英特爾、賽靈思、博通、英偉達、微軟等眾IT巨頭“哄搶”收購以色列芯片公司Mellanox之事，在3月11日終告一段落，英偉達宣布以69億美元與Mellanox達成收購協(xié)議，但事實上，此事并未塵埃落定，就像此前高通對恩智浦的收購，因沒在規(guī)定時間內(nèi) “湊齊”所在各個經(jīng)營國同意，導(dǎo)致收購告吹一樣，英偉達與Mellanox也均為跨國公司，所以這樁收購案還須在今年12月底前，通過各主要所在經(jīng)營國（包括中國）的反壟斷調(diào)查后，才最后見分曉。而圍繞此樁收購案所透露出來的種種產(chǎn)業(yè)變化趨勢，已非常明晰。
數(shù)據(jù)中心將進入“整體架構(gòu)”競爭時代？
數(shù)據(jù)中心（IDC）基礎(chǔ)設(shè)施市場要因“整體架構(gòu)”而 “變天”的 時候到了。目前全球云計算供應(yīng)商和社交網(wǎng)絡(luò)巨頭主要使用的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心約430個，這些超大規(guī)模的珊瑚橘中心通常運行著數(shù)十萬臺的服務(wù)器，在2018年超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心增長了11%，過去一年中有17個國家開通運營了超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。
數(shù)據(jù)中心芯片（包括服務(wù)器芯片、存儲芯片和通信芯片）利潤肥美被眾廠商覬覦很久，也正因為肥美所以眾多芯片廠商尤其包括高通、ARM等曾前赴后繼地往里沖，但因英特爾在數(shù)據(jù)中心芯片市場所建立的護城河太深、太牢固而紛紛退下。而最近需求發(fā)生變化，數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施需要變革，于是機會來了，這一切就有了變數(shù)。
就像VIDIA創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在官宣里所講：“人工智能和數(shù)據(jù)科學(xué)的出現(xiàn)，以及同時運行計算機的數(shù)十億用戶，帶動了對全球數(shù)據(jù)中心需求的激增。為滿足這種需求，就需要整體架構(gòu)，其能夠通過智能網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)大量高速計算節(jié)點的互聯(lián)，進而構(gòu)成巨大的數(shù)據(jù)中心級計算引擎。”關(guān)鍵詞就是數(shù)據(jù)中心需要 “整體架構(gòu)”滿足“激增的數(shù)據(jù)中心”要求。英偉達以GPU加上Mellanox的RDMA形成新整體架構(gòu)參與數(shù)據(jù)中心這個“肥美”市場的競爭，有了可能。
英特爾雖然掌握著全球95%的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器芯片市場，同時在存儲芯片和通信芯片也有很強布局，但如果未來的市場需要提供的是整體架構(gòu)，那么英特爾在數(shù)據(jù)中心的江湖地位，就有可能不保。就像Mellanox所代表的數(shù)據(jù)中心高速互聯(lián)通信RDMA技術(shù)，雖然英特爾也是這個市場的領(lǐng)導(dǎo)者，但是Mellanox擁有RDMA的70%市場份額，一旦英偉達、賽靈思等對手們買下了Mellanox，就有可能借助RDMA與其原有技術(shù)形成GPU+RDMA、FPGA+ RDMA的組合拳，形成整體解決方案，從而“釜底抽薪”英特爾的數(shù)據(jù)中心芯片市場，而這樣的事情也并不是沒有發(fā)生過。
此前，英偉達就借助其GPU的優(yōu)勢在AI訓(xùn)練市場一騎絕塵、股價高歌，瓜分了很多英特爾的市場?，F(xiàn)在這事決不能重演，所以當(dāng)英偉達、賽靈思都發(fā)出對Mellanox收購邀約之后，英特爾也趕緊插上一腳出價收購。目前的態(tài)勢，進一步坐實數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)和競爭方式將變，已是定局。
目前全球在數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施越來越緊密融合、緊密集成的需求下，除了Mellanox，還有哪些類似于RDMA的技術(shù)沒有被關(guān)注，未來會成為另一個被搶購的“黑馬”? 前戴爾亞太區(qū)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)、紫光西部數(shù)據(jù)副總裁胡曉雷對《中國電子報》記者表示：“目前相關(guān)技術(shù)被幾家核心廠商掌握，牽扯到的有芯片廠商、板卡廠商及相關(guān)協(xié)議擁有者，目前有眾多基于全新RDMA架構(gòu)開發(fā)相關(guān)軟件和產(chǎn)品的新興公司，未來會被有選擇性的收購，但公司規(guī)模相對較小，不會構(gòu)成太大交易。”
微軟買“奶牛”，云計算競爭進入“毛細(xì)血管”階段？
微軟也來參與Mellanox收購，頗讓人意外。這樁收購案折射出來的另一個重要信息，是全球云計算的競爭已經(jīng)到了需要武裝到“毛細(xì)血管”的階段。
微軟是Mellanox最大客戶，作為全球第二大的云計算公司，微軟的全球各個云計算數(shù)據(jù)中心需要大量采用Mellanox的RDMA技術(shù)和產(chǎn)品，來獲得云計算數(shù)據(jù)中心的整體最優(yōu)性。照理說，微軟這樣一家以軟件業(yè)務(wù)為主導(dǎo)公司，完全沒有必要去收購一家數(shù)據(jù)中心互聯(lián)通信的芯片公司，“需要喝牛奶，沒有必要把奶牛買下來”，而微軟執(zhí)意“買奶牛”，有兩個可能性：一是進軍數(shù)據(jù)中心硬件基礎(chǔ)設(shè)施市場，成為基礎(chǔ)設(shè)施硬件供應(yīng)商，二是阻斷亞馬遜、谷歌等云巨頭的競爭，斷了對手的“奶牛”。目前沒有任何跡象表明微軟要做數(shù)據(jù)中心硬件基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，所以買牛斷了對手的“奶”就成了最終猜想。RDMA（遠(yuǎn)程直接內(nèi)存訪問技術(shù)）是數(shù)據(jù)存儲和傳輸?shù)闹匾夹g(shù)，高速傳輸技術(shù)能夠讓數(shù)據(jù)中心在相同的服務(wù)器數(shù)量下有更高的性能或者是相同性能下需要更少的硬件。
關(guān)于微軟加入對Mellanox的收購，浪潮信息AI事業(yè)部總經(jīng)理劉軍對《中國電子報》記者表示，這是云的競爭，企圖在云計算基礎(chǔ)架構(gòu)領(lǐng)域鞏固競爭優(yōu)勢，壓制其他云巨頭，讓其他云巨頭沒有辦法采用Mellanox。
微軟之舉，證明了一件事：在云數(shù)據(jù)中心越來越定制化、越來越融合化的趨勢，云計算服務(wù)提供商對于每一個細(xì)節(jié)技術(shù)都“錙銖必較”，現(xiàn)在的云巨頭之爭已不僅是表面上看到的微軟、亞馬遜兩家在全球市值榜頭把交易上來回交替，水面下的“互掐”已相當(dāng)慘烈。而數(shù)據(jù)中心成本效率是其競爭的核心命脈，為什么微軟要嘗試把其大型數(shù)據(jù)中心放到蘇格蘭北邊的海底，原因是植入海底，可以降低綜合費用，從空調(diào)費用、到建房占地等的資金都能大量節(jié)省，截止2018年10月公布的信息，微軟在全球的Azure數(shù)據(jù)中心部署了總長超過10萬英里的光纖連接，擁有超過130個邊緣節(jié)點。據(jù)Synergy Research調(diào)查，在2017年，Google、Microsoft、Amazon、Apple以及Facebook這前五名的企業(yè)每個季度在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的投資都超過了130億美元。在亞馬遜、微軟云計算規(guī)模高速增長的背后，其數(shù)據(jù)中心的投入和擴容同樣必須成正比。
以色列善于制造高價“窄眾”技術(shù)公司嗎？
關(guān)于英偉達以69億美元收購Mellanox之事，業(yè)內(nèi)資深人士評價說：“這是又一家以色列的‘窄眾'技術(shù)公司被高價、溢價收購。”
以色列善于出領(lǐng)先全球的“窄眾”技術(shù)公司嗎？ Mellanox成立于1999年，2007年在納斯達克上市，2018年的收入預(yù)計超過10億美元，堅持了20年之后，目前員工數(shù)為2700人的一家中小型企業(yè)終于在2019年被為眾巨頭“哄搶”。Mellanox所做的技術(shù)不被大眾熟知，但卻高性能計算、數(shù)據(jù)中心的領(lǐng)域是必須，是這個細(xì)分領(lǐng)域的頭羊公司。
另一個被高價收購的以色列的芯片公司是mobileye，這家成立于1999年專為車載市場提供視覺芯片的公司，在2017年被英特爾以153億美元收購。這家以色列公司也是在堅持了18年后，才等來了自動駕駛的春天，而被巨頭看上。
無論是Mellanox還是Mellanox，都是在某一細(xì)分領(lǐng)域做專有技術(shù)，經(jīng)歷長長久久默默無聞，堅持下來，成為領(lǐng)頭羊，成為這個領(lǐng)域的必須品，最后當(dāng)市場爆發(fā)，被各個巨頭哄搶。在別人沒有看到的時候，布局“窄眾”技術(shù)同樣可以活得很滋潤，而且堅持會等來繁華盛開。從他們身上，或許能給中國喜歡一哄而上做同質(zhì)化技術(shù)的創(chuàng)業(yè)的公司們一些啟示吧。
