本文來自微信公眾號(hào)“中國電子報(bào)”，作者/王偉。
PICO大幅裁員標(biāo)志著字節(jié)跳動(dòng)XR業(yè)務(wù)進(jìn)入蟄伏期，騰訊、阿里巴巴的XR業(yè)務(wù)是會(huì)“唇亡齒寒”還是在“伺機(jī)而動(dòng)”？
字節(jié)跳動(dòng)終于承認(rèn)“大力”不能出奇跡
11月7日，字節(jié)跳動(dòng)旗下VR企業(yè)PICO召開內(nèi)部全員大會(huì)，官宣組織架構(gòu)調(diào)整方案并進(jìn)行大幅人員調(diào)整，至此，PICO裁員的傳聞終于“靴子落地”。PICO總裁周宏偉表示，過去對(duì)于行業(yè)和市場發(fā)展的預(yù)估過于樂觀，實(shí)際現(xiàn)狀并未達(dá)到預(yù)期；PICO內(nèi)部的市場銷售服務(wù)、Studios、視頻、平臺(tái)業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)將大幅縮減。周宏偉表示，公司對(duì)XR業(yè)務(wù)“有耐心、看長期”，未來PICO將聚焦在硬件和核心技術(shù)的長期探索和突破上。
PICO今日的裁員與業(yè)務(wù)調(diào)整似乎早有預(yù)兆：相較上年，今年地面和抖音的投放推廣減少、高管出走和團(tuán)隊(duì)優(yōu)化傳聞不斷、PICO VR產(chǎn)品消失在頭部主播間……字節(jié)跳動(dòng)大幅收縮對(duì)PICO的投入，PICO VR一體機(jī)銷量大幅下降，受此影響，上半年中國VR硬件出貨量也幾近腰斬。
中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023）》顯示，今年第二季度我國VR/AR頭顯出貨量共15.6萬臺(tái)，較去年同期減少49.51%，VR硬件出貨量為11萬臺(tái)，較去年的29.7萬臺(tái)下降近63%。
行業(yè)專家點(diǎn)評(píng)，2022年字節(jié)跳動(dòng)近乎“暴力”地推廣PICO VR一體機(jī)，行業(yè)出現(xiàn)“不合時(shí)宜”的虛胖。
PICO曾大力推廣VR健身運(yùn)動(dòng)場景（來源：PICO京東商城）
2021年重金收購PICO后，字節(jié)跳動(dòng)開始不計(jì)成本地推廣PICO VR一體機(jī)——大規(guī)模招聘、主播直播間、抖音平臺(tái)廣告推廣、標(biāo)志性建筑物廣告投放……字節(jié)跳動(dòng)憑借“鈔能力”和旗下抖音APP等營銷渠道，將PICO的產(chǎn)品銷量和品牌排名雙雙送上中國第一、全球第二的寶座，帶動(dòng)中國VR硬件市場實(shí)現(xiàn)高增長。此外，字節(jié)跳動(dòng)還積極推動(dòng)PICO VR硬件出海。2022年，PICO在東南亞和歐洲發(fā)售VR一體機(jī)新品，年底還在馬來西亞開設(shè)了首家旗艦店。今年8月，PICO Neo 3 Link已獲得美國FCC批準(zhǔn)（FCC為負(fù)責(zé)無線頻率使用的美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)），獲得了進(jìn)入美國市場的“許可證”。
2022年中國XR硬件出貨量廠商排名
數(shù)據(jù)來源：Counterpoint
但是，大手筆的推廣并未得到市場的正反饋，一再下調(diào)的銷售目標(biāo)、二手市場大量PICO產(chǎn)品半價(jià)難售、較低的開機(jī)率和使用時(shí)長，最終市場的疲軟反饋也讓PICO卻步。PICO CEO周宏偉在今日的內(nèi)部發(fā)言中坦言：“最近我們重新仔細(xì)review了推出的業(yè)務(wù)和行業(yè)市場的情況，我們有如下一些基本的判斷，VR行業(yè)處于非常早期的狀態(tài)，此前，我們對(duì)行業(yè)和市場的發(fā)展估計(jì)得比較樂觀，但實(shí)際上沒有預(yù)期的那么快。”
一個(gè)公司裁員，表面上看無論如何都算不上好消息，但是業(yè)界也有正向的評(píng)價(jià)。某硬件廠商負(fù)責(zé)人告訴《中國電子報(bào)》記者：“字節(jié)跳動(dòng)對(duì)PICO的‘暴力’流量投入讓行業(yè)其他公司感到不適。今年字節(jié)跳動(dòng)PICO重回理性，這對(duì)PICO和產(chǎn)業(yè)都是好事。字節(jié)跳動(dòng)對(duì)XR投入轉(zhuǎn)為更加長期主義的角度，這讓其他廠商的優(yōu)秀產(chǎn)品也有脫穎而出的機(jī)會(huì)。”
近兩年，Meta和字節(jié)跳動(dòng)先后在推廣VR硬件的路上折戟。行業(yè)專家表示VR硬件發(fā)展面臨新瓶頸，正在進(jìn)入下一輪技術(shù)爆發(fā)前的蟄伏期。行業(yè)專家認(rèn)為，VR一體機(jī)產(chǎn)品體驗(yàn)得到大幅提升，但是應(yīng)用場景仍然偏少，VR一體機(jī)仍然被定位在游戲主機(jī)、觀影機(jī)的“小眾品類”，還沒能成功開拓出一個(gè)可以創(chuàng)造價(jià)值的新場景。
騰訊抱憾“自研硬件”拿下Meta Quest代理權(quán)
所以，在經(jīng)歷了年初的收縮和優(yōu)化布局后，另一互聯(lián)網(wǎng)大廠騰訊對(duì)XR業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略是回到其擅長的領(lǐng)域——海外產(chǎn)品代理。
事實(shí)上，騰訊布局VR業(yè)務(wù)的觸角才剛剛伸展——10月份，有消息稱，騰訊與Meta已經(jīng)談妥Quest2硬件中國代理以及內(nèi)容建設(shè)等相關(guān)細(xì)節(jié)。在拿到Meta Quest2國內(nèi)代理權(quán)之際，騰訊10月份再次重整XR業(yè)務(wù)的布局——宣布在IEG互動(dòng)娛樂事業(yè)群XR業(yè)務(wù)線下將成立XR設(shè)備與內(nèi)容業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)騰訊自有品牌的XR設(shè)備研發(fā)、銷售、市場推廣及其圍繞的內(nèi)容生態(tài)建設(shè)，任命錢賡作為負(fù)責(zé)人。
Meta Quest2使用示意圖（來源：Meta官網(wǎng)）
值得注意的是，錢賡早前領(lǐng)導(dǎo)騰訊代理任天堂Switch中國業(yè)務(wù)并大獲成功，騰訊2022年全年業(yè)績報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，國行Switch上市一年就售出超過100萬臺(tái)。業(yè)內(nèi)專家表示，騰訊可能希望錢賡帶領(lǐng)騰訊復(fù)制Switch在國內(nèi)的成功，與索尼PlayStation、PICO等廠商同臺(tái)競技。
作為2022年全球營收最高的游戲廠商，VR游戲和內(nèi)容市場是吸引騰訊積極布局XR硬件的重要原因。對(duì)于騰訊而言，VR硬件或許就是繼Switch之后的新一代游戲主機(jī)。2022年6月，騰訊集團(tuán)高級(jí)副總裁馬曉軼曾公開表示，公司成立了軟硬一體的XR業(yè)務(wù)線，要“打造行業(yè)標(biāo)桿的VR產(chǎn)品與體驗(yàn)”。
與代理游戲機(jī)業(yè)務(wù)“風(fēng)生水起”相比，回顧騰訊布局XR硬件的歷史，不難發(fā)現(xiàn)騰訊與“自研硬件”總是失之交臂。早在2018年騰訊用戶開放日(T-DAY)期間，騰訊首次在國內(nèi)展示了其首款PC VR頭顯設(shè)備——TenVR。但是不知何故，TenVR并未進(jìn)行硬件的迭代更新，也沒有公開發(fā)售。
2021年和2022年騰訊兩次收購VR硬件的計(jì)劃也先后破滅。2021年，字節(jié)跳動(dòng)高調(diào)宣布收購PICO之際，有知情者爆料稱，騰訊也曾有意收購PICO，但因價(jià)格原因未能如愿。2022年初，騰訊有意重金收購黑鯊手機(jī)，借此機(jī)會(huì)布局XR硬件切入元宇宙賽道，這一計(jì)劃也無疾而終。騰訊謀求自研XR硬件的意圖，從其2021年6月申請(qǐng)?zhí)摂M現(xiàn)實(shí)顯示設(shè)備相關(guān)專利亦可看出一二。
“目前XR軟硬件技術(shù)還未達(dá)到完美，仍需時(shí)間積累和不斷研發(fā)迭代，只有早日布局才能醞釀出差異化、高品質(zhì)的產(chǎn)品，建立產(chǎn)品生態(tài)，在市場紅利來臨時(shí)取得巨大收獲。”GfK中國科技事業(yè)部總監(jiān)劉艷接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，盡管2023年前三季度AR/VR頭顯市場與去年相比量額均下滑，鑒于XR未來有望成為下一代計(jì)算平臺(tái)，因此互聯(lián)網(wǎng)大廠仍在積極布局。
阿里巴巴堅(jiān)定投資AR硬件
相比字節(jié)跳動(dòng)和騰訊押注VR賽道，阿里巴巴持續(xù)看好AR硬件，而且采取了“廣撒網(wǎng)多點(diǎn)布局”的打法，投資多家AR硬件企業(yè)。
今年7月阿里巴巴接連投資了兩家AR硬件企業(yè)——領(lǐng)投AR硬件公司致敬未知（天使輪1000萬美元），戰(zhàn)略投資了AR硬件企業(yè)奇點(diǎn)臨近（數(shù)千萬元），前者創(chuàng)始人兼CEO吳德周曾任字節(jié)跳動(dòng)新石實(shí)驗(yàn)室總裁、錘子科技合伙人/COO/CTO、華為榮耀產(chǎn)品線總經(jīng)理，后者創(chuàng)始人張慧敏曾擔(dān)任華為終端首位首席架構(gòu)師、小米旗艦機(jī)總經(jīng)理、黑鯊聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO。
值得一提的是，阿里巴巴甚至開始親自“下場”布局AR硬件。9月，阿里巴巴旗下的人工智能公司發(fā)布了全新品牌“未來精靈”，并推出AIGC硬件——未來精靈AR眼鏡。
事實(shí)上，阿里巴巴最早投資AR硬件企業(yè)可以追溯到2016年。2016年2月，Magic Leap宣布完成阿里巴巴領(lǐng)投的7.935億美元新融資，時(shí)任阿里巴巴董事會(huì)執(zhí)行副主席的蔡崇信甚至加入了Magic Leap董事會(huì)。然而阿里巴巴在AR的首次嘗試被質(zhì)疑“看走眼”。2017年年底Magic Leap首款產(chǎn)品“Magic Leap1”問世，2295美元起的高售價(jià)并未滿足公眾的超高期待，產(chǎn)品和技術(shù)的差距飽受業(yè)界質(zhì)疑。
因此不少人唱衰阿里這次投資。此后，阿里對(duì)AR硬件的投入就開始小心翼翼起來，在公司篩選上也更為謹(jǐn)慎，已經(jīng)推出過產(chǎn)品、創(chuàng)始人以及團(tuán)隊(duì)來自知名大廠成為投資的必備條件。
2023Q2中國VR/AR頭顯出貨量占比
數(shù)據(jù)來源：中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院
2022年3月，XREAL（原Nreal）宣布完成由阿里巴巴領(lǐng)投的6000萬美元C+輪融資，公司創(chuàng)始人兼CEO徐馳曾先后就職于NVIDIA和Magic Leap。作為被阿里巴巴領(lǐng)投的AR眼鏡企業(yè)——徐馳日前接受《中國電子報(bào)》采訪時(shí)表示，短期內(nèi)VR的市場體量仍然是壓倒性的大于VR，但是長遠(yuǎn)來看，AR眼鏡市場一定會(huì)超過VR。今年銷售數(shù)據(jù)已經(jīng)呈現(xiàn)出這種趨勢。“這可能是消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)品體驗(yàn)用腳投票的結(jié)果。”徐馳說道。
京東零售3C數(shù)碼事業(yè)部數(shù)碼業(yè)務(wù)部總經(jīng)理趙爍近期公開表示，AR眼鏡就煥發(fā)出巨大的增長潛力，京東平臺(tái)今年前三季度AR眼鏡的銷售總額已經(jīng)達(dá)到去年全年AR品類銷售額的兩倍。
根據(jù)《虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023）》，今年第二季度我國AR硬件出貨量為4.6萬臺(tái)，較2022年的1.2萬臺(tái)增長近283%，全球市場占比從3.9%提升至29%。
