本文來自微信公眾號(hào)“中商產(chǎn)業(yè)研究院”。
智能傳感器是設(shè)備、裝備和系統(tǒng)感知外界環(huán)境信息的主要來源。伴隨“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)和新能源汽車大規(guī)模置換周期的到來，以及人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，傳感器作為“感知層”的核心零部件倍受關(guān)注。
智能傳感器的定義及分類
智能傳感器是指具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)等功能的多元件集成電路，是集傳感器、通信芯片、微處理器、驅(qū)動(dòng)程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品，具有精度高、分辨率高、可靠性高、自適應(yīng)性高、性價(jià)比高等特點(diǎn)。
智能傳感器的分類方式很多，可按照檢測(cè)對(duì)象、工作原理、測(cè)量方式、作用形式、輸出信號(hào)等方式進(jìn)行分類。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
智能傳感器行業(yè)政策
傳感器作為智能家電、通訊單元、工業(yè)控制系統(tǒng)、汽車電子、醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)品的核心關(guān)鍵部件之一，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要組成部分，在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、醫(yī)療健康、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等各方面都有廣泛應(yīng)用。近年來，國家相關(guān)部委相繼推出了《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》《工業(yè)和信息化部等六部門關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場(chǎng)景的通知》等一系列政策，鼓勵(lì)和支持智能傳感器行業(yè)的發(fā)展，具體政策如下：
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智能傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模
從20世紀(jì)50年代開始，傳感器技術(shù)歷經(jīng)三代發(fā)展，由結(jié)構(gòu)型傳感器到固體型傳感器，再到智能型傳感器發(fā)展階段，目前已在各個(gè)行業(yè)全面滲透。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能傳感器市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2022年全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到432.9億美元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為10.59%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到489.3億美元，2024年將達(dá)541.1億美元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.中國智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模
近年來，在新能源汽車、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療、環(huán)保、消費(fèi)等領(lǐng)域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動(dòng)下，中國智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能傳感器市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專題研究報(bào)告》顯示，2022年中國智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1190.2億元，較上年增長16.64%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將增至1429.6億元，2024年將增至1643.1億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.智能傳感器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
我國智能傳感器細(xì)分品類眾多，可按照檢測(cè)對(duì)象、工作原理、測(cè)量方式、作用形式、輸出信號(hào)等方式進(jìn)行分類。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2022年壓力傳感器占比最高的，市場(chǎng)份額達(dá)到18.6%；圖像傳感器、位置傳感器分列二、三位，分別占比13%和10.1%；射頻傳感器和氣體傳感器占比較少，分別為4.6%和1.8%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.智能傳感器重點(diǎn)企業(yè)布局
我國傳感器行業(yè)大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴進(jìn)口，高端傳感器的研發(fā)與制造能力存在較大短板。從行業(yè)競爭格局來看，已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類企業(yè)為主。
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5.智能傳感器應(yīng)用市場(chǎng)占比情況
智能傳感器是實(shí)現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要組成部分，在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、醫(yī)療健康等各方面都有廣泛應(yīng)用。從應(yīng)用市場(chǎng)占比來看，汽車電子行業(yè)仍是收入占比最大的行業(yè)市場(chǎng)，2022年占比約為24.1%；其次為工業(yè)制造和消費(fèi)電子領(lǐng)域，市場(chǎng)占比分別達(dá)到22.0%和19.6%；網(wǎng)絡(luò)通信和醫(yī)療電子分別占比17.6%、9.7%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6.智能傳感器行業(yè)投融資情況
受人工智能、人形機(jī)器人、智能家電、智能汽車等行業(yè)影響，我國傳感器領(lǐng)域投融資市場(chǎng)持續(xù)火熱，MEMS傳感器、六維力矩傳感器、柔性傳感器、激光雷達(dá)、光纖傳感器等產(chǎn)品受到資本市場(chǎng)關(guān)注。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2022年中國智能傳感器行業(yè)投融資事件數(shù)量達(dá)到131件，投融資金額達(dá)到176億元。
數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
智能傳感器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1.高德紅外
武漢高德紅外股份有限公司創(chuàng)立于1999年，是專業(yè)從事紅外探測(cè)器芯片、紅外熱成像產(chǎn)品、綜合光電系統(tǒng)及完整武器系統(tǒng)科研生產(chǎn)的公司，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國防、航空航天、工業(yè)檢測(cè)、檢驗(yàn)檢測(cè)、安防監(jiān)控、汽車輔助駕駛和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。在自動(dòng)駕駛方面，高德紅外的百萬像素級(jí)產(chǎn)品預(yù)研落地，實(shí)現(xiàn)紅外傳感器可用像素的大幅提升；雙光融合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用突破，可見光傳感器與紅外傳感器的像素特征級(jí)融合，可進(jìn)一步提升傳感器環(huán)境感知精度；在多傳感器融合上，高德紅外與國內(nèi)自動(dòng)駕駛頭部企業(yè)聯(lián)合開發(fā)，未來搭載紅外傳感器的L2++級(jí)別智能輔助駕駛應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
2023年前三季度，高德紅外實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.13億元，同比下降6.27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.86億元，同比下降45.80%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2023年上半年，高德紅外主營業(yè)務(wù)包括紅外熱像儀及綜合光電系統(tǒng)、技術(shù)服務(wù)、傳統(tǒng)彈藥及信息化彈藥、房屋出租，營收占比分別為95.86%、2.83%、0.82%、0.34%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.歌爾股份
歌爾股份有限公司成立于2001年，主要從事聲光電精密零組件及精密結(jié)構(gòu)件、智能整機(jī)、高端裝備的研發(fā)、制造和銷售，目前已在多個(gè)領(lǐng)域建立了綜合競爭力。歌爾股份精密零組件業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括微型揚(yáng)聲器/受話器、揚(yáng)聲器模組、觸覺器件（馬達(dá)）、無線充電器件、天線、MEMS聲學(xué)傳感器、其他MEMS傳感器、微系統(tǒng)模組、VR光學(xué)器件及模組、AR光學(xué)器件、AR光機(jī)模組、精密結(jié)構(gòu)件等。
2023年前三季度，歌爾股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入739.5億元，同比下降0.28%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.92億元，同比下降76.77%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2023年上半年，歌爾股份主營業(yè)務(wù)包括智能硬件、智能聲學(xué)整機(jī)、精密零組件，營收占比分別為64.90%、20.49%、11.52%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.兆易創(chuàng)新
兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司成立于2005年，是一家領(lǐng)先的無晶圓廠半導(dǎo)體公司,致力于開發(fā)先進(jìn)的存儲(chǔ)器技術(shù)和IC解決方案。公司主要業(yè)務(wù)為存儲(chǔ)器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。在傳感器業(yè)務(wù)方面，兆易創(chuàng)新致力于新一代智能終端生物傳感技術(shù)的自主技術(shù)創(chuàng)新，專注于人機(jī)交互傳感器芯片和解決方案的研制開發(fā)。
2023年前三季度，兆易創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.94億元，同比下降35.08%；歸母凈利潤4.34億元，同比下降79.27%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前，兆易創(chuàng)新提供嵌入式傳感芯片，電容、超聲、光學(xué)模式指紋識(shí)別芯片以及自容、互容觸摸屏控制芯片，廣泛應(yīng)用于新一代智能移動(dòng)終端的傳感器模組。2023年上半年，兆易創(chuàng)新傳感器業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收1.77億元，占比5.96%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.中航電測(cè)
中航電測(cè)儀器股份有限公司是中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)，聚焦于技術(shù)同源、產(chǎn)業(yè)同根的“智能測(cè)控”領(lǐng)域，業(yè)務(wù)涵蓋航空軍品、傳感控制、智能交通、工業(yè)軟件四大業(yè)務(wù)板塊，是國內(nèi)提供軍民用智能測(cè)量和控制產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案的領(lǐng)先企業(yè)。
2023年前三季度，中航電測(cè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.26億元，同比下降15.69%；歸母凈利潤0.99億元，同比下降49.05%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2023年上半年，中航電測(cè)主營業(yè)務(wù)包括傳感控制、航空軍品、智能交通，營收占比分別為58.76%、31.54%、8.53%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.華工科技
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司成立于1999年，是集“研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)”為一體的高科技企業(yè)集團(tuán)。成立以來，華工科技堅(jiān)持以激光技術(shù)及其應(yīng)用為主業(yè)，投資發(fā)展傳感器產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年的技術(shù)、產(chǎn)品積淀，公司形成了以激光加工技術(shù)為重要支撐的智能制造裝備業(yè)務(wù)、以信息通信技術(shù)為重要支撐的光聯(lián)接、無線聯(lián)接業(yè)務(wù)，以敏感電子技術(shù)為重要支撐的傳感器以及激光防偽包裝業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)格局。
2023年前三季度，華工科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入72.08億元，同比下降18.56%；歸母凈利潤8.12億元，同比增長12.40%。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2023年上半年，華工科技主營業(yè)務(wù)包括光電器件系列產(chǎn)品、激光加工裝備及智能制造產(chǎn)線、敏感元器件、激光全息膜類系列產(chǎn)品，營收占比分別為36.56%、29.33%、29.08%、3.86%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
智能傳感器行業(yè)發(fā)展前景
1.國家產(chǎn)業(yè)政策高度重視
隨著我國制造業(yè)的快速發(fā)展升級(jí)，催生了巨大的智能傳感器應(yīng)用市場(chǎng)。但是，由于國內(nèi)傳感器生產(chǎn)企業(yè)起步較晚，廠商規(guī)模小，品牌和技術(shù)還與世界先進(jìn)水平，存在一定差距，導(dǎo)致應(yīng)用于高端制造業(yè)的智能傳感器市場(chǎng)主要依賴于美國、日本、德國等國際廠商。近年來，國家相關(guān)部門發(fā)布一系列產(chǎn)業(yè)政策，不斷加大對(duì)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持，智能傳感器行業(yè)同樣也受政策利好，行業(yè)前景廣闊。
2.技術(shù)升級(jí)帶動(dòng)下游應(yīng)用領(lǐng)域需求噴發(fā)
隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、高端制造業(yè)發(fā)展以及智能制造和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的推廣，傳感器在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用呈現(xiàn)出新的技術(shù)發(fā)展特點(diǎn)。同時(shí)，得益于微電子元器件和芯片工藝技術(shù)進(jìn)步，以前需要復(fù)雜系統(tǒng)和高成本的解決方案，現(xiàn)在可以用較為經(jīng)濟(jì)的方式實(shí)現(xiàn)，以白光共焦為例，其測(cè)量系統(tǒng)本身就是一臺(tái)完整的微型光譜分析儀，而現(xiàn)在可以很方便地用集成化的方案實(shí)現(xiàn)模塊化封裝，逐漸可負(fù)擔(dān)的解決方案成本使得下游應(yīng)用領(lǐng)域需求出現(xiàn)噴發(fā)。
3.應(yīng)用場(chǎng)景多元化為行業(yè)帶來更廣闊的市場(chǎng)空間
智能傳感器目前已經(jīng)廣泛運(yùn)用于消費(fèi)電子、汽車、工業(yè)、醫(yī)療、通信等各個(gè)領(lǐng)域，隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景將更加多元。傳感器是人工智能重要的底層硬件之一，傳感器收集的數(shù)據(jù)越豐富和精準(zhǔn)，人工智能的功能才會(huì)越完善。隨著聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)的不斷增長，對(duì)智能傳感器數(shù)量和智能化程度的要求也不斷提升。未來，智能家居、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智能城市等新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域都將為智能傳感器行業(yè)帶來更廣闊的市場(chǎng)空間。
