再見SIM卡,你好eSIM

鹿鳴財經(jīng)
如今運營商要想找到新的增長點,必須要徹底改變自己。

凱恩斯說,需求能創(chuàng)造出自己的供給。

很久很久以前,我們并沒有手機這樣的無線通訊技術(shù),只能靠烽火臺、驛站和飛鴿傳書進行通信,而負責(zé)送信的政府機構(gòu),就是運營商的雛形。

在通向未來的道路上,對未知的好奇、對困境的思考以及對美好未來的期待,點燃了人類燦爛的想象力,推開一個又一個嶄新世界的大門。

我們生活、工作和溝通的方式被徹底顛覆。

改變,無處不在。

1973年4月3日,摩托羅拉公司發(fā)明了世界上第一部手機,稱霸整個模擬通信時代。改革開放之初,移動電話漂洋過海來到中國,有了一個新的名字——“大哥大”,那個時候擁有“大哥大”是財富和身份的象征,因為一般人根本用不起。

在那個以語音通話為主的年代,作為運營商分配給用戶的個人ID,手機號碼相當(dāng)于用戶的身份代碼,無論用戶身處何地,都能讓別人通過手機號碼找到你。然而當(dāng)時的號碼和終端綁定在一起,那些手握“磚頭”的大佬換個手機就得換個號碼,社交關(guān)系必定會受影響。

在傳統(tǒng)通信時代,“換機不換號”成為用戶的核心需求,于是SIM卡應(yīng)運而生。

1991年,德國捷德公司開發(fā)出世界上第一張SIM卡,并把它賣給了芬蘭的一家運營商,象征著第二代蜂窩移動通訊的GSM(Global System for Mobile communications,全球移動通信系統(tǒng))時代開始,“機卡分離”成為行業(yè)的主流趨勢。

號碼是運營商的虛擬資源,SIM卡作為與之對應(yīng)的物理實體是用戶識別的唯一標(biāo)識,在出廠之時就同運營商建立了一對一的綁定關(guān)系,這就如同一把鑰匙只能開一個門。對于手機用戶來說,換卡是一件很麻煩的事,經(jīng)常出國的用戶尤甚。以手機廠商為代表的終端設(shè)備制造商們,開始思考如何才能解決這個問題。

辦法來了。

時間來到2003年。彼時的中國移動通信市場還只有移動和聯(lián)通兩家,移動經(jīng)營的GSM占有絕對的市場份額,同期聯(lián)通的CDMA技術(shù)得到了很多商務(wù)用戶的認可,但他們又舍不得放棄移動的“139”號碼。在這種情況下,時任中國聯(lián)通市場部副總經(jīng)理兼終端中心總經(jīng)理的于英濤創(chuàng)造性地定義了“雙卡”世界風(fēng)手機,解決了GSM/CDMA兩個不同網(wǎng)絡(luò)同時在線的問題,滿足了用戶使用同一部手機擁有移動和聯(lián)通兩個號碼的需求。在他的推動下,三星于次年推出“雙卡單待”的SCH-W109手機。

而“雙卡雙待”手機正式誕生于2005年,這部由中國聯(lián)通和宇龍酷派聯(lián)合推出的“酷派728”一度成為聯(lián)通“世界風(fēng)”中高端品牌的代表,在當(dāng)時摩托羅拉、諾基亞、三星等國際品牌壟斷中國手機市場的背景下,開啟了民族品牌與國際品牌正面交鋒的時代,酷派也一躍成為國產(chǎn)手機“中華酷聯(lián)”四巨頭之一。

繼第一款“雙卡雙待”的國產(chǎn)手機推出之后,三星成為第一個嘗鮮的國際品牌,它推出的三星W579拉開了“雙卡雙待”年度旗艦的序幕。2G時代的中后期,“雙卡”成為“山寨”功能機的標(biāo)配,到2009年“雙卡”已經(jīng)在中國手機市場的安卓陣營普及開來。但直到2018年,電信才打出“十年iPhone,終究雙卡”的標(biāo)語,至此“雙卡”攻破ios陣營,成為手機市場的“中國特色”。

時間回溯到2011年,蘋果向美國專利和商標(biāo)局申請了一項虛擬SIM卡專利,并提出了Soft SIM的解決方案。

2014年,蘋果發(fā)布了自己的SIM卡——Apple SIM,嵌入美國和英國發(fā)售的iPad Air 2和iPad Mini 3中,允許用戶動態(tài)選擇運營商網(wǎng)絡(luò)。簡單解釋一下,運營商將用戶固定在其資費模式下的商業(yè)模式是以SIM卡為中心的,而Soft SIM是由像蘋果這樣的終端商寫入卡信息,讓用戶可以不再與運營商發(fā)生聯(lián)系就更換運營商和資費套餐,這也就意味著向用戶出售通信服務(wù)的權(quán)力由運營商轉(zhuǎn)向終端方。

這種做法被業(yè)界解讀為手機終端廠商“拋棄”運營商的一次偉大嘗試。

2015年6月,華為宣布在P8、Mate 7、榮耀6 Plus等設(shè)備中提供“天際通”國際漫游服務(wù),用的便是Soft SIM技術(shù);8月,小米也在推出的MIUI7中提供了類似服務(wù)“小米漫游”;外界紛紛猜想蘋果將在即將發(fā)布的iPhone 6s中內(nèi)置“Apple SIM”,讓果粉擺脫物理SIM卡,可以任意切換運營商。

歷史潮流滾滾而來,運營商的輝煌似乎即將走向終點。

然而,謝幕詞還遠未到來。

這樣簡單粗暴地就想革掉運營商的命,人家當(dāng)然不干。事實上,革命之路遍布鮮血與荊棘,相較于死在自己斷頭臺上的路易十六,終端商們的結(jié)局要好得多。蘋果Apple SIM只是不被美國的Verizon以及歐洲和中國的主流運營商所接受,華為則因為“天際通”業(yè)務(wù)受到來自運營商和監(jiān)管部門的雙重壓力,接踵而至的“史上最嚴(yán)手機實名制”為終端商們設(shè)想的Soft SIM解決方案在中國市場劃上了句號。

同一時期,另一種被稱作是“云SIM”的虛擬SIM卡技術(shù)也在緩慢發(fā)酵。與Soft SIM不同,云SIM仍以SIM卡為中心,使用戶實現(xiàn)在不同運營商之間的網(wǎng)絡(luò)切換,并未傷及運營商的根本利益。當(dāng)然,這種方案主要是一些虛擬運營商用于發(fā)展國際和國內(nèi)漫游業(yè)務(wù)。

想法是個好想法,但現(xiàn)實依舊如故。

黑格爾在《法哲學(xué)原理》一書中寫道,“凡是現(xiàn)實的東西都是合乎理性的。”

對于從事現(xiàn)代開發(fā)和設(shè)備測試工作的技術(shù)人員而言,“任何固定/不可移動”就意味著“靈活性較低和可控性較差”,將SIM卡作為用戶設(shè)備(例如M2M終端、移動電話等等)的固定組件分發(fā),聽起來像是違反直覺的演變路徑。

與手機不同,大多數(shù)M2M設(shè)備不易重新連接,即便可以,也無法輕松實現(xiàn)SIM卡的切換與插拔。因此,將通用集成電路卡(SIM是其中一種)作為附屬于設(shè)備的固定芯片組的想法出現(xiàn),大多數(shù)人將之稱作eSIM,即嵌入式SIM。電腦、手機、汽車、電視、智能家居設(shè)備、無人機……應(yīng)用場景的多元化逐漸形成多入口的產(chǎn)業(yè)格局。

在汽車工業(yè)領(lǐng)域,似乎有著很多理由向eSIM邁進。比如可移動SIM卡的電接觸不如焊接電接觸的eSIM卡那樣牢固;再比如,根據(jù)GSMA的報告,可移動SIM卡的成本幾乎是eSIM卡的10倍;最后,想象一下你想把手機帶到?jīng)]有漫游或是漫游資費過于昂貴的地區(qū)時需要做的事情,車聯(lián)網(wǎng)的情況只會比移動連接更加麻煩,你需要訂購一張新的SIM卡,并將汽車送至經(jīng)銷商處更換SIM卡,汽車制造商還有可能不允許你自行更換。

商城如戰(zhàn)場,制敵于未動,先機也。在蘋果提出Soft SIM設(shè)想之前,GSMA已于2010年底推出了自行主導(dǎo)的eSIM方案。值得一提的是,GSMA是由全球運營商主導(dǎo)的組織,因此eSIM的基本特征是運營商控制寫入信息,用戶從運營商處購買通信服務(wù)。

關(guān)于電信運營商的未來,大概率是數(shù)年后流量收入繼短信收入和語音收入之后進入下行區(qū)間,甚至出現(xiàn)負增長。和發(fā)達國家的運營商類似,中國的三大運營商十多年前就開始布局消費互聯(lián)網(wǎng),音樂、視頻、動漫、閱讀、聊天、郵箱、支付、購物一個不落,可回頭一看,真正能和后來的互聯(lián)網(wǎng)公司競爭的產(chǎn)品幾乎沒有,時間流逝如水,對于急于尋找新增長點的運營商來說,物聯(lián)網(wǎng)就成為必爭之地。而這一領(lǐng)域業(yè)界的共識是:eSIM技術(shù)的采用對于推動未來5到10年的物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展至關(guān)重要。

數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)

在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,GSMA于2015年6月發(fā)布嵌入式UICC技術(shù)規(guī)范3.0版,運營商們的首選當(dāng)然是讓汽車行業(yè)充當(dāng)其eSIM部署的排頭兵。繼緊急呼叫(eCall)倡議后,2018年4月以來,內(nèi)置連接已成為歐洲市場的一項特定要求,以捷德提出的eSIM管理方案為例,車主可以將個人移動號碼的用戶數(shù)據(jù)下載到車載遠程信息處理器中焊接的第二張SIM卡中去。

移動運營商和汽車制造商正在全球范圍內(nèi)展開合作,上述方案就是由寶馬、英特爾、德國電信和AT&T共同開發(fā)的。

與已經(jīng)實現(xiàn)eSIM技術(shù)商用的歐洲相比,大洋彼岸的中國在車載通信技術(shù)、網(wǎng)聯(lián)汽車乃至物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的相關(guān)研究要稍晚一點。移動和聯(lián)通正在和大眾汽車和寶馬等汽車制造商合作,提供eSIM解決方案。其中聯(lián)通對于eSIM技術(shù)的推進更為積極,其不僅是GSMA eSIM系列標(biāo)準(zhǔn)的主要制定單位,也是全球最早部署GSMA RSP2.0標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的電信運營商之一。

作為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略的一部分,漂洋過海的eSIM不僅在汽車行業(yè)一路領(lǐng)先,在有著漫游和可追溯審計需求的物流以及智能燃氣和水務(wù)計量等公用事業(yè)這樣的垂直領(lǐng)域也顯示出巨大的潛力。根據(jù)GSMA移動智庫數(shù)據(jù)顯示,中國2025年有望成為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接領(lǐng)域全球最大的市場。

圖片來源:GSMA移動智庫

eSIM卡并不會直接顛覆運營商,但由此帶來的"換號不換卡",必然會帶來用戶號碼粘性的降低,這會加劇運營商之間的競爭。在更加開放、復(fù)雜、多元化的數(shù)字時代,運營商的歷史積淀、規(guī)模效益和技術(shù)優(yōu)勢可以讓他們在發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的道路上走得更快,但運營商既定的管控機制、保守的技術(shù)理念以及求穩(wěn)的發(fā)展意識又容易成為他們起飛的羈絆,上一輪的消費互聯(lián)網(wǎng)之爭即是如此。

運營商擅長做加法,以產(chǎn)品為中心,把一個規(guī)范化的產(chǎn)品運營到極致;而物聯(lián)網(wǎng)是做減法,有的場景不需要移動,有的場景不需要雙向通信,有的場景實時性要求不高,如果針對性地制定業(yè)務(wù)流程、市場策略和資費價格,就可以通過降低成本獲得更高收益。

麥克阿瑟說,“老兵永不死,只是漸凋零。”如今運營商要想找到新的增長點,必須要徹底改變自己。

按照佩雷斯的技術(shù)革命周期理論,一次科技革命的周期大約是50年,而在后二三十年間,曾經(jīng)作為增長引擎的產(chǎn)業(yè)市場開始飽和,技術(shù)創(chuàng)新的邊際收益遞減。

SIM卡問世至今,已歷經(jīng)28年的變遷。

每個時代的手機廠商都有不同的外形設(shè)計追求,比如功能機時代的超小設(shè)計和智能機時代的輕薄設(shè)計。最初的移動電話,SIM卡有一張銀行卡那么大,為了滿足更小的手機空間要求,SIM越變越小,但無論怎樣變化,始終存在一個物理載體。

物聯(lián)網(wǎng)時代,智能終端內(nèi)部的空間就像外灘的房價一樣寸土寸金,按今天的標(biāo)準(zhǔn)來看,每個SIM卡存儲的數(shù)據(jù)量與它的尺寸大小明顯不成比例,于是直接焊接到電路板上的eSIM技術(shù)開始應(yīng)用到消費電子領(lǐng)域。它帶來的改變不只是小而已,卡槽的消失為整裝產(chǎn)品的設(shè)計留出了更多空間,既增強了智能手表、VR等可穿戴設(shè)備的防水、防塵和抗震性能,也有效避免了SIM卡被拆出復(fù)制的風(fēng)險。

在消費電子領(lǐng)域,eSIM的國際標(biāo)準(zhǔn)自2016年初公布以來,仍在持續(xù)更新之中。

當(dāng)科技產(chǎn)品無處不在,對人們而言現(xiàn)代科技反而失去了神秘感。當(dāng)今世界上那些最優(yōu)秀的科技公司面臨的現(xiàn)狀,不是“滯漲”,就是在走“下坡路”,蘋果公司每年花90-100億美元做研發(fā),用戶卻越來越不愿意買單,即是明證。

可對于一家科技公司而言,最重要的就是對未來科技發(fā)展的預(yù)言。

在標(biāo)準(zhǔn)公布的當(dāng)天,三星宣布旗下的Gear S2智能手表支持規(guī)范,這是首款支持eSIM的智能手表。2017年9月,蘋果發(fā)布的Apple Watch Series 3也采用了eSIM方案。

業(yè)界有云,“蘋果動動嘴,運營商跑斷腿。”

聯(lián)通自2015年起制定了基于eSIM發(fā)展消費物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略,并確立了自主開發(fā)eSIM管理平臺的計劃。2017年6月,基于該平臺的eSIM產(chǎn)品解決方案獲得了GSMA AMO 2017技術(shù)突破大獎,不僅使得中國聯(lián)通成為全球首家自主掌握RSP核心技術(shù)的運營商,也為Apple Watch Series 3在中國的同步首發(fā)奠定了基礎(chǔ)。

2018年5月,中國電信開通eSIM服務(wù),不同之處在于電信的eSIM是獨立號碼,支持的是華為手表;6月,移動啟動eSIM一號雙終端業(yè)務(wù),首期支持華為手表,今年1月開始在7個城市試點支持蘋果手表。

實現(xiàn)手機與手表共享同一號碼,推動了全球可穿戴設(shè)備市場近兩年來的爆發(fā)性增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,2018年全年可穿戴設(shè)備出貨量為1.722億臺,同比增長27.5%,其中智能手表出貨量同比增長55.2%,在所有可穿戴設(shè)備中的占比達到34.3%。在這一領(lǐng)域,蘋果保持了自己的統(tǒng)治力,這對iPhone遇阻、股價下跌的蘋果公司來說,無疑是個好消息。

數(shù)據(jù)來源:IDC

相較于eSIM在可穿戴設(shè)備市場的高歌猛進,它在手機領(lǐng)域的發(fā)展完全可以用步履蹣跚來形容。在歐洲,適用于手機領(lǐng)域的eSIM標(biāo)準(zhǔn)在技術(shù)、測試和認證等方面仍存爭議;在中國,三大運營商均未正式啟用智能手機的eSIM功能。

好消息來自對岸的美國。2017年10月,Google發(fā)布的Pixel 2與Pixel 2 XL成為首款兼容eSIM的智能手機;2018年9月,iPhone發(fā)布的兩款新機在海外采用的是單實體SIM卡+ eSIM虛擬卡的雙卡設(shè)計;10月,Google Pixel 3,也支持一個實體卡一個eSIM虛擬卡,而且它的觸角開始伸向其他國家和地區(qū),英國、澳大利亞、加拿大、法國、德國、日本、印度、愛爾蘭、意大利、新加坡,西班牙、臺灣……

新的技術(shù)就像普羅米修斯的火種,終會飛出帕特農(nóng)神廟,越過高加索山脈,傳達到世界上所有需要它的地方。

不管長路有多遠,未來它總會來。

THEEND

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