電子政務(wù)是指政府機(jī)構(gòu)依托現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通訊與計算機(jī)技術(shù)，優(yōu)化重組政府的工作流程及組織結(jié)構(gòu)，使政府管理和服務(wù)職能在網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)。電子政務(wù)打破時間、空間的限制，為社會公眾提供更全面、更優(yōu)質(zhì)規(guī)范的管理及服務(wù)。
技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展與政務(wù)信息化制度的共同推動下，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期
上世紀(jì)80年代中期，辦公自動化的概念引入中國，政府嘗試?yán)糜嬎銠C(jī)技術(shù)輔助完成基礎(chǔ)的政務(wù)活動。此后，國務(wù)院相關(guān)部門開啟了業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)和政務(wù)自動化系統(tǒng)的建設(shè)，中國電子政務(wù)行業(yè)正式進(jìn)入起步階段。
1993年，中央正式啟動“三金工程”，包括金橋工程、金關(guān)工程和金卡工程，這標(biāo)志著中央政府主導(dǎo)的信息化系列工程正式投入建設(shè)。這一階段的發(fā)展重點為完善信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，以開放數(shù)據(jù)、建設(shè)互動資源為中心，旨在為重點行業(yè)和部門傳輸數(shù)據(jù)和信息。
1999年，政府上網(wǎng)工程正式開通，各部門積極響應(yīng)。在這一工程的推動下，中國各政府職能部門的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)初具規(guī)模，各部門的局域網(wǎng)已完成初步搭建，部分地區(qū)城域網(wǎng)的雛形已建成。并且，伴隨網(wǎng)站數(shù)量的不斷增加，政府提供的服務(wù)內(nèi)容日漸豐富，應(yīng)用功能日益多樣化，中國電子政務(wù)行業(yè)進(jìn)入實質(zhì)性應(yīng)用階段。
自2001年起，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展與政務(wù)信息化制度的共同推動下，中國電子政務(wù)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。國務(wù)院辦公廳制定了“全國政府系統(tǒng)政務(wù)信息化建設(shè)的5年規(guī)劃”，并且正式啟動電子政務(wù)試點示范工程。試點覆蓋了現(xiàn)有政務(wù)領(lǐng)域內(nèi)典型的縱向業(yè)務(wù)管理和橫向行政管理模式，以及內(nèi)部政務(wù)辦公及決策等內(nèi)容，發(fā)展成果顯著。在經(jīng)歷了初期的緩慢發(fā)展后，行業(yè)將朝著交互性和互聯(lián)互通的方向快速發(fā)展。未來，基于政策導(dǎo)向，行業(yè)的發(fā)展重點將聚焦在電子政務(wù)平臺的一體化建設(shè)上，實現(xiàn)“業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)共享”。
中國電子政務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程
來源：沙利文研究院繪制
政府治理現(xiàn)代化，推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大
政府對政務(wù)信息化的重視程度不斷加深，加上在組織領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)略布局、政策發(fā)布等方面的部署，為行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的制度保障。伴隨信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、行業(yè)推廣、市場監(jiān)管等重要環(huán)節(jié)的宏觀政策日趨完善，行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年至2018年期間，中國電子政務(wù)市場規(guī)模逐年擴(kuò)張，2018年市場規(guī)模達(dá)到3,060.0億元，年復(fù)合增長率為13.5%。并且，“十三五”規(guī)劃的提出為行業(yè)發(fā)展提供了重要的時間節(jié)點，該規(guī)劃明確指出在2016年至2020年間大力發(fā)展電子政務(wù)行業(yè)，為推進(jìn)國家治理體系和治理能力的現(xiàn)代化構(gòu)建堅實基礎(chǔ)。沙利文預(yù)測，在規(guī)劃發(fā)展期間，中國電子政務(wù)的發(fā)展將進(jìn)一步加快，其市場規(guī)模將逐年上升。
政府治理現(xiàn)代化為中國電子政務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供契機(jī)，進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展。國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的核心是政府治理現(xiàn)代化，且政府治理現(xiàn)代化進(jìn)程的推進(jìn)需要電子政務(wù)的有力支撐。在世界政治、經(jīng)濟(jì)、社會紛繁復(fù)雜的局勢下，政府需提升對世界范圍內(nèi)信息收集、處理和分析的能力，加強(qiáng)政務(wù)信息管理能力和政務(wù)處理能力。同時，建設(shè)服務(wù)型政府是中央政府提高治理能力的重要舉措，基于政策利好的行業(yè)背景，未來中國電子政務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模將呈現(xiàn)持續(xù)上漲的發(fā)展趨勢。
中國電子政務(wù)行業(yè)市場規(guī)模
來源：fsTEAM軟件采編，沙利文數(shù)據(jù)中心編制
國家機(jī)構(gòu)改革政策為行業(yè)發(fā)展帶來重大利好
在國家機(jī)構(gòu)改革政策的大力支持下，政務(wù)服務(wù)信息化需求大量釋放，電子政務(wù)行業(yè)迎來重要的發(fā)展機(jī)遇。2018年3月，中共中央辦公廳印發(fā)《深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》明確對現(xiàn)在的機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行調(diào)整改革。該方案改革后，國務(wù)院整部級機(jī)構(gòu)減少八個，副部級機(jī)構(gòu)減少七個，除國務(wù)院辦公廳外，國務(wù)院設(shè)置部門二十六個。此外，在原有部委基礎(chǔ)上，新組建九個國家直屬部門以及國家監(jiān)察委員，同時新組建國家市場監(jiān)督管理總局等九個機(jī)構(gòu)。
新機(jī)構(gòu)的設(shè)置與原有機(jī)構(gòu)的合并整合，政務(wù)信息化需求迅速增長。例如新成立的應(yīng)急管理部涉及原有部門較多，其將打造新的應(yīng)急管理體系進(jìn)而加速政務(wù)的信息化建設(shè)；新的自然資源部著力解決空間規(guī)劃重疊問題，確權(quán)等新需求將拉動電子政務(wù)的建設(shè)；國地稅機(jī)構(gòu)合并帶來新的電子政務(wù)建設(shè)需求，包括合并后業(yè)務(wù)和平臺的鏈接整合，社保體系業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)等。根據(jù)中央政府采購網(wǎng)公開中標(biāo)情況，沙利文預(yù)估國務(wù)院直屬部門初始建設(shè)投入兩千萬元，九個非部委機(jī)構(gòu)初始建設(shè)投入一千萬元，按照軟件與服務(wù)1:1配套計算，中央級投資總計將達(dá)到六億元。
若同時結(jié)合硬件和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，按照中國IT基礎(chǔ)設(shè)施投資軟件遠(yuǎn)小于硬件的比例來看，未來九個非部委機(jī)構(gòu)的政務(wù)信息化整體市場規(guī)模將接近十億級別。由此可見，在機(jī)構(gòu)改革的推動下，中國政府信息化需求進(jìn)一步釋放，進(jìn)而利好電子政務(wù)行業(yè)的發(fā)展。
區(qū)塊鏈技術(shù)將助力電子政務(wù)轉(zhuǎn)型升級
受益于區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展日益成熟，以及“區(qū)塊鏈+電子政務(wù)”的應(yīng)用方案成效漸顯，區(qū)塊鏈將推動電子政務(wù)深化發(fā)展，推動社會信息體系等方面的建設(shè)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前共有北京、上海、廣東、浙江等14個省市正在進(jìn)行或準(zhǔn)備進(jìn)行“區(qū)塊鏈+電子政務(wù)”的應(yīng)用工程，主要應(yīng)用在政府審計、數(shù)字身份、數(shù)據(jù)共享、涉公管理、電子票據(jù)、電子存證、出口監(jiān)管等場景中。
區(qū)塊鏈提供的不可篡改、全程記錄的鏈?zhǔn)綌?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，一方面契合政府信息公開中信息安全、可靠的需求；另一方面向行政審批提供新的審核模式，從條件的審核到社會個體信用數(shù)據(jù)鏈的審核。企業(yè)通過將區(qū)塊鏈所具備的數(shù)據(jù)不可篡改、分布式存儲、可追溯以及智能合約特性與電子政務(wù)發(fā)展的需求相結(jié)合，構(gòu)建一個透明且可靠的電子政務(wù)平臺，進(jìn)而實現(xiàn)對數(shù)據(jù)泄露的事件進(jìn)行及時確認(rèn)與追責(zé)，提升政務(wù)效率，促進(jìn)政府機(jī)構(gòu)向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。未來伴隨區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用不斷與電子政務(wù)深度融合，電子政務(wù)將逐步構(gòu)建牢靠且公開透明的政務(wù)生態(tài)平臺，進(jìn)而實現(xiàn)一定范圍內(nèi)的政務(wù)處理與數(shù)據(jù)共享。
沙利文全球合伙人、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出，電子政務(wù)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，各細(xì)分領(lǐng)域經(jīng)過多年的發(fā)展和充分競爭，已形成各具優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，但伴隨其細(xì)分領(lǐng)域的市場持續(xù)擴(kuò)容，將吸引更多的服務(wù)廠商從不同業(yè)務(wù)切入電子政務(wù)市場，行業(yè)競爭將不斷加劇。未來，具備技術(shù)優(yōu)勢的大廠商在電子政務(wù)市場中優(yōu)先獲得市場份額，而規(guī)模小且核心競爭力不強(qiáng)的企業(yè)或?qū)⒈皇袌龈偁幩蕴?，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。
