本文來(lái)自鈦媒體（www.tmtpost.com），作者 | 鈦媒體ToB深水區(qū)。
公有云增長(zhǎng)提速，迎來(lái)第二輪增長(zhǎng)周期。
10月30日，IDC發(fā)布《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2024上半年）跟蹤》，今年上半年按人民幣統(tǒng)計(jì)IaaS+PaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)12.2%，其中PaaS表現(xiàn)尤為突出、同比增長(zhǎng)達(dá)21.9%。今年一季度和二季度市場(chǎng)表現(xiàn)上看，二季度市場(chǎng)數(shù)據(jù)開(kāi)始反彈，2024上半年中國(guó)公有云市場(chǎng)開(kāi)始回暖。
作為行業(yè)領(lǐng)頭羊，阿里云的份額變化也體現(xiàn)出這一點(diǎn)。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，今年二季度阿里云在國(guó)內(nèi)IaaS市場(chǎng)份額環(huán)比提升0.6個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)25.9%，在PaaS市場(chǎng)份額提升2.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)26%；另一家機(jī)構(gòu)Canalys給出的阿里云中國(guó)市場(chǎng)份額為36%，進(jìn)一步鞏固了其行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。
保持開(kāi)源開(kāi)放姿態(tài)，夯實(shí)IaaS+PaaS的全棧云計(jì)算能力，為大模型及AI保駕護(hù)航，讓阿里云邁入第二輪增長(zhǎng)周期。以它為樣本分析行業(yè)大盤(pán)情況，具有一定代表性，其背后的增長(zhǎng)原因可以歸結(jié)為以下三個(gè)驅(qū)動(dòng)因素。
企業(yè)用云深度增加
根據(jù)IDC的說(shuō)法，2023下半年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略調(diào)整期。這是一種比較含蓄的表達(dá)，從2021年上半年至今，公有云IaaS+PaaS同比增速已經(jīng)從接近50%降至12%，IaaS個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)、表現(xiàn)疲軟。在此前長(zhǎng)達(dá)十年的國(guó)內(nèi)云計(jì)算紅利期，得益于樂(lè)觀的企業(yè)轉(zhuǎn)型預(yù)期，IaaS基礎(chǔ)設(shè)施提供商迅速做大，互聯(lián)網(wǎng)云廠商、運(yùn)營(yíng)商云，以及浪潮、華為等硬件云廠商，都嘗到了這一波發(fā)展紅利。
受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境與預(yù)期影響，企業(yè)開(kāi)始縮減IT預(yù)算，投入放緩，對(duì)增量需求的決策周期也相應(yīng)延長(zhǎng)。這些變化反映到數(shù)據(jù)上表現(xiàn)為整體營(yíng)收增速的遲滯。然而，更深層次的變化在于營(yíng)收結(jié)構(gòu)的調(diào)整：過(guò)去份額占比較小的PaaS，如今正在持續(xù)縮小與IaaS基礎(chǔ)服務(wù)之間的規(guī)模差距，這是一個(gè)特別值得關(guān)注的現(xiàn)象，而且PaaS是云計(jì)算當(dāng)中非常體現(xiàn)軟件技術(shù)價(jià)值的部分。
究其原因，增長(zhǎng)的直接動(dòng)力來(lái)自于企業(yè)對(duì)PaaS服務(wù)價(jià)值理解的加深。
PaaS是企業(yè)IT架構(gòu)的核心支撐層，大部分企業(yè)都有獨(dú)立的平臺(tái)部門(mén)或中間件部門(mén)負(fù)責(zé)PaaS產(chǎn)品建設(shè)和運(yùn)維，投入大量研發(fā)和人員成本。由于過(guò)往對(duì)于技術(shù)“自主性”的追求，很多企業(yè)或者使用開(kāi)源在云上自建PaaS產(chǎn)品，如數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件和大數(shù)據(jù)等，或者自己在線下搭建數(shù)據(jù)庫(kù)中間件和大數(shù)據(jù)的集群，自己建設(shè)自己運(yùn)維，無(wú)論哪種方式，對(duì)云廠商的PaaS產(chǎn)品消費(fèi)占比不高。隨著云原生的普及以及開(kāi)源技術(shù)體系的高速發(fā)展和迭代演進(jìn)，企業(yè)無(wú)需擔(dān)憂被云廠商PaaS產(chǎn)品綁定，更無(wú)需投入大量技術(shù)人員去維護(hù)復(fù)雜而不斷快速發(fā)展的開(kāi)源技術(shù)體系，將更多精力聚焦在應(yīng)用的開(kāi)發(fā)，專注實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的創(chuàng)新迭代為企業(yè)帶來(lái)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
云上PaaS產(chǎn)品相對(duì)自建的優(yōu)勢(shì)也在不斷擴(kuò)大，無(wú)論在產(chǎn)品豐富度，還是開(kāi)源技術(shù)背后的高可用運(yùn)行環(huán)境，云PaaS產(chǎn)品提供了更高的靈活性和可擴(kuò)展性，疊加軟硬一體的技術(shù)架構(gòu)和自動(dòng)化運(yùn)維能力，具備超高的性價(jià)比；技術(shù)先進(jìn)性上，云廠商更快捷的PaaS產(chǎn)品迭代速度，非常直接的幫助企業(yè)更快捷地?fù)肀Т髷?shù)據(jù)以及AI等技術(shù)的迭代腳步；業(yè)務(wù)連續(xù)性和數(shù)據(jù)安全性上，云PaaS產(chǎn)品提供了更為完善的多活、數(shù)據(jù)備份和災(zāi)難恢復(fù)等企業(yè)級(jí)能力；全球化能力上，云PaaS產(chǎn)品不僅提供了全球的快速部署能力，更提供了全球化的合規(guī)保障。這些優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加速企業(yè)從自建向云PaaS產(chǎn)品的轉(zhuǎn)身，激活了云PaaS市場(chǎng)的新一輪增長(zhǎng)。本質(zhì)上，更多企業(yè)今天更加關(guān)注的是技術(shù)如何助力業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成。
從過(guò)去對(duì)ECS云服務(wù)器的簡(jiǎn)單需求，到現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部紛紛組建大數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)，并開(kāi)始對(duì)接云平臺(tái)上各類PaaS產(chǎn)品，恰恰反映出企業(yè)并非減少了對(duì)云的依賴，而是經(jīng)過(guò)深思熟慮之后做出的決策，讓更為敏感的數(shù)據(jù)資產(chǎn)跑在云上，從而加深了用云程度。阿里云PaaS份額環(huán)比增加2.4%的背后，反映了公有云在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域和更多行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，以及向PaaS進(jìn)軍的結(jié)果。
以小紅書(shū)為例，搜推引擎與數(shù)據(jù)分析引擎貼合業(yè)務(wù)需求采用自研自建，存算分離數(shù)據(jù)湖底座基于阿里云EMR+OSS產(chǎn)品構(gòu)建，是目前已知的至少是亞洲最大的云上數(shù)據(jù)湖，云上數(shù)據(jù)湖產(chǎn)品的穩(wěn)定性、性能優(yōu)化以及安全等眾多企業(yè)級(jí)能力為小紅書(shū)提供了可靠的數(shù)據(jù)底座，也進(jìn)一步提升了小紅書(shū)對(duì)于數(shù)據(jù)價(jià)值的挖掘能力。
無(wú)獨(dú)有偶，領(lǐng)先的音頻分享平臺(tái)喜馬拉雅也借助阿里云云原生數(shù)據(jù)湖3.0構(gòu)建了自己的數(shù)據(jù)平臺(tái)底座，在成本沒(méi)有增加的情況下將離線任務(wù)性能提升40%以上，即席查詢性能提升30%以上，有效支持了數(shù)億用戶的內(nèi)容推薦與智能語(yǔ)音交互體驗(yàn)。
此外，在數(shù)據(jù)庫(kù)層面，大模型初創(chuàng)企業(yè)與游戲廠商正在圍繞云廠商的PaaS做拓展。由阿里云瑤池?cái)?shù)據(jù)庫(kù)推出的多模數(shù)據(jù)管理平臺(tái)DMS，結(jié)合云原生多模數(shù)據(jù)庫(kù)Lindorm（采用DMS+X多模聯(lián)動(dòng)架構(gòu)），幫助月之暗面智能助手Kimi準(zhǔn)確理解用戶的搜索意圖，整合并總結(jié)來(lái)自多種信息源的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)和全面的信息召回，提升用戶的交互體驗(yàn)。同樣方案也已應(yīng)用于MiniMax公司的模型數(shù)據(jù)場(chǎng)景。
游戲公司在云原生數(shù)據(jù)庫(kù)合作中占據(jù)了相當(dāng)大的比例。隨著平臺(tái)服和游戲服大量上云，游戲公司對(duì)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和運(yùn)營(yíng)的需求日益增強(qiáng)，這自然就帶動(dòng)了數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的增長(zhǎng)。阿里云結(jié)合自研的云原生數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品PolarDB和AnalyticDB，有力支撐了游戲高峰期大規(guī)模在線并發(fā)、大規(guī)模存檔數(shù)據(jù)讀寫(xiě)和版本更新以及游戲運(yùn)營(yíng)等典型場(chǎng)景，為《絕區(qū)零》、《心動(dòng)小鎮(zhèn)》、《香腸派對(duì)》、《永劫無(wú)間》手游等不同類型的爆款游戲提供了更穩(wěn)定、更流暢的用戶體驗(yàn)以及更及時(shí)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析。
針對(duì)中小企業(yè)客戶，阿里云人工智能PAI的模型在線服務(wù)平臺(tái)PAI-EAS（Elastic Algorithm Service）推出競(jìng)價(jià)實(shí)例、GPU資源共享、Serverless模型服務(wù)等一系列產(chǎn)品功能，能在保障AI應(yīng)用在線率的同時(shí)降低部署成本。對(duì)于這些企業(yè)而言，PaaS降低了他們AI研發(fā)的門(mén)檻。
在一個(gè)張口閉口必談數(shù)據(jù)的商業(yè)時(shí)代，企業(yè)不再停留于過(guò)去對(duì)云服務(wù)器彈性計(jì)算的需求階段，而是圍繞大數(shù)據(jù)做復(fù)雜的云上部署，從而帶動(dòng)了容器、中間件、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)庫(kù)等PaaS層的技術(shù)繁榮。從云數(shù)倉(cāng)、數(shù)據(jù)湖，到數(shù)據(jù)庫(kù)、云原生中間件、PAI，互聯(lián)網(wǎng)客戶在各個(gè)層面對(duì)用云需求的加深，已經(jīng)成為了當(dāng)前公有云PaaS增長(zhǎng)的最大驅(qū)動(dòng)力。研究表明，近80%的企業(yè)在建設(shè)數(shù)據(jù)平臺(tái)時(shí)傾向于采用多種數(shù)據(jù)引擎、多數(shù)據(jù)實(shí)例組合的策略。同時(shí)，AI的興起導(dǎo)致非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，這些都為企業(yè)在數(shù)據(jù)的高效檢索和分析管理上帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。統(tǒng)一開(kāi)發(fā)、開(kāi)放性、跨云服務(wù)……這些理念正在逐步取代相對(duì)傳統(tǒng)的封閉思維模式，促使企業(yè)從自建自用的數(shù)據(jù)管理轉(zhuǎn)變?yōu)椴捎酶鼧?biāo)準(zhǔn)化、管理效率更高的云上IaaS+PaaS一體化服務(wù)。
全棧上云逐漸成為主流
全棧技術(shù)上云是中國(guó)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)擁抱云計(jì)算成熟度的一個(gè)重要表現(xiàn)。
據(jù)阿里巴巴二季報(bào)顯示，云智能集團(tuán)營(yíng)收同比增長(zhǎng)6%，達(dá)到265.5億元，剔除股權(quán)激勵(lì)和攤銷的經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)同比增長(zhǎng)高達(dá)155%，一季度時(shí)該增速為45%。利潤(rùn)變化的背后，究其原因是結(jié)構(gòu)上的調(diào)整：阿里云正在逐步降低利潤(rùn)率的項(xiàng)目合約式收入占比，轉(zhuǎn)而更專注于公有云與AI產(chǎn)品，打磨產(chǎn)品厚度。在公有云產(chǎn)品全面降價(jià)的前提下，實(shí)現(xiàn)了收入增長(zhǎng)與利潤(rùn)改善。
“阿里云正在圍繞AI時(shí)代，樹(shù)立一個(gè)AI基礎(chǔ)設(shè)施的新標(biāo)準(zhǔn)。”在2024云棲大會(huì)上，阿里云智能集團(tuán)CTO周靖人認(rèn)為，AI技術(shù)變革觸達(dá)了計(jì)算機(jī)體系的方方面面，需要對(duì)全棧進(jìn)行全方位的創(chuàng)新。不僅是網(wǎng)絡(luò)，還包括服務(wù)器、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練和推理平臺(tái)的技術(shù)架構(gòu)體系，都需要圍繞AI做全面升級(jí)。
各類型的企業(yè)客戶都在加速全棧上云。前段時(shí)間，漢堡王中國(guó)運(yùn)營(yíng)公司TFI宣布關(guān)閉線下數(shù)據(jù)中心，全部業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷至阿里云。為支持新店拓展與營(yíng)銷創(chuàng)新，并解決過(guò)往運(yùn)維上的低效問(wèn)題，該公司舍棄了混合部署，將內(nèi)部多套數(shù)倉(cāng)系統(tǒng)統(tǒng)一遷移至阿里云自研MaxCompute和Hologres架構(gòu)，通過(guò)離線以及實(shí)時(shí)一體化分析、存算分離，讓成本降低40%。同屬快消品領(lǐng)域的三得利（中國(guó)）正在基于阿里云的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品構(gòu)建集團(tuán)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，目前其核心系統(tǒng)已全面搬遷至阿里云平臺(tái)。
除了外資企業(yè)，央國(guó)企也加速了全棧上云的步伐。中國(guó)石化最近宣布，年度自營(yíng)充電量突破10億度，已累計(jì)建成充換電站超過(guò)8400座，覆蓋全國(guó)370個(gè)主要城市。據(jù)了解，這些充電樁都跑在阿里云上。這個(gè)場(chǎng)景對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)時(shí)延等要求很高，通過(guò)阿里云覆蓋全國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施與低時(shí)延毫秒級(jí)網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)石化實(shí)現(xiàn)了全國(guó)充電樁快速接入，對(duì)充電樁進(jìn)行集中在線運(yùn)營(yíng)和分布式管理，支撐業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張到各省市，實(shí)現(xiàn)“全國(guó)一張網(wǎng)”。
目前，全棧上云的企業(yè)類型呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花的趨勢(shì)，海爾智家、OPPO、庫(kù)迪咖啡、通威股份、杭州熱聯(lián)等不同領(lǐng)域的企業(yè)都紛紛加入這一陣營(yíng)。
另外，在中國(guó)乃至全球范圍內(nèi)的汽車企業(yè)，包括中國(guó)一汽、小鵬、吉利、上汽、理想、比亞迪、梅賽德斯-奔馳、捷豹路虎等企業(yè)均與阿里云展開(kāi)了深度合作。面向智能化、全球化時(shí)代，阿里云為包括吉利汽車在內(nèi)的多家汽車企業(yè)提供智能駕駛研發(fā)云解決方案，支撐車企端到端智駕業(yè)務(wù)從研發(fā)到量產(chǎn)不斷提速。同時(shí)，雙方還在探索將大模型技術(shù)應(yīng)用于汽車設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售以及售后服務(wù)的全鏈路中。
AI顯著提振云的增長(zhǎng)
在阿里云智能集團(tuán)的營(yíng)收增長(zhǎng)維度中，AI相關(guān)產(chǎn)品是重要一環(huán)，有高達(dá)三位數(shù)百分比的同比增速。AI收入主要來(lái)自基礎(chǔ)模型公司、互聯(lián)網(wǎng)公司，以及金融科技領(lǐng)域、汽車等不同行業(yè)客戶。阿里云此前宣布產(chǎn)品全面降價(jià)，也讓AI相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。但目前公司內(nèi)部并沒(méi)有將用戶規(guī)模、MAU等作為首要指標(biāo)，而是更注重產(chǎn)品力的打磨。
例如，自去年云棲大會(huì)上發(fā)布的通義家族智能編程助手靈碼，服務(wù)一年來(lái)已躋身市場(chǎng)份額第一。今年6月，哈啰集團(tuán)已接入阿里云通義靈碼專屬版，AI代碼采用率超過(guò)25%，提效19%。靈碼還在金融、制造、互聯(lián)網(wǎng)、交通、汽車和能源領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。2024年云棲大會(huì)上，通義靈碼迎來(lái)進(jìn)一步的技術(shù)升級(jí)，使得編碼與開(kāi)發(fā)效率得到更高的提升。
“這兩年，阿里云應(yīng)對(duì)AI的爆發(fā)趨勢(shì)，在高性能計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、調(diào)度等基礎(chǔ)架構(gòu)層面做了非常多的技術(shù)升級(jí)。”阿里云智能集團(tuán)資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光在2024云棲大會(huì)上說(shuō)，今天云計(jì)算公司提供AI支撐絕不僅是簡(jiǎn)單提供GPU的推理訓(xùn)練集群，而是要考慮多種GPU之間的通信和協(xié)同效應(yīng)，以及不同應(yīng)用跨數(shù)據(jù)中心之間的協(xié)同。在將萬(wàn)卡，甚至十萬(wàn)卡推理或訓(xùn)練集群組建成一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)的同時(shí)，必須具備異構(gòu)芯片的協(xié)同調(diào)度能力。
AI時(shí)代對(duì)云計(jì)算全棧技術(shù)提出了全新的要求，算力由以CPU為中心向以GPU為中心進(jìn)化，IaaS和PaaS云產(chǎn)品為適應(yīng)AI技術(shù)的探索、研發(fā)產(chǎn)生了體系化的快速迭代，這一切讓云計(jì)算成為這個(gè)時(shí)代堅(jiān)實(shí)的底座，為企業(yè)的AI新征程提供支撐。
眼下，中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正逐步邁入深水區(qū)，PaaS份額的大幅提升表明行業(yè)正在進(jìn)入深度用云的新階段。AI猶如一個(gè)指揮棒，將大量參與者吸引進(jìn)這個(gè)池塘里，致使分母增大了，各自的市場(chǎng)份額相比以前被稀釋。然而，競(jìng)爭(zhēng)的局面不會(huì)停滯在5年前的水平，僅依靠ECS彈性計(jì)算和流量產(chǎn)品就能一招打天下。如今，深耕IaaS+PaaS一體化既是企業(yè)轉(zhuǎn)型的必要條件，也是平臺(tái)創(chuàng)造增量的首要需求。
阿里云能在金融、汽車、游戲等行業(yè)迅速占據(jù)市場(chǎng)份額第一，并在出海業(yè)務(wù)中保持領(lǐng)先地位，這一點(diǎn)并不令人意外。目前，阿里云在全球擁有廣泛的基礎(chǔ)設(shè)施，覆蓋30個(gè)地域的89個(gè)可用區(qū)，并且在韓國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)和墨西哥建設(shè)了新的數(shù)據(jù)中心，成為亞太最大、全球前三規(guī)模的云計(jì)算平臺(tái)。相信在未來(lái)，隨著更多企業(yè)從上云、用云到用好云的階段逐步發(fā)展，市場(chǎng)上將涌現(xiàn)越來(lái)越多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，而第二輪的增長(zhǎng)周期很快就會(huì)到來(lái)。
最后，2023是大模型爆發(fā)之年，云計(jì)算全面支撐了大模型訓(xùn)練的算力供給，2024的當(dāng)下，正是AI應(yīng)用爆發(fā)之際，我們正在見(jiàn)證一個(gè)又一個(gè)AI原生應(yīng)用從誕生，到改變企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、人們生活的全過(guò)程，而云計(jì)算也在模型的訓(xùn)練推理、PaaS、MaaS等領(lǐng)域提供堅(jiān)實(shí)底座。隨著AI應(yīng)用需求的指數(shù)級(jí)爆發(fā)，GPU的軟硬協(xié)同創(chuàng)新、異構(gòu)算力的高效調(diào)度與利用、大語(yǔ)言和多模態(tài)模型的能力提升、模型服務(wù)和工具鏈的便捷易用，早已成為強(qiáng)烈的共識(shí)性需求，這些不僅預(yù)示著AI產(chǎn)品未來(lái)增長(zhǎng)和利潤(rùn)的巨大潛力，還將為云計(jì)算的增長(zhǎng)提供強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)力。我們有理由相信，AI與云計(jì)算的結(jié)合將開(kāi)啟一個(gè)充滿想象的新時(shí)代，未來(lái)的增長(zhǎng)和利潤(rùn)空間無(wú)限廣闊，值得我們滿懷期待。（本文首發(fā)于鈦媒體APP）
