2018年棉紡織行業(yè)發(fā)展概況分析
2018年，在諸多不確定因素影響下，中國(guó)棉紡織行業(yè)加大改革調(diào)整的力度，克服重重困難，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展;國(guó)家有關(guān)部門及時(shí)調(diào)整棉花政策，優(yōu)先保障棉紡企業(yè)用棉，維護(hù)行業(yè)整體利益，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展;棉紡企業(yè)積極抓住“一帶一路”機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，加大節(jié)能減排力度，打造綠色環(huán)保競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。
2018年，面對(duì)國(guó)內(nèi)外嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，中國(guó)棉紡織行業(yè)企業(yè)積極面對(duì)困難，堅(jiān)定信心，在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、走出去、信息化、綠色發(fā)展等方面進(jìn)步明顯。
改革開放40年，棉紡織行業(yè)由大到強(qiáng)
棉紡織行業(yè)是中國(guó)紡織服裝工業(yè)中最大的基礎(chǔ)性行業(yè)。建國(guó)初期，紡織工業(yè)基本上以棉紡生產(chǎn)為主，1978年黨的十一屆三中全會(huì)揭開了改革開放的序幕，各地爭(zhēng)先發(fā)展棉紡織工業(yè)，企業(yè)遍布全國(guó)各城鄉(xiāng)。中國(guó)加入WTO以來，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，棉紡織工業(yè)披荊斬棘，克服重重困難，一路向前。
改革開放40年來，我國(guó)棉紡織工業(yè)不斷挖掘潛力，依靠國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)，一步一個(gè)腳印，實(shí)現(xiàn)了從數(shù)量到質(zhì)量、匱乏到豐足、計(jì)劃到市場(chǎng)、國(guó)企到多元的巨大變化。
全國(guó)紗、布產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)棉紡織行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-3季度全國(guó)紗產(chǎn)量波動(dòng)幅度較小，2018年2季度全國(guó)紗產(chǎn)量相比1季度增長(zhǎng)66.3%。2018年11月全國(guó)紗產(chǎn)量為2228.1萬(wàn)噸，同比下降1.6%。2018年1-11月全國(guó)紗產(chǎn)量為2916.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%。
2018年11月我國(guó)布產(chǎn)量48.2億米，同比增長(zhǎng)0%。累計(jì)方面，2018年1-11月布累計(jì)產(chǎn)量481.8億米，累計(jì)增長(zhǎng)1.4%。
2018年2-3季度全國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量有小幅度下降，2018年10-11月全國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量回升;2018年11月全國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量為445萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%。2018年1-11月全國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量為4576.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%。
2018年前11月中國(guó)紗、布、化纖產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
整體看，改革開放40年來，我國(guó)棉紡織行業(yè)從大到強(qiáng)主要體現(xiàn)在以下幾方面：
1、棉紡織生產(chǎn)加工每年使用的棉花約占世界的30%，使用的化纖短纖占世界的70%;
2、紡紗和織造產(chǎn)能、紗線和棉型織物產(chǎn)量、棉制紡織品出口量、棉紡織年投資額、裝備水平、安排就業(yè)人數(shù)及擁有的技能人才等均為世界第一;
3、紗線生產(chǎn)60支以上80%在中國(guó)，色紡紗生產(chǎn)90%以上在中國(guó)，高檔襯衫色織面料生產(chǎn)60%在中國(guó)，高檔牛仔面料生產(chǎn)30%在中國(guó)，高支高密織物的生產(chǎn)技術(shù)主要在中國(guó)。
克服重重困難，企業(yè)加大調(diào)整力度
為深入了解行業(yè)發(fā)展變化情況，增強(qiáng)中棉行協(xié)在行業(yè)內(nèi)的號(hào)召力，中棉行協(xié)深入企業(yè)調(diào)研。2018年，通過實(shí)地走訪、座談會(huì)、調(diào)查表等多種形式先后深入全國(guó)12個(gè)省份，實(shí)地調(diào)研400余家企業(yè)、5個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，見證了企業(yè)克服重重困難，致力轉(zhuǎn)型升級(jí)的努力。
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈、要素成本不斷增加，若繼續(xù)依照原有模式，企業(yè)利潤(rùn)空間將不斷被擠壓。
安徽的棉紡織企業(yè)大多在尋求新的轉(zhuǎn)型突破點(diǎn)，大致可歸為兩種途徑。一部分企業(yè)通過逐步淘汰落后產(chǎn)能，更換自動(dòng)化程度更高的生產(chǎn)設(shè)備，或更換生產(chǎn)流程更短的氣流紡等設(shè)備，通過加大對(duì)設(shè)備的資金投入，減少用工、提高生產(chǎn)效率;另一部分企業(yè)從最初的生產(chǎn)常規(guī)品種，轉(zhuǎn)向生產(chǎn)色紡紗、花式紗等特色產(chǎn)品，通過不斷提高產(chǎn)品附加值，打造自身獨(dú)特品牌效應(yīng)及營(yíng)銷模式，鞏固并增強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，提升經(jīng)濟(jì)效益。
浙江的棉紡織企業(yè)普遍加快退城進(jìn)園以及向中西部轉(zhuǎn)移的步伐，一些企業(yè)因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、用工緊張等原因，淘汰了部分落后產(chǎn)能并積極推進(jìn)技改。據(jù)了解，新昌縣有2家國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)杯紡設(shè)備龍頭企業(yè)，均在2000年左右開始生產(chǎn)轉(zhuǎn)杯紡設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、性能好、性價(jià)比高，目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有較大份額，產(chǎn)品以抽氣式半自動(dòng)轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)為主。據(jù)企業(yè)預(yù)測(cè)，雖然轉(zhuǎn)杯紡設(shè)備未來發(fā)展方向是全自動(dòng)轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)，但一定時(shí)期內(nèi)，半自動(dòng)轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)仍然不可完全替代。這2家企業(yè)負(fù)責(zé)人均表示，目前轉(zhuǎn)杯紡設(shè)備市場(chǎng)廣闊、銷量穩(wěn)定，出口量也在逐年增加，企業(yè)對(duì)未來發(fā)展充滿信心。
河南尉氏縣棉紡織產(chǎn)業(yè)以紡紗為主，縣政府大力支持紡織行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)系列鼓勵(lì)政策，一些企業(yè)陸續(xù)入駐工業(yè)園區(qū)，形成了產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。2018年夏季，受設(shè)備改造、高溫天氣限電、市場(chǎng)進(jìn)入淡季等多重因素的影響，企業(yè)總體開工情況欠佳。對(duì)此，企業(yè)采取措施積極應(yīng)對(duì)，在生產(chǎn)暫停的時(shí)候?qū)υO(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，或在夜間開工以減少損失。
棉花政策及時(shí)調(diào)整，穩(wěn)定企業(yè)用棉預(yù)期
2018年上半年，國(guó)內(nèi)棉價(jià)出現(xiàn)上漲過早、過猛現(xiàn)象，鄭棉期貨主力合約出現(xiàn)多次漲停。中棉行協(xié)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，為行業(yè)的改革和發(fā)展服務(wù)，廣泛聽取會(huì)員企業(yè)意見，反映企業(yè)訴求，當(dāng)好行業(yè)的代言人，并積極與有關(guān)部門溝通協(xié)商，建議國(guó)家儲(chǔ)備棉輪出應(yīng)優(yōu)先保障棉紡企業(yè)用棉，維護(hù)行業(yè)整體利益，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
2018年6月2日，有關(guān)部門發(fā)布的《關(guān)于2017/2018年度儲(chǔ)備棉輪出有關(guān)事項(xiàng)的公告》指出，自2018年6月4日起至本年度輪出結(jié)束，儲(chǔ)備棉輪出交易僅限紡織用棉企業(yè)參與競(jìng)買且僅限本企業(yè)自用，停止非紡織用棉企業(yè)參與競(jìng)買。在棉花價(jià)格接連攀升之際，有關(guān)部門調(diào)整儲(chǔ)備棉交易主體，穩(wěn)定了市場(chǎng)價(jià)格，保護(hù)了用棉企業(yè)。貿(mào)易商禁拍后，棉花價(jià)格出現(xiàn)明顯回落。
儲(chǔ)備棉的輪出銷售短期內(nèi)一定程度上緩解了棉花供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，但無(wú)法改變棉花長(zhǎng)期供需偏緊的趨勢(shì)。隨著儲(chǔ)備棉庫(kù)存降低，增加進(jìn)口棉彌補(bǔ)缺口是必然的選擇。中棉行協(xié)代表行業(yè)向國(guó)家有關(guān)部門建議改革棉花配額發(fā)放。2018年6月12日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)出第7號(hào)公告，決定于當(dāng)年發(fā)放80萬(wàn)噸棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額。此次增發(fā)配額抑制了國(guó)內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價(jià)格短期過快增長(zhǎng)，穩(wěn)定了國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)期。
在棉紡企業(yè)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委7號(hào)公告進(jìn)行滑準(zhǔn)稅配額申報(bào)后，中棉行協(xié)協(xié)助發(fā)改委對(duì)申報(bào)情況進(jìn)行了初步審閱。為保證配額發(fā)放工作的有序進(jìn)行，保證行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，按發(fā)改委的要求，自2018年7月16日起，中棉行協(xié)歷時(shí)兩個(gè)月，舉全協(xié)會(huì)之力同國(guó)家發(fā)改委對(duì)申報(bào)滑準(zhǔn)稅配額的棉紡織企業(yè)進(jìn)行了核查，覆蓋全國(guó)主要棉紡企業(yè)所在地區(qū)，核查申報(bào)企業(yè)500余家，占申報(bào)企業(yè)總數(shù)的85%，提出了改革分配棉花進(jìn)口配額的建議，為下一步配額制度改革提供了數(shù)據(jù)支撐并打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
抓住“一帶一路”機(jī)遇，“走出去”更加穩(wěn)健
“一帶一路”倡議為中國(guó)與各個(gè)國(guó)家的合作注入了新的強(qiáng)勁動(dòng)力，并已進(jìn)入深度融合、相互促進(jìn)的新階段。中棉行業(yè)協(xié)抓住“一帶一路”搭建的國(guó)際合作平臺(tái)和新機(jī)遇，尋找更優(yōu)的海外投資環(huán)境，為企業(yè)“走出去”拓展國(guó)際市場(chǎng)空間牽線搭橋。一些有實(shí)力的棉紡織企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，正在穩(wěn)健地“走出去”。
2018年1月，無(wú)錫一棉紡織集團(tuán)有限公司在埃塞俄比亞德雷達(dá)瓦國(guó)家工業(yè)園舉行了30萬(wàn)紗錠投資項(xiàng)目的奠基典禮。規(guī)劃投資建設(shè)30萬(wàn)紗錠，總投資約2.2億美元，主要生產(chǎn)配套高檔色織、針織、家紡產(chǎn)品，可提供3000人左右的就業(yè)機(jī)會(huì)。首期10萬(wàn)紗錠項(xiàng)目計(jì)劃將于2019年下半年投產(chǎn)運(yùn)行。
2018年5月，岱銀集團(tuán)馬來西亞棉紡成套二期項(xiàng)目正式投產(chǎn)?；隈R來西亞良好的投資環(huán)境和獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)，岱銀集團(tuán)總投資4億美元，在馬來西亞分三期投資建設(shè)總規(guī)模50萬(wàn)紗錠特種紗項(xiàng)目，全力打造世界一流水平的現(xiàn)代化紡織工業(yè)園。第一期10萬(wàn)紗錠項(xiàng)目于2015年5月份實(shí)現(xiàn)峻工投產(chǎn)，由于項(xiàng)目定位準(zhǔn)、建設(shè)快、運(yùn)營(yíng)好，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年投產(chǎn)當(dāng)年盈利，取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
第二期項(xiàng)目立足高起點(diǎn)、高檔次、高標(biāo)準(zhǔn)，引進(jìn)世界最先進(jìn)的紡織設(shè)備，生產(chǎn)具有世界一流品質(zhì)的高檔紗線，新增就業(yè)崗位500個(gè)，每年新增銷售收入1億美元。目前，公司正精心組織岱銀紡織馬來西亞公司三期項(xiàng)目的規(guī)劃建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)三期項(xiàng)目的投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，屆時(shí)，岱銀紡織馬來西亞公司總生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到50萬(wàn)紗錠，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入4億美元。
作為國(guó)內(nèi)色織龍頭企業(yè)，魯泰紡織一直注重全球化產(chǎn)業(yè)布局，公司越南面料廠產(chǎn)能約為6萬(wàn)錠紗線及3000萬(wàn)米色織面料，越南制衣廠產(chǎn)能約600萬(wàn)件襯衣，越南總產(chǎn)能占公司總產(chǎn)能的1/6左右。2018年11月，魯泰表示，公司全資子公司魯泰越南公司擬投資成立全資子公司魯泰新洲公司，總投資額6000萬(wàn)美元(約合4.16億元人民幣)。設(shè)立魯泰新洲公司，投資建設(shè)14.4萬(wàn)錠紡紗及3000頭氣流紡項(xiàng)目，目的在于完善魯泰越南公司色織布產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能設(shè)施配套平衡。
據(jù)魯泰紡織相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，魯泰紡織海外色織布產(chǎn)能正在陸續(xù)釋放，海外制衣工廠生產(chǎn)效率逐步提升。2018年上半年以來，魯泰(越南)收入對(duì)比上年同期增長(zhǎng)150%，據(jù)分析，未來越南產(chǎn)能占比有望上升至1/3左右，將帶動(dòng)公司凈利率上行。
智能制造與綠色發(fā)展，科技促行業(yè)升級(jí)
目前紡織行業(yè)在努力推動(dòng)智能制造落地，包括行業(yè)6大智能制造示范線的建設(shè)，現(xiàn)各個(gè)領(lǐng)域都已取得了不錯(cuò)的成績(jī)，特別是紡紗領(lǐng)域形成了不少較為成熟的項(xiàng)目和案例。
安徽華茂堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、管理模式創(chuàng)新，對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)企業(yè)，致力于新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，在“高支高密高緊度”產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)、棉紡智能化技術(shù)解決方案、提升國(guó)產(chǎn)紡機(jī)裝備技術(shù)水平等方面，為行業(yè)作出了積極貢獻(xiàn)。安徽華茂開發(fā)的“高質(zhì)高效環(huán)錠紡紗先進(jìn)技術(shù)及裝備與智能化技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用”項(xiàng)目獲得“紡織之光”2018年度中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技一等獎(jiǎng)。此外，華茂利用10萬(wàn)錠老廠房進(jìn)行技術(shù)改造，以國(guó)產(chǎn)設(shè)備為主，通過項(xiàng)目的開發(fā)提升裝備技術(shù)水平，通過工藝優(yōu)化、合理布局、智能應(yīng)用，最終形成15萬(wàn)錠生產(chǎn)工廠。在設(shè)計(jì)時(shí)因地制宜、因勢(shì)順導(dǎo)、突出重點(diǎn)，通過改進(jìn)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量?jī)?yōu)、用工少、效率高、效益好的預(yù)期目標(biāo)。
國(guó)內(nèi)首個(gè)智能化、自動(dòng)化紡紗生產(chǎn)線在大生集團(tuán)已經(jīng)運(yùn)行了3年。這樣一個(gè)車間還擁有自控的空調(diào)系統(tǒng)、綠色照明系統(tǒng)等，可以讓能源成本下降15%。同時(shí)，解放了人力，提升了效能，用工的比例大幅下降，減少了近三分之二，車間有效產(chǎn)量則提升10%～20%。數(shù)字化紡紗車間的建成，不僅大幅提升了企業(yè)的效益效能，還有效緩解了當(dāng)前紡織行業(yè)普遍存在的用工難問題，為整個(gè)紡織行業(yè)的發(fā)展找到了新的出路。
華孚時(shí)尚股份有限公司于2007～2018年間完成了整體集團(tuán)企業(yè)資源管理系統(tǒng)SAP+MES的建設(shè)與實(shí)施,自主研發(fā)打磨了行業(yè)獨(dú)創(chuàng)性MES產(chǎn)品。自動(dòng)化、連續(xù)化是實(shí)現(xiàn)智能制造的基礎(chǔ)，色紡生產(chǎn)線的粗細(xì)聯(lián)改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式，操作員輔助自動(dòng)導(dǎo)航車，可以快速找到問題點(diǎn)，并實(shí)施解決;通過AGV小車上的機(jī)械臂自動(dòng)抓取已完成的紗線，然后運(yùn)送至指定地點(diǎn)，再通過機(jī)械臂將紗線放置到貨架上;成品自動(dòng)包裝生產(chǎn)線基于銷售訂單內(nèi)容準(zhǔn)確、快速自動(dòng)打包，標(biāo)簽打印，最終入庫(kù)。
近年來，綠色環(huán)保已經(jīng)成為棉紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。紡織漿料生產(chǎn)企業(yè)與紡織企業(yè)積極嘗試、研發(fā)替代PVA的環(huán)保漿料和上漿新工藝，據(jù)中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上世紀(jì)90年代至今，PVA在漿料用量中的比重從70%下降到了12%左右。在2018年6月于山東舉行的“紡織之光”綠色環(huán)保上漿重點(diǎn)技術(shù)推廣活動(dòng)上，九項(xiàng)綠色環(huán)保上漿重點(diǎn)技術(shù)得到推廣，受到企業(yè)廣泛關(guān)注。
節(jié)能減排是色織領(lǐng)域的重點(diǎn)，在2018年10月舉行的“紡織之光”棉紡織產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排關(guān)鍵技術(shù)科技成果推廣活動(dòng)中，青島大學(xué)開發(fā)的活性染料無(wú)鹽染色技術(shù)、中國(guó)恒天立信國(guó)際有限公司開發(fā)的高樂松式退漿機(jī)在梭織色織布上的應(yīng)用、山東康平納集團(tuán)有限公司的筒子紗智能染色示范工廠建設(shè)等技術(shù)和應(yīng)用成果向業(yè)界進(jìn)行了推廣。
綠色發(fā)展一直是牛仔布行業(yè)可持續(xù)發(fā)展關(guān)注的焦點(diǎn)，在去年11月舉行的2018中國(guó)牛仔年會(huì)上，多家牛仔布企業(yè)介紹了自己綠色發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)。其中，黑牡丹紡織有限公司通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)責(zé)任導(dǎo)向的綠色生產(chǎn)，通過發(fā)展循環(huán)技術(shù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)跨越。2018年，黑牡丹紡織采用高效節(jié)能的門富士熱定型機(jī)替代舊的高能耗的熱定型機(jī)，年節(jié)約天然氣7.4萬(wàn)立方米;采用門富士預(yù)縮機(jī)代替2臺(tái)老舊自制預(yù)縮機(jī)，年節(jié)約蒸汽3300噸，節(jié)約天然氣5萬(wàn)立方米。2018年10月，上榜工信部第三批綠色制造名單，成為紡織綠色發(fā)展典范。
