截止至2017年底，北京市的營(yíng)運(yùn)公交車數(shù)量高達(dá)29515輛，運(yùn)營(yíng)線路1020條，線路總長(zhǎng)度19100公里，日均客運(yùn)量964萬(wàn)人次，其中最高峰時(shí)達(dá)到了1105萬(wàn)人次。軌道交通方面，到2020年，日均客運(yùn)量也將由2017年的1100萬(wàn)人次增加到1850余萬(wàn)人次；軌道交通將成為公共交通出行的主要方式，占比達(dá)到58%以上。
中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的移動(dòng)支付市場(chǎng)，并且仍然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2017年底，我國(guó)手機(jī)支付用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4.69億，手機(jī)支付的使用比例升至67.5%。
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的興起，支付方式更多樣化，從NFC（近場(chǎng)通訊）到App再到二維碼支付，移動(dòng)支付成為主流。
人們出門不再考慮帶不帶現(xiàn)金、銀行卡，移動(dòng)支付遍布于各個(gè)行業(yè)。而公共交通是移動(dòng)支付的最后一片藍(lán)海。
移動(dòng)支付時(shí)代的到來(lái)改變著人們生活的方方面面，“不帶錢包出門，只用一部手機(jī)搞定”的支付方式成為了當(dāng)下越來(lái)越多人的生活常態(tài)。2017年12月23日起，北京軌道交通全路網(wǎng)實(shí)現(xiàn)線上購(gòu)票、車站取票。按照目前北京地鐵日均客流量及平臺(tái)應(yīng)用情況，移動(dòng)支付的比例僅在10%，未來(lái)還存在較大的應(yīng)用潛力和空間。
北京市正在大力推廣“北京通”和“易通行”APP，對(duì)移動(dòng)支付在地鐵方面的應(yīng)用有極大的促進(jìn)作用，預(yù)計(jì)未來(lái)移動(dòng)支付在北京軌道交通中的應(yīng)用比例將會(huì)有大幅提高，2018年將達(dá)到30%，預(yù)計(jì)2022年前后將實(shí)現(xiàn)100%覆蓋。
未來(lái)“無(wú)卡”乘公交地鐵、“一機(jī)在手，行遍天下”將成為現(xiàn)實(shí)。
一、移動(dòng)支付用戶規(guī)模分析
截至2017年12月，我國(guó)使用網(wǎng)上支付的用戶規(guī)模達(dá)到5.31億，較2016年底增加5661萬(wàn)人，年增長(zhǎng)率為11.9%，使用率達(dá)68.8%。2011-2017年中國(guó)網(wǎng)上支付用戶規(guī)模增加3.64億人。
圖表：2011-2017年中國(guó)網(wǎng)上支付用戶規(guī)模及使用率情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
在手機(jī)支付方面，手機(jī)支付用戶規(guī)模增長(zhǎng)迅速，達(dá)到5.27億，較2016年底增加5783萬(wàn)人，年增長(zhǎng)率為12.3%，使用比例達(dá)70.0%。2011-2017年手機(jī)網(wǎng)上支付用戶快速發(fā)展。隨著智能手機(jī)的推廣和普及，PC端用戶逐漸向移動(dòng)端傾斜，預(yù)計(jì)手機(jī)網(wǎng)上用戶將進(jìn)一步增長(zhǎng)。
圖表：2012-2017年中國(guó)手機(jī)網(wǎng)上支付用戶規(guī)模及使用率情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
2017年我國(guó)移動(dòng)支付用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，用戶使用習(xí)慣進(jìn)一步鞏固。調(diào)查顯示，網(wǎng)民在線下消費(fèi)便用手機(jī)網(wǎng)上支付比例由2016年底的50.3%提升至65.5%，其中城鎮(zhèn)網(wǎng)民使用比例為73.9%，農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)民使用比例為47.1%。在線下消費(fèi)使用手機(jī)網(wǎng)上支付的用戶中，更多使用手機(jī)網(wǎng)上支付的比例為39.1%，更多使用現(xiàn)金、銀行卡支付等傳統(tǒng)方式的比例為31.1%，使用兩種方式相近的比例為29.8%。
2017年網(wǎng)絡(luò)支付應(yīng)用發(fā)展呈現(xiàn)出三個(gè)特點(diǎn)：
第一，移動(dòng)支付深入綁定個(gè)人生活。繼打車、外賣，購(gòu)物等個(gè)人消費(fèi)服務(wù)場(chǎng)景之后，移動(dòng)支付進(jìn)一步向公共服務(wù)領(lǐng)域延伸，已由早期水、電等生活類繳費(fèi)逐步擴(kuò)展到公共交通、高速收費(fèi)、醫(yī)療等領(lǐng)域；
第二，線上支付加速向農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)民和老齡網(wǎng)民滲透。調(diào)查顯示，農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)民使用線上支付的比例已由2016年底的31.7%提升至47.1%；50歲以上網(wǎng)民中使用率從14.8%提升至32.1%；
第三，技術(shù)進(jìn)一步提升移動(dòng)支付的安全和便捷性。生物識(shí)別技術(shù)日趨成熟，指紋識(shí)別已被大規(guī)模使用，面部識(shí)別也得到初步商用。
二、移動(dòng)支付合作商家數(shù)量分析
支付寶發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國(guó)5.2億支付寶用戶的移動(dòng)支付占比為82%，超過4000萬(wàn)戶小商家使用移動(dòng)支付收款。
三、移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模分析
中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的移動(dòng)支付市場(chǎng)，并且仍然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。通過近幾年微信、支付寶的線下推廣以及紅包營(yíng)銷所進(jìn)行的用戶教育，我國(guó)消費(fèi)者過程已經(jīng)廣泛培養(yǎng)起來(lái)移動(dòng)支付的習(xí)慣。截至2016年底，我國(guó)手機(jī)支付用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4.69億，手機(jī)支付的使用比例升至67.5%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)2017年總規(guī)模達(dá)到超過6萬(wàn)億美元。
四、第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模分析
2017年第三方移動(dòng)支付規(guī)模達(dá)到120萬(wàn)億元，年增速100%；我國(guó)支付市場(chǎng)已經(jīng)在規(guī)模、滲透率方面處于世界領(lǐng)先地位；支付寶和微信支付兩強(qiáng)格局穩(wěn)定，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)94%。
五、全國(guó)平均移動(dòng)支付比例分析
支付寶和騰訊金融的移動(dòng)支付雙巨頭地位穩(wěn)固，二者的交易規(guī)模繼續(xù)保持著萬(wàn)億級(jí)規(guī)模的增長(zhǎng)，兩家企業(yè)市場(chǎng)份額之和達(dá)到了93.08%，其他第三方支付企業(yè)分享其余的7%。支付寶市場(chǎng)份額從2016年同期的50.42%增長(zhǎng)3.3個(gè)百分點(diǎn)至2017年的53.73%，同比增速也超過了財(cái)付通的1.2%。
六、中國(guó)第三方移動(dòng)支付行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
監(jiān)管趨嚴(yán)，市場(chǎng)發(fā)展逐步規(guī)范化
近年來(lái)，國(guó)家對(duì)第三方支付的監(jiān)管不斷加緊，第三方支付市場(chǎng)朝規(guī)范化方向發(fā)展。監(jiān)管趨嚴(yán)加大第三方支付機(jī)構(gòu)盈利難度，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)突顯，市場(chǎng)將淘汰同質(zhì)化問題嚴(yán)重的小企業(yè)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。移動(dòng)支付處于發(fā)展初期，缺乏相關(guān)法律法規(guī)保障金融資金安全，未來(lái)專門針對(duì)電子支付法律法規(guī)的出臺(tái)會(huì)約束行業(yè)發(fā)展。
傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)切入移動(dòng)支付市場(chǎng)，挑戰(zhàn)市場(chǎng)格局
強(qiáng)勢(shì)制度背景支撐的銀聯(lián)及傳統(tǒng)商業(yè)銀行積極探索新的發(fā)展模式，通過與實(shí)體商業(yè)結(jié)合切入移動(dòng)支付市場(chǎng)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，優(yōu)于第三方支付機(jī)構(gòu)的資金安全性保障為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)切入移動(dòng)支付市場(chǎng)創(chuàng)造良好條件，傳統(tǒng)制度背景支撐為國(guó)家控制金融行業(yè)中的第三方支付提供了契機(jī)，銀聯(lián)或類似有優(yōu)質(zhì)制度資源的支付機(jī)構(gòu)將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇，有機(jī)會(huì)打破現(xiàn)有支付寶、財(cái)付通雙寡頭市場(chǎng)格局。
全球化進(jìn)程加速，境外金融安全或制約發(fā)展
支付寶、財(cái)付通兩大巨頭布局國(guó)內(nèi)游客出境游熱門目的地，如日本、東南亞。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，第三方支付機(jī)構(gòu)通過境外旅游市場(chǎng)切入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)其他領(lǐng)域的全球化策略在吃透中國(guó)出境游客紅利后，難以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。外國(guó)產(chǎn)品占?jí)艛嗷蛑涞匚煌{國(guó)家金融安全，不利于國(guó)家穩(wěn)健發(fā)展，支付機(jī)構(gòu)“出海”戰(zhàn)略不會(huì)推動(dòng)業(yè)務(wù)質(zhì)的改善。
隨著第三方移動(dòng)支付在稅務(wù)、醫(yī)療、公共出行等公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用更加普遍，消費(fèi)者無(wú)現(xiàn)金消費(fèi)習(xí)慣逐步養(yǎng)成。中小額消費(fèi)場(chǎng)景待挖掘，第三方移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)可通過深挖應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。隨著消費(fèi)者安全意識(shí)提高，支付安全性也成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵要素。
