人工智能長期投入,基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)健增長

信小創(chuàng)
年初以來,以ChatGPT為代表的生成式人工智能模型持續(xù)落地和商業(yè)化,展現(xiàn)出生成式人工智能模型在金融、法律、辦公等場景下的巨大潛力。作為人工智能模型訓(xùn)練與應(yīng)用部署的重要基礎(chǔ)設(shè)施,人工智能算力設(shè)施的設(shè)計指標(biāo)也不斷升級,促使以算力和通信為代表的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施迎來新的增長空間。

本文來自微信公眾號“大信創(chuàng)圈”,作者/信小創(chuàng)。

行業(yè)觀點

年初以來,以ChatGPT為代表的生成式人工智能模型持續(xù)落地和商業(yè)化,展現(xiàn)出生成式人工智能模型在金融、法律、辦公等場景下的巨大潛力。作為人工智能模型訓(xùn)練與應(yīng)用部署的重要基礎(chǔ)設(shè)施,人工智能算力設(shè)施的設(shè)計指標(biāo)也不斷升級,促使以算力和通信為代表的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施迎來新的增長空間。

本周人工智能相關(guān)板塊股價呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢,我們認(rèn)為:與短期內(nèi)板塊漲幅較高,估值修復(fù)較快有關(guān)??梢哉J(rèn)為:隨著人工智能領(lǐng)域應(yīng)用的成功落地和商業(yè)化,相關(guān)企業(yè)有望持續(xù)投入,在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域(如算力和通信等),以及創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域(如辦公應(yīng)用、機(jī)器視覺等)會有更明顯的市場表現(xiàn)。

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近期,多家海外云廠商公布了最新一期業(yè)績報告。其中,其中,微軟FY2023Q4營收為561.9億美元,同比增長8%,凈利潤為200.8億美元,同比增長20%;Alphabet 2023Q2營收為746.04億美元,同比增長7%。凈利潤為183.68億美元,同比增長15%;Meta 2023Q2營收為319.99億美元,同比增長11%,凈利潤為77.88億美元,同比增長16%。谷歌云Q2營收為80.31億美元,同比增長約28%。微軟2023財年第四季度的智能云業(yè)務(wù)營收為240億美元,同比增幅15%。

在資本開支(CapEx)方面,谷歌資本開支為68.9億美元,同比增長1%;微軟最新一期資本開支為89.4億美元,同比增長30%;Meta資本開支為62.2億美元,同比下降18%。在總量上,海外云廠商的資本開支有所增加。

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今年上半年以來,海外云廠商發(fā)布了多款不同類型的生成式人工智能模型,涵蓋了從自然語言處理到計算機(jī)視覺等多種不同場景的生成式人工智能模型。其中,ChatGPT等閉源模型更是有望接入Microsoft Office 365等商用軟件實現(xiàn)技術(shù)落地和商業(yè)化。我們認(rèn)為:生成式人工智能模型由于參數(shù)數(shù)量較多,訓(xùn)練和推理時對算力有較大的需求。因此,致力于生成式人工智能模型開發(fā)的海外云廠商有必要針對生成式人工智能模型的訓(xùn)練和推理場景進(jìn)行新一代數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃和建設(shè)。

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