制圖/廖木興
群雄并起!
在經(jīng)歷了高速增長的汽車產(chǎn)業(yè),如今也開始轉(zhuǎn)向汽車金融領(lǐng)域,尋找新的利潤增長點(diǎn)。早在今年3月,瓜子二手車獲得了融資租賃和網(wǎng)絡(luò)小貸牌照,這意味著二手車電商深耕汽車金融領(lǐng)域。 P2P租車快快租車近日也宣布將發(fā)力汽車金融和汽車供應(yīng)鏈領(lǐng)域。此前,滴滴出行、神州專車等網(wǎng)約車也在汽車金融領(lǐng)域也有一定布局。市場火爆,從市場規(guī)模數(shù)據(jù)中也可見一斑,根據(jù)盈燦咨詢數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)到2018年,我國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的總規(guī)模可達(dá)到1.85萬億元。
新快報(bào)記者 許莉蕓
1 汽車金融滲透率低,成產(chǎn)業(yè)鏈利潤新增長點(diǎn)
在經(jīng)歷了高速的發(fā)展后,我國汽車市場進(jìn)入了調(diào)整期,增長速度由高速向中高速轉(zhuǎn)換,據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),2016 年上半年汽車產(chǎn)銷量分別為1289.22萬輛和1282.98萬輛,同比增長6.47%和8.14%。
不過,汽車金融涵蓋的領(lǐng)域十分廣闊。盈燦咨詢發(fā)布的《2016年互聯(lián)網(wǎng)汽車金融白皮書》(下簡稱報(bào)告)認(rèn)為,廣義的汽車金融是指在汽車的生產(chǎn)、流通、購買與消費(fèi)環(huán)節(jié)中融通資金的金融活動;狹義的汽車金融服務(wù)是指汽車銷售過程中對消費(fèi)者或經(jīng)銷商所提供的融資及其他金融服務(wù),包括對經(jīng)銷商的展廳建設(shè)和設(shè)備貸款、庫存融資和對用戶的消費(fèi)信貸、融資租賃、保險(xiǎn)等。
但是與發(fā)達(dá)國家相比,我國汽車金融的滲透率較低,相比成熟的汽車金融市場,我國汽車金融市場上升空間很大?！霸诿绹?汽車金融的滲透率大概是80%—85%,澳大利亞是70%,但是在國內(nèi)是不足30%,所以仍然有非常大的發(fā)展空間,”快快租車CEO楊春暉對新快報(bào)記者表示。
因此,互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領(lǐng)域除了傳統(tǒng)銀行、汽車金融公司外,也涌入了很多互聯(lián)網(wǎng)金融公司、融資租賃公司,甚至不少二手車電商、P2P租車也開始發(fā)力汽車金融領(lǐng)域,將其作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的新利潤增長點(diǎn)。
報(bào)告認(rèn)為,“在國外成熟的汽車市場中,汽車金融業(yè)務(wù)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配中占據(jù)第一的位置,占比達(dá)到 23%;反觀國內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤占比,整車廠的新車銷售仍然占據(jù)大頭,汽車經(jīng)銷商的利潤以新車銷售和售后服務(wù)為主。”
報(bào)告數(shù)據(jù)還顯示,2016年我國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的總市場規(guī)模達(dá)1.1萬億元,到2018 年,我國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的總規(guī)?？蛇_(dá)到1.85萬億元,其中互聯(lián)網(wǎng)汽車消費(fèi)金融的市場規(guī)模高達(dá)1.2萬億元,未來互聯(lián)網(wǎng)汽車金融行業(yè)前景廣闊。
2 多元化主體競爭激烈,跨界合作成為常態(tài)
盈燦咨詢高級研究員張葉霞對新快報(bào)記者表示,目前該領(lǐng)域除了互聯(lián)網(wǎng)公司、P2P 網(wǎng)貸平臺、眾籌平臺、保險(xiǎn)公司外,汽車電商平臺、租車公司等相關(guān)業(yè)態(tài)也開始涉足互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領(lǐng)域。
“如作為門戶網(wǎng)站的汽車之家推出了分期購車業(yè)務(wù),快快租車與中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司合作推出 車享保 產(chǎn)品,阿里巴巴與多家汽車廠商合作為消費(fèi)者提供貸款等。未來會有愈來愈多的企業(yè)涉足互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領(lǐng)域,廠商、經(jīng)銷商等傳統(tǒng)的汽車企業(yè)憑借其原有的業(yè)務(wù)優(yōu)勢,與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等新進(jìn)入者合作將形成優(yōu)勢互補(bǔ)?！?/span>
二手車電商也不甘示弱,尤其目前二手車電商仍處在燒錢階段,不少公司也渴望借助汽車金融來提升利潤。從2015年起,瓜子二手車開始布局汽車金融;2016年,優(yōu)信集團(tuán)旗下上線優(yōu)信金融;2017年初,人人車就公開宣布將靠汽車金融盈利。對于二手車電商涉足汽車金融的原因,車來車往創(chuàng)始人兼CEO謝磊曾經(jīng)公開表示,“盈利模式一直是電商遲遲未能突破的,而金融是整個(gè)二手車行業(yè)最好走的一條路,也是最直接,最有效的。”
張葉霞表示,汽車廠商可以與汽車金融公司合作,消費(fèi)者在廠商的官網(wǎng)上就可以申請貸款;租車公司可以與保險(xiǎn)公司合作,為用戶提供在線保險(xiǎn)服務(wù);眾籌平臺可以與二手車電商平臺合作,為用戶提供理財(cái)服務(wù)?！翱缃绾献鞯姆绞竭M(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)汽車金融業(yè)務(wù),不但能防范金融、技術(shù)、市場等風(fēng)險(xiǎn),還能更好地開拓市場,因此未來市場參與者之間跨界合作將成為常態(tài)?！?/span>
比如,優(yōu)信二手車聯(lián)合微眾銀行推出了“付一半”產(chǎn)品,即用戶買二手車時(shí)只需要支付車款的一半,在兩年之內(nèi),不用支付月供,兩年之后,可選擇支付另外一半,也可以選擇不支付,把車歸還;人人車聯(lián)合民生銀行合作,瓜子二手車則與浦發(fā)銀行、平安銀行等合作。
此外,在車貸市場針對不同借款群體,P2P公司、網(wǎng)約車等都不斷涌入。比如神州車閃貸的“車主貸”產(chǎn)品每月月息0.36%起,最高可達(dá)車輛估值的90%,放款額度高達(dá)50萬元;廣州e貸推出的“車e貸”則只面向國產(chǎn)新車貸款,大部分項(xiàng)目金額不超過4萬元。
汽車金融如何做大做強(qiáng)?
風(fēng)控閉環(huán),未來在于場景之爭
“未來汽車金融這一板塊的發(fā)展肯定是 互聯(lián)網(wǎng)+金融+場景 ,”楊春暉對新快報(bào)記者表示,“比如,過去沒有租賃平臺,但是出現(xiàn)租賃平臺后,就開始有了租賃責(zé)任險(xiǎn),因?yàn)樾碌膱鼍俺霈F(xiàn),帶動到一個(gè)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品,繼而帶動新的業(yè)務(wù)擴(kuò)展,” 楊春暉表示。
他又舉例說,專注于汽車資產(chǎn)端的美利車金融為合作經(jīng)銷商提供免費(fèi)洗車的服務(wù),將場景延伸到“汽車金融+服務(wù)”,然后將二手車信貸模式切入了洗車行業(yè)。這不僅提高了消費(fèi)者的二手車購買體驗(yàn),也使平臺和用戶的聯(lián)系更加緊密。
不過,在風(fēng)控層面,如何應(yīng)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)控也是行業(yè)面臨的一大難題。楊春暉還表示,作為一個(gè)租車平臺,此前積累的用戶數(shù)據(jù)還有很大的挖掘空間,“目前來說,汽車產(chǎn)業(yè)目前的信息是割裂的,有很多團(tuán)隊(duì)都在采集數(shù)據(jù),但相對是割裂的?？炜熳廛囄磥順I(yè)務(wù)將覆蓋全汽車產(chǎn)業(yè)鏈,接下來,經(jīng)過一段時(shí)間積累,從這臺車生產(chǎn)出來以后到落地,然后一直到他使用過程中,維護(hù)、銷售所有的,等于是它有一個(gè)戶籍檔案一樣?！?/span>
建元資本(中國)融資租賃有限公司董事長兼總裁王煒也曾對媒體表示,“雖然我們已經(jīng)連接了央行征信體系行業(yè),但是客戶的信用卡消費(fèi)以及記錄都是生活社交圈不可或缺的組成部分,這些記錄也會成為其他企業(yè)衡量客戶的信息來源,但這些不是主渠道,現(xiàn)在社會上很多第三方征信機(jī)構(gòu)來提供和補(bǔ)充更多數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的整合就是強(qiáng)大的服務(wù)共享基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通起來?！?/span>
也有業(yè)內(nèi)人士表示,雖然互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司提供了更好的用戶體驗(yàn),但現(xiàn)實(shí)中還需要解決很多問題,比如如何做用戶的風(fēng)險(xiǎn)評級、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià),如何調(diào)整優(yōu)化傳統(tǒng)汽車金融風(fēng)控模型,如何吸引更多的第三方金融產(chǎn)品入駐,如何和線下進(jìn)行深度合作和合理的利益分配等。
