本文來(lái)自微信公眾號(hào)“大信創(chuàng)圈”，作者/信小創(chuàng)。
事件概述：
中國(guó)聯(lián)通官網(wǎng)獲悉，中國(guó)聯(lián)通今日公示了2023-2025年國(guó)際服務(wù)器集采項(xiàng)目中標(biāo)段2:通用服務(wù)器-國(guó)產(chǎn)芯片的集采結(jié)果，中興和中國(guó)通信(代理超聚變服務(wù))兩家入圍。
核心觀(guān)點(diǎn)：
行業(yè)信創(chuàng)在迎春風(fēng)，運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)落地加速：根據(jù)C114通信網(wǎng)，中國(guó)聯(lián)通2023-2025年國(guó)際服務(wù)器集采項(xiàng)目包括通用服務(wù)器-Intel芯片、通用服務(wù)器-國(guó)產(chǎn)芯片、通用服務(wù)器-海光芯片、通用服務(wù)器-鯤鵬芯片，算力服務(wù)器-英偉達(dá)芯片-PCIE、算力服務(wù)器-英偉達(dá)芯片-SXM等，截至目前中國(guó)聯(lián)通方面僅公示了通用服務(wù)器-國(guó)產(chǎn)芯片中標(biāo)結(jié)果。從公示結(jié)果來(lái)看，國(guó)產(chǎn)CPU芯片獨(dú)占三個(gè)標(biāo)段。而從運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)的歷史情況來(lái)看，聯(lián)通：《2022年中國(guó)聯(lián)通通用服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目》,標(biāo)的共計(jì)46億元，其中信創(chuàng)訂單占比40.47%,訂單金額超18億元，海光芯片服務(wù)器共10300臺(tái)，采購(gòu)金額8.99億元，鯤鵬芯片服務(wù)器共12108臺(tái)，采購(gòu)金額為10.07億元。電信：《2021-2022年服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目》中合計(jì)招標(biāo)服務(wù)器共20萬(wàn)臺(tái)左右，金額為131.3億元，其中服務(wù)器(G系列，鯤鵬或海光或飛騰)共53401臺(tái)，招標(biāo)金額35.61億元。我們判斷，信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器占運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)比重正逐年增加，此外，我們判斷中國(guó)聯(lián)通國(guó)際服務(wù)器招標(biāo)有望成為運(yùn)營(yíng)商行業(yè)信創(chuàng)落地的前奏信號(hào)，相關(guān)運(yùn)營(yíng)商信創(chuàng)招標(biāo)有望落地加速。
信創(chuàng)需求逐漸回暖，招標(biāo)啟動(dòng)帶來(lái)業(yè)績(jī)釋放。除運(yùn)營(yíng)商外，金融信創(chuàng)同樣需求高增，2023年7月13日，中信銀行股份有限公司發(fā)布《通用基礎(chǔ)設(shè)施集成商入圍采購(gòu)項(xiàng)目》招標(biāo)公告，招標(biāo)金額共計(jì)65億元，其中ARM芯片服務(wù)器預(yù)計(jì)采購(gòu)金額為34.01億元，C86芯片服務(wù)器預(yù)計(jì)采購(gòu)金額為10.20億元，此外還包括數(shù)據(jù)中心級(jí)別交換路由、防火墻設(shè)備等重要基礎(chǔ)設(shè)施，可以看出ARM芯片服務(wù)器和C86芯片服務(wù)器占據(jù)了大部分的招標(biāo)總額。此外，7月27日、8月3日，麒麟軟件獨(dú)家中標(biāo)中國(guó)郵政6萬(wàn)多套服務(wù)器操作系統(tǒng)項(xiàng)目、中交集團(tuán)6萬(wàn)套國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)項(xiàng)目。通過(guò)梳理近期信創(chuàng)行業(yè)招標(biāo)結(jié)果，我們判斷，國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)品落地領(lǐng)域越來(lái)越廣，生態(tài)適配總數(shù)進(jìn)一步飛升，改善國(guó)產(chǎn)生態(tài)持續(xù)加速。同時(shí)，下游客戶(hù)一般按年度制定預(yù)算計(jì)劃，下半年有望進(jìn)入信創(chuàng)訂單釋放期。
信創(chuàng)政策節(jié)奏釋放加快，“大安全”主線(xiàn)邏輯依舊堅(jiān)挺。“二十大”明確“安全”的重要戰(zhàn)略地位。大安全主線(xiàn)正在兌現(xiàn)，政策落地信創(chuàng)迎來(lái)強(qiáng)催化。2023年以來(lái)，各大行業(yè)、各大省市均在相關(guān)信創(chuàng)政策中對(duì)“國(guó)產(chǎn)化”、“科技自立自強(qiáng)”、"安全"等提出明確支持與要求。2023年8月7號(hào)，《學(xué)習(xí)時(shí)報(bào)》頭版頭條刊發(fā)國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委書(shū)記、主任張玉卓署名文章《在推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)中譜寫(xiě)國(guó)資央企新篇章》,文章提出把科技創(chuàng)新擺在“頭號(hào)工程”的重要位置，突出企業(yè)創(chuàng)新主體地位，助力科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)。同時(shí)，2023年8月1日，第15期《求是》雜志發(fā)表了中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)》,文章強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，是實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的迫切要求，是建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)的必由之路。此外，在新地緣政治形勢(shì)下，我們認(rèn)為信創(chuàng)的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)意義更加凸顯，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，大力扶持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將有利于構(gòu)建國(guó)家信息安全護(hù)城墻。我們判斷信創(chuàng)推廣正從試點(diǎn)進(jìn)入常態(tài)化階段，打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)仍是未來(lái)發(fā)展的主旋律，行業(yè)信創(chuàng)仍是重點(diǎn)方向。
