費數(shù)以十億美元計的資金擴充AI產(chǎn)品組合，另一方面初創(chuàng)企業(yè)正吸引那些渴望捕捉下一個潛在芯片巨頭的投資者。與此同時，亞馬遜和谷歌等云計算公司也在開發(fā)自己的芯片，成為這一賽道上的大塊頭選手。
目前的AI熱潮始于去年年底，當(dāng)時OpenAI的ChatGPT工具根據(jù)提示生成合乎邏輯的文本，一舉抓住了公眾的想象力。這種關(guān)注也刺激了對能夠創(chuàng)建和部署ChatGPT和其他生成式AI語言系統(tǒng)的芯片的投資熱潮。
英偉達是這類AI芯片生產(chǎn)方面的領(lǐng)頭羊，這與其生產(chǎn)游戲圖形處理芯片的背景有一定關(guān)系，幾年前這些半導(dǎo)體被賦予新的用途進入AI領(lǐng)域。最近的這波熱情提振了英偉達的銷售，帶動其估值飆升并突破1萬億美元，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛也宣布，AI是一項可以比肩個人電腦和智能手機的革命性技術(shù)。
在幕后處理大量數(shù)字運算是一項正在驅(qū)動AI浪潮的業(yè)務(wù)，有著日益豐厚的利潤，這家總部位于加利福尼亞州圣克拉拉的公司控制著該領(lǐng)域80%以上的份額。
AMD被視為與英偉達水平最接近的同行。作為英偉達長期以來的競爭對手，AMD擁有自己的AI處理器產(chǎn)品線，并與渴求計算能力的大型數(shù)據(jù)中心運營商建立了深厚的關(guān)系。
AMD的數(shù)據(jù)中心硬件主管Forrest Norrod稱，由ChatGPT引領(lǐng)的生成式AI熱潮讓該公司感到意外，但他表示，業(yè)界希望英偉達有一個競爭對手。他說：“很多人迫切希望有一個替代選項。”
之前，AMD自去年以來一直在進行其新一代AI芯片相關(guān)規(guī)劃，但生成式AI的橫空出世導(dǎo)致該產(chǎn)品陣容進一步擴充：6月發(fā)布的一個芯片版本專門面向那些為ChatGPT等AI模型提供動力的復(fù)雜算法。
Northland Capital Markets分析師Gus Richard最近估計，隨著時間的推移，AMD在AI芯片領(lǐng)域的市場份額可能達到20%，既是因為其產(chǎn)品的實力，也是因為世界需要英偉達之外的第二個供應(yīng)源。
有些說法暗示只有英偉達的芯片才能運行生成式AI，英特爾還對這種說法進行了反擊。在上月底的一篇博文中，英特爾大力宣揚其在最近的AI基準測試中的表現(xiàn)，稱該公司的芯片可能是“那些希望擺脫封閉生態(tài)系統(tǒng)的客戶令人信服的選擇”。
AMD和英特爾近年來一直在進行收購活動，以增強其AI產(chǎn)品。2022年，AMD斥資350億美元收購了賽靈思，賽靈思是一家芯片設(shè)計商，所設(shè)計的芯片在制成后可以重新編程，并能勝任AI計算。英特爾在2019年以約20億美元收購了以色列AI初創(chuàng)公司Habana Labs，目前該公司正在生產(chǎn)英特爾的芯片。
從AI軟件架構(gòu)的角度來看，英偉達的一眾競爭對手或許有能力挑戰(zhàn)英偉達。英偉達的軟件是專有的，這意味著軟件開發(fā)者不能自由地對其進行調(diào)整。英特爾和AMD提供開源的替代方案，一些客戶可能會發(fā)現(xiàn)這種選擇很有吸引力。
風(fēng)投投資者也在芯片上投資數(shù)以十億計的美元，其中包括許多面向AI的芯片，希望在這個新興市場攻城略地。AI芯片初創(chuàng)公司Mythic和Tachyum曾在兩年間吸引了大量投資，今年又新籌集了資金。
根據(jù)Crunchbase的數(shù)據(jù)，芯片初創(chuàng)企業(yè)在2021年和2022年分別吸引了83億美元和79億美元的投資。這些投資的規(guī)模已算強勁，但仍落后于對加密貨幣等其他熱門資產(chǎn)的投資，根據(jù)CB Insights的數(shù)據(jù)，去年加密貨幣吸引了268億美元的風(fēng)投。
亞馬遜和谷歌等大型云計算公司也已對A運算領(lǐng)域進行了投資。憑借龐大的規(guī)模，這些財大氣粗的科技公司有能力為它們的數(shù)據(jù)中心設(shè)計自己的AI芯片，并將這些芯片的生產(chǎn)外包給臺積電等公司。這些大型科技公司使用此類芯片來推動它們產(chǎn)品的AI功能，并將這些產(chǎn)品租給那些希望進行自身AI工作的客戶。
亞馬遜的云計算子公司Amazon Web Services(AWS)宣稱，該公司的自制芯片是比英偉達芯片更便宜的替代品，已吸引了愛彼迎、字節(jié)跳動和Snap等大型互聯(lián)網(wǎng)公司。AWS的高管Nafea Bshara表示，字節(jié)跳動已通過使用亞馬遜的芯片節(jié)省多達60%的AI模型部署成本。
Bshara說，亞馬遜在多年前就認識到AI的潛力。他表示：“我們那時候就意識到，我們需要幫助客戶控制他們的（運算）成本，以便讓各種規(guī)模的和來自各行各業(yè)的想要使用AI的客戶都能用上AI。”
對半導(dǎo)體行業(yè)而言，這波AI新熱潮來得正是時候，該行業(yè)正因智能手機、個人電腦等科技產(chǎn)品銷售放緩而被殃及。
據(jù)來自芯片業(yè)咨詢公司International Business Strategies(IBS)的信息，今年全球半導(dǎo)體收入預(yù)計將下降9%，至5,110億美元左右。
未來幾年，AI芯片需求料將帶動該行業(yè)的規(guī)模不斷增長。IBS早些時候曾預(yù)計，受5G網(wǎng)絡(luò)、自動駕駛汽車等技術(shù)的進步推動，芯片行業(yè)收入到本世紀20年代末料將增加一倍，達到約1.1萬億美元?，F(xiàn)在，IBS又將2030年收入預(yù)期上調(diào)了1,500億美元，至1.25萬億美元左右。
IBS首席執(zhí)行官Handel Jones表示：“生成式AI是半導(dǎo)體行業(yè)迄今為止經(jīng)歷的最大事件之一。”
據(jù)摩根士丹利分析師估計，AI計算半導(dǎo)體市場——包括英偉達和AMD的GPU、AI計算專用芯片，以及這些芯片的外包生產(chǎn)——整體而言今年的年銷售額料將達到430億美元左右，約占芯片行業(yè)總銷售額的8%。
據(jù)摩根士丹利估計，四年內(nèi)，AI運算半導(dǎo)體在整個行業(yè)中的份額預(yù)計將增長一倍左右，收入將達到1,250億美元。
英偉達的先發(fā)優(yōu)勢并沒有令新進入者望而卻步。英國公司Graphcore的首席執(zhí)行官Nigel Toon稱，該公司AI處理器的一個功能更強大的版本正在開發(fā)之中，競爭對手瞄準英偉達。該公司已向投資者籌資約7.5億美元。
Toon說，Graphcore在亞洲的業(yè)務(wù)尤其成功。美國政府限制向中國出售英偉達最先進制程的芯片，在這一背景下，中國公司一直在尋找替代美國供應(yīng)商的選擇。
