本文來自微信公眾號“半導(dǎo)體行業(yè)觀察”。
11月份，中國從荷蘭進口的關(guān)鍵芯片制造光刻系統(tǒng)價值猛增1050%，這表明國內(nèi)半導(dǎo)體公司尚未因美國收緊出口規(guī)則而被切斷接收某些設(shè)備訂單。
上個月，中國進口了16套荷蘭投影系統(tǒng)，價值7.627億美元，同比增長10倍。相比之下，10月份從該國進口了21套光刻系統(tǒng)，價值6.725億美元。每臺平均價格相差46%，這表明中國企業(yè)仍在繼續(xù)獲得更先進的系統(tǒng)，盡管華盛頓試圖阻止此類努力。
荷蘭是最大的光刻機出口國，用于制造世界上最先進的芯片，幾乎所有這些設(shè)備都來自一家公司——ASML。
11月份中國總共進口了42套光刻系統(tǒng)，價值8.168億美元。其中15個來自日本，日本是行業(yè)巨頭佳能和尼康的所在地。上個月，荷蘭和日本幾乎占據(jù)了中國此類進口商品的全部支出。
光刻工具是復(fù)雜的投影系統(tǒng)，是制造集成電路過程中所需的10類設(shè)備中最重要的設(shè)備。中國在這項技術(shù)上被認(rèn)為落后多年，盡管政府投入巨資，但基本上未能縮小與領(lǐng)先企業(yè)的差距。
盡管中國多年來一直在推動技術(shù)自力更生的議程，但根據(jù)有國家支持的CanSemi在2020年行業(yè)論壇上提供的數(shù)據(jù)，截至2021年，中國晶圓廠使用的光刻系統(tǒng)中只有不到5%是在中國制造的。
日本和荷蘭在一月份同意美國的要求后，對芯片制造設(shè)備實施了出口管制，影響了對中國的銷售。
進口猛增連續(xù)兩個月緊隨美國商務(wù)部之后擴大出口管制規(guī)則十月瞄準(zhǔn)中國。在有關(guān)光刻系統(tǒng)的部分，美國廢除了適用于某些深紫外線(DUV)工具的“最低限度”規(guī)則，該規(guī)則設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)高于荷蘭政府于9月生效的出口規(guī)則。
如果非美國公司的任何產(chǎn)品包含至少25%的美國原產(chǎn)技術(shù)，則最低限度規(guī)則將授予華盛頓對任何產(chǎn)品的長臂管轄權(quán)。然而，該規(guī)則的最新調(diào)整基本上使此類技術(shù)的比例變得無關(guān)緊要。
新規(guī)定自上個月起生效，限制荷蘭ASML向中國（該公司的第三大地理市場）的少數(shù)參與先進半導(dǎo)體制造的晶圓廠運送某些浸入式DUV光刻系統(tǒng)，包括其Twinscan NXT:1980Di。
然而，ASML首席執(zhí)行官Peter Wennink表示，最新的限制排除了絕大多數(shù)中國客戶，這些客戶涉足28納米及以上的成熟或傳統(tǒng)半導(dǎo)體制造。
ASML拒絕對此事發(fā)表評論。
對于如何解讀上個月進口增長，分析師看法不一。一些人表示，價格飆升可能是由于在限制措施生效之前匆忙發(fā)貨的結(jié)果。
“大多數(shù)中國晶圓廠仍然可以從ASML購買DUV[系統(tǒng)]。”舊金山半導(dǎo)體研究公司SemiAnalysis的首席分析師迪倫·帕特爾(Dylan Patel)表示。
Stiftung Neue Verantwortung的技術(shù)和地緣政治總監(jiān)Jan-Peter Kleinhans表示：“銷量不會立即下降，因為2023年11月發(fā)貨的設(shè)備很可能在2022年底或2023年初獲得許可證。”
Kleinhans表示，ASML在2023年中期的交貨時間約為18個月，這意味著2023年第四季度發(fā)貨的設(shè)備將在2022年第二或第三季度訂購，ASML會在晚些時候申請出口許可證。
