本文來自微信公眾號“數(shù)據(jù)猿”，【作者】 一蓑煙雨。
最近發(fā)生的一些事情，讓我萌生一個有意思的想法——如果英偉達(dá)直接提供GPU云服務(wù)，市場會怎么變？
云計(jì)算市場長期以來由頭部幾家巨頭壟斷，AWS、Azure、Google Cloud，還有阿里云、華為云、騰訊云等，占據(jù)了絕大部分市場份額。這些巨頭憑借龐大的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)、成熟的云操作系統(tǒng)和豐富的應(yīng)用生態(tài)，構(gòu)建起了穩(wěn)固的市場格局。
但最近發(fā)生的一些事情，讓我們看到了全球云計(jì)算市場格局開始出現(xiàn)松動的跡象。
第一個信號，來自馬斯克的Colossus。
短短幾個月，馬斯克用10萬塊英偉達(dá)H100 GPU，構(gòu)建起一個智算集群。這種規(guī)模的計(jì)算資源，傳統(tǒng)云廠商通常需要耗費(fèi)數(shù)年才能部署。
第二個信號，則是CoreWeave的迅速崛起。
這家曾經(jīng)名不見經(jīng)傳的小公司，如今已經(jīng)成長為估值上百億的GPU云計(jì)算新貴。它靠的不是傳統(tǒng)云廠商賴以自豪的基礎(chǔ)設(shè)施，而是手握英偉達(dá)GPU，用更靈活的方式切入云計(jì)算市場。
而且，這兩件事情背后，有一個共同的推手：英偉達(dá)。
長期以來，英偉達(dá)作為芯片供應(yīng)商，站在云計(jì)算市場的幕后。然而，現(xiàn)在它的影響力正逐步滲透到整個產(chǎn)業(yè)鏈，甚至有可能成為重塑云計(jì)算格局的最大變量。隨著GPU云服務(wù)的興起，英偉達(dá)不僅能賣芯片，還可能成為最大的云廠商。
一、CoreWeave和Colossus，飄蕩在云計(jì)算市場上空的“兩朵烏云”
在云計(jì)算市場，巨頭們曾高枕無憂。AWS、Azure、Google Cloud，以及中國的阿里云和華為云等，都靠著龐大的數(shù)據(jù)中心、成熟的云操作系統(tǒng)和強(qiáng)大的生態(tài)體系，牢牢掌控著市場。然而，最近兩件事卻像一記重拳，直接擊中了傳統(tǒng)云廠商的“護(hù)城河”。
先說CoreWeave的崛起。
這家成立于2017年的公司，原本不過是加密貨幣熱潮中的一員，通過GPU為礦工提供算力。然而，當(dāng)2018年加密市場崩盤后，CoreWeave快速轉(zhuǎn)型，將手中的GPU算力投入到另一個迅速崛起的市場——AI計(jì)算。
它的成長速度令人咂舌。短短幾年，CoreWeave已估值超過230億美元。更令人驚訝的是，它并沒有依賴傳統(tǒng)云計(jì)算的核心優(yōu)勢——數(shù)據(jù)中心的規(guī)模和云操作系統(tǒng)的復(fù)雜性，而是靠著靈活高效的GPU云服務(wù)，在AI算力市場中殺出了一條血路。與其說CoreWeave是一家云服務(wù)商，不如說它是一家AI算力“黃牛”，通過大量采購英偉達(dá)的GPU資源，再轉(zhuǎn)售給有需求的企業(yè)。
這其中的關(guān)鍵是英偉達(dá)的支持，英偉達(dá)不僅為CoreWeave提供了最先進(jìn)的GPU技術(shù)，還通過與其合作優(yōu)化的算力服務(wù)，幫助客戶在AI訓(xùn)練中大幅節(jié)省成本。根據(jù)Andreessen Horowitz的分析，CoreWeave的定價(jià)遠(yuǎn)低于AWS、微軟、谷歌和甲骨文等傳統(tǒng)云服務(wù)商的GPU價(jià)格。甚至，其打出了一個口號：“比傳統(tǒng)云提供商快35倍，成本低80%，延遲低50%”。
資料來源：a16z
CoreWeave的迅速崛起，揭示了一個新趨勢：在AI計(jì)算領(lǐng)域，傳統(tǒng)云巨頭引以為傲的數(shù)據(jù)中心規(guī)模和技術(shù)生態(tài)，已經(jīng)不再是必需品。
再來看馬斯克的Colossus超級計(jì)算機(jī)。
這臺被稱為全球最大AI集群之一的超級計(jì)算集群，在短短122天內(nèi)建成，總計(jì)使用了超過10萬塊英偉達(dá)H100 GPU。整個項(xiàng)目的速度和規(guī)模都令人瞠目。Colossus的服務(wù)器全部由Supermicro制造，采用4U液冷系統(tǒng)，每臺服務(wù)器集成8個H100 GPU，并通過液冷分配單元進(jìn)行散熱。這種極致高效的硬件組合，為Colossus提供了驚人的算力。
更引人注意的是它的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)，每臺GPU都有一個400GbE的專用NIC（網(wǎng)絡(luò)接口控制器），加上額外的400GbE NIC，單臺服務(wù)器的總帶寬達(dá)到3.6Tb/s。這種以太網(wǎng)帶寬設(shè)計(jì)，比傳統(tǒng)超算中常用的InfiniBand網(wǎng)絡(luò)更加靈活高效。這讓Colossus不僅能夠應(yīng)對AI模型的超大規(guī)模訓(xùn)練任務(wù)，還能在實(shí)際部署中保持超高性能。
Colossus的建造速度和規(guī)模，直接暴露了傳統(tǒng)云廠商的一個重大問題：它們在快速響應(yīng)AI算力需求方面的能力，遠(yuǎn)不及像馬斯克這樣的新玩家。AWS、Azure等傳統(tǒng)巨頭擴(kuò)容一個數(shù)據(jù)中心，可能需要一年甚至更長時(shí)間，而馬斯克的團(tuán)隊(duì)用短得多的時(shí)間，就完成了Colossus中全部GPU的部署。
正因?yàn)轳R斯克的超級速度，讓OpenAI對微軟云算力建設(shè)的進(jìn)步產(chǎn)生了不滿。甚至，有點(diǎn)搞笑的是，據(jù)傳有云廠商甚至動用了“諜戰(zhàn)”手段，用直升機(jī)去Colossus工廠的上空偷拍。
可以說，從CoreWeave到Colossus，這些新玩家正在重塑云計(jì)算的游戲規(guī)則。
過去，云計(jì)算的競爭主要圍繞數(shù)據(jù)中心規(guī)模和云服務(wù)的廣度展開。而在AI計(jì)算崛起后，核心競爭力已經(jīng)轉(zhuǎn)向了高性能計(jì)算的部署效率和硬件資源的掌控能力。英偉達(dá)的GPU、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)、液冷技術(shù)，正在成為新的關(guān)鍵。
傳統(tǒng)云廠商曾憑借規(guī)模和技術(shù)積累建立起高墻深壕，但今天的AI計(jì)算市場，芯片和算力才是王道。在這個新的戰(zhàn)場上，它們的護(hù)城河正在逐漸失去優(yōu)勢，而像CoreWeave和馬斯克這樣的新玩家，正在用速度和靈活性發(fā)起挑戰(zhàn)。
問題是，護(hù)城河還能撐多久？答案恐怕并不樂觀。
二、云廠商需要哪些核心能力，英偉達(dá)已經(jīng)具備了多少？
無論是CoreWeave還是Colossus，他們之所以取得成功，都離不開其背后的“男人”——英偉達(dá)。
既然，英偉達(dá)能幫助Colossus在短期內(nèi)構(gòu)建一個龐大的計(jì)算集群，甚至幫CoreWeave在短時(shí)間內(nèi)成為不可忽視的云計(jì)算新玩家。那么，英偉達(dá)是否可能從幕后轉(zhuǎn)向前臺，自己發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)呢？這是一個有意思的問題。
云服務(wù)看似是一門簡單的生意：賣算力、存儲、帶寬。但要真正構(gòu)建并提供云服務(wù)，背后是一個龐大而復(fù)雜的體系。傳統(tǒng)云巨頭AWS、Azure、Google Cloud，正是憑借深厚的技術(shù)積累和運(yùn)營能力，才牢牢占據(jù)市場主導(dǎo)地位。那么，英偉達(dá)有機(jī)會成為它們的競爭對手嗎？要回答這個問題，首先要看它能否填補(bǔ)云服務(wù)體系中的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
英偉達(dá)的技術(shù)實(shí)力毋庸置疑，尤其在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，它已不再是單純的GPU供應(yīng)商，而是在構(gòu)建一整套從硬件到軟件的全棧解決方案。
硬件層面，英偉達(dá)幾乎掌握了數(shù)據(jù)中心的核心命脈。
GPU是數(shù)據(jù)中心中最重要的算力引擎，而英偉達(dá)在高性能GPU市場的統(tǒng)治力無需多言。從A100到最新的H100，這些產(chǎn)品已經(jīng)成為AI計(jì)算的核心驅(qū)動力。此外，英偉達(dá)在GPU之外的布局同樣值得關(guān)注。它推出的DPU（數(shù)據(jù)處理單元），例如BlueField系列，已經(jīng)成為現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心架構(gòu)中不可或缺的一部分。DPU負(fù)責(zé)處理網(wǎng)絡(luò)、存儲、安全等任務(wù)，能有效減輕CPU和GPU的負(fù)擔(dān)，大幅提高數(shù)據(jù)中心的整體性能。
更重要的是，英偉達(dá)在高性能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上的突破。它通過收購Mellanox掌握了InfiniBand，這種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)被廣泛用于超級計(jì)算領(lǐng)域，以提供極低的延遲和高帶寬。InfiniBand不僅在分布式AI訓(xùn)練中表現(xiàn)卓越，還能為數(shù)據(jù)中心中的計(jì)算節(jié)點(diǎn)之間提供高效通信。除此之外，英偉達(dá)還推出了Spectrum以太網(wǎng)交換機(jī)，以覆蓋更多主流網(wǎng)絡(luò)需求。
除了計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)，英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心的能耗優(yōu)化和冷卻技術(shù)上也下足了功夫。它的液冷解決方案已經(jīng)在一些前沿?cái)?shù)據(jù)中心中得到應(yīng)用。通過這些技術(shù)，英偉達(dá)不僅降低了硬件的功耗，還提升了整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和運(yùn)行效率。
軟件層面，英偉達(dá)的CUDA和DGX生態(tài)堪稱行業(yè)標(biāo)桿。
CUDA幾乎是所有AI計(jì)算任務(wù)的基礎(chǔ)，無論是深度學(xué)習(xí)、科學(xué)計(jì)算還是高性能數(shù)據(jù)處理，CUDA已經(jīng)成為事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。配合其DGX超級計(jì)算機(jī)和SuperPOD集群解決方案，英偉達(dá)提供了一種“即插即用”的超級算力體驗(yàn)。這不僅簡化了高性能計(jì)算的部署，還極大降低了客戶的技術(shù)門檻。
英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心解決方案，已經(jīng)從硬件層面深入到系統(tǒng)架構(gòu)和運(yùn)營優(yōu)化，為其進(jìn)軍云服務(wù)市場奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
當(dāng)然，英偉達(dá)并不是完美的，他也有短板。
盡管在數(shù)據(jù)中心硬件和架構(gòu)上表現(xiàn)亮眼，但真正運(yùn)營云服務(wù)還需要強(qiáng)大的資源管理和服務(wù)運(yùn)營能力，這是英偉達(dá)目前的明顯短板。
首先是資源調(diào)度與多租戶管理。
云服務(wù)的核心在于動態(tài)分配資源。AWS和Google Cloud之所以能在全球范圍內(nèi)高效提供服務(wù)，依賴的是其自研的云操作系統(tǒng)和調(diào)度系統(tǒng)，如AWS的Nitro架構(gòu)和Google的Borg系統(tǒng)。這些系統(tǒng)不僅能優(yōu)化資源利用率，還能確保多租戶環(huán)境下的任務(wù)隔離和安全。相比之下，英偉達(dá)在這一領(lǐng)域還沒有成熟的解決方案。雖然其DGX和SuperPOD系統(tǒng)具備一定的資源管理能力，但在真正的云環(huán)境中，這些能力仍然不足以支持大規(guī)模多租戶需求。
其次是服務(wù)運(yùn)營能力。
云服務(wù)不僅是技術(shù)競爭，更是運(yùn)營能力的比拼?？蛻粝Ｍ@得7×24小時(shí)的全球支持，這需要強(qiáng)大的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、自動化運(yùn)維能力和快速響應(yīng)機(jī)制。AWS等傳統(tǒng)云廠商經(jīng)過多年積累，已經(jīng)形成了完備的全球化服務(wù)體系，而英偉達(dá)作為硬件提供商，尚缺乏類似的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。如何建立起這樣的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，對英偉達(dá)來說將是一個巨大的挑戰(zhàn)。其實(shí)，技術(shù)和運(yùn)營體系上的短板，英偉達(dá)補(bǔ)上來并不是那么難，更大的挑戰(zhàn)可能來自客戶關(guān)系。
AWS、Azure和Google Cloud是英偉達(dá)GPU的最大采購商，支撐了其GPU業(yè)務(wù)的大部分營收。如果英偉達(dá)轉(zhuǎn)型成為直接競爭對手，這些客戶是否會減少甚至停止采購？AWS、Google等公司已經(jīng)在開發(fā)自己的AI芯片（如AWS的Trainium和Google的TPU），一旦英偉達(dá)切入云服務(wù)市場，可能加速它們的自研進(jìn)程。這將直接威脅到英偉達(dá)的核心業(yè)務(wù)。
基于這個原因，英偉達(dá)也不得不掂量一下。
基于上述分析，我們可以通過一個簡單模型，對英偉達(dá)的能力進(jìn)行綜合評估：
我們將云廠商需要具備的核心能力解構(gòu)出來，并對英偉達(dá)目前的水平進(jìn)行打分（合格是10分），得到下表：
從目前情況看，如果要成為一個云廠商需要10分，那現(xiàn)在英偉達(dá)大概可以得到7.3分。
三、英偉達(dá)最可能的策略，是“代理人戰(zhàn)爭”
直接下場做云廠商，英偉達(dá)面臨的阻力巨大。它不僅要補(bǔ)齊自身在資源調(diào)度和運(yùn)營服務(wù)方面的短板，還得面對AWS、Azure等核心客戶的激烈反彈。簡單地推倒重來顯然不現(xiàn)實(shí)。那么，英偉達(dá)會就此止步于硬件霸主的身份嗎？顯然不會。在我們看來，它很可能會選擇一條更為隱秘但同樣有力的路徑——扶持“嫡系”，通過代理人之手撼動云計(jì)算市場。
CoreWeave，就是英偉達(dá)的一個試驗(yàn)田。
CoreWeave，這家原本籍籍無名的公司，如今卻成為GPU云計(jì)算領(lǐng)域的一顆新星，估值突破230億美元。它的背后，是英偉達(dá)的深度支持。據(jù)悉，英偉達(dá)在2023年4月以20億美元的估值收購了CoreWeave的部分股份，這一投資使得英偉達(dá)成為了CoreWeave的最大投資者之一。
可以預(yù)見，CoreWeave只是開始。未來，英偉達(dá)可能復(fù)制這一模式，扶植更多的“嫡系”玩家。這些新興云服務(wù)商將成為英偉達(dá)布局云市場的重要棋子，逐步滲透并改變云計(jì)算市場格局。
這種模式堪稱“曲線救國”的典范，英偉達(dá)并未直接進(jìn)入云市場，而是通過支持像CoreWeave這樣的新興玩家間接滲透市場。更妙的是，這種策略甚至并不需要英偉達(dá)大規(guī)模砸錢。通過“折算投資”——用打折的GPU資源換取成長股權(quán)，英偉達(dá)不僅保住了硬件銷售的基本盤，還能從新興云服務(wù)商的成長中分享紅利。
事實(shí)上，現(xiàn)在很多云廠商投資大模型創(chuàng)業(yè)公司，用的就是這個“套路”——用算力折算成投資的股份。比如，微軟對OpenAI的投資，阿里云對月之暗面的投資，大部分都是折算的算力資源。微軟、阿里云可以用這個策略，英偉達(dá)當(dāng)然也可以用。
而且，英偉達(dá)要扶持“嫡系”，靠的不只是硬件支持和資本扶持，而是打造一個全面深度綁定的生態(tài)體系。
英偉達(dá)不只是賣硬件，更提供差異化的技術(shù)支持。針對“嫡系”云廠商，它可以提供定制版CUDA、專用優(yōu)化芯片甚至專屬的軟件堆棧，讓這些玩家在性能和成本上比其他競爭者擁有明顯優(yōu)勢。這種深度綁定，確保了“嫡系”云服務(wù)商不僅依賴英偉達(dá)的硬件，更被牢牢鎖定在英偉達(dá)的技術(shù)生態(tài)中。
更進(jìn)一步，英偉達(dá)完全有能力為這些“嫡系”玩家打通硬件、軟件和算力需求，從GPU采購、數(shù)據(jù)中心優(yōu)化，到AI模型部署，英偉達(dá)可以提供一站式解決方案，讓這些新興玩家能夠迅速搶占市場。這種全鏈條式的支持，構(gòu)建了一個圍繞英偉達(dá)核心技術(shù)的“云生態(tài)體系”。
通過扶持“嫡系”，英偉達(dá)的最終目標(biāo)是什么？顯然不是做一個看客，而是利用這些代理人逐步撼動傳統(tǒng)云廠商的市場地位。
短期內(nèi)，這些“嫡系”玩家將專注于高性能計(jì)算領(lǐng)域。AI模型訓(xùn)練和推理對算力需求的爆發(fā)式增長，為新興GPU云服務(wù)商提供了絕佳機(jī)會。通過提供優(yōu)化的GPU算力服務(wù)，這些公司能夠迅速在AI領(lǐng)域建立優(yōu)勢。
但從長期來看，英偉達(dá)不會滿足于只做AI領(lǐng)域的幕后操控者。這些“嫡系”云服務(wù)商一旦站穩(wěn)腳跟，必然會逐步擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，從高性能計(jì)算走向通用云計(jì)算市場。通用計(jì)算市場是AWS、Azure等傳統(tǒng)巨頭的主戰(zhàn)場，一旦這些新興玩家進(jìn)入，將形成直接競爭，蠶食巨頭們的市場份額。
更深層次的意義在于，這些“嫡系”玩家的崛起，將重塑云計(jì)算的游戲規(guī)則。以往，云計(jì)算的核心競爭力在于數(shù)據(jù)中心規(guī)模和云操作系統(tǒng)，但未來，高性能算力可能成為市場新的分水嶺。而英偉達(dá)通過“嫡系聯(lián)盟”，將主導(dǎo)這一新興力量，從幕后掌控云市場的核心。
這種隱秘的“曲線救國”策略，不僅是對現(xiàn)有市場格局的一次精準(zhǔn)打擊，更是對英偉達(dá)自身業(yè)務(wù)模式的一次戰(zhàn)略升級。
未來幾年，我們很可能會看到越來越多類似CoreWeave的公司崛起，成為云計(jì)算市場中的重要玩家。背后，是英偉達(dá)那只無形的手，將算力市場的權(quán)力結(jié)構(gòu)悄然改寫。
四、AWS、Azure、GCP們，會如何反擊？
當(dāng)然，AWS、Azure和Google Cloud（GCP）這些云計(jì)算巨頭，也不可能坐以待斃，他們多年構(gòu)建的壁壘，也不是那么容易攻破的。
面對這一挑戰(zhàn)，巨頭們采取了幾條潛在的反擊路徑。
一是自研芯片，試圖擺脫對英偉達(dá)的依賴。
AWS的Inferentia和Trainium、Google Cloud的TPU，都是這一戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)。這些定制芯片專為AI任務(wù)設(shè)計(jì)，能夠在一定程度上降低對英偉達(dá)GPU的需求。尤其是TPU，已成為Google在AI領(lǐng)域的重要武器，支撐著Bard等自家AI產(chǎn)品的大規(guī)模訓(xùn)練和推理。
但自研芯片并非一條輕松的路，這些芯片的性能和生態(tài)仍然無法與英偉達(dá)的GPU抗衡。CUDA作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)在開發(fā)者中形成了深度綁定。即便TPU或Trainium性能上接近甚至超越英偉達(dá)，客戶也需要付出高昂的遷移成本。自研芯片的研發(fā)和生產(chǎn)周期漫長，無法快速響應(yīng)市場需求。
二是通過聯(lián)盟策略聯(lián)合其他芯片玩家，共同抗衡英偉達(dá)。
AWS和Azure已經(jīng)加強(qiáng)與AMD、Intel的合作，嘗試在GPU以外的領(lǐng)域擴(kuò)展算力選擇。比如，AMD的MI系列GPU和Intel的Xe架構(gòu)，也在嘗試進(jìn)入高性能計(jì)算和AI訓(xùn)練市場。這種多供應(yīng)商策略，不僅有助于分散風(fēng)險(xiǎn)，也讓傳統(tǒng)云廠商在與英偉達(dá)博弈時(shí)有了更多籌碼。
盡管如此，傳統(tǒng)巨頭的這些應(yīng)對仍顯被動。它們在AI計(jì)算領(lǐng)域的核心競爭力，與英偉達(dá)及其“嫡系聯(lián)盟”相比，正逐漸失去優(yōu)勢。
從目前的趨勢來看，云計(jì)算市場可能正邁向一個新的競爭階段。從原本的頭部巨頭壟斷，逐漸走向“多極化競爭”。
在這個多極化的市場中，傳統(tǒng)巨頭依然在通用云計(jì)算領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，但在高性能計(jì)算和AI云服務(wù)領(lǐng)域，新玩家的崛起將逐漸改變市場格局。CoreWeave、Lambda Labs等新興玩家，將依托英偉達(dá)的技術(shù)支持和市場策略，搶占一部分原屬于傳統(tǒng)巨頭的市場份額。
與此同時(shí)，英偉達(dá)在這場變革中，將從幕后操控者變成最大的受益者。通過扶持“嫡系”，它不僅可以間接控制GPU云服務(wù)市場，還能通過技術(shù)和生態(tài)鎖定更多客戶，進(jìn)一步鞏固自身在算力分發(fā)中的核心地位。算力將成為云計(jì)算的命脈，而英偉達(dá)將掌控這條命脈。
這意味著，未來的云計(jì)算市場不再只是巨頭之間的直接競爭，而是巨頭、芯片供應(yīng)商以及新興玩家之間的多方博弈。這場博弈，最終將決定云計(jì)算市場未來十年的格局。
五、誰將成為“中國版CoreWeave”？
在全球GPU云計(jì)算市場波濤暗涌的背景下，中國市場正顯現(xiàn)出獨(dú)特的潛力和挑戰(zhàn)。盡管中國云計(jì)算市場已由阿里云、騰訊云、華為云等巨頭掌控，但在高性能GPU云服務(wù)這一垂直領(lǐng)域，局面尚未固化。
一個關(guān)鍵的問題是，誰將成為中國版的CoreWeave，抓住這波AI算力爆發(fā)的紅利？
目前，GPU云服務(wù)在中國尚處于初級階段。雖然三大云巨頭都已布局AI計(jì)算，但它們更傾向于將GPU云服務(wù)作為自身云生態(tài)的一部分，而非核心業(yè)務(wù)。這導(dǎo)致市場上缺乏類似CoreWeave這樣專注于GPU云服務(wù)的專業(yè)化公司。
與此同時(shí)，中國市場對AI算力的需求正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。大模型訓(xùn)練、自動駕駛、醫(yī)療影像等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅苡?jì)算的需求持續(xù)攀升，而現(xiàn)有的通用云計(jì)算平臺在算力、靈活性和優(yōu)化深度上難以滿足這些需求。這種供需錯配，為新興GPU云服務(wù)商提供了巨大的市場空白。
在中國市場，潛在的CoreWeave式玩家將主要從以下兩類公司中涌現(xiàn)。
第一類是專注于AI計(jì)算的創(chuàng)業(yè)公司。
這些公司專注于AI模型訓(xùn)練和推理場景，擁有靈活的商業(yè)模式和高度專業(yè)化的技術(shù)能力。相比傳統(tǒng)云巨頭，它們能夠更快地響應(yīng)客戶需求，提供更具針對性的GPU算力服務(wù)。隨著英偉達(dá)或其他GPU廠商的深度支持，這些創(chuàng)業(yè)公司完全有可能在短時(shí)間內(nèi)迅速崛起。
目前市場上已經(jīng)出現(xiàn)了一些這樣的初創(chuàng)企業(yè)，例如某些聚焦于自動駕駛訓(xùn)練平臺的公司，正在通過整合英偉達(dá)GPU資源，為AI模型提供端到端的訓(xùn)練解決方案。這些公司最大的優(yōu)勢在于，能夠繞開傳統(tǒng)云廠商的“大而全”模式，提供更靈活、更高效的定制化服務(wù)。
第二類是頭部云廠商的“嫡系”合作伙伴。
類似于CoreWeave與英偉達(dá)的關(guān)系，國內(nèi)的阿里云、華為云等巨頭，也可能扶植自己的GPU云服務(wù)合作伙伴。通過定向投資、技術(shù)支持甚至業(yè)務(wù)傾斜，這些“嫡系”云廠商能夠迅速獲得市場份額。
例如，華為云已與部分AI初創(chuàng)公司合作，共同推出基于Ascend和英偉達(dá)GPU的混合算力解決方案。這種合作模式不僅幫助初創(chuàng)企業(yè)降低了進(jìn)入市場的成本，也讓頭部云廠商在高性能計(jì)算市場中獲得了更深的滲透。
無論是創(chuàng)業(yè)公司還是“嫡系”合作伙伴，成功的關(guān)鍵在于是否能夠大規(guī)模整合GPU資源，同時(shí)通過優(yōu)化技術(shù)最大化這些資源的利用率。這種能力將直接決定其在高性能計(jì)算市場中的競爭力。
新興GPU云服務(wù)商的崛起，注定會對中國的云計(jì)算市場格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
它們將迅速填補(bǔ)國內(nèi)高性能計(jì)算的供需缺口，為AI、大數(shù)據(jù)等前沿領(lǐng)域提供強(qiáng)大的算力支持。與傳統(tǒng)云巨頭相比，這些新興玩家更加專注、更加靈活，能夠?yàn)锳I初創(chuàng)公司和科研機(jī)構(gòu)提供更高性價(jià)比的算力服務(wù)。這種差異化的競爭策略，將幫助它們在短時(shí)間內(nèi)吸引大量客戶。
然而，傳統(tǒng)云巨頭也不會坐以待斃。面對新玩家的崛起，阿里云、騰訊云、華為云可能會進(jìn)一步加強(qiáng)GPU云服務(wù)的布局，優(yōu)化自身產(chǎn)品線，并通過并購或戰(zhàn)略合作，將這些新興玩家納入自己的生態(tài)系統(tǒng)。這將使中國的云計(jì)算市場從“巨頭獨(dú)大”逐步演變?yōu)?ldquo;巨頭與新勢力并存”的格局。
綜上，云計(jì)算的權(quán)力游戲正在發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變，從“資源為王”到“算力為王”，新一輪博弈已經(jīng)打響。英偉達(dá)憑借GPU技術(shù)和“曲線救國”策略，正在悄然改寫規(guī)則。它不必直接下場，就能通過“嫡系”玩家在云計(jì)算市場中大展拳腳。而傳統(tǒng)云巨頭，盡管手握龐大數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)，卻在高性能計(jì)算的浪潮中顯得步履沉重。
中國市場同樣暗流涌動，誰能成為下一個CoreWeave，將決定未來的競爭格局。這是一場關(guān)于算力、技術(shù)和策略的多維較量，誰能最終主宰，尚未見分曉。但可以確定的是，未來屬于那些掌控算力的人。
