本文來自微信公眾號“智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)”，作者/汽車產(chǎn)業(yè)。
2008年，次級抵押貸款危機和全球金融危機不僅重塑了金融業(yè)，還對半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響。從那時起，臺灣和韓國，特別是臺積電和三星，一直奉行積極主動的戰(zhàn)略，大力投資以加強對競爭對手的領(lǐng)先優(yōu)勢。自2008年北京奧運會以來，中國獲得了更多的信心。2009年，按GDP計算，中國甚至超過了日本，成為世界第二大經(jīng)濟體。在對超級計算機及其軍事工業(yè)需求的推動下，中國還加速了其半導(dǎo)體工業(yè)的發(fā)展。
因此，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場出現(xiàn)了顯著增長。在過去的15年里，分為三個階段（2008-2012年、2013-2017年和2018-2022年），市場規(guī)模在前五年積累了1658億美元，第二年積累了2,0703億美元，第三年積累了驚人的4058億美元。蘋果iPhone于2007年推出，標(biāo)志著智能應(yīng)用程序新時代的開始，需要更強大的應(yīng)用程序處理器。
亞太地區(qū)“四大”芯片投資
來源：DIGITIMES Research，2023年7月
在此期間，臺積電和三星爭奪晶圓鑄造行業(yè)的主導(dǎo)地位，這是由于智能手機越來越受歡迎。獲勝者是通過獲得蘋果、高通和聯(lián)發(fā)科等科技巨頭的應(yīng)用程序處理器訂單來確定的。臺積電的優(yōu)異表現(xiàn)展示了臺灣對半導(dǎo)體設(shè)備的積極投資。
從2008年到2012年，臺灣占全球設(shè)備采購的23.3%，而包括臺灣、韓國、日本和中國在內(nèi)的東亞以外國家占了35%。然而，在2013年至2017年期間，臺灣的貢獻下降到26.2%，非東亞國家僅占26.4%。在2018-2022年階段，臺灣的份額為23.7%，非東亞國家僅占18.9%。這導(dǎo)致了2021年至2022年期間汽車零部件短缺的問題，歸咎于臺灣和韓國制造商。然而，推卸責(zé)任并不能解決根本問題。
與19世紀(jì)的淘金熱類似，那些賣鏟子的人蓬勃發(fā)展，歐洲、美國和日本的設(shè)備制造商的早期起步者處于領(lǐng)先地位。東亞制造工廠的投資最終可能會使西方國家的原始設(shè)備制造商受益。在現(xiàn)代世界，那些付出努力的人將獲得競爭優(yōu)勢。
最后，2018年后，中國對半導(dǎo)體設(shè)備的采購大幅增加。這是刺激私人投資的“大基金”政策的結(jié)果嗎？在中國進口的設(shè)備中，三星、SK海力士、臺積電、UMC和美光在中國投資了多少錢？在“中國制造2025”的背后，存在著過度金錢吸引有限人才的風(fēng)險。中國需要引導(dǎo)資源的適當(dāng)流動，并說服國內(nèi)外精英繼續(xù)努力，特別是在面對中美緊張局勢的情況下。
對于設(shè)備制造商來說，在生產(chǎn)多樣化系統(tǒng)中創(chuàng)造新需求將是西方設(shè)備制造商面臨的一個關(guān)鍵挑戰(zhàn)。韓國或臺灣半導(dǎo)體工廠的成功經(jīng)驗可以在新興市場復(fù)制嗎？也許邀請來自兩只亞洲老虎的專家分享他們在新興國家工業(yè)發(fā)展方面的經(jīng)驗，可能會激發(fā)人們對那里半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的更多興趣。與韓國和臺灣制造商的合作可能是這些國家發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)的最快途徑。
