機(jī)器人掀起“智能熱潮”:揭秘中國機(jī)器人市場的新風(fēng)貌

中國的機(jī)器人市場和自動(dòng)化形勢(shì)從未像今年這樣令人興奮。去年,全球超過一半的工業(yè)機(jī)器人在中國銷售。2023年上半年,中國機(jī)器人需求趨勢(shì)仍在繼續(xù)上升,根據(jù)估算,在此期間銷售的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量約為14.5萬臺(tái),與上一年相比增長了17.1%。

本文來自微信公眾號(hào)“智能機(jī)器人系統(tǒng)”。

中國的機(jī)器人市場和自動(dòng)化形勢(shì)從未像今年這樣令人興奮。去年,全球超過一半的工業(yè)機(jī)器人在中國銷售。2023年上半年,中國機(jī)器人需求趨勢(shì)仍在繼續(xù)上升,根據(jù)估算,在此期間銷售的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量約為14.5萬臺(tái),與上一年相比增長了17.1%。

中國市場正在引領(lǐng)工業(yè)自動(dòng)化的基本趨勢(shì),最初在電子產(chǎn)品制造中出現(xiàn)的技術(shù)和應(yīng)用正在擴(kuò)展到電動(dòng)汽車、電池和光伏等領(lǐng)域,持續(xù)發(fā)揮著重要作用。由于中國在這些領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,當(dāng)?shù)毓臼芤嬗谝?guī)模經(jīng)濟(jì)和學(xué)習(xí)效應(yīng)帶來的競爭優(yōu)勢(shì),這種優(yōu)勢(shì)使得中國企業(yè)能夠更好地適應(yīng)市場需求,提高生產(chǎn)效率,并推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。

增長動(dòng)力需求

雖然電動(dòng)汽車新產(chǎn)能的投產(chǎn)高峰已經(jīng)過去,但該領(lǐng)域的項(xiàng)目仍是機(jī)器人銷售的主力軍。2022年之前最重要的銷售領(lǐng)域——電子產(chǎn)品制造,正受到國內(nèi)消費(fèi)需求抑制和大型產(chǎn)能向東南亞轉(zhuǎn)移的影響。市場觀察家預(yù)計(jì),太陽能電池板的生產(chǎn)能力將翻一番多,從2022年初的380千兆瓦增至今年年底的750-800千兆瓦。風(fēng)能或太陽能園區(qū)附近的儲(chǔ)能設(shè)施正在成為電池片的另一個(gè)銷售市場。

近年來,國內(nèi)制造商越來越多地涉足以前只有外國機(jī)器人制造商才能涉足的領(lǐng)域。例如,去年,國內(nèi)領(lǐng)先的多軸工業(yè)機(jī)器人制造商埃斯頓在中國銷售了超過17,000臺(tái)機(jī)器人,少于發(fā)那科和庫卡,但已超過ABB和安川。在SCAR領(lǐng)域,Inovance大幅搶占了愛普生和雅馬哈的市場份額。中國后起之秀取得成功的重要原因是國際市場領(lǐng)導(dǎo)者的交貨延遲,以及能夠快速適應(yīng)新的市場趨勢(shì)并為增長領(lǐng)域開發(fā)可擴(kuò)展解決方案的能力。

中國政府對(duì)廣泛的STEM教育的高度重視正在結(jié)出碩果。與歐洲相比,中國的開發(fā)商和系統(tǒng)集成商擁有更多的專業(yè)人才。再加上近年來興起的本地供應(yīng)鏈,使得機(jī)器視覺、工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人的產(chǎn)品周期縮短,成本大幅降低。

領(lǐng)先的外國公司也越來越依賴本地供應(yīng)鏈。今年5月底,庫卡在順德的新工廠第二期擴(kuò)建工程開業(yè)。該工廠是華南地區(qū)最大的機(jī)器人生產(chǎn)基地。發(fā)那科上海工廠的擴(kuò)建工程于7月竣工,這是該公司在日本以外最重要的生產(chǎn)基地。

中國經(jīng)濟(jì)疲軟的影響

由于殘酷的價(jià)格競爭,中國制造商努力走出國門的趨勢(shì)仍在繼續(xù)。協(xié)作機(jī)器人制造商節(jié)卡(JAKA)、越疆(Dobot)和遨博(Aubo)都計(jì)劃上市。JAKA希望通過這種方式籌集7.5億人民幣,其中很大一部分將投資于國際擴(kuò)張。為了規(guī)避日益增長的地緣政治風(fēng)險(xiǎn),中國零部件制造商正在東南亞、歐洲和北美建立生產(chǎn)基地。例如,國內(nèi)領(lǐng)先的伺服和機(jī)器人齒輪制造商綠的諧波(Leaderdrive)在墨西哥投資建設(shè)產(chǎn)能。

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引用:斯蒂勒數(shù)據(jù)庫

然而,即便是機(jī)器人行業(yè),也難逃當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)的疲軟態(tài)勢(shì)。據(jù)調(diào)查,今年上半年,機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生95起融資交易,總金額達(dá)86.55億元人民幣。其中大部分投向了無人機(jī)、機(jī)器視覺和醫(yī)療機(jī)器人,其次是關(guān)鍵零部件和多軸機(jī)器人的投資??偨痤~比去年同期下降了33%,與風(fēng)險(xiǎn)投資交易普遍下降的趨勢(shì)相吻合。2023年上半年,亞洲所有行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資交易額下降了42%。因此,在機(jī)器人領(lǐng)域,中國落后于美國(14.8億美元),但高于歐盟相應(yīng)融資活動(dòng)的金額(6.5億美元)。

考慮到機(jī)器人銷售的前景,未來將面臨巨大挑戰(zhàn):據(jù)Fanuc報(bào)告,7月底中國的庫存水平達(dá)到了前所未有的水平。該公司沒有公布機(jī)器人部門的詳細(xì)數(shù)據(jù),但該集團(tuán)在中國的總訂單量與去年相比下降了42%。據(jù)公司總裁兼首席執(zhí)行官山口健治稱,公司預(yù)計(jì)在2024年之前,甚至可能更晚,訂單量都不會(huì)恢復(fù)正常。該行業(yè)其他重量級(jí)企業(yè)在中國的數(shù)字也是如此:安川電機(jī)集團(tuán)第二季度在中國的訂單下降了27%,ABB在機(jī)器人領(lǐng)域的訂單下降了37%。Leaderdrive今年前六個(gè)月的銷售額下降了44%。

從8月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看,這可能還不是最低點(diǎn)。調(diào)整過程可能會(huì)很艱難,對(duì)于許多效率較低的公司來說,可能會(huì)面臨生存挑戰(zhàn)。

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光明的未來依然存在

強(qiáng)大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是中國政府現(xiàn)代化努力的重要組成部分,領(lǐng)先企業(yè)將繼續(xù)獲得相應(yīng)的支持。今年8月,北京市政府出資100億元設(shè)立了相關(guān)基金。從中期來看,更高效的人工智能將顯著擴(kuò)大應(yīng)用范圍。為此,華為于6月成立了機(jī)器人子公司,注冊(cè)資本達(dá)8.7億元人民幣。

在可預(yù)見的未來,中國仍將是機(jī)器人和自動(dòng)化產(chǎn)品的最大市場。目前,中國在大多數(shù)關(guān)鍵機(jī)器人部件方面都擁有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈。

文章|十三

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