近幾年，國內(nèi)運(yùn)營商紛紛發(fā)力布局云計(jì)算市場(chǎng)，力求在云領(lǐng)域打造出自己的地盤。但是，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)IT企業(yè)在云計(jì)算領(lǐng)域的持續(xù)投入，國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)競爭正在進(jìn)一步白熱化。面對(duì)即將到來的5G時(shí)代以及近萬億的云計(jì)算市場(chǎng)，如何定位云計(jì)算成為了國內(nèi)電信運(yùn)營商當(dāng)前關(guān)注的焦點(diǎn)。
國內(nèi)電信運(yùn)營商在中國云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
伴隨著云計(jì)算業(yè)務(wù)的快速成長，以及數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的發(fā)展，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)在過去的幾年間經(jīng)歷蓬勃生長，生態(tài)體系快速繁榮。從市場(chǎng)規(guī)模來看，2017年中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模接近700億元，年增速達(dá)到了28%，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到6800億元。作為較早進(jìn)入到云計(jì)算領(lǐng)域的參與者，國內(nèi)三大運(yùn)營商目前均面臨著更為激烈的市場(chǎng)競爭和服務(wù)挑戰(zhàn)。
（1）電信運(yùn)營商在國內(nèi)公有云市場(chǎng)的占比不斷減少。
以目前國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)占比最大的IaaS收入來看，在IDC公布2017年中國公有云IaaS增速中，AWS、騰訊云的增速較快，達(dá)到了152.33%和136.76%，阿里云由于基數(shù)較大，雖然增速低于100%，但份額占有量依然很可觀。而電信運(yùn)營商卻正在由2015年的公有云IaaS市場(chǎng)份額20.7%，降到目前的不足15%。伴隨著IaaS市場(chǎng)的逐步飽和，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，PaaS和SaaS市場(chǎng)需求的不斷增加，考慮到運(yùn)營商在上層云服務(wù)領(lǐng)域的劣勢(shì)，在今后的一段時(shí)間內(nèi)將會(huì)面臨更為嚴(yán)酷的挑戰(zhàn)。
（2）電信運(yùn)營商在國內(nèi)私有云市場(chǎng)仍具有競爭優(yōu)勢(shì)。
國內(nèi)電信運(yùn)營商借助在云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、政府行業(yè)資源等方面的天然優(yōu)勢(shì)，得益于近兩年政務(wù)云、醫(yī)療云、金融云等行業(yè)云市場(chǎng)的活躍，在私有云項(xiàng)目方面收獲頗豐。在2018私有云企業(yè)排行榜TOP50中，國內(nèi)三大運(yùn)營商中國電信、中國聯(lián)通和中國移動(dòng)均在榜單前10。與此同時(shí)，也應(yīng)該看到，以華為、新華三、浪潮等為代表的傳統(tǒng)軟硬件設(shè)備提供商還在處在領(lǐng)跑的位置，以阿里、騰訊為代表的公有云服務(wù)商也開始進(jìn)入私有云領(lǐng)域，未來國內(nèi)私有云市場(chǎng)競爭加劇。
5G驅(qū)動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)升級(jí)，電信運(yùn)營商面臨新挑戰(zhàn)
2018年6月，隨著3GPP全會(huì)通過了5G NR獨(dú)立組網(wǎng)功能標(biāo)準(zhǔn)，5G標(biāo)準(zhǔn)的首個(gè)子集R15正式誕生，一系列5G第二階段新項(xiàng)目得到批準(zhǔn)，3GPP Release 16也在加快推進(jìn)。同時(shí)，國內(nèi)運(yùn)營商也亮出了5G的時(shí)間表：計(jì)劃到2020年，實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)正式商用，5G時(shí)代即將到來。3GPP定義了5G的三大應(yīng)用場(chǎng)景，即eMBB（增強(qiáng)移動(dòng)寬帶）、mMTC（海量機(jī)器類通信）和uRLLC（超可靠低時(shí)延通信）。eMBB對(duì)應(yīng)的是3D/超高清視頻等大流量移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)；mMTC對(duì)應(yīng)的是大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；URLLC對(duì)應(yīng)的是如無人駕駛、工業(yè)自動(dòng)化等需要低時(shí)延、高可靠連接的業(yè)務(wù)。實(shí)際上5G和5G所帶來的機(jī)會(huì)，已經(jīng)大大超越了現(xiàn)有的通信行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，可以預(yù)見的是，新的網(wǎng)絡(luò)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的出現(xiàn)必然推動(dòng)當(dāng)前云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步升級(jí)。
（1）新的業(yè)務(wù)必然帶動(dòng)云服務(wù)的全面升級(jí)。
5G將為用戶提供超高清視頻、下一代社交網(wǎng)絡(luò)、VR和AR等更加身臨其境的業(yè)務(wù)體驗(yàn)。同時(shí)，5G將與車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景深度融合。為了適應(yīng)這些新的業(yè)務(wù)，云服務(wù)必然要進(jìn)行服務(wù)升級(jí)以滿足下一代業(yè)務(wù)的需求，例如AWS Greengrass就是為了滿足物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的應(yīng)用需求，云服務(wù)商提供的云服務(wù)物聯(lián)網(wǎng)解決方案。
（2）高的網(wǎng)絡(luò)要求必然帶動(dòng)云服務(wù)質(zhì)量的全面升級(jí)。
5G在超大帶寬、低時(shí)延、靈活連接和網(wǎng)絡(luò)切片方面的新特性，將通過網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)兩個(gè)方面進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和協(xié)同發(fā)展來滿足。在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方面，通過接入云、控制云和轉(zhuǎn)發(fā)云實(shí)現(xiàn)控制轉(zhuǎn)發(fā)分離和控制功能重構(gòu)，簡化結(jié)構(gòu)，提高接入性能；在基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)方面，構(gòu)建電信級(jí)云平臺(tái)來實(shí)現(xiàn)對(duì)上層虛擬網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的承載，同時(shí)通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)編排，解決現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施成本高、資源配置不靈活、業(yè)務(wù)上線周期長的問題。
（3）高投入的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)必然帶動(dòng)云化部署的全面升級(jí)。
網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)需要保持現(xiàn)網(wǎng)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，最大可能保護(hù)已有投資，同時(shí)為未來業(yè)務(wù)的發(fā)展預(yù)留空間。5G時(shí)代巨大的容量和敏捷性需求推動(dòng)了基站的致密化，5G建設(shè)所需基站數(shù)量多，投資量大。無論是從節(jié)省投資的角度，還是在業(yè)務(wù)的靈活性和創(chuàng)新性支撐方面，5G時(shí)代的云化部署已是必然。
5G時(shí)代下電信運(yùn)營商云化之路需四面出擊
面向5G時(shí)代，電信運(yùn)營商的云化之路需要從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)服務(wù)和運(yùn)營模式等四個(gè)方面全面提升，在滿足未來融合應(yīng)用場(chǎng)景的網(wǎng)絡(luò)需求的同時(shí)，以網(wǎng)絡(luò)能力開放為基礎(chǔ)，在能力平臺(tái)和云服務(wù)領(lǐng)域必須加大創(chuàng)新投入，加快推出面向垂直行業(yè)領(lǐng)域的云服務(wù)，以適應(yīng)即將到來的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代。
（1）在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方面，加快推進(jìn)全面云化網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)。
電信運(yùn)營商需要加快構(gòu)建“以數(shù)據(jù)中心為中心”的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，所有的網(wǎng)絡(luò)功能和業(yè)務(wù)應(yīng)用都運(yùn)行在云數(shù)據(jù)中心上，構(gòu)建包括基礎(chǔ)設(shè)施層、網(wǎng)絡(luò)功能管理層和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)編排層的三層電信云平臺(tái)，由云化形態(tài)的新型數(shù)據(jù)中心、智能化網(wǎng)絡(luò)調(diào)度的新型網(wǎng)絡(luò)以及全局化網(wǎng)絡(luò)編排管理的新型大腦共同組成新型的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，從而實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)云化、業(yè)務(wù)云化和運(yùn)營云化。
（2）在基礎(chǔ)設(shè)施方面，依托多接入邊緣計(jì)算（MEC），加快推動(dòng)應(yīng)用落地。
電信運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)需要利用云化部署，將核心云下沉到用戶端，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不用來回傳送到數(shù)百公里之外的核心數(shù)據(jù)中心，只需傳送到離用戶更近的邊緣數(shù)據(jù)中心機(jī)房或基站處理即可，從而降低網(wǎng)絡(luò)時(shí)延，以滿足未來5G實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)交付。同時(shí)，借助MEC，加快整合產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，挖掘新業(yè)務(wù)場(chǎng)景，探討商業(yè)模式，推動(dòng)面向垂直行業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)落地應(yīng)用。
（3）在業(yè)務(wù)服務(wù)方面，打造云網(wǎng)融合支撐體系，推出云+網(wǎng)一體化服務(wù)。
電信運(yùn)營商應(yīng)以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，圍繞云組網(wǎng)、云聯(lián)網(wǎng)、云專線、云寬帶等云網(wǎng)融合產(chǎn)品和服務(wù)，構(gòu)建面向行業(yè)的新型運(yùn)營服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)融合產(chǎn)品的一點(diǎn)受理，敏捷開通。同時(shí)，以網(wǎng)絡(luò)連接為中心，對(duì)上游客戶提供面向行業(yè)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)，對(duì)下游廠商實(shí)現(xiàn)合作伙伴云服務(wù)能力和運(yùn)營商自身網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的集成，構(gòu)建屬于運(yùn)營商特征的云網(wǎng)生態(tài)。
（4）在運(yùn)營模式方面，逐步向垂直行業(yè)云解決方案提供商轉(zhuǎn)變。
與云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中其他企業(yè)項(xiàng)目比，電信運(yùn)營商的優(yōu)勢(shì)在于擁有大型數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)寬帶的基礎(chǔ)，更加善于打造一條從終端到網(wǎng)絡(luò)再到計(jì)算的完整鏈條。通過提供一整套面向行業(yè)的云服務(wù)解決方案，電信運(yùn)營商所構(gòu)建的云計(jì)算價(jià)值鏈將成為自身差異化優(yōu)勢(shì)的明顯體現(xiàn)。因此，在5G時(shí)代，電信運(yùn)營商應(yīng)圍繞自身優(yōu)勢(shì)定制技術(shù)與商業(yè)戰(zhàn)略，構(gòu)建面向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的垂直領(lǐng)域云解決方案的運(yùn)營支撐體系。
5G時(shí)代即將來臨，云計(jì)算又將迎來新一輪的爆發(fā)，對(duì)于電信運(yùn)營商來說，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，要想在國內(nèi)云計(jì)算領(lǐng)域占據(jù)一席之地，在堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的同時(shí)，還要準(zhǔn)確把握市場(chǎng)需求，尋求多元化合作，打造良性的生態(tài)體系，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入的持續(xù)增長。
