2024年中國(guó)數(shù)字醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告

近年來,國(guó)家一直在鼓勵(lì)和支持各方加大5G、大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)等新一代信息技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的布局。隨著數(shù)字中國(guó)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),以及AI技術(shù)的不斷發(fā)展,我國(guó)將進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)療行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升數(shù)字醫(yī)療服務(wù)水平。

本文來自微信公眾號(hào)“中商產(chǎn)業(yè)研究院”。

近年來,國(guó)家一直在鼓勵(lì)和支持各方加大5G、大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)等新一代信息技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的布局。隨著數(shù)字中國(guó)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),以及AI技術(shù)的不斷發(fā)展,我國(guó)將進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)療行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升數(shù)字醫(yī)療服務(wù)水平。

數(shù)字醫(yī)療的定義

數(shù)字醫(yī)療是指把現(xiàn)代數(shù)字信息技術(shù)應(yīng)用于整個(gè)醫(yī)療過程的一種新型醫(yī)療方式,是公共醫(yī)療的發(fā)展方向和管理目標(biāo)。

美國(guó)斯坦福數(shù)字健康中心認(rèn)為數(shù)字醫(yī)療包含5類數(shù)字醫(yī)療技術(shù):人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)及包括深度學(xué)習(xí)、影像處理及高級(jí)分析等各種人工智能算法;醫(yī)療信息化、基礎(chǔ)設(shè)施和包括電子健康記錄系統(tǒng)在內(nèi)的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng);包括SaaS平臺(tái)、基于云的軟件工具和社交應(yīng)用在內(nèi)的移動(dòng)應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用;包括遠(yuǎn)程醫(yī)療、患者參與和醫(yī)患互動(dòng)在內(nèi)的新興臨床護(hù)理模式;包括可穿戴設(shè)備、傳感器和其他物聯(lián)網(wǎng)硬件設(shè)備。

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資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展政策

近年來,中國(guó)數(shù)字醫(yī)療行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策,鼓勵(lì)數(shù)字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,《關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的意見》《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景,為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下:

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資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球數(shù)字醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模

近年來,全球數(shù)字醫(yī)療發(fā)展迅速,行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)服務(wù)日趨個(gè)性化和智能化、遠(yuǎn)程醫(yī)療領(lǐng)域市場(chǎng)加速擴(kuò)大等多種趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)數(shù)字醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)分析及投資風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示,2022年全球數(shù)字醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模為2242.4億美元。全球醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為大趨勢(shì),中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè),2023年全球數(shù)字醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2863.5億美元,2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3656.7億美元。

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數(shù)據(jù)來源:Future Market Insights、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)數(shù)字醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)不斷推進(jìn)的背景下,5G、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等為代表的數(shù)字技術(shù)發(fā)展迅速,并帶動(dòng)中國(guó)數(shù)字醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)數(shù)字醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)分析及投資風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示,2022年中國(guó)數(shù)字醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1954億元,近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為30.73%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè),2023年中國(guó)數(shù)字醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2844億元,2024年市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增至4130億元。

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數(shù)據(jù)來源:弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國(guó)數(shù)字醫(yī)療市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

數(shù)字醫(yī)療涵蓋了四個(gè)關(guān)鍵組成部分,即數(shù)字化醫(yī)療健康基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字醫(yī)療服務(wù)、數(shù)字消費(fèi)醫(yī)療健康產(chǎn)品及服務(wù)及數(shù)字健康管理。其中,數(shù)字醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施是中國(guó)數(shù)字醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)最大的組成部分,2022年市場(chǎng)規(guī)模為1021億元,市場(chǎng)占比52.25%;其次為數(shù)字醫(yī)療服務(wù),市場(chǎng)占比28.66%;數(shù)字健康管理和數(shù)字消費(fèi)醫(yī)療健康產(chǎn)品及服務(wù)分別占比11.11%、7.98%。

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數(shù)據(jù)來源:弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.數(shù)字醫(yī)療平臺(tái)結(jié)構(gòu)

目前,數(shù)字醫(yī)療平臺(tái)中占比最多的是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療,占比達(dá)47.9%。其次分別為掛號(hào)問診、健康管理、醫(yī)藥電商、醫(yī)生助手、醫(yī)療知識(shí),占比分別為28.4%、7.8%、4.7%、3.8%、1.1%。

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數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.中國(guó)數(shù)字醫(yī)療投融資情況

近年來,中國(guó)數(shù)字醫(yī)療正迎來發(fā)展風(fēng)口,行業(yè)投融資持續(xù)火熱。動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域共發(fā)生投融資事件125起。從融資輪次看,A輪融資事件最多,達(dá)46起;天使輪和B輪融資事件分別達(dá)到16起和13起;C輪和D輪融資事件最少,各有3起;其他輪次共35起。

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數(shù)據(jù)來源:動(dòng)脈橙、蛋殼研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)字醫(yī)療行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.東軟集團(tuán)

東軟集團(tuán)是行業(yè)領(lǐng)先的全球化信息技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案公司,成立于1991年,是中國(guó)第一家上市的軟件公司。在數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域,東軟醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)平臺(tái),由數(shù)據(jù)中臺(tái)、AI應(yīng)用框架和基于大數(shù)據(jù)的智慧應(yīng)用三大部分組成,通過平臺(tái)匯聚各類醫(yī)療健康數(shù)據(jù),形成完整的大數(shù)據(jù)體系,實(shí)現(xiàn)基于大數(shù)據(jù)和AI的智慧應(yīng)用創(chuàng)新,賦能惠民、惠醫(yī)、惠政和惠業(yè)。

2023年上半年,東軟集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.90億元,同比增長(zhǎng)14.98%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9506.44萬元,同比增長(zhǎng)14.50%。上半年,東軟集團(tuán)醫(yī)療健康及社會(huì)保障業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.52億元,占比19.32%。

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數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.國(guó)新健康

國(guó)新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司是由中國(guó)國(guó)新控股的央企上市公司,是以醫(yī)保綜合管理服務(wù)為主的健康保障服務(wù)國(guó)有企業(yè)。國(guó)新健康以數(shù)字醫(yī)保為體,數(shù)字醫(yī)療、數(shù)字醫(yī)藥為兩翼構(gòu)建基本盤,聚焦醫(yī)?;鹁C合管理服務(wù)、醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理與醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)、藥械監(jiān)管服務(wù)三大業(yè)務(wù)方向,打造數(shù)字+醫(yī)療+保險(xiǎn)+醫(yī)藥的閉環(huán),致力于成為數(shù)字醫(yī)保領(lǐng)航者,數(shù)字醫(yī)藥、數(shù)字醫(yī)療建設(shè)者,互聯(lián)網(wǎng)健康保障服務(wù)創(chuàng)新者,成為一流的醫(yī)療健康保障服務(wù)公司。

2023年上半年,國(guó)新健康營(yíng)業(yè)收入約1億元,同比增加21.5%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損約8495萬元。上半年,國(guó)新健康的數(shù)字醫(yī)療業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1345萬元,占比13.43%。

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數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.衛(wèi)寧健康

衛(wèi)寧健康自成立以來一直集研發(fā)、銷售和技術(shù)服務(wù)為一體,為客戶提供“一體化”的解決方案,致力于提供醫(yī)療健康衛(wèi)生信息化解決方案,不斷提升人們的就醫(yī)體驗(yàn)和健康水平。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新,自主研發(fā)適應(yīng)不同應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)品與解決方案,業(yè)務(wù)覆蓋智慧醫(yī)院、區(qū)域衛(wèi)生、基層衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保險(xiǎn)、健康服務(wù)等領(lǐng)域,是中國(guó)醫(yī)療健康信息行業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的整體產(chǎn)品、解決方案與服務(wù)供應(yīng)商。

2023年上半年,衛(wèi)寧健康實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.92億元,同比增長(zhǎng)8.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1659.16萬元,同比下降75.20%。上半年,衛(wèi)寧健康的醫(yī)療衛(wèi)生信息化業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.69億元和1.232億元,分別占比89.66%和10.34%。

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數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.平安健康

平安健康醫(yī)療科技有限公司(股票簡(jiǎn)稱:平安好醫(yī)生,1833.HK),成立于2014年,是平安集團(tuán)管理式醫(yī)療模式的重要組成部分及醫(yī)療健康生態(tài)圈的旗艦,公司于2018年5月在港交所掛牌上市。憑借豐富的支付方資源、完善的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)、領(lǐng)先的服務(wù)體系以及強(qiáng)大的平安生態(tài)賦能等核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),平安健康堅(jiān)持打造“管理式醫(yī)療+家庭醫(yī)生會(huì)員制+O2O醫(yī)療健康服務(wù)”的獨(dú)特商業(yè)模式。發(fā)展至今,公司已成為專業(yè)、全面、高品質(zhì)、一站式的企業(yè)健康管理服務(wù)提供商。

2023年上半年,平安好醫(yī)生實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.22億元,同比減少21.5%;歸母凈利潤(rùn)虧損2.45億元,同比收窄47.1%。

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數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.阿里健康

阿里健康已經(jīng)初步建立了成規(guī)模的、線上線下相結(jié)合的醫(yī)療健康服務(wù)體系,并在線上問診、體檢預(yù)約、慢病管理、中醫(yī)服務(wù)等多個(gè)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)規(guī)模化收入。2023財(cái)年,阿里健康營(yíng)收267.63億元,同比增長(zhǎng)30.1%;歸母凈利潤(rùn)5.33億元,對(duì)比去年同期扭虧為盈。

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數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來,我國(guó)政府相關(guān)部門陸續(xù)頒發(fā)了支持?jǐn)?shù)字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策,“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”政策逐漸明確完善,為數(shù)字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展提供支持,行業(yè)迎來政策福利期。2022年5月國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布的《藥品監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)安全與信息化建設(shè)“十四五”規(guī)劃》提出推動(dòng)藥品產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的全面云化部署,筑牢“物聯(lián)、數(shù)聯(lián)、智聯(lián)”藥品智慧監(jiān)管數(shù)字底座。

2.用戶習(xí)慣形成促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

疫情為部分?jǐn)?shù)字醫(yī)療業(yè)務(wù)提供了較長(zhǎng)時(shí)間、較大規(guī)模的應(yīng)用探索,并在用戶中形成較好的感官認(rèn)知和使用慣性,這將促進(jìn)相關(guān)數(shù)字醫(yī)療業(yè)務(wù)加快商業(yè)化進(jìn)程。隨著5G云端智能醫(yī)療機(jī)器人、遠(yuǎn)程會(huì)診等醫(yī)療業(yè)務(wù)在新冠肺炎防控救治中的應(yīng)用,并在“防止交叉感染”、“提升效率”等方面取得較好效果,用戶好感度將顯著提升,推動(dòng)其商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。

3.技術(shù)進(jìn)步助推行業(yè)增長(zhǎng)

隨著技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)步,信息技術(shù)與傳統(tǒng)醫(yī)療健康行業(yè)進(jìn)一步整合,推動(dòng)了數(shù)字醫(yī)療服務(wù)的產(chǎn)品及服務(wù)模式的創(chuàng)新及升級(jí)。通過應(yīng)用信息技術(shù),不同級(jí)別的醫(yī)院或醫(yī)生能夠順利地進(jìn)行溝通及合作,患者也可以跨地區(qū)獲得高質(zhì)量的醫(yī)療健康服務(wù)。隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及及健康意識(shí)的增強(qiáng),數(shù)字醫(yī)療服務(wù)正被更多的用戶所認(rèn)可及使用。

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