我國云計(jì)算行業(yè)未來3-5年將進(jìn)入到高速成長期，龍頭公司將普遍獲得50%以上的復(fù)合增速。
三種力量推動(dòng)云計(jì)算加速到來。
中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)我國GDP產(chǎn)生負(fù)面影響，這種外在力量將推動(dòng)我國三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。工業(yè)上云在政府主導(dǎo)下加緊開展，服務(wù)業(yè)會(huì)成為云化重點(diǎn)。
5G時(shí)代已近在眼前，屆時(shí)流量資費(fèi)大概率較大幅度下降，推動(dòng)流量爆發(fā)，為車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、AR的到來打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)中心PUE不斷降低標(biāo)志著總運(yùn)營成本將處于下降通道，隨下游需求端爆發(fā)，盈利能力不斷增強(qiáng)，巨頭投資意愿增強(qiáng)，形成良性循環(huán)。
產(chǎn)品型公司將受益SaaS高成長。
云計(jì)算分為IaaS、PaaS和SaaS三層，IaaS層由于投資門檻越來越高，玩家將集中到亞馬遜、微軟、谷歌、阿里巴巴、騰訊、華為等巨頭手里，格局呈現(xiàn)壟斷。
目前國內(nèi)巨頭主要精力集中在IaaS層和PaaS層，且目前存在能力瓶頸，給SaaS廠商提供了較好的發(fā)展環(huán)境。我們認(rèn)為產(chǎn)品型的公司將會(huì)在云計(jì)算領(lǐng)域保持競爭優(yōu)勢，率先云化。
