本文來(lái)自鈦媒體(www.tmtpost.com),作者 | 闌夕。
一直以來(lái),我們都在試圖摸到那頭房間里的大象。
上周和潘亂、莊明浩、Austin繼續(xù)連麥考古,聊了中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)可能最大的一段彎路,也就是對(duì)所謂「入口」的爭(zhēng)奪和執(zhí)念,明浩和Austin都作為投資人親身參與過(guò)那幾撥的浪潮,回響尚在。
其實(shí)我們?cè)谌豪锪牡帽戎辈r(shí)要系統(tǒng)得多,也意料到了這個(gè)主題過(guò)于宏大,要么展開(kāi)的點(diǎn)太多收不回來(lái),要么容易深陷在一個(gè)進(jìn)程里,所以我在這次總結(jié)時(shí)盡量做一些結(jié)構(gòu)化的梳理,不按直播時(shí)的對(duì)話順序記錄。
長(zhǎng)期關(guān)注移動(dòng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)該都對(duì)「入口」及其延伸的那幾個(gè)概念——比如「船票」或是「卡位」——記憶深刻,之所以說(shuō)它在我們回頭來(lái)看很像一段彎路,是因?yàn)椤溉肟凇贡旧砭驮诒徊粩嗟淖C偽,在很大程度上這是在游戲規(guī)則沒(méi)有固定的環(huán)境里,被大廠們的焦慮制造出來(lái)的共識(shí)。
事后來(lái)看,我們可以從3個(gè)角度去復(fù)位「入口」?fàn)帄Z的歷史:
1、資本的角度,這是最真實(shí)的,錢(qián)的流向是實(shí)況競(jìng)賽的縮影,每一張美元和人民幣,都是燒給了和未來(lái)對(duì)賭的盤(pán)口;
2、通道的角度,這是最確定的,從一開(kāi)始大家都知道從ISP到APP的流量分發(fā)路徑,只是在每個(gè)環(huán)節(jié)的比重博弈上,結(jié)果充滿了未知;
3、時(shí)間的角度,這是最客觀的,相當(dāng)于上帝視角俯瞰全局,可以輕易發(fā)現(xiàn)有多少前浪死在沙灘上,又有多少后浪追著泡沫卷。
先說(shuō)資本,明浩手上還存了2010年移送互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)的PPT,那會(huì)兒行業(yè)里都在給自己喊口號(hào)壯膽,其中就包括迎接萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng),當(dāng)然現(xiàn)在來(lái)看萬(wàn)億早就是一個(gè)不值一提的小單位了。
不過(guò)這萬(wàn)億到底怎么分,其實(shí)運(yùn)營(yíng)商的話事權(quán)很高,包括今天春風(fēng)得意的大佬們,那會(huì)兒還在努力湊上牌桌,真正在一條鏈上什么都做的,是運(yùn)營(yíng)商,而且很多人都在看日本的經(jīng)驗(yàn),因?yàn)镹TT還有軟銀在日本都發(fā)展得很快。
想不到吧,日本移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)曾經(jīng)短暫走在了中國(guó)之前,像是二維碼也是日本發(fā)明出來(lái)的,所以運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)一切的那套玩法,也被照搬了過(guò)來(lái),明浩說(shuō)那幾年出去開(kāi)會(huì),除了主辦方之外,幾乎都是運(yùn)營(yíng)商派來(lái)的人第二個(gè)上臺(tái)演講,地位非常強(qiáng)勢(shì)。
最巔峰的時(shí)候,運(yùn)營(yíng)商可以SP、CP一手抓,同時(shí)在硬件端搞定制——你們應(yīng)該還記得以前手機(jī)出貨量最大的渠道是移動(dòng)、聯(lián)通和電信三大運(yùn)營(yíng)商——甚至還適度參與應(yīng)用層,飛信火的時(shí)候是能直接威脅到QQ的。
至于后來(lái)的發(fā)展方向沒(méi)有繼續(xù)延續(xù)日本路線而是轉(zhuǎn)到硅谷路線,原因很多,有運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)內(nèi)部問(wèn)題給了機(jī)會(huì),有國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)者和投資機(jī)構(gòu)的不甘心,有移動(dòng)市場(chǎng)的變化趕不上計(jì)劃,林林總總,最終拉開(kāi)了萬(wàn)箭齊發(fā)的序幕。
其中路由器和電視盒子一度火了好幾年,就可以被視為一次大膽的試探,因?yàn)楸举|(zhì)上這就是在觸碰運(yùn)營(yíng)商的勢(shì)力范圍,它們能被炒成入口,也變相說(shuō)明了運(yùn)營(yíng)商的影響減弱,實(shí)際上我在2012年去運(yùn)營(yíng)商做分享,就已經(jīng)能夠明顯感受到它們對(duì)于管道化的不安。
在明浩的記憶里,路由器/盒子(包括智能電視)成了某一階段的熱門(mén)投資標(biāo)的,是因?yàn)橛屑みM(jìn)的判斷認(rèn)為這是一個(gè)比手機(jī)小、但不會(huì)小太多的品類(lèi),甚至連遙控器都能融錢(qián),掌握了聯(lián)網(wǎng)的工具,就能做分發(fā),這么前置的機(jī)會(huì),誰(shuí)都不敢輕言放過(guò)。
既然都在追前置,就繞不開(kāi)百度的驚天交易了,19億美金買(mǎi)了91無(wú)線,金額直接創(chuàng)下中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的收購(gòu)紀(jì)錄,那可是2013年的19億美金,業(yè)內(nèi)都震驚了。
現(xiàn)在來(lái)看,百度買(mǎi)91無(wú)線有很明顯的路徑依賴,PC時(shí)代的hao123買(mǎi)得太值了,最高的時(shí)候能占到百度搜索流量的30%,很自然的,既然移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)App取代了Web,那么用來(lái)分發(fā)App的應(yīng)用商店就是新版本的網(wǎng)址導(dǎo)航了。
百度的抬價(jià)也讓大廠戰(zhàn)投部門(mén)紛紛開(kāi)始重新估價(jià),Austin就說(shuō)這筆交易最大的副作用就是第二年阿里花43億美金買(mǎi)UC的時(shí)候大家就都沒(méi)有那么驚訝了,百度以一己之力抬高了資本市場(chǎng)的閾值,這可能是它掉隊(duì)前最高光的時(shí)刻了。
應(yīng)用商店太貴買(mǎi)不起,還有一些VC開(kāi)始追捧刷機(jī)、ROM、Launch甚至清理工具,我們用后視鏡可以看到這些東西很明顯是過(guò)渡性的,是安卓系統(tǒng)不夠完善的產(chǎn)物,但當(dāng)時(shí)確實(shí)滿足了一部分急病亂投醫(yī)的需求,買(mǎi)的就是一個(gè)安慰。
阿里的「All In無(wú)線」也是在2013年提出來(lái)的,張勇現(xiàn)在人走茶涼,我看到現(xiàn)在就有稿子出來(lái)質(zhì)疑了,太刻意了哈哈哈。
至于追究一切焦慮的來(lái)源,還是要回到微信身上,馬化騰2012年接了一個(gè)采訪包袱,承認(rèn)了微信是騰訊在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)拿到的一張船票,把其他幾個(gè)大廠全都搞應(yīng)激了,船票這個(gè)說(shuō)法加上2012年末世論的亞文化,非常應(yīng)景。
明浩2011年去的經(jīng)緯創(chuàng)投,到了2014年,經(jīng)緯拆掉了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)組,開(kāi)始從各個(gè)垂類(lèi)去看項(xiàng)目,文娛、SaaS、O2O這么來(lái)分,相當(dāng)于坐視了微信霸占主干道的現(xiàn)實(shí)不可動(dòng)搖,轉(zhuǎn)而去尋找次級(jí)入口的機(jī)會(huì),雖然收成不錯(cuò),但也錯(cuò)過(guò)了后來(lái)的大家伙,比如在BAT眼皮底下硬生生長(zhǎng)出一個(gè)新入口的字節(jié),這個(gè)后面再講。
經(jīng)緯的判斷其實(shí)比較具有普遍性,以2014年為分水嶺,行業(yè)里艱難接受了騰訊再次坐收最大漁利的地位,認(rèn)為沒(méi)有任何產(chǎn)品能和即時(shí)通訊去搶前置,然后圍繞阿里騰訊兩大巨頭開(kāi)始站隊(duì),最經(jīng)典的就是拿到船票后的騰訊開(kāi)始賣(mài)座位,微信九宮格里的每一個(gè)icon,都是資本和親和出來(lái)的結(jié)果。
再往后,「入口」被談得越來(lái)越少,取而代之的是「賽道」,資本的新敘事變成了高頻打低頻,變成了彎道超車(chē),變成了下半場(chǎng),接下來(lái)的幾年里,團(tuán)購(gòu)、打車(chē)、共享、支付多個(gè)垂直市場(chǎng)反復(fù)掀起燒錢(qián)大戰(zhàn),熏出了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)青春時(shí)代的最后一抹余暉。
現(xiàn)在說(shuō)說(shuō)第二個(gè)角度,通道。
運(yùn)營(yíng)商是通道的大玩家,但運(yùn)營(yíng)商的問(wèn)題上面也談到了,就是既當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員會(huì)遏制整個(gè)行業(yè)的參與活力,所以無(wú)非是怎么退場(chǎng)的區(qū)別,中國(guó)和美國(guó)是有區(qū)別的。
就像飛信和咪咕都是「無(wú)限彈藥」的代表,在資費(fèi)(短信/流量)上天然占據(jù)巨大優(yōu)勢(shì),飛信沒(méi)做成但咪咕現(xiàn)在看來(lái)還有機(jī)會(huì),卻已經(jīng)讓其他視頻平臺(tái)壓力爆表了。
Austin對(duì)通訊行業(yè)研究很深,在他看來(lái),中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商退場(chǎng),是基于通訊國(guó)家化的設(shè)定,3G-4G-5G的工程演進(jìn),把運(yùn)營(yíng)商壓在了基建角色上,一方面使中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)條件和韓國(guó)接近,反而有別于美國(guó)這種地理廣度更加接近的國(guó)家,另一方面也推動(dòng)了應(yīng)用公司化,把消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)讓了出來(lái)。
老網(wǎng)民應(yīng)該都不會(huì)對(duì)WAPI風(fēng)波感到陌生,直到2009年,帶有Wi-Fi的手機(jī)在中國(guó)都是不能銷(xiāo)售的,解禁之后正值流量資費(fèi)居高不下,由此催生出了免費(fèi)Wi-Fi成了一門(mén)大生意,Wi-Fi萬(wàn)能鑰匙也陰差陽(yáng)錯(cuò)的成了盛大研究院最成功的一個(gè)項(xiàng)目。
總之,運(yùn)營(yíng)商在基建上的大力補(bǔ)貼,以及后來(lái)幾次提速降費(fèi)的行政指令,是促進(jìn)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)走向繁榮的幕后功臣,而在收回成本的漫長(zhǎng)過(guò)程里,對(duì)企業(yè)使用通道的支付轉(zhuǎn)移,又造就了商用互聯(lián)網(wǎng)的費(fèi)用高企,包括影視颶風(fēng)抨擊的視頻平臺(tái)降碼率事件,之前已經(jīng)聊過(guò)了,這里不多說(shuō)。
美國(guó)的情況就更奔放一些,運(yùn)營(yíng)商都是私營(yíng)的,加上還有網(wǎng)絡(luò)中立法案支撐,互聯(lián)網(wǎng)巨頭一言不合就自架光纜,是一個(gè)非常沉重同時(shí)也非常好用的籌碼,Google光纖、Facebook熱氣球、SpaceX星鏈其實(shí)可以看作美國(guó)科技業(yè)挑戰(zhàn)運(yùn)營(yíng)商的三代傳薪接力,最后只有在技術(shù)上越級(jí)成功的SpaceX星鏈成功了,同時(shí)因?yàn)镾paceX對(duì)商業(yè)化的需求最急迫。
Austin認(rèn)為星鏈的成功終于擺脫了網(wǎng)絡(luò)基建本質(zhì)上是房地產(chǎn)生意的問(wèn)題,特別適用于澳大利亞、蒙古這種地廣人稀,或者美國(guó)這樣人口分布嚴(yán)重不平衡的大國(guó),同時(shí)也沒(méi)有強(qiáng)有力的國(guó)家級(jí)基建推動(dòng),空中覆蓋反而是低成本又高效的辦法。
換句話說(shuō),如果科技創(chuàng)新能夠?qū)崿F(xiàn)太空發(fā)射成本的數(shù)量級(jí)下降,你就能夠憑空創(chuàng)造一個(gè)以前根本不存在的市場(chǎng)出來(lái),星鏈就是這樣,在SpaceX成立的時(shí)候,它甚至都還沒(méi)成為一個(gè)想法。
Meta則是不安感爆炸的另一個(gè)巨頭代表,扎克伯格睜眼醒來(lái)就覺(jué)得自己被卡了脖子,所以在向通道上游發(fā)展的求生欲也是最強(qiáng)的,除了熱氣球這種看起來(lái)就不靠譜的項(xiàng)目之外,它也花大價(jià)格做過(guò)手機(jī)Rom/桌面,還和HTC一起賣(mài)定制機(jī),結(jié)果都不怎么順利。
講道理,扎克伯格的恐慌不是沒(méi)來(lái)由的,他一直在經(jīng)歷預(yù)言的自我實(shí)現(xiàn),最近的一次就是蘋(píng)果更新隱私政策,直接打掉了Meta每年100億美金起步的收入,而他沒(méi)有任何反制的能力。
這也解釋了為什么Meta如此執(zhí)著于豪賭下一個(gè)計(jì)算平臺(tái),它是真的憋屈,元宇宙看起來(lái)是寄了,VR半死不活,AI這波反而讓Meta拿到了頭等艙,只能說(shuō)天佑自救者。
最后來(lái)說(shuō)第三個(gè)角度,時(shí)間。
字節(jié)跳動(dòng)可以說(shuō)是「入口論」的掘墓人了,它證明了大力出奇跡的存在,只要踩中市場(chǎng)需求,前面任何自以為是的卡位都是紙糊的,十年前沒(méi)人相信打開(kāi)手機(jī)刷短視頻的優(yōu)先級(jí)會(huì)高于微信,現(xiàn)在微信都在天天琢磨怎么讓人多點(diǎn)幾下視頻號(hào)。
再加上拼多多的橫空出世,難道淘寶之前沒(méi)有占據(jù)最好的入口嗎,事實(shí)證明,入口反而是限制器,掌握了更優(yōu)的供給,隨時(shí)都能開(kāi)出新的大門(mén),迪士尼開(kāi)到哪里,哪里就會(huì)人滿為患。
所以在時(shí)間的尺度上,入口即是不被證偽,它也是一種隨著觀測(cè)不斷坍縮的現(xiàn)象,以致于入口定義也可以變成交互上的,比如微信當(dāng)入口時(shí),是用「掃一掃」替代了網(wǎng)址和搜索,而抖音當(dāng)入口時(shí),則把「無(wú)限上滑」干成了內(nèi)容平臺(tái)的標(biāo)配,支付寶最近又在強(qiáng)推「碰一下」,在很多場(chǎng)景里掏出手機(jī)去做近場(chǎng)感應(yīng),然后喚醒新的AI功能,這些都是在追求成為用戶和軟件之間的默認(rèn)規(guī)范。
交互是能影響心智的,這個(gè)在行為學(xué)上屬于基礎(chǔ)理論,所以往外面看,微軟在給PC鍵盤(pán)新增一個(gè)呼出Copilot的全新按鈕,蘋(píng)果強(qiáng)行給iPhone 16系列加上側(cè)邊按鍵,同樣是為了通過(guò)建立新的交互模式,來(lái)把內(nèi)置軟件的優(yōu)先級(jí)往前推。
潘亂舉了一個(gè)例子,2019年快手內(nèi)部有個(gè)團(tuán)隊(duì)拿了當(dāng)年的公司最高獎(jiǎng),就因?yàn)樽隽艘患虑椋谥辈ダ锪松暇€連麥PK這個(gè),技術(shù)上并不難,也沒(méi)多少翻天覆地的創(chuàng)新,但一下子就把直播的流量干爆了,這就是交互的力量。
想把交互做成新入口的失敗例子也挺多的,Siri算是其中一個(gè),或者亞馬遜的智能音箱Echo,我記得亞馬遜有離職員工寫(xiě)過(guò)帖子,說(shuō)他們團(tuán)隊(duì)為Echo寫(xiě)了很多復(fù)雜的規(guī)則,可以響應(yīng)用戶的各種信息需求,結(jié)果最后一看數(shù)據(jù),90%的用戶都只會(huì)拿Echo當(dāng)計(jì)時(shí)器用,心態(tài)一下子就崩了。
做時(shí)間的朋友固然是一句好話,但在追逐入口這件事情,我們看到更多的情況是,做著做著就做成了朋友的敵人,然后被時(shí)間無(wú)情的碾壓了過(guò)去,這就是試錯(cuò)。
就像「經(jīng)濟(jì)學(xué)人」有過(guò)一篇報(bào)道,說(shuō)拖拉機(jī)發(fā)明出來(lái)之后,是不是一下子就改變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)了?并沒(méi)有,實(shí)際上是過(guò)了幾十年,是金屬輪變成了橡膠輪,新設(shè)計(jì)出了升降桿,等等之后,才開(kāi)始逐漸大范圍淘汰掉馬和騾子。
也許大家對(duì)于這波AI的熱忱和期待,也要有同等量級(jí)的耐心。
Austin的一段發(fā)言我覺(jué)得適合放在結(jié)尾:
「一直以來(lái),我們都在試圖摸到那頭房間里的大象,也不知道摸了多少次了,每個(gè)人都有自己的想法,但是加權(quán)在一起,唯一能夠確定的依然只是這房子里肯定有一頭大象。一代人要有一代人的互聯(lián)網(wǎng),一代人要有一代人逆天改命的夢(mèng)想,所以我們會(huì)本能的去給很多新事物添加過(guò)高乃至不切實(shí)際的期待,希望能夠成為下一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)級(jí)別的機(jī)會(huì),但也有可能不是,但這不是它出了什么問(wèn)題,搞不好問(wèn)題是出現(xiàn)在我們自己身上。希望未來(lái)AI統(tǒng)治人類(lèi)的時(shí)候可以記得這句肺腑之言,我是一個(gè)非常謙卑的人類(lèi)?!?/p>