本文來自微信公眾號“中國電子報”，作者/宋婧。
BAT正在拉大差距，AI是決定它們命運的最大變量。AI對于BAT而言究竟是東山再起的曙光，還是日落西山的掙扎？互聯(lián)網(wǎng)大廠究竟能否扛得起中國AI發(fā)展的大旗？
最早布局AI的百度：實力最強？
根據(jù)前不久發(fā)布的2024年第一季度財報，百度第一季度營收為315億元，同比僅增1%。阿里巴巴第一季度營收為2218.74億元，實現(xiàn)了7%的同比增長。騰訊第一季度營收為1595億元，同比增長6%。再看市值，截至目前，騰訊總市值為3.62萬億港元（折合人民幣3.37萬億元）；阿里巴巴總市值1930.44億美元（折合人民幣1.35萬億元）；百度總市值則僅有341.54億美元（折合人民幣2419億元）。
從數(shù)據(jù)看，在BAT中，百度似乎已經(jīng)“掉隊”。但是，武漢人工智能研究院高級研究員朱貴波對《中國電子報》記者表示：“在當(dāng)前的AI賽道中，如果給BAT一個綜合排名，我認為百度可以排在第一位。其最大優(yōu)勢在于對文心一言大模型布局早，高度重視和持續(xù)投入AI，已經(jīng)形成了良性循環(huán)。”
百度近一年營收、利潤情況
數(shù)據(jù)來源：百度財報
AI被百度視作逆風(fēng)翻盤的底牌。在最新發(fā)布的財報中，百度強調(diào)“生成式AI技術(shù)的穩(wěn)步推進已成為公司業(yè)務(wù)的關(guān)鍵驅(qū)動力”。但從百度一季度凈利潤情況來看，22%的同比增幅（70.11億元）更多依賴于成本控制和非經(jīng)營性項目的貢獻，而不是主營業(yè)務(wù)的實質(zhì)性增長。
以核心廣告業(yè)務(wù)為例，百度創(chuàng)始人李彥宏透露，AI已幫百度實現(xiàn)了廣告變現(xiàn)，從去年下半年開始，每季度都帶來了數(shù)億元的增量收入。但從財報數(shù)據(jù)來看，百度廣告收入的“在線營銷收入”為170億元，同比僅增長2.7%。據(jù)Meta與谷歌的財報顯示，AI已能夠直接為公司貢獻10%左右的廣告收入。
自動駕駛是百度AI落地的重要場景。根據(jù)百度近日首次公布的蘿卜快跑盈利時間表，蘿卜快跑平臺距離收支平衡已經(jīng)越來越近，明年整個業(yè)務(wù)將開始盈利。這也說明現(xiàn)階段百度自動駕駛尚未實現(xiàn)收支平衡。即便能夠按照“時間表”順利推進，預(yù)計前期能給企業(yè)營收帶來的貢獻也非常有限?？緼I“拯救”百度顯然還有很長一段路。
“AI驅(qū)動”戰(zhàn)略下的阿里：已嘗甜頭？
AI同樣被阿里巴巴視為“改變和加速業(yè)務(wù)增長的最強大變量”。2024年，阿里巴巴明確了“用戶為先、AI驅(qū)動”的戰(zhàn)略方向，希望用AI賦能電商和云計算兩大核心業(yè)務(wù)，突破增長瓶頸。
比如，淘天引入AI技術(shù)，讓“順手買一件”的推薦更讀懂人心。一位淘寶商家透露，在使用了“順手買一件”功能后，其新店的訂單從600多單增長至4000多單。某零食類店鋪負責(zé)人表示，“順手買一件”工具轉(zhuǎn)化率超過20%。
阿里近一年營收、利潤情況
數(shù)據(jù)來源：阿里財報
伴隨戰(zhàn)略調(diào)整，阿里電商業(yè)務(wù)和云計算業(yè)務(wù)似乎逐漸回歸正軌。財報數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，淘寶天貓和國際電商業(yè)務(wù)的GMV均實現(xiàn)雙位數(shù)同比增長。云計算業(yè)務(wù)收入增長3%至255.95億元，其中核心公共云產(chǎn)品收入同比實現(xiàn)兩位數(shù)增長，AI相關(guān)云產(chǎn)品收入同比實現(xiàn)三位數(shù)增長。
朱貴波分析稱，阿里基于自身強大的技術(shù)和算力優(yōu)勢，在通用AI模型、大數(shù)據(jù)和云計算基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。其優(yōu)勢是已形成全面的AI能力矩陣，Qwen通用大模型對開源社區(qū)影響較大，劣勢在于AI業(yè)務(wù)商業(yè)變現(xiàn)有待加強。
強調(diào)“長線布局”的騰訊：且行且試？
騰訊的AI布局更像是一位老謀深算的投資者審時度勢后的選擇。AI被騰訊視為未來業(yè)務(wù)增長的倍增器，價值在于對未來各業(yè)務(wù)線的正向補充作用。因此，低調(diào)發(fā)布混元大模型之后，騰訊并沒有著急對外推出，而是應(yīng)用于內(nèi)部全線業(yè)務(wù)的智能化升級。
根據(jù)最新財報，在升級了AI廣告技術(shù)平臺后，騰訊廣告業(yè)務(wù)的精準推薦能力大幅提升，2023年第四季度收入同比增長21%至297.94億元，創(chuàng)季度新高。今年第一季度，網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)繼續(xù)強勁增長，同比增長26%，毛利同比增長66%。尤其視頻號在AI助力下，成為騰訊未來增長的內(nèi)生動力。
騰訊近一年營收、利潤情況
數(shù)據(jù)來源：騰訊財報
騰訊CEO馬化騰表示，希望核心業(yè)務(wù)團隊更加聚焦，不要面面俱到什么都做；騰訊總裁兼投資委員會主席劉熾平表示，AI需要長線布局，不能一味追求速度。從高管的集體發(fā)聲可以看出AI在騰訊整體業(yè)務(wù)布局中的戰(zhàn)略位置并沒有那么靠前。它更像是一場輔助自身業(yè)務(wù)的投資，而非新條線的開拓。
朱貴波分析稱：“騰訊發(fā)展AI的優(yōu)勢在于其擁有龐大的用戶群體，豐富的應(yīng)用場景，像混元大模型就有著非常明確的落地場景，比如廣告創(chuàng)意、短視頻生成等；劣勢是起步稍晚，AI基礎(chǔ)研究相對薄弱。”
AI發(fā)展寄望互聯(lián)網(wǎng)大廠？且慢！
借助先天優(yōu)勢，BAT在AI賽道上的表現(xiàn)可圈可點，但風(fēng)格迥異。從技術(shù)路線來看，阿里堅持開源。除了系列模型開源，阿里云還搭建了AI模型開源平臺“魔搭社區(qū)”。阿里云CTO周靖人表示，開源生態(tài)對整個全球技術(shù)領(lǐng)域的貢獻是毋庸置疑的，“這方面再有任何的討論，都已經(jīng)沒有太大必要”。
百度則是閉源路線堅定的“擁躉”。百度CEO李彥宏公開表示，模型開源的意義不大，閉源才有真正的商業(yè)模式，能夠賺到錢并聚集算力和人才，并斷言“開源模型會越來越落后”。
騰訊則在開源、閉源中搖擺不定。直到最近，混元文生圖大模型才剛剛開源。該產(chǎn)品負責(zé)人蘆清林坦言：“在文生圖領(lǐng)域，開源（模型）和閉源的差距是逐漸拉大的，希望我們的開源能把這個差距縮小。”
“開源有開源的好處，比如能夠促進技術(shù)的廣泛傳播和合作，吸引更多開發(fā)者參與，加速創(chuàng)新；但閉源也有其優(yōu)勢，如更好地保護知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)利益，能夠更專注地進行技術(shù)研發(fā)和優(yōu)化。”成都市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長李婭娜向《中國電子報》記者表示，“不能一概而論，而要看它們?nèi)绾胃鶕?jù)自身情況有效地運用相應(yīng)的技術(shù)路線來實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。”
從戰(zhàn)略打法來看，阿里似乎更側(cè)重通用模型基座，認為通用模型是1，行業(yè)模型是0，沒有通用模型，行業(yè)模型走不通；百度更側(cè)重做模型往上一層的工具，讓“人人都可以成為開發(fā)者”；騰訊則更側(cè)重垂直行業(yè)大模型，同時也在做最上層的APP應(yīng)用，以更加智能APP觸達更多用戶。
朱貴波認為，短期來看，百度的商業(yè)化路線可能最先獲得一些回報，但從長遠來看，阿里的通用模型戰(zhàn)略或許潛力更大。一旦有了強大的基礎(chǔ)模型作為底座，結(jié)合阿里體系內(nèi)強大的算力和數(shù)據(jù)，在各垂直領(lǐng)域做場景定制將更具優(yōu)勢。相較之下，騰訊的APP融合戰(zhàn)略雖然可以快速觸達大量用戶，但可能受制于現(xiàn)有生態(tài)邊界，突破口相對有限。
在朱貴波看來，BAT在這一輪AI發(fā)展中“一家獨大”的可能性不大。未來AI賽道上仍可能涌現(xiàn)出顛覆性的新玩家，行業(yè)格局也將更加多元化。BAT需要持續(xù)創(chuàng)新，加強與其他參與者的協(xié)作，共建AI技術(shù)生態(tài)。
“互聯(lián)網(wǎng)科技廠商在AI賽道上優(yōu)勢明顯。首先，它們擁有龐大的用戶基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)資源，這對于AI模型的訓(xùn)練和優(yōu)化至關(guān)重要；其次，它們在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面經(jīng)驗豐富，具備較強的研發(fā)實力；再者，它們具有成熟的商業(yè)模式和運營經(jīng)驗，能夠更好地將AI技術(shù)轉(zhuǎn)化為商業(yè)價值。”李婭娜對分析道，“但是，中國AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不能單純地寄托于BAT，而是需要整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)的協(xié)同進步。”她認為，中國的AI發(fā)展正在走向多元化，運營商、IT設(shè)備商、初創(chuàng)公司、科研機構(gòu)、行業(yè)用戶等紛紛參與其中，在各自領(lǐng)域展現(xiàn)出獨特的價值和潛力。
