物聯(lián)網(wǎng)確實(shí)是虛擬運(yùn)營(yíng)商未來新業(yè)務(wù)的出路，但正式牌照發(fā)放也并不會(huì)為這些廠商建立起物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中的護(hù)城河，虛擬運(yùn)營(yíng)商面臨的競(jìng)爭(zhēng)不只是三大運(yùn)營(yíng)商和這幾十家獲得牌照的企業(yè)，還有物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域各類服務(wù)商。
2013年5月，工信部發(fā)布《移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案》，虛擬運(yùn)營(yíng)商在中國通信業(yè)中誕生，開啟了移動(dòng)通信市場(chǎng)數(shù)十家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的場(chǎng)面。今年年初，工信部發(fā)布征求意見稿，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)虛擬運(yùn)營(yíng)商的正式商用。在此之前，試點(diǎn)經(jīng)營(yíng)并非一帆風(fēng)順，因此除了語音、流量等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售外，不少虛擬運(yùn)營(yíng)商也涉水物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。在移動(dòng)轉(zhuǎn)售正式商用前夕，物聯(lián)網(wǎng)作為虛擬運(yùn)營(yíng)商新的出路成為一個(gè)共識(shí)。不過，在筆者看來，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“虛擬運(yùn)營(yíng)商”的門檻大大降低，除了那些獲得移動(dòng)轉(zhuǎn)售牌照的虛擬運(yùn)營(yíng)商外，未來還有大量企業(yè)通過各種方式從事類似業(yè)務(wù)，牌照的壁壘在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中會(huì)逐漸降低。
積極擁抱物聯(lián)網(wǎng)的移動(dòng)轉(zhuǎn)售獲牌企業(yè)
近幾年參與試點(diǎn)的虛擬運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)營(yíng)模式是向中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商購買移動(dòng)通信服務(wù)，重新包裝成自有品牌并銷售給最終用戶。這些虛擬運(yùn)營(yíng)商企業(yè)不自建無線網(wǎng)、核心網(wǎng)、傳輸網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施，但有自己的客服系統(tǒng)，大部分也有業(yè)務(wù)管理平臺(tái)以及計(jì)費(fèi)、營(yíng)賬等業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。我們比較熟悉的如京東通信、阿里通信、蝸牛移動(dòng)、遠(yuǎn)特通信等，它們向公眾提供自有品牌的手機(jī)Sim卡，承載著和三大運(yùn)營(yíng)類似的語音、短信、流量業(yè)務(wù)，但在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服務(wù)各方面會(huì)有所差異。
不過，由于受限于基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商，且人口紅利和流量紅利漸趨消失，加上基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商資費(fèi)不斷下降，虛擬運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)有些艱難。例如，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司推出各類“王卡”，大幅降低了流量資費(fèi)，這讓批發(fā)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商流量業(yè)務(wù)的虛擬運(yùn)營(yíng)商失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)，若沒有其他創(chuàng)新則面臨生存困難。因此，物聯(lián)網(wǎng)被認(rèn)為是一個(gè)理想的出路。
據(jù)多家機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，到2017年下半年，已有超過三分之一的虛擬運(yùn)營(yíng)商涉足物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，小米移動(dòng)、聯(lián)想懂的通信、海航通信、樂語通信、遠(yuǎn)特通信、民生通訊、北緯通信等獲得移動(dòng)轉(zhuǎn)售牌照的企業(yè)都不同程度進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，通過物聯(lián)網(wǎng)扭轉(zhuǎn)了單一移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)困境。
具體分析這些進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)的虛擬運(yùn)營(yíng)商，可以發(fā)現(xiàn)它們的業(yè)務(wù)從基礎(chǔ)的物聯(lián)網(wǎng)流量卡到連接管理平臺(tái)、從物聯(lián)網(wǎng)終端到端到端解決方案各種類型都有，根據(jù)參與程度可以大致分為三類：
（1）圍繞物聯(lián)網(wǎng)卡的連接業(yè)務(wù)：
部分虛擬運(yùn)營(yíng)商沿用移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的模式，主要圍繞物聯(lián)網(wǎng)卡來開展相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，它們?yōu)橛脩籼峁┒嗉疫\(yùn)營(yíng)商、多種類型的物聯(lián)網(wǎng)卡，并提供連接管理平臺(tái)對(duì)這些物聯(lián)網(wǎng)卡進(jìn)行管理。例如，北緯通信發(fā)布“蜂巢物聯(lián)”品牌，整合三大運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)卡資源，給客戶提供三大運(yùn)營(yíng)商的各種規(guī)格的物聯(lián)網(wǎng)卡，給予客戶多種靈活的流量選擇，并且提供智能物聯(lián)網(wǎng)卡連接管理平臺(tái)，可以進(jìn)行Sim卡管理、流量池、短信預(yù)警、賬單信息和定制服務(wù)等。此種模式可以說是傳統(tǒng)移動(dòng)轉(zhuǎn)售的延續(xù)，只提供連接服務(wù)，收入來源于物聯(lián)網(wǎng)卡流量和平臺(tái)服務(wù)。
（2）連接服務(wù)+終端產(chǎn)品：
除了提供基本的物聯(lián)網(wǎng)卡和連接管理平臺(tái)外，一些虛擬運(yùn)營(yíng)商還可以依賴自身產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢(shì)，推出各類物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品。虛擬運(yùn)營(yíng)商來源較廣，有電商、制造、醫(yī)療、游戲、服裝、旅游、線下渠道等各類行業(yè)，在通信連接基礎(chǔ)上，其所在的行業(yè)終端正是其切入物聯(lián)網(wǎng)的絕佳入口。舉例來說，小米移動(dòng)與小米生態(tài)鏈海量智能硬件優(yōu)勢(shì)互動(dòng)，已達(dá)到1000萬級(jí)的物聯(lián)網(wǎng)卡發(fā)卡量，成為虛擬運(yùn)營(yíng)商中物聯(lián)網(wǎng)卡發(fā)卡量最高的廠商；遠(yuǎn)特通信除了物聯(lián)網(wǎng)卡和管理平臺(tái)外，還與高通合作推出基于NB-IoT/eMTC的追蹤設(shè)備、基于LTE的智能手表以及車機(jī)設(shè)備等。
（3）端到端解決方案：
一些虛擬運(yùn)營(yíng)商推出了更為豐富的業(yè)務(wù)，雖然為手機(jī)用戶主要提供語音、流量業(yè)務(wù)，但在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，除連接、終端之外，面向物聯(lián)網(wǎng)用戶可以提供端到端解決方案，轉(zhuǎn)型為綜合物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商。例如，聯(lián)想懂的通信作為一家虛擬運(yùn)營(yíng)商，近年來擴(kuò)大其連接資源、云平臺(tái)資源和增值服務(wù)資源等，三大運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)卡、連接管理平臺(tái)、應(yīng)用使能平臺(tái)、eSIM、物聯(lián)網(wǎng)通信模組、開發(fā)板、多行業(yè)解決方案集成等，目前能夠提供“云管端軟硬一體”的端到端解決方案；海航通信通過云、管、端的一體化方案，探索為海航集團(tuán)交通、物流倉儲(chǔ)、零售等產(chǎn)業(yè)提供服務(wù)。
從基礎(chǔ)連接到端到端解決方案，虛擬運(yùn)營(yíng)商在傳統(tǒng)移動(dòng)轉(zhuǎn)售之外，一直探索新模式。不遠(yuǎn)將來，虛擬運(yùn)營(yíng)商正式牌照發(fā)布后，會(huì)給其帶來更大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)嗎？筆者認(rèn)為至少在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域正式牌照的發(fā)布并不會(huì)帶來明顯優(yōu)勢(shì)。
“牌照”優(yōu)勢(shì)不明顯，物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商壁壘更低
從基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)角度來看，除了三大運(yùn)營(yíng)商外，試點(diǎn)的40多家虛擬運(yùn)營(yíng)商獲得的牌照具有一定價(jià)值，因?yàn)檎Z音、流量等基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)是人與人通信的直接產(chǎn)品，這類產(chǎn)品只有持牌企業(yè)才能經(jīng)營(yíng)，虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照發(fā)放給其他企業(yè)形成一定進(jìn)入壁壘，獲得牌照后，企業(yè)有專門分配的移動(dòng)通信號(hào)段、發(fā)布自有品牌的Sim卡和套餐，建設(shè)自己的運(yùn)營(yíng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，這些都是傳統(tǒng)移動(dòng)通信中的核心元素。不過，面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)用戶的需求，這些方面已不再是核心元素，企業(yè)通過其他方式也可以獲得或規(guī)避牌照形成的壁壘。
作為移動(dòng)通信重要壁壘的號(hào)段，對(duì)于人與人通信來說是每一個(gè)用戶的特有標(biāo)識(shí)，便于記憶和管理，但對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備來說，設(shè)備的標(biāo)識(shí)并不一定需要碼號(hào)來表示，物聯(lián)網(wǎng)用戶對(duì)于號(hào)段并沒有太多傾向性；三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)卡資源也非常開放，物聯(lián)網(wǎng)卡流量資費(fèi)也比較靈活，有應(yīng)用或渠道的廠商或個(gè)人均可以方便地獲取物聯(lián)網(wǎng)卡。虛擬運(yùn)營(yíng)商雖然可以通過獲得牌照形成專有號(hào)段和自有品牌的物聯(lián)網(wǎng)卡，但這些只是一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)方案中的一環(huán)，未來大量的物聯(lián)網(wǎng)終端是低功耗、低數(shù)據(jù)流量設(shè)備，堅(jiān)守牌照形成的號(hào)段和自有品牌物聯(lián)網(wǎng)卡，會(huì)形成一個(gè)低價(jià)值的流量管道商業(yè)模式，在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代沒有構(gòu)成任何壁壘。
另一方面，由于物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)自建一套對(duì)設(shè)備管理、計(jì)費(fèi)的系統(tǒng)難度并不大，各家基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商都搭建了其連接管理平臺(tái)，為其他企業(yè)自建平臺(tái)提供越來越豐富的接口和技術(shù)支持。試想一下，某個(gè)服務(wù)商為大量用戶提供物聯(lián)網(wǎng)解決方案，這些方案中通信是其中一環(huán)。它可以向三大運(yùn)營(yíng)商采購大量物聯(lián)網(wǎng)卡，并購買運(yùn)營(yíng)商的部分技術(shù)能力和接口，自建或采用第三方連接管理平臺(tái)對(duì)這些卡進(jìn)行管理，形成有效的連接方案，和其他硬件、軟件、平臺(tái)產(chǎn)品一起打包形成最終解決方案提供給用戶。對(duì)于用戶來說，他們只需關(guān)心最終方案的可行性即可，當(dāng)通信網(wǎng)絡(luò)處于同質(zhì)化時(shí)，他們甚至無需了解自己使用的是哪家運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)。此時(shí)，該廠商在很大程度上也承擔(dān)了“移動(dòng)轉(zhuǎn)售”的角色，可以說也是一個(gè)虛擬運(yùn)營(yíng)商，只是沒有自有品牌的物聯(lián)網(wǎng)卡和號(hào)段而已。
由于價(jià)值鏈的變遷，有牌照保護(hù)的連接服務(wù)并不能構(gòu)成物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的壁壘。相反，連接服務(wù)若能和上下游產(chǎn)業(yè)鏈粘性互動(dòng)推動(dòng)具體應(yīng)用的落地更有價(jià)值。面對(duì)未來物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，能夠提供連接服務(wù)的“虛擬運(yùn)營(yíng)商”將僅僅限于獲得牌照的那些少數(shù)企業(yè)，“虛擬運(yùn)營(yíng)商”的外延將更加廣泛。舉例來說，某一機(jī)械設(shè)備行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商，可以將其業(yè)務(wù)范疇進(jìn)一步擴(kuò)大，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供連接服務(wù)，這些連接服務(wù)也是轉(zhuǎn)售三大運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)品（或者說是運(yùn)營(yíng)商的渠道），且可以和自身的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)打包提供給用戶。由于通信、平臺(tái)都是物聯(lián)網(wǎng)解決方案的通用性組成部分，所以第三方平臺(tái)類廠商有可能將其服務(wù)范疇進(jìn)一步擴(kuò)大至連接服務(wù)。
若此類模式能夠產(chǎn)生更好效果，則未來每個(gè)行業(yè)中大型物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商都有可能成為類似的“虛擬運(yùn)營(yíng)商”，連接服務(wù)只是其業(yè)務(wù)中的一部分。當(dāng)然，提供連接服務(wù)一定受到一些監(jiān)管政策的限制，不過嚴(yán)格從電信條例、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法等法律法規(guī)來分析，此類廠商并不需要申請(qǐng)獲取基礎(chǔ)電信經(jīng)營(yíng)牌照，僅需相對(duì)容易獲取的增值電信業(yè)務(wù)牌照即可。雖然提供連接的業(yè)務(wù)內(nèi)容少于獲得虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照的廠商，但并不妨礙其提供轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)。因此，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代將出現(xiàn)大量“虛擬運(yùn)營(yíng)商”。
物聯(lián)網(wǎng)確實(shí)是虛擬運(yùn)營(yíng)商未來新業(yè)務(wù)的出路，但僅僅提供物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)不會(huì)是一個(gè)好的出路，正式的虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照發(fā)放也并不會(huì)為這些廠商建立起物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中的護(hù)城河，虛擬運(yùn)營(yíng)商面臨的競(jìng)爭(zhēng)不只是三大運(yùn)營(yíng)商和這幾十家獲得牌照的企業(yè)，還有物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域各類服務(wù)商，所有參與者需要對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值體系進(jìn)行不斷探索。
