在300萬年前的人類在地球上活動之初，集體狩獵可以看作是人類群體在歷史上智慧力量聯(lián)手協(xié)同的起始。也許正是因此，人類慢慢學會了用“統(tǒng)一規(guī)則、統(tǒng)一步調(diào)”去解決那些需要共同面對的難題——如何面對明天的猛獸，如何訂立血緣家族公社內(nèi)的秩序。此后人類智慧的發(fā)展和傳遞，不再孤立于個體之中。
同樣的，在央行的209號文（央行支付司關(guān)于將非銀機構(gòu)網(wǎng)絡支付由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知）推動下，中國第三方支付市場迎來了自2011年實施許可證制度之后再次的“統(tǒng)一規(guī)則、統(tǒng)一步調(diào)”，一方面讓無序放養(yǎng)的網(wǎng)絡支付市場進入有序可控的層面，另一方面平衡網(wǎng)絡支付市場不均衡現(xiàn)狀，我們看到，在整個中國金融市場當中，當屬“支付”整個垂直領(lǐng)域最活躍，由于金融各條線市場均以“保守”的國資把控，尤其商業(yè)銀行在整個金融體系中位置奇高，只有支付是非國有色彩明顯的行業(yè)，也是最具創(chuàng)新、市場化最充分的行業(yè)。
四方模式
與線下銀行卡收單的嚴管不同，線上支付的生長可以說是非常自由，即便是央行頒布《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》也是在支付業(yè)務準入制的五年之后，網(wǎng)絡支付蓬勃發(fā)展的時代的一大特點就是支付機構(gòu)大都走的是“三方模式”直連銀行，我們常見的快捷支付、代收代扣、網(wǎng)銀支付均都是基于三方模式的產(chǎn)物。以前銀行看不到交易信息及這些資金的具體流向和用途，持卡人出現(xiàn)資金風險事件銀行往往是懵逼的。網(wǎng)聯(lián)成立以后，互聯(lián)網(wǎng)支付機構(gòu)的所有交易按要求中途必須通過“網(wǎng)聯(lián)支付平臺”處理，經(jīng)過網(wǎng)聯(lián)清算交易后，可確保每筆交易的記錄和可追溯性。
無序發(fā)展變成野蠻生長，而這種野蠻生長對監(jiān)管來說同樣是“霧里看花”，網(wǎng)絡支付作為金融體系中屬于支付行業(yè)的最后一塊自留地，在斷直連后將戴上規(guī)范的緊箍咒，迷霧散去即將被透視一切。
斷直連不停步，需要加時賽
信仰就是不想知道真相是什么。
2017年3月末，網(wǎng)聯(lián)平臺啟動測試，并正式接入央行清算系統(tǒng)，騰訊的財付通和京東的網(wǎng)銀在線表現(xiàn)積極，在主動切量、人員支持上均居成員機構(gòu)前列。
從切量上看，自2017年6月末網(wǎng)聯(lián)正式啟動各成員支付機構(gòu)切量，騰訊的財付通切量領(lǐng)跑，平安壹錢包、網(wǎng)銀在線、快錢、百付寶、翼支付、支付寶相繼跟進，作者按照630節(jié)點梳理統(tǒng)計，不少支付機構(gòu)已經(jīng)將直連業(yè)務遷移到網(wǎng)聯(lián)，而至今，支付寶和財付通兩巨頭還未完成100%全切量，根據(jù)相關(guān)人士透露，支付寶財付通兩強目前切量大約只有一半，而后者比前者要多。
對于央行的209號文要求在2018年6月30日斷直連，支付寶業(yè)務的一位中層對作者苦笑道：我們最近在唱上海彩虹室內(nèi)合唱團的一首歌‘感覺身體被掏空’。
按照央行之前的“斷直連”計劃，要將第三方支付機構(gòu)的快捷支付變成協(xié)議支付，代收付變成商業(yè)委托支付，后來發(fā)現(xiàn)雖然同樣是做網(wǎng)絡支付，大家的業(yè)務模式并非一樣，支付寶微信大部分多用于個人客戶的消費支出，可是其他的大部分互聯(lián)網(wǎng)支付機構(gòu)是做行業(yè)支付的，行業(yè)解決方案通常是無客戶授權(quán)。所以執(zhí)行起來遇到問題，強行切量可能會導致部分支付機構(gòu)行業(yè)支付的停擺。
一位參與“斷直連”的業(yè)內(nèi)人士對作者表示 “到了5月份才開始商談商業(yè)委托支付怎么切，但那個時候你再開始說6月份要把商業(yè)委托支付切完就不現(xiàn)實”。
現(xiàn)在監(jiān)管層主推將協(xié)議支付完全切完，而協(xié)議支付帶來新的成本陣痛，費率漲幅過高，也制約著支付機構(gòu)切量的積極性，“按照原有支付機構(gòu)與銀行談的基本上是一筆2、3塊錢，現(xiàn)在銀行獅子大開口都是0.4%起，而且還沒有封頂”一位互聯(lián)網(wǎng)支付機構(gòu)工作人員對作者表示。
另外不少支付機構(gòu)運營對于切量對接網(wǎng)聯(lián)工作苦不堪言，接口對接、聯(lián)機調(diào)試、跑量測試、差錯標準也都耗時耗力。
這些都是制約網(wǎng)絡支付無法踩在630前完成的因素。可以說，630并未成為真的“大限”，完全切量還需要時間。
網(wǎng)絡支付集中清算與客戶備付金集中存管
網(wǎng)聯(lián)的成立是基于對互聯(lián)網(wǎng)金融和對支付市場的規(guī)范，為了斷開第三方支付和銀行的直聯(lián)關(guān)系，讓市場參與方回歸到自己的本位。
斷直連切網(wǎng)聯(lián)與支付機構(gòu)備付金存管其實是有著千絲萬縷的聯(lián)系，從去年央行一系列斷直連管理通知的發(fā)布，備付金集中存管多份文件伴隨而至，而應該在斷直連節(jié)點630前夕，支付行業(yè)迎來的卻是央行官網(wǎng)上新掛的《關(guān)于支付機構(gòu)客戶備付金全部集中存管有關(guān)事宜的通知》文件。
這份文件要求支付機構(gòu)應根據(jù)與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)業(yè)務對接情況，于2019年1月14日前在法人所在地人民銀行分支機構(gòu)開立“備付金集中存管賬戶”，并于開戶之日起2個工作日內(nèi)將原委托備付金存管銀行開立的“備付金交存專戶”銷戶。支付機構(gòu)“備付金集中存管賬戶”的資金劃轉(zhuǎn)應當通過中國銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)清算辦理。
“斷直連、備付金集中存管”這組雙響炮可以理解為“交通道、交籌碼”，對于實現(xiàn)“四方模式”缺一不可。在直連的“三方模式”時代，支付機構(gòu)都是拿巨額的“客戶備付金”逼銀行們就范，“備付金”成了支付機構(gòu)們腰包上鼓鼓的錢袋子，它們在全國挑選通道與銀行平起平坐議價，“拉存款”對銀行的重要性不言而喻，在通道上給支付機構(gòu)的費率都異常“慷慨”。
按照流程來講可以說在支付行業(yè)中，都是支付機構(gòu)給銀行“送錢”，銀行并沒有倒過來給支付機構(gòu)錢的道理，資金劃轉(zhuǎn)、代扣、代付都要給銀行增加營收。由于銀行都在競爭支付機構(gòu)的備付金，甚至有些銀行的代收付開出“只要備付金放到我這里，我給你免費率”的現(xiàn)象，支付機構(gòu)終究是給銀行“送錢的”。自斷直連和客戶備付金集中交存后，許多銀行“翻臉”，關(guān)停接口、上調(diào)費率，反正以后支付機構(gòu)只能通過網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)去清算了，這個原有模式的鏈條被打破了。
630不是終點線，銀聯(lián)網(wǎng)聯(lián)的碰撞
你有你的路，我有我的路，至于適當?shù)穆?、正確的路和唯一的路，這樣的路并不存在。
209號文規(guī)定的630斷直連主要為互聯(lián)網(wǎng)支付的接入清算切量執(zhí)行要求。而條碼支付怎么接各方曖昧不一。
今年4月1日起，央行296號文《條碼支付業(yè)務規(guī)范（試行）》開始實施，規(guī)范中對條碼支付業(yè)務“必須通過人民銀行跨行清算系統(tǒng)或者具備合法資質(zhì)的清算機構(gòu)處理”的規(guī)定，但并未指定為哪家清算機構(gòu)，在之前209文規(guī)定是全部切給網(wǎng)聯(lián)，這相當于給銀聯(lián)留下一個“后門”。
在296文發(fā)布之初的2017年末，銀聯(lián)已經(jīng)開始“迎戰(zhàn)準備”，2月啟動銀行、第三方支付培訓會吹風會（斷直連培訓，因此而流出“微信支付寶接入銀聯(lián)方案截圖”），銀聯(lián)無卡清算系統(tǒng)也在當月上線，4月1日微信支付首先接入，銀聯(lián)由被動變主動。
網(wǎng)聯(lián)針鋒相對，網(wǎng)聯(lián)下發(fā)42號文，要求各支付機構(gòu)嚴格執(zhí)行央行209號文（尚方寶劍），要求各方在3月31日前完成銀行備付金賬戶權(quán)限配置，并在一系列與支付機構(gòu)的會議上多次要求各機構(gòu)完成切量任務。
需要說明的是，業(yè)內(nèi)人有知情人表示，銀聯(lián)無卡無卡清算系統(tǒng)在功能上與網(wǎng)聯(lián)平臺功能一模一樣，銀聯(lián)為了搶占賽道，接口都與網(wǎng)聯(lián)一致，就是為了銀行和支付機構(gòu)能快速接入。
兩家清算組織費率方面，網(wǎng)聯(lián)銀聯(lián)并未公開收費標準、分潤模式，作者在6月份征詢業(yè)內(nèi)人士透露“目前網(wǎng)聯(lián)不收費”。與此同時，作者梳理多家銀行費率發(fā)現(xiàn)，目前各方還是在執(zhí)行原有費率。隨著支付機構(gòu)備付金規(guī)模的逐步縮減，未來費率標準將很快面世。
如果送禮的人不是出于真心，再貴重的禮物也會失去它的價值。
3月22日，銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)相繼在官網(wǎng)和公眾號上對外發(fā)布了雙方高層會面的消息——銀聯(lián)總裁時文朝會見來訪的網(wǎng)聯(lián)清算有限公司總裁董俊峰一行。銀聯(lián)當日發(fā)布的公告稱，雙方就為市場提供安全高效的清算服務，進一步密切協(xié)作，加快落實央行系列監(jiān)管文件要求，共同推動支付市場健康規(guī)范發(fā)展、防范金融及支付領(lǐng)域風險等進行了深入交流，并達成若干共識。但隨后不久，該消息被刪除?？梢婋p方還并未心靈通透。
亞洲博鰲論壇的最后一天，中國銀聯(lián)總裁時文朝面對記者的提問關(guān)于網(wǎng)聯(lián)是銀聯(lián)兄弟的問題時笑答說“網(wǎng)聯(lián)是不是銀聯(lián)的弟弟，這得問爹媽承認不”。
這讓銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)的關(guān)系更加微妙。
有趣的是，兩聯(lián)之側(cè)也有一位“兄弟”要加入分杯羹，根據(jù)財新周刊報道，另一家特許經(jīng)營清算組織農(nóng)信銀清算也想與支付機構(gòu)合作，幫助農(nóng)信社一站式接入支付巨頭，從而降低農(nóng)村信用社與支付巨頭的談判成本，但是監(jiān)管機構(gòu)內(nèi)部已與農(nóng)信銀協(xié)調(diào)，“斷直連”只允許網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)開展。
支付寶的“徘徊”與“煙霧彈”
亞里士多德曾說過：凡隔離而自外于城邦的人，他如果不是一只野獸，那就是一位神祗。
雖然說4月1日微信支付接入銀聯(lián)后，讓大家的期待目標都轉(zhuǎn)移到了支付寶身上，但在之后卻“烏龍”不斷，有媒體發(fā)布支付寶接入銀聯(lián)的新聞之后，作者當時與支付寶公關(guān)工作人員獲得了確認，但幾個小時后銀聯(lián)官網(wǎng)回應顯示雙方并未接入，一切進展以官網(wǎng)為主。
神奇事件并未停息，在“支付寶接銀聯(lián)驚魂”不久之后網(wǎng)聯(lián)加快了與支付寶的談判，雙方在5月11日各自官方通道發(fā)布“支付寶接入網(wǎng)聯(lián)”通知，但蹊蹺的是，這份通知只存活了12個小時就被雙方各自刪除。
支付寶是否還在尋找兩端套利空間，帶著這個疑問，作者了解到，支付寶的確對商戶的掌控力強，在與銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)的談判中預設(shè)了許多前置條件，包括對商戶的審批管理，而這些條件給監(jiān)管看來都覺得“比較困難”。這是談判各方產(chǎn)生較大分歧的一個重要原因。還有一個原因是支付寶在線下條碼支付上面臨著微信支付高頻的沖擊，它憂慮如果接入兩聯(lián)，是否會影響到已有的市場份額。
從數(shù)據(jù)上看，支付寶線下條碼支付交易量是其線上交易量的兩倍，線上“斷直連”之后，支付寶線下條碼并沒有這么簡單就能束手就擒，它的徘徊是否可以逃出生天？
心聲與三個預示
支付行業(yè)是否如外界所說的“被傳統(tǒng)金融收編”呢？這需要回頭看支付的本質(zhì)，社會到底需不需要支付機構(gòu)的定位存在？只要有人需要拿錢去消費，資金就會產(chǎn)生流動性，服務這個需求是支付機構(gòu)的定位，這個活銀行看不上，不掙錢，現(xiàn)在看也并不擅長。而支付機構(gòu)恰恰幫助銀行把辛苦活都干好了，服務培育了整個市場。
由于民營支付機構(gòu)進入整個生態(tài)，反而促進了傳統(tǒng)銀行業(yè)的發(fā)展，降低了資金成本，提升了服務效率。銀行業(yè)整個線條都被拉長，有了新的入局者的參與，銀行原有的“存匯貸”均形成獨立的細分市場，隨之而來的卻是監(jiān)管的緊箍咒。
平安壹錢包CEO諸寅嘉認為，民營為代表的支付行業(yè)的發(fā)展過程就是不斷解構(gòu)傳統(tǒng)銀行的過程，但望眼當下，支付已成為嚴格監(jiān)管的目標行業(yè)。
挑戰(zhàn)的同時也存有機遇，連連支付CEO潘國棟認為，此次“斷直連”后支付機構(gòu)的金融渠道能力確實回歸到同一起跑線上，行業(yè)支付渠道的基礎(chǔ)設(shè)施將形成統(tǒng)一化和標準化，對小機構(gòu)可以快速實現(xiàn)金融通道的完備性。
向未來去看，平安壹錢包CEO諸寅嘉同樣對未來充滿期待，他認為未來兩三年支付市場將有機會進行重塑，下一個新的生長期也會來臨。
從2011年實行支付業(yè)務準入制以來，支付行業(yè)走過了近八年的檢驗，支付市場的蓬勃發(fā)展得益于監(jiān)管機構(gòu)的寬松政策，對于監(jiān)管來說，作為金融業(yè)務中具有市場化特色的領(lǐng)域，民生的基礎(chǔ)建設(shè)的一環(huán)，支付行業(yè)需要創(chuàng)新，創(chuàng)新讓中國有了新的“四大發(fā)明”，讓中國移動支付領(lǐng)跑全球。隨之而來的也是“監(jiān)管創(chuàng)新”，同時把握好監(jiān)管與創(chuàng)新的平衡，實現(xiàn)二者的良性互動。“一管就死，一松就亂”并非市場成熟穩(wěn)定的體現(xiàn)，管得太緊、束縛太多，過度偏離產(chǎn)品和服務快捷便利的初衷。
斷直連之后可能會有三個預示，一是加速了清算機構(gòu)市場化的步調(diào)，網(wǎng)聯(lián)與銀聯(lián)將逐漸的從“行政褪色”轉(zhuǎn)向“服務先行”；二是為未來線上線下模式統(tǒng)一、費率統(tǒng)一打下了開端；三是促進了未來支付市場將從兩極化向多極化發(fā)展的環(huán)境。
黑夜無論怎樣悠長，白晝總會到來。
(本文作者介紹：ShowFin CEO)