本文來自微信公眾號“半導(dǎo)體行業(yè)觀察”。
半導(dǎo)體行業(yè)何時破萬億美元規(guī)模，這成為了大家關(guān)注的熱點。
據(jù)TECHCET預(yù)計，2024年半導(dǎo)體存儲器細(xì)分市場將強(qiáng)勁反彈，這將引領(lǐng)整個半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入好轉(zhuǎn)狀態(tài)。在此之前，2023年半導(dǎo)體總收入將下降至5720億美元，與2022年相比下降了-13%。預(yù)計2024年收入將大幅增長12%，隨后2025年將出現(xiàn)更強(qiáng)勁的增長，達(dá)到21%。隨著市場在當(dāng)年晚些時候進(jìn)入下行周期，預(yù)計2026年將出現(xiàn)溫和增長。
到2029年，市場規(guī)模將突破9000億美元大關(guān)，但TECHCET預(yù)計要到2031年或2032年才能達(dá)到難以捉摸的1萬億美元梯隊。
SEMI：本十年末達(dá)到萬億美元
Semi ceo Ajit Manocha在最近發(fā)表的一篇文章中寫道：
在大流行之前，我寫道，半導(dǎo)體長期以來被認(rèn)為是理所當(dāng)然的——為如此多改變生活的數(shù)字設(shè)備提供動力，但沒有得到充分重視和認(rèn)識。如今，在芯片短缺和大規(guī)模供應(yīng)鏈中斷導(dǎo)致全球許多電子制造商爭奪半導(dǎo)體之后，該行業(yè)已成為一顆閃亮的明星。
全球各國政府比以往任何時候都更加敏銳地意識到芯片對其經(jīng)濟(jì)健康和國家安全的至關(guān)重要性，正在爭奪建立半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，以幫助確保即使在最糟糕的時期也能不間斷地供應(yīng)。不斷加劇的地緣政治緊張局勢只會火上澆油。盡管人們高度關(guān)注人工智能(AI)作為ChatGPT等變革性應(yīng)用引擎的前景，但半導(dǎo)體的核心作用再次被忽視——這一次是加速人工智能革命。
半導(dǎo)體行業(yè)增長的機(jī)會是充足的，值得抓住。盡管全球行業(yè)的收入到2023年將下降約10%至5,200億美元，但有跡象表明將在2024年恢復(fù)增長，分析師預(yù)測增長9%至16%。SEMI市場情報團(tuán)隊還預(yù)計，半導(dǎo)體設(shè)備和材料領(lǐng)域?qū)?023年的跌勢中反彈。
和許多其他人一樣，我仍然看好該行業(yè)在本十年末達(dá)到1萬億美元的規(guī)模。從人工智能、自動駕駛和電動汽車、高性能計算到6G和自動機(jī)器，對各種顛覆性技術(shù)和新興應(yīng)用的需求快速增長，將推動這一歷史性擴(kuò)張。
根據(jù)我們最新的SEMI全球晶圓廠預(yù)測報告，為了支持預(yù)期的行業(yè)增長，預(yù)計2022年至2026年間將有109座新晶圓廠上線。其中89座晶圓廠已經(jīng)開始運營、裝備或建設(shè)，當(dāng)然，到本世紀(jì)末將需要更多晶圓廠來支持不斷增長的芯片需求。
當(dāng)然，半導(dǎo)體行業(yè)在邁向1萬億美元的道路上需要克服重大阻力，其中許多阻力因增加產(chǎn)能而加?。?/p>
人才缺口：該行業(yè)仍然面臨全球人才短缺的困境。我們預(yù)計到2030年該行業(yè)將需要額外100萬名工人。
可持續(xù)發(fā)展壓力：投資者、客戶、政府機(jī)構(gòu)、頂尖人才和其他主要利益相關(guān)者期望行業(yè)在減少溫室氣體排放、能源和水消耗以及危險化學(xué)品的使用等可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面取得重大進(jìn)展。
供應(yīng)鏈中斷：由于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈具有獨特的全球性、復(fù)雜性、相互依存性和對中斷的敏感性，地緣政治緊張局勢、氣候變化和其他因素增加了我們的挑戰(zhàn)。
地緣政治和監(jiān)管格局：全球各國政府都認(rèn)識到芯片制造對其經(jīng)濟(jì)和國家安全的戰(zhàn)略重要性。行業(yè)參與者必須投入更多的時間和精力來應(yīng)對政府法規(guī)，并利用激勵措施的機(jī)會，幫助行業(yè)解決人才、可持續(xù)性和供應(yīng)鏈連續(xù)性方面的問題。
顯然，這些問題不是任何一個高管、公司或國家就能解決的。這些只是該行業(yè)追求先進(jìn)半導(dǎo)體創(chuàng)新的外圍挑戰(zhàn)，這是人類歷史上最復(fù)雜的工程壯舉，也是我們?nèi)粘Ｉ钏蕾嚨脑S多技術(shù)的基石。國際國內(nèi)和跨國界的行業(yè)合作對于克服這些不利因素至關(guān)重要。
到2030年，半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模會達(dá)到1萬億美元嗎？
在2022年，麥肯錫發(fā)布了一份報告，《半導(dǎo)體十年：萬億美元的產(chǎn)業(yè)》。
這是段落之一：隨著數(shù)字化對生活和商業(yè)的影響不斷加速，半導(dǎo)體市場蓬勃發(fā)展，2021年銷售額將增長20%以上，達(dá)到約6000億美元。麥肯錫基于一系列宏觀經(jīng)濟(jì)假設(shè)的分析表明，該行業(yè)的年度總增長可能會達(dá)到到2030年，平均每年增長6%至8%。
結(jié)果？假設(shè)平均價格每年上漲約2%，并且在當(dāng)前波動后供需恢復(fù)平衡，到本十年末，該行業(yè)的價值將達(dá)到1萬億美元。
他們深入研究了細(xì)分市場，并寫下了以下的東西：半導(dǎo)體市場的整體增長是由汽車、計算和數(shù)據(jù)存儲以及無線行業(yè)推動的。
麥肯錫的數(shù)據(jù)假設(shè)，從現(xiàn)在到2030年，半導(dǎo)體行業(yè)將持續(xù)增長，并且半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)完全不再具有周期性。
但有分析指出。后疫情時代是一種新常態(tài)。新冠疫情驅(qū)動的需求將會下降，更新的先進(jìn)晶圓廠將會上線。12英寸晶圓廠的傳統(tǒng)技術(shù)（即非EUV）將減少對8英寸晶圓廠的需求。
未來幾年已宣布建設(shè)的晶圓廠總數(shù)超過80家。所以方程式正在改變，方程式是供給與需求。邁克爾對觀眾進(jìn)行了民意調(diào)查，誰認(rèn)為我們在十字路口的左邊，誰認(rèn)為我們在十字路口，他認(rèn)為我們已經(jīng)站在了正確的一邊，但要波及整個供應(yīng)鏈還需要時間。但從純粹的制造角度來看，一切都在右邊：微控制器、內(nèi)存、處理器等。
展望未來的應(yīng)用程序驅(qū)動程序。智能手機(jī)將繼續(xù)成為最大的領(lǐng)域（但不會增長）。個人電腦將繼續(xù)下降。服務(wù)器和汽車將大幅增長。汽車行業(yè)占比將從11.5%增長至20%。超大規(guī)模企業(yè)從行業(yè)的14.5%上升到22%。
一些分析師認(rèn)為，到本十年末，該行業(yè)將增長到1.2T萬億美元，這需要到2030年每年增長8%。但分析師不相信這一點，但依然認(rèn)為1T美元是可以達(dá)到的。
這就是需求。它將繼續(xù)增長。供應(yīng)情況如何？特別是資本支出呢？
我們無法控制的是地緣政治如何參與其中。政府想要“提供幫助”。這意味著與今天相比，世界各地的產(chǎn)能更大，目前我們的供應(yīng)與需求大致匹配。過去4年資本支出為1000億美元/年。未來5年，每年將增長到1200億，因此9年后將增長到一萬億美元。
因此分析世人為這是成為一名晶圓廠工程師的絕佳時機(jī)。去獲得學(xué)位并搬到亞利桑那州。
