信息化觀察網(wǎng)

中國存儲器行業(yè)上游軟硬件廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品是存儲器的基礎(chǔ)組件，數(shù)據(jù)的載體將直接決定數(shù)據(jù)的安全，上游存儲芯片與元器件等的發(fā)展對整個存儲器行業(yè)至關(guān)重要。同時，上游行業(yè)的發(fā)展對存儲行業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新和生產(chǎn)成本具有重要影響。產(chǎn)品創(chuàng)新方面，存儲芯片，元器件等技術(shù)的發(fā)展以及產(chǎn)品更新?lián)Q代直接改變存儲產(chǎn)品的硬件結(jié)構(gòu)，進(jìn)而推動整個產(chǎn)品的創(chuàng)新升級；生產(chǎn)成本方面，芯片、核心軟件等主要材料的成本變動會對行業(yè)中游的生產(chǎn)造成影響，核心技術(shù)的控制將直接決定產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量，上游原料價格的抬升將直接提高中游企業(yè)經(jīng)營成本。

中游主要為存儲整機(jī)與解決方案提供商，一般指由上游的存儲芯片、元器件和核心軟件而裝的具有數(shù)據(jù)存儲功能的存儲系統(tǒng)，根據(jù)使用場景其產(chǎn)品與服務(wù)可分為消費(fèi)級和企業(yè)級兩類。消費(fèi)級存儲主要涵蓋個人存儲設(shè)、PC、平板等智能終端設(shè)備，企業(yè)級存儲主要應(yīng)用于政府、企事業(yè)單位的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心的構(gòu)建。

下游主要由系統(tǒng)集成商與云儲存服務(wù)商構(gòu)成。由于存儲行業(yè)終端使用者的IT需求往往是綜合計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲三方面的，通常情況下行業(yè)內(nèi)廠商專注于存儲領(lǐng)域，系統(tǒng)集成能力相對有限，因此，需要依靠專業(yè)的系統(tǒng)集成商來完成終端產(chǎn)品提供。目前中國國內(nèi)系統(tǒng)集成商市場中，本土集成商占88.7%，外資系統(tǒng)集成商占3.7%，合資系統(tǒng)集成商占7.6%。在云計算和大數(shù)據(jù)快速發(fā)展的大背景下，市場中云存儲服務(wù)提供商在眾多參與者中逐漸凸顯，云存儲服務(wù)商不再出售硬件，而是通過集群或分布式文件系統(tǒng)等，對外提供數(shù)據(jù)存儲和業(yè)務(wù)訪問功能。存儲行業(yè)的下游終端用戶廣泛分布，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

存儲器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 來源：沙利文研究院繪制

資本和政策保駕護(hù)航，促進(jìn)存儲器產(chǎn)業(yè)化布局完善

首先，中國政府在資本和政策方面上給予了大力支持，近五年存儲器產(chǎn)業(yè)利好政策頻出。2014年，由中國財政部、國開金融，和煙草總公司、亦莊國投、中國移動等國企共同出資成立了國有投資基金企業(yè)——國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(大基金)，截至2017年6月，其資金規(guī)模達(dá)到1,387.0億元，目的是扶持中國的本土集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截止2017年12月，有67個正式的集成電路相關(guān)項目通過大基金投委會審核并收到投資。大基金投委會自成立以來累計出資約1,188.0億元，2017年大基金中對集成電路制造相關(guān)的企業(yè)投資占比約為65.0%，制造方面主要分為晶圓代工和存儲器制造，設(shè)計、封測及裝備材料方面的投資占比分別為17.0%、10.0%和8.0%。

2017年中國大基金投資占比 來源：fsTEAM軟件采編，沙利文數(shù)據(jù)中心編制

2016年7月國務(wù)院發(fā)布的《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提出構(gòu)建先進(jìn)技術(shù)體系的規(guī)劃，即要打造國際先進(jìn)、安全可控的核心技術(shù)體系，帶動集成電路、核心元器件等薄弱環(huán)節(jié)并實(shí)現(xiàn)根本性突破。2016年8月，中國質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委和工信部頒布的《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》提倡加快完善集成電路標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)高端存儲器、網(wǎng)路安全、信息通信網(wǎng)路等領(lǐng)域集成電路重大創(chuàng)新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，開展集成電路設(shè)計平臺、IP核等方面的標(biāo)準(zhǔn)研究。2017年4月，中國科技部頒布的《國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)集成電路及專用設(shè)備關(guān)鍵核心技術(shù)的突破和應(yīng)用。政府在集成電路方面政策的頒布，從國家層面推動了集成電路相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，也證明了該行業(yè)在中國“工業(yè)4.0”背景下和“十三五”國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略中的重要地位。

其次，企業(yè)合作研發(fā)完善行業(yè)產(chǎn)業(yè)化布局，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)化資源配置。2016年，京兆易創(chuàng)新與合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司合作成立合肥長鑫存儲，建設(shè)19納米、12寸晶圓DRAM芯片項目。除了中國本土企業(yè)之間的合作，中國企業(yè)與境外企業(yè)也在開展技術(shù)合作，聯(lián)合研發(fā)先進(jìn)技術(shù)。福建省電子信息集團(tuán)與晉江能源投資集團(tuán)共同出資成立的福建晉華集成電路生產(chǎn)企業(yè)，將與臺灣聯(lián)華電子合作，共投資約56.5億元美元，在福建省晉江市建設(shè)12寸內(nèi)存晶圓廠生產(chǎn)線，進(jìn)行DRAM相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)和銷售。

最后，5G市場、云計算、大數(shù)據(jù)等行業(yè)的發(fā)展對存儲提出更高要求，也將拉動未來存儲器市場需求提升。5G網(wǎng)絡(luò)的平均速率可達(dá)到10Gbps，是4G的一百倍，速率增加而帶來的海量數(shù)據(jù)將拉動存儲的需求。大數(shù)據(jù)具有海量數(shù)據(jù)共享，海量數(shù)據(jù)處理的技術(shù)趨勢，這也都對存儲器的擴(kuò)展能力提出一定要求，市場需求將會推動行業(yè)發(fā)展。

技術(shù)、資金和人才方面的短板，制約了存儲器行業(yè)的發(fā)展

盡管中國的存儲器行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，但仍然存在著幾方面的阻力正在制約行業(yè)的發(fā)展：一是，中國在集成電路行業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)依然較為薄弱。尤其是在設(shè)計環(huán)境、設(shè)計工具、設(shè)計人才和設(shè)計經(jīng)驗(yàn)等方面與世界先進(jìn)水平還有較大距離，例如，中國尚未掌握光刻機(jī)(集成電路設(shè)計制造過程中的核心設(shè)備之一)的核心技術(shù)，其主要技術(shù)如今依然掌握在荷蘭公司阿斯麥的手中，中國至今依然沒有實(shí)現(xiàn)較大的技術(shù)突破。在存儲芯片技術(shù)方面更是如此。二是，中國存儲芯片企業(yè)的規(guī)模和資金實(shí)力較弱，在研發(fā)方面的投入較低，而全球頂尖企業(yè)每年投入大量研發(fā)資金以保證企業(yè)發(fā)展，以保持技術(shù)的領(lǐng)先地位。三是，中國儲存芯片行業(yè)發(fā)展時間較短，人才基礎(chǔ)仍較為薄弱。由于存儲芯片設(shè)計、制造與服務(wù)的復(fù)雜性與交叉性帶來了工作內(nèi)容的多樣性，導(dǎo)致人才需求也呈現(xiàn)多樣性的特點(diǎn)。同時，存儲芯片是尖端技術(shù)的結(jié)晶，需要采用世界上最先進(jìn)的設(shè)備與軟件工具進(jìn)行生產(chǎn)，這對人才的適應(yīng)性提出較高要求。2017年中國在整個集成電路大行業(yè)的從業(yè)人員總數(shù)不到30萬人，人才供給不足、高水平技術(shù)工程師缺乏。

下游應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)張，存儲器市場需求將呈現(xiàn)增長態(tài)勢

存儲器的新興市場是隨著信息化進(jìn)程和用戶數(shù)據(jù)保護(hù)意識增加而快速發(fā)展的醫(yī)療、傳媒、視頻監(jiān)控、安防等領(lǐng)域。同時，個人日常生活的“數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)”也大大刺激了數(shù)據(jù)存儲市場的快速增長。微博、個人空間、社交網(wǎng)站、電子郵件和在線信用卡交易等方式，使得個人的日常生活被數(shù)字化，推動著存儲市場的快速發(fā)展，在中國，社交軟件的用戶十分龐大，中國最大的社交軟件“微信”截止到2017年已經(jīng)擁有了10億的用戶，微信的使用場景多樣，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量龐大。隨著信息化進(jìn)一步發(fā)展和視頻、監(jiān)控、數(shù)字電視、社交網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的普及，新興市場及個人對存儲芯片的需求將持續(xù)保持快速增長趨勢。

沙利文全球合伙人、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出，隨著中國國內(nèi)廠商存儲器技術(shù)的逐漸成熟，外資品牌的技術(shù)壁壘被打破。同時，中國從政策和資金層面大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在未來集成電路國產(chǎn)化水平提升將是一大趨勢，存儲器作為集成電路產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域之一，其國產(chǎn)化程度將不斷提高。屆時，集成電路及存儲芯片企業(yè)融資手段增多，集成電路存儲芯片企業(yè)IPO、私募股權(quán)融資、并購案例不斷增加，以產(chǎn)業(yè)基金為主的資本市場力量與存儲芯片企業(yè)之間的合作不斷升級，加速中國自主芯片技術(shù)發(fā)展，國產(chǎn)品牌進(jìn)一步迅速壯大，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。