本文來自微信公眾號“GoUpSec”。
網(wǎng)絡(luò)安全保險市場正處于一個從美國本地邁向全球化的轉(zhuǎn)折點。隨著費(fèi)率下降，承保保險公司數(shù)量和承保能力快速增長，越來越多的中小企業(yè)也有機(jī)會獲得這種“數(shù)字叢林時代”不可或缺的重要保險，這意味著網(wǎng)絡(luò)安全保險業(yè)務(wù)將從美國本土快速向全球市場推廣。
隨著勒索軟件和商業(yè)間諜活動肆虐全球，網(wǎng)絡(luò)安全威脅日益嚴(yán)峻，對于想要獲得網(wǎng)絡(luò)安全保險保障，但又預(yù)算有限的中小企業(yè)來說，當(dāng)下是一個好時機(jī)。根據(jù)倫敦保險經(jīng)紀(jì)公司Howden Insurance的最新報告，過去一年來，網(wǎng)絡(luò)安全保險的費(fèi)率穩(wěn)步下降，使各種規(guī)模的組織都能負(fù)擔(dān)得起此類保險。
網(wǎng)絡(luò)安全保險費(fèi)率下降的主要原因是市場競爭更加激烈。與兩年前相比，如今提供網(wǎng)絡(luò)安全險的保險公司數(shù)量大幅增加，這些保險涵蓋勒索軟件攻擊和數(shù)據(jù)泄露等網(wǎng)絡(luò)安全事件。報告指出，網(wǎng)絡(luò)安全衛(wèi)生狀況的改善也部分促成了費(fèi)率下降，越來越多的投保組織加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)安全防范措施。
網(wǎng)絡(luò)安全保險費(fèi)率大幅降低
Howden追蹤到的數(shù)據(jù)顯示，2023年網(wǎng)絡(luò)安全保險的平均費(fèi)率比前一年大幅下降了15%。此前在2020年12月至2022年12月期間，由于勒索軟件相關(guān)索賠的大幅增加，費(fèi)率曾急劇上升。
Howden公司英國網(wǎng)絡(luò)零售負(fù)責(zé)人Sarah Neild在一份聲明中表示：“盡管攻擊仍在繼續(xù)、地緣政治局勢加劇以及人工智能的普及，網(wǎng)絡(luò)安全保險的利好態(tài)勢一直持續(xù)到2024年。目前市場從未出現(xiàn)過如此復(fù)雜的環(huán)境：威脅形勢加劇，同時保險市場因強(qiáng)健的風(fēng)控措施而保持穩(wěn)定。”
Howden認(rèn)為，未來網(wǎng)絡(luò)安全保險市場將有54%的增長來自美國以外的地區(qū)，全球網(wǎng)絡(luò)安全保險市場正走向成熟。
美國保險經(jīng)紀(jì)公司Aon早些時候發(fā)布的報告也支持了Howden的結(jié)論。Aon的報告稱，2023年美國網(wǎng)絡(luò)安全保險的費(fèi)率比2022年下降了17%。與Howden一樣，Aon也預(yù)計由于“充足的承保能力和競爭激烈的市場環(huán)境”，到今年年底之前網(wǎng)絡(luò)安全保險的費(fèi)率將保持穩(wěn)定。
Aon的分析表明，勒索軟件和其他網(wǎng)絡(luò)攻擊的激增（例如MOVEit文件傳輸軟件供應(yīng)鏈攻擊和Cl0p勒索軟件攻擊等著名事件）提高了企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全保險的興趣。此外，許多組織面臨更加嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全事件監(jiān)管、合規(guī)和報告要求，這也進(jìn)一步刺激了市場對網(wǎng)絡(luò)安全保險的需求增長。
Aon的報告指出：“盡管網(wǎng)絡(luò)事件數(shù)量不斷增加，隱私監(jiān)管也更加嚴(yán)格，但美國市場仍展示了買方友好的網(wǎng)絡(luò)安全保險市場態(tài)勢。此外，企業(yè)為加強(qiáng)安全所做的努力也促成了更具可持續(xù)性的費(fèi)率水平。”
網(wǎng)絡(luò)安全保險聯(lián)盟(Coalition Insurance)的保險主管Shawn Ram表示，網(wǎng)絡(luò)安全保險費(fèi)率不僅下降了，而且值得注意的是，即使過去一年網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的索賠有所增加，費(fèi)率目前仍保持下降趨勢。
“2023年，整體索賠發(fā)生率同比增長13%，整體索賠嚴(yán)重程度同比增長10%，平均損失為10萬美元，”Ram說，“所有收入?yún)^(qū)間索賠發(fā)生率均有所上升，其中收入在2500萬至1億美元的企業(yè)索賠發(fā)生率增幅最為明顯，同比暴增32%。”
Ram表示，由于企業(yè)現(xiàn)在擁有眾多選擇，索賠活動不太可能對網(wǎng)絡(luò)安全保險的費(fèi)率產(chǎn)生重大影響。他補(bǔ)充說，“網(wǎng)絡(luò)安全保險的承保能力強(qiáng)勁，導(dǎo)致費(fèi)率下降。”
中小企業(yè)推動網(wǎng)絡(luò)安全保險市場快速增長
其他因素也在發(fā)揮作用。分析師Andrew Braunberg表示，保險公司在評估網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險方面正變得更加老練。
Braunberg說：“保險公司在評估潛在客戶的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險和制定承保方案方面變得更加聰明。”他補(bǔ)充說，在對尋求保險coverage（承保）的組織進(jìn)行風(fēng)險評估時，保險公司會更徹底地審查他們評估的對象和原因。“簡單粗暴的調(diào)查問卷已經(jīng)過時，”他指出，“保險公司希望獲得更深入、更動態(tài)的風(fēng)險評估。”Braunberg還表示，許多保險公司現(xiàn)在開始期望（要求）投保企業(yè)部署主動安全方案。因此，網(wǎng)絡(luò)安全保險的投保要求已成為企業(yè)安全支出決策中的關(guān)鍵因素。
Howden還預(yù)計，來自中小微企業(yè)(SME)的網(wǎng)絡(luò)安全保險需求將在未來幾年內(nèi)推動市場增長和價格穩(wěn)定。
Howden認(rèn)為，中小企業(yè)目前是網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)覆蓋嚴(yán)重不足的群體，為保險公司和經(jīng)紀(jì)商提供了“巨大”的增長機(jī)會。該保險公司還預(yù)計，隨著保險公司尋求拓展除美國以外的市場（美國目前占全球市場的三分之二），網(wǎng)絡(luò)安全保險市場將在未來幾年大幅擴(kuò)張。
網(wǎng)絡(luò)安全保險公司Upfort的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官邢鑫(Xing)表示，“由于目前有足夠多的保險公司愿意承保更多網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，因此網(wǎng)絡(luò)安全保險價格至少在短期內(nèi)將保持穩(wěn)定。但他預(yù)計，隨著索賠頻率和嚴(yán)重程度的上升，最終會對許多保險市場的承保和費(fèi)率產(chǎn)生影響。”
“例如，一個大范圍的網(wǎng)絡(luò)安全問題，如果系統(tǒng)性地觸發(fā)大量保單索賠，也可能逆轉(zhuǎn)目前的趨勢，”邢鑫指出：“如果這種情況發(fā)生，并且市場出現(xiàn)供應(yīng)/承保能力回縮，那么網(wǎng)絡(luò)安全保險費(fèi)率將加速上漲。”
總體而言，網(wǎng)絡(luò)安全保險市場正處于一個轉(zhuǎn)折點。隨著費(fèi)率下降和承保能力增強(qiáng)，越來越多的企業(yè)能夠獲得這種重要的保險。對于小微企業(yè)來說，這是一個特別有利的機(jī)會，它們現(xiàn)在可以更輕松地為其網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)獲得保障。
然而，企業(yè)需要注意的是，網(wǎng)絡(luò)安全保險并不是靈丹妙藥。它不能替代強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)安全措施，這些措施可以幫助防止網(wǎng)絡(luò)攻擊。企業(yè)還應(yīng)仔細(xì)閱讀其保險政策，確保他們了解承保范圍和免賠額。
