立足2018年Q1，針對價格在70萬美元-100萬美元之間的高端存儲來說。高端能否還可以保持高利潤?
--題記
在70萬美元-100萬美元價格區(qū)間的高端存儲領(lǐng)域，2018年Q1的IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:Hitachi、Dell EMC、HPE(新華三)這三家存儲廠商位列前三，并且占據(jù)了整體市場60%左右的絕對份額。
按照2017年Q1的數(shù)據(jù)來看，本來在70萬美元-100萬美元價格區(qū)間的高端存儲領(lǐng)域?qū)儆贖itachi、Dell EMC、HPE(新華三)、IBM、NetApp、Oracle以及華為這7個存儲廠商共同占據(jù)，然而到了2018年Q1的IDC統(tǒng)計中，看到IBM、NetApp、以及華為這三家存儲廠商的同比情況堪憂，下滑特別厲害。
按照市場占有率排名來看依次為:Hitachi、Dell EMC、HPE(新華三)、Macrosan、Oracle。
此外統(tǒng)計在Others里面的市場占有率從2017年Q1的13%左右縮減到了2018年Q1的2%左右。這個縮減幅度非常大，足以說明除了市場排名前十的Hitachi、Dell EMC、HPE(新華三)、Macrosan、Oracle、IBM、NetApp、華為、富士通、DCN之外，其他廠商在70萬美元-100萬美元價格區(qū)間的高端存儲領(lǐng)域貢獻越來越少，證明高端存儲市場越拉越集中化。
我非常好奇的是這個目前2%左右市場份額的Others里面到底包括了哪些廠商呢?
那么我們可以細數(shù)一下沒有被統(tǒng)計進入前十的存儲廠商就可以略知一二了。沒有進入前十的Others廠商包括了:浪潮存儲、曙光存儲、UIT、同有科技、聯(lián)想存儲、中興通訊等。
為什么他們沒有進入70萬美元-100萬美元價格區(qū)間的高端存儲領(lǐng)域呢?那只說明兩個問題:一個是，要不基于SDS方案推廣存儲客戶多一些，SDS方案更多是集合了x86服務(wù)器存儲，也就難以進入這個高端存儲統(tǒng)計范疇了。二個是，這些存儲廠商推廣的產(chǎn)品更多基于渠道銷售型，價格區(qū)間必然在70萬美元之下了，那都屬于中低端存儲的范圍。
當(dāng)然了，阿明在這里并不是要否定中端、低端存儲有什么不好，而是需要說明一點，這個統(tǒng)計只是IDC定義的高端存儲的分析，并沒有否定中低端存儲，相反，事實上中低端存儲早已成為了中國整體存儲市場的中流砥柱。
只是但從價格定位來看，高端存儲逼格更高就是了，這樣的70萬美元-100萬美元價格區(qū)間的高端存儲嚴(yán)格來說可以帶來的利潤也相對更高一些。
既然如此，那我們來簡單梳理一下這前十家存儲廠商表現(xiàn):
Dell EMC在高端存儲領(lǐng)域一直在整合、創(chuàng)新，并且投入了持續(xù)的研發(fā)與市場推進。從產(chǎn)品創(chuàng)新與閃存與時俱進的策略中，Dell EMC依然唱到了高端存儲市場的甜頭，因而VMAX高端存儲當(dāng)居高位，帶動Dell EMC贏得了近29%的市場占有率，相比2017年同期增長了66.5%，并在本季度中與Hitachi拉開了很大的差距。這一切只能證明Dell EMC快速構(gòu)建起來閃存與高端存儲的融合之道，不管是基于全閃存、還是混合閃存，Dell EMC的高端存儲都可以提供很細化的解決方案了，為此，用戶的需求也就可以得到更到位的體現(xiàn)。
Hitachi為什么敗在了Dell EMC門下，這與Hitachi公司整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型有一定關(guān)系。HDS是HitachiVantara的前身品牌，本來是高端存儲領(lǐng)域的鼻祖，因為轉(zhuǎn)型到大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域推進，在一定程度上帶偏了高端存儲用戶的眼光。即便Hitachi Vantara一再解釋對于高端存儲依然會堅持創(chuàng)新、技術(shù)服務(wù)也會依然到位，但是戰(zhàn)略變了，一切都會慢慢變化。因此，未來的Hitachi Vantara更多的希望應(yīng)當(dāng)寄托在了物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)領(lǐng)域了?；A(chǔ)雖然還是高端存儲，但這個領(lǐng)域的增量恐怕很難再獲得驚人的表現(xiàn)，守住現(xiàn)有的高端存儲用戶也就可以了。為此，我們看到本季度中Hitachi Vantara市場份額為16.4%，相比去年同期只是增長了7.5%，幅度確實不高。
HPE(新華三)在中國市場上2017年都是以新華三和HPE兩個品牌在展現(xiàn)，相信IDC的統(tǒng)計中必然是包括了這兩個品牌的銷售數(shù)字。但更大意義上，還是借助新華三在中國企業(yè)用戶市場的整體影響力在推進，滿滿地之前的HPE渠道伙伴、大型集成商伙伴都已經(jīng)納入到了新華三的合作伙伴體系里面。同時新華三旗下的H3C品牌本就在網(wǎng)絡(luò)市場具備比較強的市場拉力，好品牌的影響自然可以帶動在大面積鋪開企業(yè)級存儲的銷售，為此阿明個人分析，新華三旗下的H3C生態(tài)體系對于HPE企業(yè)級存儲的銷售帶來了很好的幫助。加上HPE在產(chǎn)品更新與技術(shù)更新上一直保持著穩(wěn)定的節(jié)奏，因此可以獲得本季度13.5%的市場份額，這可就只比高端存儲鼻祖Vantara少了3個點而已，同時實現(xiàn)了與2017年同期同比46.2%的增長率。
Macrosan就是宏杉科技，雖然在IPO之路上遭遇了一些挫折，但是在政府和一些重要行業(yè)的高端存儲銷售上，卻一直保持著積極、穩(wěn)定的推進節(jié)奏。MS7000的表現(xiàn)力還不錯，居然還在電信運營商領(lǐng)域也能吃下一些好用戶，這可是華為的老本行了，能夠打破華為的競爭壁壘，贏得自己的增長，從發(fā)展態(tài)勢來看，Macrosan還是值得關(guān)注的。不僅如此，在本季度中還取得了9.3%的市場占有率，相比2017年同期同比增長131.7%，這遠遠超出了整個行業(yè)增長的平均水平。那么就必須要看到后面三個季度上的表現(xiàn)是否也可以獲得這樣猛烈的增長速度呢，理論上來分析比較難，如果真可以實現(xiàn)這樣高速的增長速度保持到2018第四季度，那么Macrosan還真有可能打進冠亞軍的最后決賽圈了。
Oracle企業(yè)級存儲領(lǐng)域的表現(xiàn)一直是作為服務(wù)器和一體機的配套產(chǎn)品，雖然在存儲技術(shù)上Oracle并不亞于任何一個高端存儲的廠商，甚至可以與Hitachi Vantara這樣的鼻祖去PK。但是戰(zhàn)略不同，方向不同，就覺得了Oracle在高端存儲領(lǐng)域有你更遠不可能戰(zhàn)勝Hitachi Vantara，更不可能超越Hitachi Vantara?？墒?，為什么Oracle在本季度還可以獲得一些增長，這里面更大的訴求點可以從Oracle云戰(zhàn)略上來分析，Oracle對于私有云、混合云的訴求非常強烈，而高端存儲自然少不了給予很好的支撐，隨著IBM以及華為的明顯衰弱，Oracle的出現(xiàn)也就并不令人驚訝了，市場份額為7.6%還是比較合理的。
IBM企業(yè)級存儲全線產(chǎn)品都表現(xiàn)令人差強人意，雖然一直堅持在中國市場推進全閃存產(chǎn)品的銷售，花費心思很多，但效果并不能達到理想的狀態(tài)。因此在高端存儲領(lǐng)域的疏忽導(dǎo)致了IBM這個挺牛逼的大佬居然落在了Oracle身后。照現(xiàn)在這樣的發(fā)展趨勢下去，阿明的分析認為，在下個季度中，IBM可能還會落到NetApp之后。當(dāng)然了，這對于在全球云服務(wù)市場幾乎超越了亞馬遜AWS的IBM來說，怎么會去在乎自己落后于NetApp或Oracle呢。一個沒有進取精神的存儲廠商，即使手握利劍，也難以向前猛沖，相反，只會原地打轉(zhuǎn)，直到拆分并購的某一天。
NetApp這兩年對于全閃存市場的專注度也非常高，在70萬美元-100萬美元價格區(qū)間的高端存儲領(lǐng)域自然眼光就不一樣了。以前為了PKHitachiVantara、HPE、Dell EMC，NetApp以柔克剛，讓DATA ONTAP引領(lǐng)風(fēng)騷若干年，現(xiàn)在叫ONTAP。在眼光投向了全閃存，并獲得了很好的進步。同時又非常早與公有云服務(wù)商形成戰(zhàn)略對接，也獲得了很好的收入，那可是真金白金的軟收入，比賣鐵更值錢多了。這就是NetApp有別于任何一個企業(yè)級存儲廠商的聰明之道。雖然這個季度只有6%的市場占有率，相比去年同期下滑了30.9%，但NetApp依然還是賺錢的，這就夠了。
華為存儲的出現(xiàn)，讓企業(yè)級存儲行業(yè)突然遭遇了群狼攻擊的恐懼。一陣狂飆之后，華為存儲慢慢沉靜了下來。這個市場不僅需要激進的行軍，更需要淡定的技術(shù)支撐。近兩到三年來，華為存儲更多的精力都在技術(shù)支撐上了。俗話說出來混遲早都要還的。必須從用戶端打通一個更令人想不到的需求通道，才能迎來真正的增長，見到利潤。這才是華為存儲戰(zhàn)略的根本。這個季度華為存儲市場占有率只有3.9%，相比2017年同期下滑65.2%，這足以證明華為存儲進入了內(nèi)練的時期。市場的下滑那就是銷售的下滑，只要做好現(xiàn)有企業(yè)級用戶的服務(wù)，下個季度下下個季度下下下個季度的用戶增量采購中自然會主要選擇華為存儲了。因此，只是看到現(xiàn)有市場率不看未來市場率的任何一個廠商，都很難贏得最終的勝利。
富士通Fujitsu在高端存儲領(lǐng)域還是挺牛的了，ETERNUS DX8000系列還是過硬的產(chǎn)品。FUJITSU Storage ETERNUS DX8700 S3與DX8900 S3高端存儲系統(tǒng)在中國市場上的銷售也可以在本季度獲得絕對性的增長，這是為什么呢?在看到2017年的同期表現(xiàn)上，那個階段的FUJITSUStorage真的很悲催了，我指的是在中國存儲市場上很悲催。這恐怕與富士通存儲在中國的OEM合作、常規(guī)銷售遭遇一定挫折有關(guān)。但是2018年又可以獲得明顯增長，可以占據(jù)中國整體市場中70萬美元-100萬美元價格區(qū)間的高端存儲領(lǐng)域3.7%的份額，還是不錯的。比如DX8900 S3高端存儲系統(tǒng)，做到了24控制器，4608塊盤相當(dāng)于14PB的存儲容量和400萬的IOPS處理能力，以及富士通自帶牛逼加閃電的四星架構(gòu)(Quad-Star Architecture)，還是足以讓企業(yè)級用戶信服的。
DCN之前主要在存儲上從EMC產(chǎn)品線做OEM，當(dāng)前也如此。DCN主要覆蓋的用戶領(lǐng)域還是政府和一些行業(yè)采購部門，基于國產(chǎn)化存儲的需求來看，DCN的合作品牌推進還是比較成功的了。整體來看，為DCN帶來了可見的市場地位和利潤。雖然本季度相比2017年同期下滑71%以上，只占據(jù)了市場1.6%的份額，但是依然位居前十名，這也是不容易的了。
分析來分析去，足以讓大家明白了在高端存儲領(lǐng)域的變化還是比較精彩的，并非看上去風(fēng)平浪靜一般，而是暗流涌動的。在閃存與高端存儲進一步融合的趨勢上，未來的高端存儲領(lǐng)域相信還會再來一波震蕩。
最終我們能不能看到前十的排名統(tǒng)計，那就另當(dāng)別論了。至少我們還是可以看到前六的排名了吧?下個季度，期待著大家的觀察。
