說(shuō)到公有云提供商，國(guó)際上不得不提的就是亞馬遜的AWS。
作為全球最大的IaaS廠商，AWS一家占據(jù)了全球公有云服務(wù)市場(chǎng)的45%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出第二名的Azure（僅占7%）以及其他所有公有云提供商。
那么，承接了AWS在中國(guó)全部業(yè)務(wù)的光環(huán)新網(wǎng)，這一塊業(yè)務(wù)的收入會(huì)爆發(fā)嗎？
先說(shuō)結(jié)論，如果不發(fā)生太多不確定性事件，未來(lái)三年AWS中國(guó)收入年化增長(zhǎng)60%不大。
一、中國(guó)的IaaS行業(yè)：未來(lái)三年增速仍在30%以上
在一個(gè)高速發(fā)展的市場(chǎng)中獲得市場(chǎng)份額，相比于在一個(gè)已經(jīng)飽和的市場(chǎng)中搶奪份額，無(wú)疑要容易的多。好在，中國(guó)的IaaS市場(chǎng)，還是一個(gè)高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)。
根據(jù)華泰整理的數(shù)據(jù)，2018-2020年中國(guó)公有云增速年化約35%的增長(zhǎng)，到2020年約600億元市場(chǎng)空間。
而2017年，目前的預(yù)計(jì)中國(guó)IaaS市場(chǎng)約246億元；同期阿里云收入112億元，占據(jù)半壁江山。而根據(jù)光環(huán)新網(wǎng)的2017年年報(bào)，AWS云計(jì)算一塊2017年的收入不到14億元，只占阿里云的1/8。按照年化60%的增長(zhǎng)速度，2020年，AWS在中國(guó)的營(yíng)收大約是60億元。這一數(shù)字，在當(dāng)年中國(guó)IaaS市場(chǎng)中只占據(jù)10%。無(wú)論是在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額，還是未來(lái)的市場(chǎng)空間，目前看都不是問題。
二、AWS高速增長(zhǎng)的依托：高性價(jià)比，核心技術(shù)指標(biāo)全面領(lǐng)先
俗話說(shuō)，打鐵還需自身硬。在已經(jīng)被阿里云占據(jù)了50%份額的中國(guó)IaaS市場(chǎng)，AWS憑什么脫穎而出？
性能。
在中國(guó)，提到IaaS云服務(wù)，阿里云自然不用說(shuō)，騰訊云近期勢(shì)頭同樣很猛。但是在AWS面前，作為云計(jì)算后輩的阿里云和騰訊云在性價(jià)比方面總體上還是甘拜下風(fēng)。
結(jié)合廣證恒生的數(shù)據(jù)，以及各機(jī)構(gòu)評(píng)分和論壇反饋，AWS整體性能最為穩(wěn)定（使用幾年僅出現(xiàn)一次網(wǎng)絡(luò)波動(dòng)），且整體價(jià)格最為便宜。
平均時(shí)延上，AWS北京勝于阿里云，略遜于騰訊云；價(jià)格上，AWS的1核1G服務(wù)器與2核4G服務(wù)器相比于阿里云和騰訊云幾乎都便宜50%以上。
任何一個(gè)產(chǎn)品，性能和價(jià)格都是硬道理。AWS不僅在性能上領(lǐng)先兩位中國(guó)區(qū)的巨頭，價(jià)格上還相對(duì)較低。理論上來(lái)說(shuō)，AWS搶占乃至替代阿里云和騰訊云的份額，似乎是非常自然的事情。
但事情并沒有這么簡(jiǎn)單。
三、AWS在中國(guó)發(fā)展的劣勢(shì)：背景、接受度和不確定性
（1）背景：外資背景阻礙部分訂單獲得
AWS的外資背景，是其在中國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)展之中繞不開的問題。由于AWS的外資背景，云這一塊基本不可能像阿里云、騰訊云、華為云一樣拿到政務(wù)、金融以及大型國(guó)企的訂單。而這一部分訂單，由于規(guī)模原因，其對(duì)于云計(jì)算的使用量不會(huì)少；同時(shí)，由于數(shù)據(jù)量很大，處理要求高，這些客戶對(duì)于云計(jì)算的需求也很高。因此，這類客戶其ARPU將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般的企業(yè)。但是，AWS拿不到。
（2）接受度：外資加牌照限制導(dǎo)致和客戶合作缺乏
同樣是由于外資背景，之前幾年由于牌照限制，AWS在中國(guó)沒辦法發(fā)展新增客戶。2017年底正式拿到牌照以后，AWS面臨的環(huán)境是已經(jīng)和很多客戶有過充分合作的阿里云和騰訊云的競(jìng)爭(zhēng)。阿里云和騰訊云，即使本身性能沒那么好，鑒于其接地氣的布局，也可能可以通過其他的方式爭(zhēng)取到客戶的合作。
因此總體來(lái)看，目前用戶對(duì)于AWS的接受度相對(duì)可能沒有那么高，推廣起來(lái)需要更多的銷售費(fèi)用。
好在，公司目前已經(jīng)成立的專門的銷售團(tuán)隊(duì)，并且計(jì)劃將已有銷售人員的數(shù)量擴(kuò)充一倍以上。如果營(yíng)銷實(shí)力過硬，接著AWS本身的性能優(yōu)勢(shì)，接受度這一塊未來(lái)可能是最容易解決的問題。
（3）不確定性
這一塊，主要是當(dāng)前形勢(shì)的原因。雖然可能性不高，但是一旦放開AWS完全進(jìn)入中國(guó)，或者完全禁止AWS進(jìn)入中國(guó)：且不說(shuō)其對(duì)于AWS的影響，無(wú)論哪種可能，對(duì)于光環(huán)新網(wǎng)的AWS業(yè)務(wù)都是毀滅性的打擊。關(guān)鍵在于，只要存在這種預(yù)期（尤其是禁入），AWS擴(kuò)展客戶就很困難：一旦禁入，相當(dāng)于之前搭建AWS云架構(gòu)的成本都變成了沉默成本。
四、公司怎么說(shuō)？
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)布局，公司預(yù)計(jì)AWS每年增速能夠達(dá)到100%以上。但是，結(jié)合上面三點(diǎn)劣勢(shì)，在當(dāng)前不穩(wěn)定的環(huán)境下AWS收入增速預(yù)計(jì)不會(huì)這么快。
一季度，公司AWS業(yè)務(wù)收入4.9億，同比增長(zhǎng)70%。不過注意到，這70%有不少是去年年底拿到牌照后以前積累的無(wú)法注冊(cè)的用戶過來(lái)注冊(cè)和簽約。由于一季度拓展的客戶需要未來(lái)幾個(gè)季度才能夠上云，因此關(guān)注中期和三季度業(yè)績(jī)，就可以對(duì)于未來(lái)AWS業(yè)務(wù)的拓展情況做出簡(jiǎn)單判斷。目前來(lái)看，60%的年增速應(yīng)當(dāng)是一個(gè)合理偏保守的估計(jì)。
