本文源自物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)，作者|Sophia。
近日，全球知名研究公司SNS Insider發(fā)布了一份關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)虛擬移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（IoT MVNO）市場(chǎng)的最新報(bào)告，報(bào)告顯示：隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備普及率的上升，以及客戶對(duì)于安全、可擴(kuò)展的連接解決方案需求的增加，物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)。該市場(chǎng)在2023年的規(guī)模為28億美元，預(yù)計(jì)到2032年將超過(guò)128億美元，在2024年至2032年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.4%。
SNS Insider進(jìn)一步指出，從地區(qū)分布來(lái)看，由于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迅速發(fā)展以及各行業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的采用，亞太地區(qū)將在未來(lái)主導(dǎo)物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在2024年至2032年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為19.7%。
無(wú)獨(dú)有偶，前不久市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics也發(fā)布了一份名為《物聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商定價(jià)和市場(chǎng)報(bào)告2024-2030》的報(bào)告，對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和虛擬運(yùn)營(yíng)商之間服務(wù)、定價(jià)、市場(chǎng)等方面進(jìn)行對(duì)比，反映了虛擬運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域重要性的不斷提升。
多家研究機(jī)構(gòu)都對(duì)物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場(chǎng)的前景十分看好，因此，本文將基于這些報(bào)告結(jié)論，來(lái)分析有哪些動(dòng)力驅(qū)動(dòng)了該市場(chǎng)的增長(zhǎng)？哪些企業(yè)在未來(lái)更有競(jìng)爭(zhēng)力？以及激烈競(jìng)爭(zhēng)下的市場(chǎng)格局將是如何？
物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力
所謂虛擬運(yùn)營(yíng)商MVNO，是指在移動(dòng)通信行業(yè)中，通過(guò)租用或購(gòu)買主要運(yùn)營(yíng)商（如中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信）的網(wǎng)絡(luò)資源和服務(wù)，提供移動(dòng)通信服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商。這些運(yùn)營(yíng)商通常不擁有自己的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，而是依托主要運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。
過(guò)去十多年，隨著移動(dòng)通信技術(shù)的快速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，虛擬運(yùn)營(yíng)商在全球范圍內(nèi)得到了快速發(fā)展。它們通過(guò)靈活的運(yùn)營(yíng)模式和創(chuàng)新的服務(wù)內(nèi)容，贏得了越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞。然而，隨著人與人通信的用戶規(guī)模早已見(jiàn)頂，留給虛擬運(yùn)營(yíng)商的增量空間已經(jīng)微不可見(jiàn)，于是乎，蓬勃增長(zhǎng)的物聯(lián)網(wǎng)賽道正在成為虛擬運(yùn)營(yíng)商的重要出路。
①物聯(lián)網(wǎng)百億級(jí)連接為物聯(lián)網(wǎng)MVNO提供市場(chǎng)增量空間
在互聯(lián)的世界里，手機(jī)通信用戶數(shù)量已見(jiàn)頂，但物聯(lián)網(wǎng)卻是另一番景象。根據(jù)Transforma Insights的數(shù)據(jù)，截至2023年末，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過(guò)160億，這與多家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)基本一致。例如，IoT Analytics的跟蹤數(shù)據(jù)顯示到2023年底物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到167億。
2023-2033全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（單位：十億，來(lái)源：Transforma Insights）
不僅如此，未來(lái)10年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)還將持續(xù)增長(zhǎng)，Transforma Insights預(yù)測(cè)到2033年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到400億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.6%。顯然，百億甚至未來(lái)可能高達(dá)千億級(jí)的物聯(lián)網(wǎng)連接，為虛擬運(yùn)營(yíng)商們提供了廣闊的市場(chǎng)增量空間。
②物聯(lián)網(wǎng)MVNO能夠?yàn)樾袠I(yè)客戶提供靈活、可定制的計(jì)劃和可擴(kuò)展的服務(wù)
我們知道，物聯(lián)網(wǎng)涉及產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，項(xiàng)目的落地需要協(xié)調(diào)大量環(huán)節(jié)，其中很多環(huán)節(jié)存在難以解決的問(wèn)題，而虛擬運(yùn)營(yíng)商群體正好在解決一些重點(diǎn)環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)中能夠有效發(fā)揮作用，這種差異化價(jià)值是其市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?/p>
典型的比如一些跨境物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，由于全球各地的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)狀況遠(yuǎn)比中國(guó)更加復(fù)雜，各個(gè)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)管理政策、運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò)制式、信號(hào)覆蓋、系統(tǒng)能力等情況千差萬(wàn)別，針對(duì)于此，物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商提供的全球物聯(lián)網(wǎng)SIM卡產(chǎn)品可以應(yīng)用在跨境物流定位、智能穿戴、共享經(jīng)濟(jì)新型設(shè)備、車載監(jiān)控、工業(yè)智能設(shè)備監(jiān)控等多種海外銷售的智能終端設(shè)備上，有效降低智能終端制造商的運(yùn)營(yíng)成本。
在具體物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中，虛擬運(yùn)營(yíng)商有很多的時(shí)間來(lái)了解客戶的需求與創(chuàng)新，可為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、靈活的套餐。同時(shí)，由于虛擬運(yùn)營(yíng)商們的決策層級(jí)更少，也就能更加靈活地調(diào)整服務(wù)和功能來(lái)滿足客戶快速變化的需求。
③物聯(lián)網(wǎng)MVNO的服務(wù)價(jià)格更低
研究發(fā)現(xiàn)，由于虛擬運(yùn)營(yíng)商無(wú)需進(jìn)行高額的資本投資，所以其平均連接費(fèi)用比運(yùn)營(yíng)商要低很多。IoT Analytics使用4G LTE作為連接標(biāo)準(zhǔn)，并以101–500 MB的數(shù)據(jù)流量使用作為參考，發(fā)現(xiàn)虛擬運(yùn)營(yíng)商的價(jià)格平均比運(yùn)營(yíng)商低32%。（詳情參見(jiàn)：《物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商影響力不斷提升，需加速培育中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商生態(tài)》）
下圖是IoT Analytics針對(duì)美國(guó)和歐洲服務(wù)的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商以及虛擬運(yùn)營(yíng)商提供的基準(zhǔn)資費(fèi)比較，很明顯虛擬運(yùn)營(yíng)商資費(fèi)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于運(yùn)營(yíng)商。
雖然單個(gè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接費(fèi)用不高，但若能圍繞連接給客戶做好多樣化的服務(wù)，則可以獲得更大的收益。
物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場(chǎng)發(fā)展新前景
SNS Insider報(bào)告的關(guān)鍵結(jié)論指出：物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場(chǎng)中仍有許多未開(kāi)發(fā)的機(jī)會(huì)，特別是在新興行業(yè)和地區(qū)。為農(nóng)業(yè)、醫(yī)療和物流等垂直行業(yè)提供的專業(yè)MVNO解決方案正在滿足細(xì)分市場(chǎng)的需求。此外，還包括針對(duì)特定應(yīng)用和環(huán)境的獨(dú)特連接服務(wù)等。
我們以具體企業(yè)為例，早年，起步較早的國(guó)外物聯(lián)網(wǎng)MVNO多聚焦于車聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場(chǎng)，以提供跨運(yùn)營(yíng)商連接管理平臺(tái)和設(shè)備管理平臺(tái)服務(wù)為主，比如2003年5月成立于北美的KORE Wireless。隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，KORE提供的行業(yè)解決方案已經(jīng)從車聯(lián)網(wǎng)和物流運(yùn)輸業(yè)拓展到了公共設(shè)施讀表、工業(yè)監(jiān)控、環(huán)境智能、付款及交易等不同領(lǐng)域。
前不久，KORE還和企業(yè)級(jí)專用硬件的領(lǐng)先提供商Social Mobile聯(lián)合宣布了他們?cè)诨ヂ?lián)健康領(lǐng)域的開(kāi)創(chuàng)性合作——他們共同提供了一套交鑰匙解決方案，使醫(yī)院和醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠提供遠(yuǎn)程患者護(hù)理，從而減少延長(zhǎng)住院時(shí)間的需求。
相比國(guó)外，國(guó)內(nèi)雖然起步較晚，但也有不少企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)垂直領(lǐng)域做出了領(lǐng)先探索，典型代表是2023年1月獲得移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)批文的優(yōu)友互聯(lián)和2023年5月獲得移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)批文的聯(lián)想懂的通信。
懂的通信擁有智能車聯(lián)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能政務(wù)及金融、新零售、智能支付、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等跨行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案，和基礎(chǔ)電信企業(yè)合作的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模已有約4000萬(wàn)；優(yōu)友互聯(lián)也在物流定位、穿戴設(shè)備、新能源汽車、智慧消防、共享單車、智慧醫(yī)療、工業(yè)監(jiān)控等垂直行業(yè)領(lǐng)域積累了約200萬(wàn)的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模。
除了深耕垂直領(lǐng)域和細(xì)分市場(chǎng)，SNS Insider還強(qiáng)調(diào)，MVNO通過(guò)與技術(shù)提供商和服務(wù)集成商之間的合作，提供的端到端物聯(lián)網(wǎng)解決方案進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)的增長(zhǎng)和滲透。
這也很好理解，直白來(lái)說(shuō)就是生態(tài)的建設(shè)對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要——物聯(lián)網(wǎng)MVNO與物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造商、解決方案提供商和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商等有著密切的聯(lián)系，因此可以與他們建立合作伙伴關(guān)系，共同構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。虛擬運(yùn)營(yíng)商能夠憑借合作伙伴的資源和專業(yè)知識(shí)，更快地推出新的服務(wù)和功能。
激烈競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場(chǎng)格局的建立
蛋糕大了，想分蛋糕的人也會(huì)變多。由于看好物聯(lián)網(wǎng)MVNO的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力，SNS Insider也給出判斷：物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)變得非常激烈，主要參與者幾乎都通過(guò)技術(shù)和戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系直接進(jìn)入市場(chǎng)。公司通過(guò)創(chuàng)新的連接解決方案、定制化的定價(jià)模式和改進(jìn)的客戶支持來(lái)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)分開(kāi)來(lái)。
激烈的競(jìng)爭(zhēng)一方面會(huì)通過(guò)市場(chǎng)的收并購(gòu)來(lái)折射——過(guò)去幾年，圍繞物聯(lián)網(wǎng)MVNO已形成了大量戰(zhàn)略投資和重組。
2017年，日本運(yùn)營(yíng)商KDDI以1.81億美元價(jià)格收購(gòu)了剛剛成立僅2年的虛擬運(yùn)營(yíng)商Soracom的全部股權(quán)，后來(lái)又進(jìn)一步引入包括日立、索尼、鈴木、日本天然氣等產(chǎn)業(yè)巨頭股東。2024年3月26日，Soracom在東京證券交易所增長(zhǎng)市場(chǎng)上市，當(dāng)前市值約為586億日元（約27億元人民幣）。
2019年3月，日本運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT Com宣布完成收購(gòu)位于法國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商Transatel大部分股權(quán)。
2023年12月，日本軟銀集團(tuán)旗下的移動(dòng)通信板塊宣布收購(gòu)一家總部位于愛(ài)爾蘭的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商Cubic Telecom公司51%的股權(quán)，推動(dòng)這家虛擬運(yùn)營(yíng)商的估值達(dá)到9.27億歐元，即接近10億美元估值，成為一個(gè)新的獨(dú)角獸公司。
通過(guò)并購(gòu)和整合，物聯(lián)網(wǎng)MVNO能夠鏈接更優(yōu)質(zhì)的資源，形成“護(hù)城河”，從而提升自身在市場(chǎng)的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
更進(jìn)一步，對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)這個(gè)大蛋糕，不止虛擬運(yùn)營(yíng)商，實(shí)體運(yùn)營(yíng)商也會(huì)進(jìn)入分一杯羹。相比MVNO，實(shí)體運(yùn)營(yíng)商有更強(qiáng)的品牌影響力、更深厚的資金實(shí)力與大量的用戶基礎(chǔ)，還能給客戶提供從網(wǎng)絡(luò)連接到設(shè)備管理和數(shù)據(jù)分析全面的服務(wù)，而這些都將會(huì)對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商滲透物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)造成較大的影響。
不過(guò)，值得強(qiáng)調(diào)的事，雖免不了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售企業(yè)與基礎(chǔ)電信企業(yè)之間的互補(bǔ)性遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)性。
中國(guó)信通院聯(lián)合中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)虛擬運(yùn)營(yíng)分會(huì)共同發(fā)布的《移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售研究報(bào)告（2023年）》指出：從國(guó)際上的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)類移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)商主要滿足的是基礎(chǔ)電信企業(yè)不具備服務(wù)能力的跨國(guó)跨運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)、一站式接入的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需求；從國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的資源稟賦來(lái)看，代表性企業(yè)依托主業(yè)資源，已具備了模組、終端、平臺(tái)、行業(yè)解決方案等物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層以外的多環(huán)節(jié)服務(wù)提供能力，移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的加入，有利于物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的繁榮壯大，為垂直行業(yè)提供更多、更豐富的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。
寫(xiě)在最后
總而言之，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)對(duì)于虛擬運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)將會(huì)是一個(gè)挑戰(zhàn)，但更多的還是機(jī)會(huì)。虛擬運(yùn)營(yíng)商需要綜合考慮技術(shù)創(chuàng)新、合作伙伴關(guān)系、高質(zhì)量服務(wù)等因素，選擇在特定的垂直市場(chǎng)或行業(yè)中專注發(fā)展。具體到中國(guó)市場(chǎng)，物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商的生態(tài)還相對(duì)薄弱。面向未來(lái)，行管部門(mén)宜穩(wěn)妥有序、分批推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)；基礎(chǔ)電信企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售資源保障；移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在正式開(kāi)展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售之前，應(yīng)不斷提升自身技術(shù)水平，做好保障。各方協(xié)同，共同推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場(chǎng)健康發(fā)展。
參考資料：
《Benchmarking IoT mobile operator pricing:MNOs vs.MVNOs》，iot-analytics
《IoT MVNO Market Is Projected To Reach USD 12.80 Billion By 2032 As Revealed In New Report》，whatech
《物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商影響力不斷提升，需加速培育中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營(yíng)商生態(tài)》，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)
《【萬(wàn)字解讀】移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)重磅啟動(dòng)，徘徊十年的虛擬運(yùn)營(yíng)商迎來(lái)新出路？》，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)
《KORE and Social Mobile Collaborate on Mobility Solutions for Connected Health》，prnewswire
《移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售研究報(bào)告（2023年）》，中國(guó)信息通信研究院，中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)虛擬運(yùn)營(yíng)分會(huì)
《虛擬電信運(yùn)營(yíng)商的新出路》，賽立信通信研究部
