移動(dòng)支付作為中國(guó)的新四大發(fā)明之一，如今已經(jīng)遠(yuǎn)赴菲律賓。Mr.Key上周對(duì)菲律賓移動(dòng)支付市場(chǎng)做了一次粗略的調(diào)研，雖然菲律賓移動(dòng)支付市場(chǎng)一片藍(lán)海，但由于目前菲律賓智能手機(jī)的普及率還不高，僅為56%，因此移動(dòng)支付在菲律賓滲透率還不高。
菲律賓首都馬尼拉老城區(qū)的核心地段，即便在發(fā)展落后的老城區(qū)棚戶地帶，也能看到手機(jī)卡的代理作坊，電信運(yùn)營(yíng)商在當(dāng)?shù)氐臐B透力是超強(qiáng)的，但智能機(jī)的普及率只有56%
Mr.Key上周去菲律賓，順便對(duì)當(dāng)?shù)氐囊苿?dòng)支付與基礎(chǔ)設(shè)施大環(huán)境做了一次粗略的調(diào)研，以類似研報(bào)的形式做出梳理，以供參考。除個(gè)人體驗(yàn)外，外部信源包括當(dāng)?shù)匾苿?dòng)支付公司CEO、技術(shù)負(fù)責(zé)人、中方代表、駐菲媒體、當(dāng)?shù)厣虘簟⒉宛^服務(wù)人員、本地義工等。
一，調(diào)研背景
1，政策。這次調(diào)研恰好趕上中菲兩國(guó)之間最高層的訪問。大方向是，未來中國(guó)與東南亞的經(jīng)貿(mào)投資將會(huì)更頻繁，隨之帶動(dòng)兩地消費(fèi)者之間的交流也會(huì)越來越多。支付是經(jīng)貿(mào)與民間消費(fèi)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)也是各國(guó)央行監(jiān)管的重點(diǎn)，發(fā)展?jié)摿薮?，但不是像打車、O2O那種“蒙眼狂奔”的行業(yè)，規(guī)則意識(shí)更強(qiáng)。
2，競(jìng)爭(zhēng)。菲律賓樣本具有較強(qiáng)的代表性，且先后有中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)兩家巨頭的資本進(jìn)場(chǎng)，先是螞蟻金服與當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商合資成立移動(dòng)支付公司Mynt；后有騰訊聯(lián)合私募巨頭KKR，投資當(dāng)?shù)仉娦殴酒煜碌闹Ц秳?chuàng)新公司Voyager Innovations。熱度躥升。
3，全球化。移動(dòng)支付技術(shù)“出海造船”，現(xiàn)在已是中國(guó)新一代“走出去”模式的一個(gè)標(biāo)桿，是繼“借船出海”、“買船出海”后的3.0版本，對(duì)“一帶一路”區(qū)域借助數(shù)字手段消除鴻溝有復(fù)制意義。
4，信用空白。與東南亞一些國(guó)家類似，菲律賓是沒有全國(guó)居民ID系統(tǒng)庫(kù)的，很難開展普惠金融服務(wù)。類似芝麻信用這種數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)受到當(dāng)?shù)貧g迎，同時(shí)他們對(duì)“數(shù)據(jù)本地化”有比較高的敏感性。
二，與支付相關(guān)的基本面
1，人口。菲律賓約1億人口，華人華僑約200萬，絕大多數(shù)來自福建。估計(jì)有90%以上的人會(huì)說英語(yǔ)，至少?gòu)男W(xué)開始課堂就用雙語(yǔ)教學(xué)，像菲律賓歷史課一般用當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)授課，數(shù)學(xué)等西方科學(xué)則使用英語(yǔ)。家庭中一般用當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)交流。戶外所見基本都是英文。
23歲以下人口占比60%以上，50歲以下人口占比80%以上，馬路上很難看到老年人，全社會(huì)享有巨大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利。手機(jī)占有率很高，但智能手機(jī)的普及率目前只有56%，剛過半，這個(gè)比例和人口基數(shù)更大的印度類似。很多菲律賓人喜歡拿2-3張跨網(wǎng)絡(luò)的SIM卡，以便充分利用不同運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)惠打電話。
2，社交軟件。當(dāng)?shù)刈畲蟮募磿r(shí)通訊工具是Facebook Messanger，是日均使用頻次與在線時(shí)長(zhǎng)最高的移動(dòng)應(yīng)用，菲律賓和越南是Facebook在亞太地區(qū)是滲透率最高的兩個(gè)國(guó)家，菲律賓的Facebook用戶超過4500萬。它對(duì)移動(dòng)支付的相互作用將在下文解讀。
3、消費(fèi)習(xí)慣。菲律賓還是一個(gè)現(xiàn)金社會(huì)。95%左右的人口沒有信用卡，至少三分之二的人沒有銀行賬戶，34%的城市居民甚至在附近找不到一個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)。雇主給這部分人發(fā)工資一般直接給現(xiàn)金或者支票。網(wǎng)購(gòu)有一半以上以貨到付款形式支付現(xiàn)金。當(dāng)?shù)貨]有像臺(tái)灣悠游卡、香港八達(dá)通這種覆蓋出行、零售多場(chǎng)景的“通票”。
4、物價(jià)。至少首都馬尼拉的日常消費(fèi)是可以和中國(guó)一線城市比拼的，7-11便利店一根賣相并不好的香蕉（散裝，且有點(diǎn)爛）要17菲律賓比索，約合人民幣2.25元。馬尼拉的電費(fèi)價(jià)格很高，超過了中國(guó)城市。當(dāng)?shù)厝诵纬闪说湫偷男☆~高頻的消費(fèi)習(xí)慣，比如洗發(fā)水一小包一小包地買、煙一根一根地買，且普遍沒有存錢意識(shí)，很多企業(yè)按周、半個(gè)月的節(jié)奏發(fā)工資，“月月光”現(xiàn)象較普遍，小額貸款需求較高。
另外，菲律賓屬于財(cái)閥經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)命脈掌握在私有財(cái)團(tuán)手里。國(guó)家貧富差距較大，即便在大馬尼拉首都圈內(nèi)(Metro Manila)，馬卡蒂區(qū)(Makati)CBD的整潔度不輸上海，車主動(dòng)讓人，服務(wù)細(xì)致，受美國(guó)影響較深；但十幾公里外的馬尼拉老城區(qū)，多見棚戶、小街巷污水橫流。
5，電商平臺(tái)。主要有三家：Lazada、Shopee、Zalora，亞馬遜等巨頭還沒進(jìn)入。目前規(guī)模最大的是Lazada，總部新加坡，除了推廣自身旗下的電子錢包HelloPay外，還外接了菲律賓電子錢包GCash等。今年“雙11”，GCash用戶是東南亞地區(qū)第一個(gè)用自己的電子錢包參與Lazada雙11的，馬尼拉市區(qū)高架路旁可見巨幅的Lazada雙11廣告。另外兩家Shopee和Zalora的總部也設(shè)在新加坡。Shopee是類似于淘寶的平臺(tái)模式；Zalora的類目偏時(shí)裝和美妝。
三，當(dāng)?shù)匾苿?dòng)支付格局
當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者有三家：GCash、PayMaya、Coins。GCash份額最大，有1000萬左右用戶，在總?cè)丝诘臐B透率約10%。它與追隨者之間的領(lǐng)先身位還不足以構(gòu)成倍數(shù)關(guān)系，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。GCash是菲律賓2018年度的最佳雇主，是本土“千禧一代”（生于1982-2000年之間）十分向往的公司之一。GCash辦公室內(nèi)的年輕面孔比例非常高。
一個(gè)鮮明的本地特色是，電信運(yùn)營(yíng)商在這場(chǎng)第三方支付浪潮中扮演了決定性作用，這與中國(guó)主要由互聯(lián)網(wǎng)公司“挑頭先發(fā)”具有很大差異。比如，最大的兩家GCash和PayMaya，分別歸屬于當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商Globe和Smart，而Coins屬于硅谷背景的創(chuàng)業(yè)公司，發(fā)展較晚。
以GCash為例，它與外來資本的關(guān)系是，GCash本是電信運(yùn)營(yíng)商Globe旗下的支付平臺(tái)，已運(yùn)營(yíng)超過8年。去年，螞蟻金服（45%股權(quán)）與Globe（45%），以及Globe的母公司Ayala（10%）成立合資公司Mynt，以提升Mynt的重要資產(chǎn)GCash的數(shù)字化，而Ayala是一個(gè)經(jīng)營(yíng)著商業(yè)地產(chǎn)、電信、汽車代理等多元化集團(tuán)。
運(yùn)營(yíng)商一直有強(qiáng)烈的意愿做電子錢包，方便用戶充值，把錢更多留在自己的體系內(nèi)。GCash在PC時(shí)代的最初功能就是充值、繳費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、與銀行聯(lián)名卡等。
由于此前當(dāng)?shù)刂悄苁謾C(jī)發(fā)展相對(duì)緩慢，更多人使用的還是按鍵式的功能機(jī)，移動(dòng)支付商用一種USSD的方式為這些不能下載App的用戶提供服務(wù)，比如編輯一串字符或數(shù)字發(fā)送到XXX，收取操作菜單，完成充值繳費(fèi)等業(yè)務(wù)。有“功能機(jī)移動(dòng)支付之王”美譽(yù)的肯尼亞電子錢包M-pesa，就是應(yīng)用這種方式在非洲提供電子支付服務(wù)。
而菲律賓的線下掃碼是在GCash與支付寶合作后，才開始走到線下的，線下商戶才有了二維碼這種支付介質(zhì)。與商業(yè)地產(chǎn)背景的Ayala合作的最大優(yōu)勢(shì)可以說是集中的線下商戶資源，為地推提供了極大便利。目前線下約有2.6萬家商戶接了GCash，且支持GCash與支付寶“同一碼二掃”。
有意思的是，像當(dāng)?shù)氐娜冶憷昕山邮苤Ц秾殥叽a付款（類似于國(guó)內(nèi)KFC、星巴克的“掃碼盒子”），但還無法使用GCash直接用手機(jī)掃碼付，只能用與GCash綁定的MasterCard預(yù)付費(fèi)卡支付，而全家卻可以給GCash在線賬戶充值。說明線下移動(dòng)支付尚處于最初階段，商業(yè)邏輯還需進(jìn)一步梳理。
四，市場(chǎng)痛點(diǎn)
這部分主要來源于我與GCash的CEO Anthony Thomas（印度裔）的面談。他在菲律賓與印度之間做了簡(jiǎn)單對(duì)比，認(rèn)為兩國(guó)在大支付環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施上有很多相似之處。GCash正在加速追趕中，在推廣中的困難主要有以下三點(diǎn)：
1，還未形成統(tǒng)一的國(guó)家人口ID庫(kù)。印度在5-7年前開始做這件事，菲律賓大概是在3年前，但目前仍未形成全國(guó)人口ID信息庫(kù)，信用體系建設(shè)無從談起，這對(duì)金融服務(wù)是一個(gè)掣肘。在金融機(jī)構(gòu)的柜臺(tái)開戶等環(huán)節(jié)，需要申請(qǐng)人提供自己的兩種以上證件，做相互核驗(yàn)，才能證明“你是你”。
所以KYC(know your customer)身份核驗(yàn)一直是難題，效率低，人工參與核驗(yàn)的成本高。在實(shí)名認(rèn)證環(huán)節(jié)，用戶在線提交各種證明信息后，需要預(yù)約人工客服回訪核驗(yàn)。由于Facebook Messanger在當(dāng)?shù)氐钠占奥矢?，GCash借助這款聊天工具，與申請(qǐng)者做遠(yuǎn)程視頻答題核驗(yàn)，但仍然低效。
這個(gè)環(huán)節(jié)的改進(jìn)途徑之一來自其合作伙伴支付寶，采用eKYC手段，使用人臉識(shí)別做用戶核驗(yàn)，這對(duì)降低人工成本、提升核驗(yàn)效率是非常顯著的。這套方案的反欺詐水平現(xiàn)在已經(jīng)能分辨出，鏡頭前究竟是真人在眨眼睛，還是一段視頻里的人在眨眼睛。在實(shí)現(xiàn)eKYC后，下一步就是將人臉識(shí)別應(yīng)用在GCash的用戶登錄環(huán)節(jié)，這已在支付寶上實(shí)現(xiàn)。
2，用戶教育。GCash花在新增用戶上的推廣成本是巨大的，現(xiàn)在每個(gè)月固定有線下掃碼促銷活動(dòng)。菲律賓貧富差距較大，又是一個(gè)島嶼星羅棋布的地理特點(diǎn)，很多人對(duì)移動(dòng)支付的便捷度、享受的優(yōu)惠、低費(fèi)率等還不敏感。市場(chǎng)第一的GCash面對(duì)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，仍是現(xiàn)金。
與中國(guó)不同，國(guó)內(nèi)的電子錢包路徑是電商先在前邊趟路，因網(wǎng)購(gòu)交易需求才發(fā)展起來，進(jìn)而拓展到線下；菲律賓等國(guó)恰好相反，十幾年前先有了電子錢包，電商后續(xù)才進(jìn)入，尋求接入這些電子錢包，況且電商的滲透率還很低。所以在用戶意識(shí)上對(duì)電子錢包有一種距離感，將GCash功能接入普及率更高的Facebook Messanger，是一種可行的推廣方式，讓后者扮演渠道角色。
3，怎么存錢？使用GCash，可以用銀行卡轉(zhuǎn)賬為GCash賬戶充值，但基于上述介紹的當(dāng)?shù)厝丝诘你y行賬戶低普及率，怎么方便用戶把錢存到GCash里？現(xiàn)在主要是三種方式：一是和企業(yè)合作，用GCash發(fā)工資，可以綁定一張MasterCard卡去提現(xiàn)和線下消費(fèi)。二是與7-11、全家等零售商戶合作，利用它們的網(wǎng)點(diǎn)做充值服務(wù)；三是線下的GCash自助充值機(jī)器，塞現(xiàn)金充值，多分布在商圈，覆蓋范圍有待拓展。
五，技術(shù)突圍與結(jié)論
1，菲律賓目前保持著GDP年復(fù)合增長(zhǎng)率6-7%的高增長(zhǎng)，得益于年輕人占社會(huì)主體這個(gè)人口紅利，以及高頻消費(fèi)習(xí)慣、信用卡與銀行賬戶低普及率、智能機(jī)增長(zhǎng)前景等綜合因素，移動(dòng)支付在菲律賓的前景看好，具備像中國(guó)、印度一樣“越級(jí)”（越過信用卡）發(fā)展的基礎(chǔ)條件。適合走一線城市、CBD帶動(dòng)偏遠(yuǎn)地區(qū)用戶的路徑。
2，發(fā)展過程是一個(gè)技術(shù)、用戶意識(shí)、基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)相互促進(jìn)的模式，缺一不可。技術(shù)是翹板。比如除了上述的人臉識(shí)別外，支付寶技術(shù)團(tuán)隊(duì)把風(fēng)控引擎開放給GCash，讓對(duì)方用自己的模型去跑數(shù)據(jù)，并把架構(gòu)搭建在阿里云上。GCash技術(shù)方給的數(shù)字是，與支付寶合作后，交易額同比提升了200%以上；今年“雙11”的支付筆數(shù)20倍增長(zhǎng)。
GCash公司有500-600人，其中技術(shù)人員100多，技術(shù)儲(chǔ)備還不夠。業(yè)務(wù)架構(gòu)搭建起來，但垂直維度上還沒有做深，仍然要靠技術(shù)解決。
3，支付寶的“出海造船”模式在當(dāng)?shù)厥艿綒g迎，把技術(shù)能力逐步開放給對(duì)方，同時(shí)不追求控股，保持?jǐn)?shù)據(jù)本地化，不以支付寶自己的形象、而以本地錢包去拓展市場(chǎng)，讓本地公司服務(wù)本地人。這也是該模式近兩年能夠在巴基斯坦（電子錢包Easypaisa）、印尼（DANA）、孟加拉國(guó)（bKash）等地快速?gòu)?fù)制的主要原因。
GCash的CEO說，支付寶的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)對(duì)GCash非常有價(jià)值，他們?cè)敢忾_放這些，是其他人花錢也買不來的。
4，盡管當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)相對(duì)薄弱，但數(shù)字金融普惠空間很大，當(dāng)?shù)仉娮渝X包也有進(jìn)入臨近國(guó)家市場(chǎng)、與他國(guó)電子錢包互通互聯(lián)的遠(yuǎn)期愿望，比如已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的菲律賓在香港務(wù)工者用AlipayHK給GCash匯款?？缇抽g的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化問題就顯得格外重要，這也是移動(dòng)支付全球化的雛形，更多的交流也讓各自心態(tài)更開放。
（原標(biāo)題：菲律賓移動(dòng)支付市場(chǎng)調(diào)研）
