本文來(lái)自電子發(fā)燒友網(wǎng)，作者/黃晶晶。
近年來(lái)隨著電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)需求的不斷增長(zhǎng)，電動(dòng)自行車及電動(dòng)摩托車用電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)快速發(fā)展。近日，工業(yè)和信息化部會(huì)同公安部、應(yīng)急管理部等多部門對(duì)最新修訂的《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》進(jìn)行公開征求意見(jiàn)，“新國(guó)標(biāo)”的修訂涉及到電池、電機(jī)以及增加北斗定位等事項(xiàng)，受到芯片業(yè)界的關(guān)注。
電機(jī)：優(yōu)化性能要求，車速最高設(shè)計(jì)維持在25 km/h
修訂中指出，目前，許多使用中的電動(dòng)自行車最高車速超出了現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，主要原因是這些車輛的電動(dòng)機(jī)在動(dòng)力性能方面有較多的余量，給非法篡改最高車速留下了空間。為確保交通安全，本次征求意見(jiàn)稿中增加了電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速下空載反電動(dòng)勢(shì)以及電感值差異系數(shù)等指標(biāo)要求，從而確保電動(dòng)機(jī)在輸入電壓達(dá)到最高時(shí)車速也無(wú)法超過(guò)25 km/h;同時(shí)考慮到電動(dòng)自行車必要的載重能力和騎行中可能存在的短時(shí)爬坡等實(shí)際需要，標(biāo)準(zhǔn)中增加了電動(dòng)機(jī)低速運(yùn)行時(shí)轉(zhuǎn)矩限值指標(biāo)，允許電動(dòng)機(jī)短暫地輸出較高扭矩，確保車輛能夠應(yīng)對(duì)短距離爬坡等特殊工況，滿足消費(fèi)者正常騎行需求。
用于電動(dòng)自行車的直驅(qū)輪轂電機(jī)技術(shù)
直驅(qū)輪轂電機(jī)是外轉(zhuǎn)子電機(jī)，在國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。目前，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)兩輪車的需求多集中于車輛行駛速度快、載重大、行駛距離長(zhǎng)等方面，這要求電機(jī)具備較高的速度、力矩和功率輸出，且具備較高的電機(jī)能效比，同時(shí)電機(jī)結(jié)構(gòu)也需要與上述性能相適應(yīng)。
直驅(qū)輪轂電機(jī)大多數(shù)安裝在后輪轂中，少量安裝于前輪轂，主要為電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)滑板車等車型配套。
在直驅(qū)輪轂電機(jī)技術(shù)的自主創(chuàng)新方面，安乃達(dá)驅(qū)動(dòng)技術(shù)公司表示，運(yùn)用更加高效的電機(jī)極槽比，讓電機(jī)具備更高的力矩常數(shù)，實(shí)現(xiàn)在同等電流下更大的力矩輸出，達(dá)到了更高的電機(jī)能效比;公司通過(guò)技術(shù)研發(fā)，對(duì)磁鋼進(jìn)行合理選材以及巧妙的幾何設(shè)計(jì)，在減少磁鋼用量的情況下，獲得較大的切割磁感線效果，進(jìn)而獲得更大的電流，實(shí)現(xiàn)直驅(qū)輪轂電機(jī)的輕量化和小型化，減少電機(jī)運(yùn)行噪音;通過(guò)對(duì)電機(jī)端蓋、軸孔、出線孔等部位進(jìn)行防水設(shè)計(jì)，大大減少了電機(jī)因進(jìn)水而銹蝕的可能，延長(zhǎng)電機(jī)使用壽命;通過(guò)對(duì)電機(jī)控制器控制算法、電流保護(hù)等方面的技術(shù)應(yīng)用，保證車輛行駛的穩(wěn)定、安全性和低噪音。
直驅(qū)輪轂電機(jī)市場(chǎng)份額
根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020-2022年，國(guó)內(nèi)包括電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車和電動(dòng)摩托車等電動(dòng)兩輪車銷量分別為 4.760.00 萬(wàn)輛、4.975.00 萬(wàn)輛和 6.070.00 萬(wàn)輛。2022 年我國(guó)電動(dòng)兩輪車前三大品牌分別為雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴，CR3(前三大占比從2016年的25.30%提升至59.60%，其中雅迪和臺(tái)鈴市場(chǎng)占有率分別為 26.90%、14.70%。
我國(guó)電動(dòng)兩輪車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，基本形成了充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，隨著全球化的不斷深入，國(guó)內(nèi)企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品全面參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)化程度較高。
國(guó)內(nèi)外電動(dòng)兩輪車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)中，國(guó)際知名企業(yè)歷史悠久、技術(shù)雄厚、規(guī)模龐大，具有強(qiáng)大的綜合實(shí)力和品牌認(rèn)可度，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)地位在短期內(nèi)難以被撼動(dòng)，代表企業(yè)主要包括博世(BOSCH)、禧瑪諾(SHIMANO)和雅馬哈(YAMAHA)等。相比國(guó)際知名企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多、單個(gè)企業(yè)規(guī)模偏小、技術(shù)水平偏弱、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)趨同質(zhì)化，市場(chǎng)集中度較低。但近年來(lái)隨著我國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)不斷提升，技術(shù)水平不斷提高，我國(guó)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批技術(shù)相對(duì)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，代表企業(yè)主要包括八方股份、安乃達(dá)、金宇機(jī)電、江蘇新偉、蘇州盛億等。
根據(jù)上海電機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)直驅(qū)輪轂電機(jī)廠商合計(jì)50余家，其中頭部廠商主要包括金宇機(jī)電、安乃達(dá)、八方股份、江蘇新偉，合計(jì)市場(chǎng)占有率在40%-50%。
在直驅(qū)輪轂電機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)，根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按照每輛電動(dòng)兩輪車匹配一臺(tái)電機(jī)進(jìn)行測(cè)算，2020-2022 年，安乃達(dá)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率分別為 7.06%、7.80%和 7.23%;同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手金宇機(jī)電2020 年、2022 年(銷量數(shù)據(jù)分別來(lái)源于其官方網(wǎng)站和官方公眾號(hào))市場(chǎng)占有率分別為 21.01%和19.77%，八方股份 2020-2022 年市場(chǎng)占有率分別為 0.17%、5.75%和 6.81%。
主要電機(jī)供應(yīng)商
金宇機(jī)電
臺(tái)州市金宇機(jī)電有限公司，位于浙江省臺(tái)州市，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、省級(jí)高新技術(shù)研發(fā)中心、省級(jí)名牌產(chǎn)品企業(yè)。金宇機(jī)電集永磁無(wú)刷直流輪轂電機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體，主產(chǎn)提供新能源汽車電機(jī)及兩輪車高端電機(jī)產(chǎn)品。
安乃達(dá)
安乃達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于直驅(qū)輪轂電機(jī)、中置電機(jī)、減速輪轂電機(jī)和控制器產(chǎn)品的銷售，收入合計(jì)占比超過(guò)90%。
安乃達(dá)境內(nèi)銷售以直驅(qū)輪轂電機(jī)為主，以中置電機(jī)、減速輪轂電機(jī)及控制器為輔，其中直驅(qū)輪轂電機(jī)主要為電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)滑板車等車型配套;國(guó)內(nèi)客戶主要包括雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴、小鳥、新日、納恩博等知名電動(dòng)兩輪車品牌商，其中雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴、新日均為國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車銷量前十的品牌。公司境外銷售以中置電機(jī)、減速輪轂電機(jī)及控制器等為主，主要配套城市車、山地車、公路車、礫石車等各類電助力自行車整車車型;國(guó)外客戶主要有 MFC、Accell等歐洲知名電助力自行車品牌商，公司外銷產(chǎn)品銷往荷蘭、德國(guó)、法國(guó)、意大利等多個(gè)國(guó)家。
在直驅(qū)輪轂電機(jī)的價(jià)格方面，安乃達(dá)表示，公司對(duì)直驅(qū)輪轂電機(jī)主要采取成本加成的定價(jià)方式，公司與直驅(qū)輪轂電機(jī)客戶根據(jù)原材料價(jià)格波動(dòng)情況協(xié)商確定直驅(qū)輪轂電機(jī)銷售價(jià)格。公司的原材料主要為磁鋼、定子類、端蓋、輪轂、漆包線等，其價(jià)格與金屬鐠釹、硅鋼、 鋁、銅、熱軋板卷等大宗商品前端材料的價(jià)格緊密關(guān)聯(lián)，以上大宗商品前端材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司主要原材料采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)生較大影響，進(jìn)而影響到公司直驅(qū)輪轂電機(jī)的銷售價(jià)格生產(chǎn)成本。
2022年較2021年公司直驅(qū)輪轂電機(jī)銷售均價(jià)由 193.46 元/臺(tái)提高至208.12 元/臺(tái)，漲幅為7.58%，主要原因系2022年公司主要原材料中占比最高的磁鋼采購(gòu)均價(jià)上升21.65%，公司與客戶協(xié)商對(duì)直驅(qū)輪轂電機(jī)進(jìn)行一定程度的提價(jià)。
2023年較2022年，公司直驅(qū)輪轂電機(jī)銷售均價(jià)由208.12 元/臺(tái)降低至183.21 元/臺(tái)，降幅為11.97%，主要原因系2023年公司主要原材料中占比最高的磁鋼采購(gòu)均價(jià)下降 32.20%，客戶與公司協(xié)商對(duì)直驅(qū)輪轂電機(jī)進(jìn)行一定程度的降價(jià)。
八方股份
八方股份擁有中置電機(jī)、輪轂電機(jī)兩大電機(jī)類型共計(jì)80余種型號(hào)的電機(jī)產(chǎn)品， 并具備控制器、傳感器、儀表、電池等成套電驅(qū)動(dòng)的配套供應(yīng)能力，能為山地車、公路車、城市(休閑、代步)車等不同類型的電助力自行車提供電驅(qū)動(dòng)適配方案。
八方股份 2020年開始拓展國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)電動(dòng)自行車市場(chǎng)，分別于2020年4月和2021年7月設(shè)立全資子公司八方(天津)電氣科技有限責(zé)任公司、設(shè)立全資子公司八方(廣東)電氣科技有限公司，作為直驅(qū)一體輪電機(jī)的生產(chǎn)銷售基地。
江蘇新偉
江蘇新偉動(dòng)力科技有限公司，總部位于江蘇無(wú)錫，是一家專業(yè)從事研發(fā)生產(chǎn)電動(dòng)摩托車電機(jī)、電動(dòng)自行車電機(jī)、鋰電用高速電機(jī)、三輪車電機(jī)、電動(dòng)汽車電機(jī)及儀表制造和銷售于一體的民營(yíng)企業(yè)，在江蘇無(wú)錫、天津北辰、廣東清遠(yuǎn)擁有三大生產(chǎn)基地，產(chǎn)品覆蓋 180W-5.000W、36-100V 的各種型號(hào)電機(jī)，儀表包括16大系列 2.000多個(gè)品種。
小結(jié)
根據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年末，我國(guó)電動(dòng)自行車市場(chǎng)保有量已達(dá) 3.50 億輛;電動(dòng)自行車一般的使用壽命是 3-5 年，存在較大的更換市場(chǎng)。新國(guó)標(biāo)等對(duì)國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車等電動(dòng)兩輪車的安全性、輕量化以及功能性的強(qiáng)制性要求以及產(chǎn)品質(zhì)量提出較高的標(biāo)準(zhǔn)要求，有利于規(guī)范行業(yè)，對(duì)包括電機(jī)在內(nèi)的零組件的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量提出要求，電機(jī)廠商們需進(jìn)一步提升自身的實(shí)力，以滿足未來(lái)的市場(chǎng)所需。
