本文來(lái)自微信公眾號(hào)“Canalys”。
生成式AI儼然已成科技行業(yè)的一個(gè)分水嶺。個(gè)人電腦作為企業(yè)和消費(fèi)者現(xiàn)代工作和休閑的核心工具，如今將在軟硬件能力層面上面臨翻天覆地的轉(zhuǎn)型，從而迎接AI大規(guī)模普及的浪潮。Canalys對(duì)具備AI兼容能力（簡(jiǎn)稱兼容AI）的個(gè)人電腦進(jìn)行初步的定義，并預(yù)計(jì)兼容AI的個(gè)人電腦在未來(lái)四年快速滲透整個(gè)市場(chǎng)。
AI專用芯片組將成為支持AI個(gè)人電腦的關(guān)鍵
隨著生成式AI的持續(xù)普及，企業(yè)和消費(fèi)端正積極融入AI的功能特點(diǎn)，以提升工作效率和休閑體驗(yàn)。作為現(xiàn)代工作和生活核心的個(gè)人電腦為了緊跟這一趨勢(shì)，現(xiàn)在正準(zhǔn)備在軟件和硬件領(lǐng)域加速發(fā)展。
定義這一新興產(chǎn)品類別的參數(shù)是抓住市場(chǎng)機(jī)遇的關(guān)鍵。許多配備了強(qiáng)大CPU和GPU的個(gè)人電腦已經(jīng)可以結(jié)合云端應(yīng)用來(lái)發(fā)揮AI的優(yōu)勢(shì)。然而，在個(gè)人電腦上真正有意義的AI用例必須優(yōu)先實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)響應(yīng)、低延遲和高安全度。因此，“兼容AI”的個(gè)人電腦必須配備可加快AI計(jì)算的芯片組或模塊。在當(dāng)前市場(chǎng)格局下，主要的實(shí)例包括高通的Hexagon張量加速器、蘋(píng)果的神經(jīng)引擎、英特爾的Movidius VPU和AMD的APU。
盡管這類定義提供了切入點(diǎn)，但Canalys認(rèn)為該定義在未來(lái)存在被淘汰的可能。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著AI專用芯片組預(yù)計(jì)在所有主流處理器成為“標(biāo)配”，這種區(qū)分AI個(gè)人電腦的單一定義或?qū)⑹ヒ饬x。因此，我們預(yù)計(jì)這種定義將隨著AI應(yīng)用的多元化而不斷演變，基于個(gè)人電腦的每項(xiàng)AI功能和能力逐步過(guò)渡至詳盡的分級(jí)體系。
未來(lái)幾個(gè)季度，廠商將發(fā)布更多針對(duì)AI優(yōu)化的處理器
為了評(píng)估AI個(gè)人電腦的發(fā)展態(tài)勢(shì)，我們有必要全面了解處理器制造商的戰(zhàn)略方向和路線計(jì)劃。
蘋(píng)果公司已在2020年第四季度推出了融入AI的M1神經(jīng)引擎。到2023年第三季度，隨著即將發(fā)布的M3系列和英特爾退出Mac產(chǎn)品，蘋(píng)果將率先成為第一家百分之百投入AI電腦的制造商。與此同時(shí)，高通也提升了其ARM架構(gòu)8cx Gen3芯片組的AI能力，務(wù)求憑借Nuvia架構(gòu)和Windows Copilot的整合在2024年擴(kuò)闊市場(chǎng)份額。
在x86領(lǐng)域，AMD在2023年第二季度趕在英特爾的Meteor Lake首發(fā)前，推出了其AI方案“Phoenix"Ryzen 7040系列。這一舉動(dòng)促使個(gè)人電腦廠商紛紛提前采用AMD的技術(shù)，充分利用市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。到2024下半年，AMD預(yù)計(jì)8050系列將有望進(jìn)一步提升AI能力。作為后進(jìn)者的英特爾主打Meteor Lake系列內(nèi)嵌的Movidius VPU。在英特爾主導(dǎo)市場(chǎng)的加持下，這一策略將促進(jìn)“AI+個(gè)人電腦”組合從2024年開(kāi)始的加快普及。憑借即將發(fā)布的Arrow Lake和Lunar Lake版本，英特爾押注AI芯片組，引領(lǐng)AI賦能個(gè)人電腦的變革。
此外，出貨量龐大的廠商可考慮使用ARM或RISC-V架構(gòu)自研處理器。盡管自研涉及較高的前期成本，但能優(yōu)化性能、能耗和加強(qiáng)安全。隨著出貨量的增長(zhǎng)，這一策略可促進(jìn)降低成本，讓廠商在自主技術(shù)上能具有更大的彈性和自主權(quán)。
零部件需求也隨AI工具的躍進(jìn)而走高
我們目前對(duì)兼容AI個(gè)人電腦的定義是作為一種基本基準(zhǔn)。符合最基本規(guī)格的個(gè)人電腦能夠運(yùn)行如Cortana和Siri等數(shù)字助手、視頻會(huì)議工具的實(shí)時(shí)背景虛化和語(yǔ)音文字等基本功能。
對(duì)于高階的AI軟件和工具，高性能的零部件將成為關(guān)鍵。Canalys近期的研究概述了AI工具演變的四個(gè)級(jí)別。這些發(fā)展趨勢(shì)將擴(kuò)大內(nèi)存、存儲(chǔ)和GPU等零部件的需求，從而滿足特定的用例。例如，隨著越來(lái)越多的個(gè)人電腦預(yù)裝大語(yǔ)言模型，大存儲(chǔ)容量和高速接口的組合將至關(guān)重要。同樣，運(yùn)營(yíng)這些大語(yǔ)言模型將要求更多的內(nèi)存容量和穩(wěn)定的GPU。
2027年，AI個(gè)人電腦將達(dá)到60%市場(chǎng)滲透率
基于我們的初步定義和整個(gè)行業(yè)的投資水平，Canalys預(yù)測(cè)，兼容AI個(gè)人電腦將呈穩(wěn)定的上升趨勢(shì)。截至2023年第二季度，在蘋(píng)果的神經(jīng)引擎的大力推動(dòng)下，兼容AI個(gè)人電腦市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了超過(guò)500萬(wàn)臺(tái)的出貨量。隨著x86架構(gòu)提升它們的AI能力，我們預(yù)測(cè)從2024上半年開(kāi)始將出現(xiàn)新一輪的AI賦能模型浪潮。到2024年第四季度，出貨量預(yù)計(jì)上升至約2000萬(wàn)臺(tái)的水平，在全球個(gè)人電腦出貨量的占比超過(guò)25%。
鑒于在2024年末推出的最新Windows操作系統(tǒng)將預(yù)期發(fā)布經(jīng)AI提升的功能，以及AI工具在商業(yè)和生產(chǎn)力軟件的廣泛應(yīng)用，兼容AI個(gè)人電腦市場(chǎng)將在2025年和2026年有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。到2027年，出貨量預(yù)計(jì)超過(guò)1.75億臺(tái)，在總個(gè)人電腦出貨量的占比超逾60%。從現(xiàn)在起到那時(shí)，該板塊的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)94%。
個(gè)人電腦分析
Canalys全球個(gè)人電腦分析業(yè)務(wù)為各大廠商，產(chǎn)品，渠道策略決策者，提供領(lǐng)先于市場(chǎng)的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨量數(shù)據(jù)追蹤服務(wù)，以幫助客戶準(zhǔn)確把握市場(chǎng)規(guī)模，競(jìng)爭(zhēng)分析并識(shí)別增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。Canalys個(gè)人電腦出貨數(shù)據(jù)擁有精準(zhǔn)細(xì)致的追蹤維度，以嚴(yán)格的方法論為指導(dǎo)，細(xì)分至市場(chǎng)、供應(yīng)商，渠道，以及CPU、存儲(chǔ)和內(nèi)存等不同維度。此外，Canalys還發(fā)布季度預(yù)測(cè)，以幫助客戶更好地了解個(gè)人電腦行業(yè)的未來(lái)發(fā)展和不斷變化的行業(yè)格局，為客戶全球化策略制定，提供專業(yè)的數(shù)據(jù)支撐。Canalys全球多語(yǔ)言的分析師團(tuán)隊(duì)為客戶提供專屬分析溝通會(huì)，并協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場(chǎng)趨勢(shì)，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見(jiàn)和可執(zhí)行建議。
