信息化觀察網(wǎng)訊:中投顧問對(duì)中國(guó)智慧城市發(fā)展因素分析
一、有利因素
(一)數(shù)字城市技術(shù)的支持
數(shù)字城市技術(shù)能將基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)、正射影像數(shù)據(jù)、街景影像數(shù)據(jù)、全景影像數(shù)據(jù)、三維模型數(shù)據(jù)、專題數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù)按照地理位置在數(shù)字城市里進(jìn)行整合，通過面向服務(wù)的架構(gòu)，把各類空間和屬性數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)布并提供給用戶。各類用戶通過網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)共享自己的信息，并以服務(wù)的形式在數(shù)字城市地理空間框架平臺(tái)上進(jìn)行發(fā)布，政府、行業(yè)和公眾等各類用戶都通過網(wǎng)絡(luò)方便地獲取交通、旅游、醫(yī)療、教育、應(yīng)急等相關(guān)服務(wù)。數(shù)字城市技術(shù)能在空間技術(shù)上對(duì)智慧城市的發(fā)展給予基礎(chǔ)性支持。
(二)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支持
物聯(lián)網(wǎng)能實(shí)現(xiàn)人與人、人與機(jī)器、機(jī)器與機(jī)器的互聯(lián)互通，各類型的傳感器能通過各類有線和無線網(wǎng)絡(luò)為用戶提供固定、游牧和移動(dòng)式無所不在的應(yīng)用和服務(wù)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展在智慧城市發(fā)展中能在市政管理智能化、農(nóng)業(yè)園林智能化、醫(yī)療智能化、樓宇智能化、交通智能化、旅游智能化及其他應(yīng)用智能化等方面起到基礎(chǔ)技術(shù)支持的作用，
(三)云計(jì)算技術(shù)的支持
云計(jì)算能夠支撐信息服務(wù)社會(huì)化、集約化和專業(yè)化，云計(jì)算中心通過軟件的重用和柔性重組去進(jìn)行服務(wù)流程的優(yōu)化與重構(gòu)，能提高利用率，促進(jìn)軟件之間的資源聚合、信息共享和協(xié)同工作，形成面向服務(wù)的計(jì)算。云計(jì)算還能夠快速處理全國(guó)的海量數(shù)據(jù)，并同時(shí)向上千萬的用戶提供服務(wù)。基于云計(jì)算技術(shù)，建立從基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)、平臺(tái)到服務(wù)的一體化的時(shí)空信息云平臺(tái)，將空間大數(shù)據(jù)、視頻大數(shù)據(jù)以及各類應(yīng)用中的大數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理，并按照實(shí)際需求進(jìn)行處理、存儲(chǔ)、管理，并提供相應(yīng)服務(wù)，能夠滿足交通、物流、城市管理、旅游、安防、應(yīng)急等各行業(yè)和城市綜合的智慧應(yīng)用，推動(dòng)智慧城市的完善和發(fā)展。
二、不利因素
(一)智慧城市建設(shè)缺乏頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌規(guī)劃
國(guó)內(nèi)各試點(diǎn)智慧城市的建設(shè)應(yīng)是合作互補(bǔ)而非競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，相應(yīng)規(guī)劃也要在整體布局下分擔(dān)不同內(nèi)容，立足于自身層級(jí)與區(qū)域的比較優(yōu)勢(shì)，因不同的地方而異，避免千篇一律。但以目前國(guó)內(nèi)的情況來看，智慧城市建設(shè)暴露出缺乏頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌規(guī)劃，區(qū)域內(nèi)城市、城鎮(zhèn)、社區(qū)規(guī)劃單一，建設(shè)思路與方向趨同，未能發(fā)揮合作互補(bǔ)作用，這樣不利于資源的優(yōu)化配置，易造成資源重復(fù)浪費(fèi)現(xiàn)象。智慧城市建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容是融合不同部門、不同領(lǐng)域的信息，使公眾和城市的管理者對(duì)數(shù)據(jù)與信息有科學(xué)、完整的認(rèn)識(shí)和判斷。而當(dāng)前多數(shù)試點(diǎn)都有自己的建設(shè)規(guī)劃，更不用說試點(diǎn)內(nèi)的教育、醫(yī)療、交通等部門也有自己的規(guī)劃，進(jìn)而各自為政、獨(dú)立開發(fā)信息系統(tǒng)，加上缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)以及不同軟件供應(yīng)商的應(yīng)用程序兼容等問題，很容易造成“信息孤島”現(xiàn)象，從而降低城市運(yùn)作的效率和公眾體驗(yàn)的舒適度。因此，各試點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)精細(xì)化、特色化、差異化的城市建設(shè)規(guī)劃，解決本地居民最迫切需要解決的問題。
(二)國(guó)內(nèi)信息開放程度不足，未能迅速打開橫向網(wǎng)絡(luò)
目前，很多省發(fā)改委經(jīng)濟(jì)信息中心都已初步建成數(shù)字化云端，也就是說，硬件基本配備完畢，但各政府部門間不愿公開、分享數(shù)據(jù)，導(dǎo)致我國(guó)智慧建設(shè)的一個(gè)瓶頸就是“信息孤島”的問題。在實(shí)際中，解決交通擁堵需要車輛和道路數(shù)據(jù);提高政務(wù)服務(wù)水平需要民生反饋數(shù)據(jù);醫(yī)療資源的合理配置需要醫(yī)療和人口數(shù)據(jù);一項(xiàng)新政策的實(shí)施，甚至需要多行業(yè)的數(shù)據(jù)配合。因此，沒有數(shù)據(jù)之間的共享，就沒有辦法讓數(shù)據(jù)產(chǎn)生深度價(jià)值和綜合價(jià)值，也就難以實(shí)現(xiàn)智慧城市的發(fā)展。此外，因?yàn)槟壳罢块T有各自獨(dú)立的垂直信息系統(tǒng)，所以也存在著數(shù)據(jù)不統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)化程度不高、互聯(lián)互通程度不足、部門各自為政的現(xiàn)象。
(三)群眾參與感不強(qiáng)，未能打通聯(lián)系群眾的最后一公里
目前的智慧城市建設(shè)多是從供給端出發(fā)，通過供應(yīng)商提供后臺(tái)產(chǎn)品和應(yīng)用，以政府服務(wù)平臺(tái)得以展現(xiàn)，真正能夠連接到“服務(wù)接受者”的“智慧”種類并不多。從對(duì)各省內(nèi)部分政府公務(wù)員與事業(yè)單位工作人員的抽樣調(diào)查來看，多數(shù)公務(wù)人員都對(duì)智慧城市建設(shè)的現(xiàn)狀與相關(guān)信息了解甚少。對(duì)智慧城市建設(shè)來說，公務(wù)人員既是智慧服務(wù)的“接受者”也是智慧服務(wù)的“提供者”，對(duì)智慧城市建設(shè)的參與和了解是非常有必要的。目前這種缺乏“地氣”的現(xiàn)狀亟待改善。此外，智慧城市不僅意味著硬件的完善，更要求該地居民IT素質(zhì)、環(huán)保意識(shí)、城市創(chuàng)新能力、人才吸引力等軟性綜合實(shí)力的提升。因此，要注重城市人才的培養(yǎng)，要積極引導(dǎo)院校和企業(yè)關(guān)注大數(shù)據(jù)技術(shù)演進(jìn)、承擔(dān)關(guān)鍵技術(shù)和系統(tǒng)的創(chuàng)新研發(fā)工作，以創(chuàng)新技術(shù)的推廣應(yīng)用帶動(dòng)智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈集聚和發(fā)展。
2014年，我國(guó)智慧城市IT投資規(guī)模達(dá)2，060億元，較2013年同期增長(zhǎng)17.0%;2015年，我國(guó)智慧城市IT投資規(guī)模達(dá)2，480億元，較2014年同期增長(zhǎng)20.4%。
綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)智慧城市IT投資規(guī)模將達(dá)到3，752億元，未來五年(2017-2021)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為31.12%，2021年IT投資規(guī)模將達(dá)到12，341億元。
綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.0萬億元，未來五年(2017-2021)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為32.64%，2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到18.7萬億元。
我國(guó)智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈及供需規(guī)模分析
智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈分析
智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈包含了價(jià)值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個(gè)維度，它把一定地域空間范圍內(nèi)的斷續(xù)或孤環(huán)形式的產(chǎn)業(yè)鏈串聯(lián)了起來，并將已存在的產(chǎn)業(yè)鏈盡可能地向上下游拓展延伸。智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈中存在大量上下游關(guān)系和相互價(jià)值的交換，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的某個(gè)主導(dǎo)企業(yè)通過調(diào)整、優(yōu)化相關(guān)企業(yè)關(guān)系使其協(xié)同行動(dòng)，可提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作效能，最終提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的過程。
智慧城市建設(shè)涉及城市運(yùn)行狀態(tài)的感知、傳輸、計(jì)算、分析、共享、決策，對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施、管理、運(yùn)行、民生等方面進(jìn)行信息化、智能化和智慧化，與之配套的智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈包括了硬件設(shè)備制造、網(wǎng)絡(luò)通信、軟件和信息服務(wù)、系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面，涵蓋的范圍較廣，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)與新一代信息技術(shù)有機(jī)結(jié)合的產(chǎn)物。中投顧問在《2016-2020年中國(guó)智慧城市深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出，完整的智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈將在智慧城市建設(shè)的過程中不斷地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)淘汰更新，需要政府政策指導(dǎo)、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新研發(fā)等有機(jī)結(jié)合。
(一)上游行業(yè)
1、硬件設(shè)備與芯片制造
硬件設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展直接影響著智慧城市的發(fā)展。各種感知硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸硬件設(shè)備和顯示硬件設(shè)備構(gòu)成了智慧城市的基礎(chǔ)骨骼，沒有硬件設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，智慧城市建設(shè)就只能是紙上談兵。目前，從各地的情況來看，我國(guó)硬件設(shè)備制造業(yè)還不能滿足支撐智慧城市建設(shè)的需要，硬件設(shè)備制造企業(yè)與國(guó)外相關(guān)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力和速度還存在較大的差距。國(guó)內(nèi)大部分硬件設(shè)備制造企業(yè)還沒有完全準(zhǔn)備好面對(duì)智慧城市的轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后備能力不足。尤其是我國(guó)的芯片制造業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，在半導(dǎo)體集成電路行業(yè)中也處于薄弱環(huán)節(jié)。
2、網(wǎng)絡(luò)通信
網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)在智慧城市建設(shè)中起著主導(dǎo)作用。全國(guó)大部分地方智慧城市建設(shè)都有中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通(600050)和中國(guó)電信三大通信運(yùn)營(yíng)商的參與。在首輪智慧城市建設(shè)中，網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)充當(dāng)著領(lǐng)頭羊的角色，憑借著其雄厚的實(shí)力，先期投入巨資到各地的智慧城市建設(shè)中，產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益膨脹，在智慧城市建設(shè)初期就占領(lǐng)了主導(dǎo)權(quán)，但是截至目前，三大運(yùn)營(yíng)商都處于投資階段，還沒有收益。
3、軟件和信息服務(wù)業(yè)
軟件無處不在，成為構(gòu)建智慧城市的基本技術(shù)手段。計(jì)算環(huán)境向移動(dòng)、泛在和智能化發(fā)展，嵌入式系統(tǒng)、無線通信設(shè)備、家用電器中，軟件將與硬件的結(jié)合更加緊密。然而，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，核心技術(shù)缺乏，制約我國(guó)智慧城市的可持續(xù)發(fā)展能力。
目前，軟件和信息服務(wù)業(yè)面臨著巨大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，“技術(shù)創(chuàng)新”和“深度融合”也必將成為推動(dòng)軟件服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要突破口。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，軟件技術(shù)發(fā)展日新月異，新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈整合進(jìn)程不斷加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)格局不斷調(diào)整，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)新的趨勢(shì)和特點(diǎn)。相關(guān)企業(yè)應(yīng)提高智慧城市解決方案開發(fā)應(yīng)用能力，建立自主可控的信息保障體系，以保障智慧城市的安全性。
(二)下游行業(yè)
1、系統(tǒng)集成
智慧城市建設(shè)給系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)帶來了重要的發(fā)展機(jī)遇和巨大市場(chǎng)。智慧城市建設(shè)必定要充分利用原有城市信息化建設(shè)成果，與新一代的通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)等進(jìn)行結(jié)合，推動(dòng)兩化融合、三網(wǎng)融合，涉及到大量的系統(tǒng)集成。未來，隨著智慧城市的發(fā)展，系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，國(guó)內(nèi)的一些企業(yè)已經(jīng)率先布局，神州數(shù)碼(000034)從市民卡切入;航天長(zhǎng)峰(600855)以科技安保切入;而太極則是打造智慧城市頂層設(shè)計(jì)能力，以規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢、電子政務(wù)為切入點(diǎn)。這些規(guī)模較大的公司在資金實(shí)力、提供整體解決方案的能力以及售后服務(wù)能力等方面優(yōu)勢(shì)明顯。
2、運(yùn)營(yíng)服務(wù)
運(yùn)營(yíng)服務(wù)是智慧城市建設(shè)完成和成熟階段收益最大的產(chǎn)業(yè)。上面提到的系統(tǒng)集成商很多都把眼光投向了智慧城市的運(yùn)營(yíng)服務(wù)上。電信運(yùn)營(yíng)商也逐漸意識(shí)到隨著智慧城市的發(fā)展所帶來的運(yùn)營(yíng)服務(wù)的重要性，已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變運(yùn)營(yíng)和服務(wù)模式，但是速度還不夠快、步伐邁得不夠堅(jiān)決。智慧城市相關(guān)應(yīng)用將從行業(yè)縱向應(yīng)用向橫向擴(kuò)展，對(duì)海量數(shù)據(jù)處理和信息管理需求將催生運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商巨頭，預(yù)計(jì)未來很可能形成寡頭壟斷的格局，是成長(zhǎng)空間中最重要環(huán)節(jié)。
中國(guó)智慧城市供需分析
(一)需求規(guī)模分析
截至2014年底，國(guó)內(nèi)“智慧城市”試點(diǎn)地市已經(jīng)超過400個(gè)，十二五期間“智慧城市”項(xiàng)目建設(shè)投資規(guī)模將高達(dá)5000億，未來將撬動(dòng)超過2萬億的商機(jī)。
中國(guó)智慧城市建設(shè)的市場(chǎng)需求不斷增加，這對(duì)提供“智慧城市”技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)來說，將是一個(gè)重大的發(fā)展機(jī)遇。這些機(jī)遇包括：建構(gòu)、設(shè)計(jì)和城市總體規(guī)劃;工程和效率咨詢;促進(jìn)高效和成本有效建設(shè)的技術(shù);綠色建筑材料、系統(tǒng)和設(shè)備等。民生和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為眾多城市選擇建設(shè)智慧城市目標(biāo)。越來越多的智慧城市的規(guī)劃者和建設(shè)者們認(rèn)識(shí)到，城市可持續(xù)發(fā)展才是城市發(fā)展的最佳選擇，它既是城市發(fā)展的應(yīng)循之路，也是城市發(fā)展的最終目標(biāo)?？沙掷m(xù)發(fā)展將成為未來城市發(fā)展的重要理論依據(jù)，而智慧城市的建設(shè)則是這一理論的最好實(shí)踐。中投顧問在《2016-2020年中國(guó)智慧城市深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出，針對(duì)目前中國(guó)社會(huì)的發(fā)展需求，未來智慧城市發(fā)展的趨勢(shì)將在以下三個(gè)領(lǐng)域重點(diǎn)突破：
1、建設(shè)智慧的民生服務(wù)體系，避免中小城市發(fā)展染上困擾人們的大城市病。“以人為本”是智慧城市建設(shè)的核心理念。其內(nèi)涵是以城市生態(tài)系統(tǒng)中的“人”為焦點(diǎn)，最大限度地為城市中的“人”提供醫(yī)、食、住、行、游、教等方面全面細(xì)致的服務(wù)，最終達(dá)到使城市居民都享受到安全、高效、便捷、綠色的城市生活。
2、建設(shè)集約高效的智慧產(chǎn)業(yè)體系，面對(duì)日益嚴(yán)峻的國(guó)際挑戰(zhàn)和資源環(huán)境約束，未來在城市產(chǎn)業(yè)選擇上應(yīng)以信息技術(shù)與一、二、三產(chǎn)融合為手段，加快提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展智能化水平。智慧城市產(chǎn)業(yè)主要有四種形態(tài)：新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)、促進(jìn)智慧農(nóng)業(yè)(000816)和提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
3、建設(shè)政府對(duì)城市科學(xué)合理的規(guī)劃管理體系。應(yīng)用信息技術(shù)手段構(gòu)建一個(gè)綜合的行政決策輔助系統(tǒng)，是提升政府部門規(guī)劃和決策水平的有效方法。行政決策輔助系統(tǒng)能夠使決策者在廣泛了解決策所需信息的前提下進(jìn)行決策，不但能夠提高決策的效率還能保障決策結(jié)果的合理性、時(shí)效性和適應(yīng)性，從而有效避免以往靠主觀經(jīng)驗(yàn)決策而導(dǎo)致的失誤。
(二)供應(yīng)規(guī)模分析
市場(chǎng)投資趨向表明智慧基礎(chǔ)設(shè)施是智慧城市的建設(shè)重點(diǎn)。近兩年，隨著智慧城市的迅速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能交通、智能電網(wǎng)、智能管網(wǎng)等領(lǐng)域成為投資熱點(diǎn)。
在智慧城市建設(shè)過程中，首先要解決的是居、住、發(fā)展、交通工具問題。截至2014年底，智能交通建設(shè)作為智慧城市建設(shè)的一部分，滿足發(fā)展城市的基本要求城市共71個(gè)，已有規(guī)劃的城市達(dá)53個(gè)。根據(jù)目前全國(guó)各城市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)時(shí)序的安排，預(yù)計(jì)2014至2016年，我國(guó)軌道交通建設(shè)投資總額約為1.1萬億元，年增幅超過10%，且呈遞增趨勢(shì)。
在智慧基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)中心方面，其在2012年總數(shù)量已經(jīng)達(dá)到510530個(gè)，市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到119.3億美元，預(yù)計(jì)到達(dá)2020年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心保有量將超過8萬個(gè)，總面積將超過3000萬平米;智慧基礎(chǔ)設(shè)施智能電網(wǎng)方面，在十二五期間總投資預(yù)計(jì)為15000億元，預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)總投資將達(dá)4萬億元。從上面的數(shù)據(jù)可以看出，基礎(chǔ)設(shè)施的投資規(guī)模巨大，且每年還在快速增加，智慧基礎(chǔ)設(shè)施將是未來幾年內(nèi)智慧城市的建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域。
寬帶無線網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)和智慧管線等智慧基礎(chǔ)設(shè)施無論是根據(jù)不斷加快的城鎮(zhèn)化步伐，還是根據(jù)國(guó)家政策或市場(chǎng)導(dǎo)向，均可以得出結(jié)論：智慧基礎(chǔ)設(shè)施是智慧城市的建設(shè)重點(diǎn)，并會(huì)持續(xù)發(fā)熱一階段。
原標(biāo)題:中國(guó)智慧城市發(fā)展預(yù)測(cè)及產(chǎn)業(yè)鏈供需規(guī)模分析
