本文來自天翼智庫，作者/魏娜、陳鳳仙等。
RedCap是5G-A的關(guān)鍵技術(shù)和增強，能夠滿足中高速物聯(lián)網(wǎng)的連接需求和較低的終端成本要求。本文通過對RedCap的特點、應用需求、產(chǎn)業(yè)鏈舉措等方面的觀察，從行業(yè)布局、規(guī)模復制和生態(tài)建設(shè)三方面，提出運營商在RedCap商用進程中的策略建議。
RedCap為物聯(lián)網(wǎng)市場注入新活力
1.技術(shù)推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策明晰發(fā)展目標
RedCap隨5G-A標準制定逐步落地，技術(shù)趨于成熟。5G產(chǎn)業(yè)邁入規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵期，5G-A能夠助力5G網(wǎng)絡在功能和覆蓋上的部分升級，是5G邁向6G的關(guān)鍵階段，而在5G-A的發(fā)展中，RedCap（5G輕量化）是關(guān)鍵技術(shù)。RedCap 2019年6月首次被納入3GPP Release17研究項目，同時兼顧性能與成本，補齊5G移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系的同時滿足垂直行業(yè)應用需求。
圖1 RedCap發(fā)展重要事件
信息來源：根據(jù)網(wǎng)絡信息整理
產(chǎn)業(yè)頂層政策落地，為RedCap發(fā)展指引方向。2023年10月16日，工信部印發(fā)《關(guān)于推進5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的通知》，一方面明確加快推動應用規(guī)模增長，在工業(yè)、能源、物流、車聯(lián)網(wǎng)、公共安全、智慧城市等領(lǐng)域的應用場景更加豐富、應用規(guī)模持續(xù)提升；另一方面強化產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心競爭力，明確推進5G RedCap標準制定、構(gòu)建5G RedCap產(chǎn)業(yè)體系、加快5G網(wǎng)絡RedCap能力升級等七大重點任務。
2.RedCap以高性價比強化連接能力
復雜度方面，RedCap通過減少終端帶寬、收發(fā)天線數(shù)量、降低調(diào)制階數(shù)等方式降低終端成本和功耗，與原有5G相比，整體復雜度將降低60%。成本方面，與原有5G相比，射頻側(cè)成本降低70%，模組成本降低60%以上，整體成本減少2-5倍，甚至7-8倍。有望在未來1-2年追平LTE CAT4模組成本。性能方面，RedCap連接性能與LTE CAT4相比速率性能介于LPWA(如LTE-MTC/NB-loT)和5G eMBB之間，與4G Cat.4基本持平；功耗上通過疊加5G相關(guān)節(jié)能技術(shù)后，可實現(xiàn)比4G Cat.4更低的功耗。
3.應用場景豐富，滿足行業(yè)連接場景差異化需求
1)進一步推動工業(yè)控制類及數(shù)據(jù)采集類應用落地
傳統(tǒng)工業(yè)包含機械制造業(yè)、鋼鐵、礦山、石化等行業(yè)，企業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)模大，對終端成本控制嚴格。其應用場景主要是通過工業(yè)無線傳感器進行終端控制和數(shù)據(jù)采集，這些應用對時延要求在百毫秒級、帶寬需求≤2Mbps。根據(jù)工信部印發(fā)的《5G全連接工廠建設(shè)指南》要求，預計“十四五”末全連接工廠終端連接數(shù)將超300萬個；按每個礦井約3000個設(shè)備傳感器、環(huán)境傳感器計算，礦山領(lǐng)域預計終端連接數(shù)將超1700萬個。
表1工業(yè)部分應用場景通信能力
信息來源：根據(jù)網(wǎng)絡信息整理
2)電力行業(yè)是重點應用方向，需求巨大
《能源領(lǐng)域5G應用實施方案》中指出電力是重點發(fā)展的行業(yè)場景，以智能控制類和智能采集類場景為主，這些場景對時延要求在百毫秒級、帶寬需求不高，是RedCap的重點應用場景。南方電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，接入終端設(shè)備數(shù)將超過2億只，2030年接入終端數(shù)將超過4億只。
表2 RedCap視頻監(jiān)控部分應用場景通信能力
信息來源：根據(jù)網(wǎng)絡信息整理
3)滿足安防場景下視頻監(jiān)控的數(shù)據(jù)采集與傳輸需求
視頻監(jiān)控被廣泛應用于生產(chǎn)生活的各行各業(yè)，以安防為主要應用場景，分為固定視頻監(jiān)控和移動視頻監(jiān)控兩類。這些場景業(yè)務量以上行為主，時延要求<500ms，通信可靠性要求在99%-99.9%之間，RedCap終端可以滿足業(yè)務需求。據(jù)公安部門統(tǒng)計，安防攝像頭在線率在70%-90%之間，離線的主要原因是光纖不可達和傳輸受損，攝像頭無線化是剛需。據(jù)Omdia統(tǒng)計，2024年我國基于無線視頻監(jiān)控的行業(yè)規(guī)模可達千萬級別。
表3 RedCap視頻監(jiān)控部分應用場景通信能力
信息來源：根據(jù)網(wǎng)絡信息整理
產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多，布局方向各有側(cè)重
RedCap產(chǎn)業(yè)鏈涉及運營商、芯片及模組廠商、設(shè)備/ICT提供商、終端廠商等多方。其中，運營商是產(chǎn)業(yè)生態(tài)的中堅力量，憑借技術(shù)研究、應用推廣和生態(tài)建設(shè)等方面的優(yōu)勢稟賦，積極開展預研和產(chǎn)業(yè)對接工作，挖掘行業(yè)需求、推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)，但布局舉措各有側(cè)重。其他參與方依托自身特點和優(yōu)勢積極參與，助力RedCap商用進程。
1.中國電信：自研成果突出，積極布局生態(tài)
中國電信在RedCap終端領(lǐng)域不斷發(fā)力，逐漸搭建包含工業(yè)網(wǎng)關(guān)、CPE等多類型終端的自研RedCap終端體系。中國電信于2023年8月完成首款自研RedCap網(wǎng)關(guān)終端CTW-GW-01的認證測試工作，并于11月完成首批自有品牌RedCap終端TIG511和TIG512的5G Inside終端生態(tài)認證，同年12月，10款自研的RedCap定制行業(yè)終端再次通過5G Inside終端生態(tài)認證測試，逐步搭建多類型RedCap自研終端體系。
展開全面生態(tài)合作，助力商用進程。中國電信聯(lián)合華為建成全球首個具備RedCap聯(lián)合測試能力的開放實驗室，并攜手合作伙伴在已有定制模組、測試標準、安全能力、定制網(wǎng)項目和端到端方案的基礎(chǔ)上，通過預研、實驗室測試和專網(wǎng)測試，將標準、芯片、模組、終端、網(wǎng)絡和行業(yè)應用打通，實現(xiàn)聯(lián)動。橫向搭建生態(tài)合作平臺，實現(xiàn)能力拓展與互補，縱向能力釋放助推商用進程。
2.中國移動：深耕技術(shù)標準，聚焦技術(shù)驗證
中國移動率先涉足RedCap標準領(lǐng)域，強化產(chǎn)業(yè)地位。中國移動聯(lián)合產(chǎn)業(yè)界完成RedCap核心標準制定，主導提出RedCap專屬初始BWP等多項方案。同時完成以RedCap技術(shù)為核心的《5G數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng)輕量化（RedCap）終端設(shè)備技術(shù)要求（第一階段）》《5G輕量化通用模組技術(shù)要求（第一階段）》等行業(yè)標準立項，通過卡位標準領(lǐng)域的方式夯實產(chǎn)業(yè)地位。
著力技術(shù)驗證，推動商用進程。早在2022年中國移動就攜手主流網(wǎng)絡設(shè)備廠商和芯片廠商，完成規(guī)模組網(wǎng)環(huán)境下的兼容性、覆蓋、時延等能力測試驗證。驗證結(jié)果表明，RedCap可以較好地滿足多種業(yè)務場景需求，網(wǎng)絡已具備規(guī)模商用技術(shù)能力。
3.中國聯(lián)通：加速試驗應用，搶占市場份額
中國聯(lián)通多項“首個測試”全面推動試驗驗證進程。中國聯(lián)通在濟南萊蕪完成全國首個RedCap終端接入5G網(wǎng)絡的內(nèi)場關(guān)鍵技術(shù)測試，并在上海完成全球首個運營商5G物聯(lián)網(wǎng)RedCap 16個站連片部署實驗局驗證，還在深圳完成全國首個面向電力場景RedCap技術(shù)驗證等。多項“首個測試”加快了試驗驗證的進程。
以點帶面開展應用商用試點，瞄準更大的市場份額。中國聯(lián)通在電力控制行業(yè)，開展了全國首個省域5G電力專網(wǎng)RedCap商用試點，在工業(yè)制造行業(yè)，針對設(shè)備智能運維、安全生產(chǎn)管理、物料管理、智能物流AGV等典型場景，開展工業(yè)場景RedCap商用試點，除此之外，在視頻監(jiān)控行業(yè)，搭建RedCap視頻專網(wǎng)，開展應用商用試點。通過試點快速布局，為占據(jù)更大市場份額奠定基礎(chǔ)。
4.其他參與者：各顯其能，積極推進
目前，RedCap芯片、模組和終端正在加速成熟與豐富中。芯片方面，部分廠商于2022年11月前，完成了基于RedCap芯片的終端關(guān)鍵技術(shù)功能和外場性能測試。當前，達到商用水平的芯片已有1款，預計2024年上半年將有超過4款芯片達到商用水平。模組方面，目前已有8家以上RedCap模組開發(fā)廠商，預計隨著標準化的推進，將有更多廠商入局。終端方面，目前已有10+款以上試驗終端產(chǎn)品，類型涵蓋電力終端、攝像頭、定位終端等。隨著RedCap在更多行業(yè)落地，終端類型也將更加豐富。
產(chǎn)業(yè)鏈各方積極參與，RedCap商用的腳步越來越近。
運營商拓展RedCap產(chǎn)業(yè)市場策略與建議
1.響應國家政策，布局重點潛力行業(yè)
以《關(guān)于推進5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的通知》為指引，優(yōu)先與試點城市共同布局，聚焦最易落地的工業(yè)、能源、物流、車聯(lián)網(wǎng)、公共安全、智慧城市等領(lǐng)域的應用場景，逐步推進RedCap應用規(guī)模發(fā)展。
2.聚焦重點場景，以標桿項目推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展
積極接應政策提出的“打造5個以上實現(xiàn)百萬連接的5G RedCap應用領(lǐng)域”的要求，以場景化為牽引，滿足場景客戶的多樣化需求，形成重點行業(yè)場景方案，通過強化方案能力，形成RedCap標準化解決方案，將終端、連接和平臺形成標準化產(chǎn)品體系，著力打造基于重點行業(yè)和場景的RedCap規(guī)模商用標桿，以點帶面推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)規(guī)模復制。
3.做標準、構(gòu)平臺、建生態(tài)三位一體，攜手合作伙伴共拓市場
一是積極參與RedCap標準制定與體系構(gòu)建工作，持續(xù)夯實產(chǎn)業(yè)地位，支撐RedCap商用與后續(xù)演進。二是攻關(guān)相關(guān)技術(shù)，打造RedCap在容量、功耗、安全等方面的核心技術(shù)優(yōu)勢。三是搭建生態(tài)伙伴交流與活動的平臺，通過資源對接和能力輸出實現(xiàn)與生態(tài)伙伴的相互賦能。并積極開展生態(tài)合作與生態(tài)認證工作，橫向進行生態(tài)擴展，實現(xiàn)能力拓展與互補，打造行業(yè)整體解決方案，縱向面向重點行業(yè)與場景進行能力釋放，深耕行業(yè)，形成差異化競爭優(yōu)勢。通過實施“標準+平臺+生態(tài)”三位一體策略，與合作伙伴攜手并進，拓展市場。
