本文來(lái)自微信公眾號(hào)“元力社”，作者/開叔。
曾經(jīng)的“AI四小龍”，商湯、曠視、依圖、云從，在新一輪的AI風(fēng)口，卻再難恢復(fù)當(dāng)年榮光！
進(jìn)入2023年，正當(dāng)各大科技巨頭在生成式AI大模型領(lǐng)域摩拳擦掌之時(shí)，AI四小龍的聲音卻異常微弱，幾乎被淹沒(méi)在聲勢(shì)浩大的“百模大戰(zhàn)”中。
百度文心、科大訊飛星火、華為盤古、阿里通義、360智腦……國(guó)內(nèi)巨頭們攻城拔寨好不熱鬧，從金融、醫(yī)療到工業(yè)，從純文本到多模態(tài)，曾經(jīng)的AI四小龍?jiān)谛碌娘L(fēng)口優(yōu)勢(shì)不再，甚至“基本盤”也逐漸被動(dòng)搖。
01.
CV到大模型
過(guò)去的AI四小龍，各自都在CV（計(jì)算機(jī)視覺(jué)）領(lǐng)域有著顯著的影響力。從大規(guī)模圖像識(shí)別、視頻分析，到人臉識(shí)別、醫(yī)療影像等領(lǐng)域，擁有諸多應(yīng)用，并為企業(yè)自身貢獻(xiàn)了大量營(yíng)收。
但經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展，這四家公司都陷入了持續(xù)虧損的窘境。
從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，計(jì)算機(jī)視覺(jué)和深度學(xué)習(xí)等是一個(gè)高研發(fā)投入、高風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域。為保持行業(yè)領(lǐng)先地位，就必須不斷進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新，這就需要大量的資金投入。
以商湯為例，2022年研發(fā)開支40.14億元，同比增長(zhǎng)11.07%，研發(fā)費(fèi)用率高達(dá)105.38%。
研發(fā)費(fèi)用甚至超過(guò)營(yíng)業(yè)收入，這直接導(dǎo)致企業(yè)陷入虧損的境地。
與此同時(shí)，商業(yè)化落地存在諸多困境。雖然已在醫(yī)療、金融、安防等領(lǐng)域投入應(yīng)用，但該領(lǐng)域市場(chǎng)化進(jìn)程相對(duì)較慢，市場(chǎng)需求也相對(duì)較小。特別是ToG端市場(chǎng)，規(guī)模有限且業(yè)務(wù)周期冗長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也十分激烈。在前期市場(chǎng)鋪開后，企業(yè)在后續(xù)難以形成大規(guī)模的銷售收入。
因此，四小龍陷入泥沼，難以自拔。
商湯科技2023財(cái)年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，本期總營(yíng)收14.33億人民幣，較上年同期的14.15億人民幣增長(zhǎng)了1.27%；凈利潤(rùn)率-217.9%，較上年同期的-223.1%增長(zhǎng)了2.33%。
總資產(chǎn)356.01億人民幣，較上年同期的366.67億人民幣下降了2.91%?？傌?fù)債為89.05億人民幣，較上年同期的55.64億人民幣增長(zhǎng)了60.05%。負(fù)債率為25.01%，較上年同期的15.17%增長(zhǎng)了64.86%。
負(fù)債上升，虧損加劇，四小龍中的“扛把子”如此難堪，其他三兄弟也同樣難以為繼。
云從科技2023年上半年?duì)I收1.64億元，較上年同期3.91億元下降58.16%；凈虧損3.04億元，上年同期的凈虧損為3.25億元；扣非后凈虧損為3.2億元，上年同期的扣非后凈虧損為3.52億元。
至于曠視、依圖，因未上市沒(méi)有具體數(shù)據(jù)，但相比前兩者缺少了融資做支撐，想必狀況更是不堪。
如果說(shuō)此時(shí)有什么能夠拯救四小龍，那么大模型時(shí)代的到來(lái)絕對(duì)是希望之一。
4月10日，商湯科技于上海舉辦技術(shù)交流日活動(dòng)，董事長(zhǎng)兼CEO徐立發(fā)布了“日日新”大模型體系；5月18日，云從科技舉辦發(fā)布會(huì)，其自主研發(fā)的“從容大模型”也正式亮相。
傍上了大模型，四小龍就能成為風(fēng)口的“豬”了嗎？
顯然不能！首先在“百模大戰(zhàn)”中，前有珠玉百度、阿里、華為在前，四小龍并沒(méi)有太多優(yōu)勢(shì)。其次，AI的變現(xiàn)難題困擾著整個(gè)行業(yè)，并且投入時(shí)間長(zhǎng)決定了要有足夠的資本支撐，從目前的的狀況來(lái)看，四小龍完全沒(méi)有可持續(xù)的能力。
02.
基本盤的擔(dān)憂
雪上加霜的是，商湯、曠視、依圖、云從的“基本盤”也面臨困境。
雖然計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域是四小龍的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)，但這并不意味著在這一領(lǐng)域沒(méi)有對(duì)手。
商湯科技作為知名的的人工智能平臺(tái)，專注于計(jì)算機(jī)視覺(jué)和深度學(xué)習(xí)原創(chuàng)技術(shù)研究，但同樣在計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域有深度布局的還有海康威視和大華股份等公司。
曠視科技在人臉識(shí)別和安防領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，但華為、小米等大型科技公司在該領(lǐng)域的投入也非常巨大。
依圖科技在醫(yī)療、金融和安防領(lǐng)域進(jìn)行深入的研發(fā)和應(yīng)用，但在這些領(lǐng)域中，也有許多其他公司正在積極研發(fā)和應(yīng)用人工智能技術(shù)，例如阿里巴巴和騰訊等。
云從科技在多個(gè)領(lǐng)域如金融、安防和交通等進(jìn)行研發(fā)和應(yīng)用，但來(lái)自百度、京東等可能的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力也非常巨大。
競(jìng)爭(zhēng)加劇、商業(yè)模式重、虧損擴(kuò)大、資源投入分散、商業(yè)化困境……四小龍的困境絕不是某一點(diǎn)，而是全方位的。
因此，對(duì)于四小龍來(lái)說(shuō)，需要擔(dān)憂的不僅是如何創(chuàng)新與拓展，還有如何守住主營(yíng)業(yè)務(wù)面臨的競(jìng)爭(zhēng)，如何實(shí)現(xiàn)全方位的調(diào)整。
03.
期待
但即使如此，我們依然期待曾經(jīng)的四小龍?jiān)俅悟v飛。
商湯、曠視、依圖、云從，經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展，積累了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)實(shí)力，從研發(fā)團(tuán)隊(duì)到專利保有量，從市場(chǎng)占有率到成熟的解決方案，四小龍依然在行業(yè)內(nèi)有著不俗的表現(xiàn)。
隨著大模型時(shí)代的到來(lái)，四小龍依然有機(jī)遇在新領(lǐng)域?qū)ふ覚C(jī)會(huì)，結(jié)合傳統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)的新突破，從而穩(wěn)定并擴(kuò)大市場(chǎng)。
總之，對(duì)于四小龍來(lái)說(shuō)，機(jī)遇尚存，只是困難更多。
