本文來(lái)自微信公眾號(hào)“傳感物聯(lián)網(wǎng)”，作者/楊劍勇。
今年，京東方的營(yíng)收繼續(xù)延續(xù)下降態(tài)勢(shì)，2023年上半年?duì)I收801.78億元，同比下降12.48%；凈利潤(rùn)為7.36億元，2022年同期凈利潤(rùn)高達(dá)65.96億元，減少58.6億元，同比下降88.8%。扣非后虧損15.84億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。
智能電視、智能手機(jī)、PC等消費(fèi)電子市場(chǎng)仍然疲軟，使得面板市場(chǎng)需求仍舊低迷，從而影響面板廠商營(yíng)收，不僅京東方營(yíng)收與利潤(rùn)雙降，TCL科技半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)同比也有所下降。
2023年上半年，TCL科技來(lái)自半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)營(yíng)收355.3億元，同比減少4.7%。不過(guò)，雖然上半年全球顯示終端需求低迷，但季度環(huán)比已有改善。其中，第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入204.1億元，同比增長(zhǎng)18.5%，環(huán)比增長(zhǎng)34.9%。
京東方在投資關(guān)系活動(dòng)記錄表中也指出，2023年上半年，終端消費(fèi)需求緩慢復(fù)蘇，半導(dǎo)體顯示行業(yè)逐步走出低谷，2023年上半年進(jìn)入修復(fù)過(guò)程。另根據(jù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2023年一季度LCD TV面板價(jià)格開(kāi)始上漲，在國(guó)內(nèi)促銷(xiāo)的帶動(dòng)下，二季度傳統(tǒng)五大應(yīng)用領(lǐng)域的面板需求環(huán)比改善，隨下半年行業(yè)旺季的到來(lái)，終端產(chǎn)品和面板的需求有望延續(xù)恢復(fù)。2023年全年，受TV大尺寸化加速恢復(fù)影響，TV面板出貨面積有望恢復(fù)增長(zhǎng)。
整體來(lái)說(shuō)，受到面板受周期性影響，京東方的營(yíng)收、毛利率、凈利潤(rùn)等呈現(xiàn)下降格局。要知道，顯示器件是其核心收入來(lái)源，占總營(yíng)收比例超8成以上。2023年上半年，來(lái)自顯示器件業(yè)務(wù)營(yíng)收為678.76億元，同比下降13.97%，毛利率下降9.58%。
值得注意的是，京東方押注物聯(lián)網(wǎng)賽道，主要讓屏融入更多細(xì)分市場(chǎng)和應(yīng)用場(chǎng)景，以此尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。其中，“屏之物聯(lián)”是其物聯(lián)網(wǎng)核心戰(zhàn)略，并提出“1+4+N+生態(tài)鏈”業(yè)務(wù)發(fā)展模式，從而支撐京東方業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵。
具體來(lái)說(shuō)，“1”是指半導(dǎo)體顯示，是所積累沉淀的核心能力與優(yōu)質(zhì)資源，是轉(zhuǎn)型發(fā)展的策源地和原點(diǎn)；“4”是結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要和京東方的資源選擇的未來(lái)主要發(fā)展的四條賽道，分別是Mini、傳感、智慧醫(yī)工、物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新，這都是目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新高地，且在這四個(gè)領(lǐng)域里一直在深耕。
“N”是京東方不斷開(kāi)拓與耕耘的物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景，包括智慧車(chē)聯(lián)、工業(yè)互聯(lián)、數(shù)字藝術(shù)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，可為客戶(hù)提供全方位、一站式、智能化的物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分場(chǎng)景新體驗(yàn)。是京東方物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的具體著力點(diǎn)。“生態(tài)鏈”是京東方協(xié)同眾多生態(tài)合作伙伴，聚合產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈資源，構(gòu)筑的產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展圈層。
值得一提的是，今年京東方全球創(chuàng)新伙伴大會(huì)上，京東方董事長(zhǎng)陳炎順透露未來(lái)年將投入500億的研發(fā)資金，與合作伙伴共建100余種細(xì)分物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景解決方案，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超萬(wàn)億元。
整體來(lái)看，將顯示、AIoT、物聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)與廣闊應(yīng)用場(chǎng)景深度融合。但也是受困面板行業(yè)周期，業(yè)績(jī)承壓的京東方不斷在加速向物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。然而，就財(cái)報(bào)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，成效并不理想。
2022年，京東方來(lái)自物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)272億元，同比下降4%。2023年上半年物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)營(yíng)收為174億元，同比微增1.08%，與上年同期基本持平。不過(guò)，物聯(lián)網(wǎng)方向其它三個(gè)業(yè)務(wù)板塊（傳感業(yè)務(wù)、MLED、智慧醫(yī)工）營(yíng)收仍然保持穩(wěn)健增長(zhǎng)格局，只是營(yíng)收規(guī)模相比總盤(pán)可以忽略不計(jì)。上述三大業(yè)務(wù)板塊上半年?duì)I收分別為1.83億元、4.58億元、13.54億元，營(yíng)收占比分別為0.23%、0.57%、1.69%。
在面對(duì)投資者調(diào)研時(shí)，京東方稱(chēng)生產(chǎn)的半導(dǎo)體顯示產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品，每年的市場(chǎng)份額中近六成源于海外市場(chǎng)，包括和像蘋(píng)果、惠普、戴爾等客戶(hù)都保持著良好的合作關(guān)系。除此之外，京東方積極創(chuàng)新，開(kāi)辟與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)展，和像美國(guó)的Google、高通、Meta等品牌客戶(hù)都保持著良好的合作關(guān)系。
京東方寄望于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，是為緊抓萬(wàn)億級(jí)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇，沿著物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景和細(xì)分市場(chǎng)不斷開(kāi)拓深耕，尋求業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。未來(lái)，將繼續(xù)深耕“屏之物聯(lián)”戰(zhàn)略，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)解決方案在更多應(yīng)用場(chǎng)景加速落地，實(shí)現(xiàn)全年穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和企業(yè)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展。
最后，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐加快，整體呈現(xiàn)回暖向好態(tài)勢(shì)，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將繼續(xù)保持平穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，且物聯(lián)網(wǎng)已成為數(shù)字化重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，長(zhǎng)期以來(lái)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。主要在于各界積極開(kāi)啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升供應(yīng)鏈效率、降本增效等，從而驅(qū)動(dòng)企業(yè)韌性成長(zhǎng)。由此企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)上的支出穩(wěn)步增長(zhǎng)。
根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球物聯(lián)網(wǎng)支出預(yù)計(jì)將達(dá)8057億美元，到2026年預(yù)計(jì)將超過(guò)1萬(wàn)億美元。其中，我國(guó)到2026年將達(dá)到2981億美元，將成全球最大物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。對(duì)于扎根物聯(lián)網(wǎng)垂直行業(yè)應(yīng)用的企業(yè)來(lái)說(shuō)，幫助各行業(yè)更快地進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新的同時(shí)，也會(huì)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
楊劍勇，福布斯中國(guó)撰稿人、百度金芒計(jì)劃簽約作者、網(wǎng)易特色內(nèi)容簽約作者，并連續(xù)三年獲得網(wǎng)易年度最佳特色內(nèi)容簽約作者、網(wǎng)易號(hào)年度最具影響力獎(jiǎng)項(xiàng)。主要內(nèi)容為物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、智能家居等前瞻性、趨勢(shì)性分析，通過(guò)行業(yè)宏觀、趨勢(shì)以及應(yīng)用落地剖析，幫助企業(yè)完成行業(yè)品牌定位，樹(shù)立企業(yè)品牌形象。
