本文來自微信公眾號“Canalys”。
2023年第三季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達到735億美元，同比增長16%。第三季度的增長與上一季度保持一致，市場正在進入一個穩(wěn)定階段。企業(yè)削減IT支出對云服務(wù)市場的影響正在慢慢緩解。2023年第三季度，前三大云服務(wù)廠商，亞馬遜云科技（AWS）、微軟Azure和谷歌云，共同增長了20%，略高于整體市場，占總支出的65%。AWS的表現(xiàn)與上一季度相同，微軟Azure的增速則有所上升。而谷歌云在2023年第三季度的同比增長則有所下降。
得益于對AI日益增長的關(guān)注，云計算市場呈現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象
盡管企業(yè)客戶依然在控制整體的IT支出，但云計算市場已開始展現(xiàn)復(fù)蘇跡象，這在一定程度上得益于市場對AI的持續(xù)關(guān)注。雖然整體大環(huán)境仍在努力應(yīng)對削減成本行為帶來的影響，但頭部云廠商本季度的表現(xiàn)卻表明市場趨勢正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。隨著企業(yè)開始投資云計算以支持AI發(fā)展，對AI解決方案不斷增長的需求正在逐步抵消降低的IT支出對市場的影響。
三大廠商推出以人工智能為重點的合作伙伴計劃
微軟正積極推動其AI產(chǎn)品的商業(yè)化，最近推出的Microsoft Copilot引起了客戶和合作伙伴的廣泛關(guān)注。展望未來，關(guān)于生成式AI的討論將成為重要焦點，并成為渠道增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。繼AWS和微軟在上季度推出以AI為重點的合作伙伴計劃之后，谷歌云在第三季度推出了生成式AI合作伙伴計劃，旨在與伙伴合作，推動企業(yè)采用其AI解決方案，包括Duet AI等。
Canalys副總裁Alex Smith表示："生成式AI為渠道合作伙伴在新的業(yè)務(wù)增長領(lǐng)域，開拓了大量機會。頭部云廠商及其合作伙伴可以通過識別對AI解決方案有需求的客戶，同時加強他們自身的AI能力，以及提供全面的AI相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)組合，來抓住這一指數(shù)級的增長機遇，滿足不斷演變的需求。"
Canalys分析師章一表示："除了利用生成式AI帶來的新的商機，渠道合作伙伴還可以在內(nèi)部整合生成式AI來提升生產(chǎn)力。要想在這個快速發(fā)展的環(huán)境中取得成功，渠道合作伙伴必須通過制定強有力的AI戰(zhàn)略，以及投資戰(zhàn)略性的AI合作伙伴關(guān)系來保持領(lǐng)先地位。"
AWS繼續(xù)以31%的市場份額獨占鰲頭
亞馬遜云科技(AWS)在2023年第三季度繼續(xù)主導(dǎo)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場，市場份額穩(wěn)定在31%，同比增長12%，與上一季度持平，但仍低于整體市場。通過降低成本和提高效率的舉措，AWS在2023年第三季度實現(xiàn)了實質(zhì)性的利潤改善。AWS宣布計劃在韓國和馬來西亞新建數(shù)據(jù)中心，以滿足這些地區(qū)對云計算不斷增長的需求。同時，為了應(yīng)對越來越多的ISV通過AWS Marketplace加速交易的趨勢，AWS對其Marketplace做出了調(diào)整。AWS承諾在未來幾個月內(nèi)加強AWS Marketplace和合作伙伴中心，以賦予合作伙伴更多使用AWS Marketplace加速銷售的能力。
微軟Azure反彈，市場份額達25%，增長率上升
第三季度，微軟Azure以25%的市場份額穩(wěn)居云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場第二位。在連續(xù)七個季度同比增長放緩之后，它的增長率有所回升，同比增長了29%。AI浪潮的影響顯而易見——在9月份發(fā)布Windows版Microsoft Copilot后，云需求明顯增加。2023年第三季度，微軟的云訂單積壓量達到2120億美元，增長18%，因此業(yè)務(wù)表現(xiàn)有望保持穩(wěn)定。自8月起，合作伙伴已經(jīng)能夠使用新的Microsoft AI Cloud合作伙伴計劃，該計劃旨在支持合作伙伴將AI功能融入其公司內(nèi)部的優(yōu)勢，并充分利用微軟AI相關(guān)產(chǎn)品和Microsoft Azure提供的商業(yè)機會。
谷歌云市場份額達10%，增長低于預(yù)期
谷歌云在2023年第三季度的市場份額達到10%，同比增長24%，穩(wěn)居云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場第三位。谷歌云的增長率低于預(yù)期，這也是近三年來谷歌云的增長率首次低于微軟Azure。下滑的主要原因是企業(yè)削減IT成本措施的延遲影響。谷歌云強調(diào)其合作伙伴至上的愿景，突出強調(diào)谷歌云合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)，尤其是在AI方面。它還承諾采用開放的方式進行生成AI開發(fā)，促進合作伙伴開發(fā)的AI模型與谷歌云平臺的整合。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)
Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺即服務(wù)(PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運營軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。
