隨著各個國家都在加大對5G的研發(fā)投入，以及陸續(xù)商用測試，5G儼然已經(jīng)成為了2019年最重要的技術(shù)風口。5G的應用場景有哪些?通信廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如何在5G時代改變?中國在5G時代，應該做些什么?
嘉賓簡介：
田溯寧，寬帶資本董事、亞信集團董事。曾擔任中國網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司CEO，中國網(wǎng)通集團(香港)有限公司副董事兼CEO及電訊盈科副董事長等職務。
除此之外，田溯寧先生還擔任聯(lián)想集團獨立董事和民生銀行獨立董事。
隨著工信部正式發(fā)放5G牌照，有關(guān)5G的應用、產(chǎn)業(yè)投資也被擺到日程上面。在5G時代，哪些應用會率先爆發(fā)?對于投資人士，哪些領(lǐng)域應該重點布局?帶著這些問題，騰訊科技近日對話寬帶資本董事長田溯寧，解讀5G發(fā)牌后的機遇。
在普通用戶的感知中，5G的最直接變化就是速度更快了。但在田溯寧看來，5G是一項根本性的創(chuàng)新，與3G、4G有很大不同。“3G、4G只是帶寬的延伸，但5G是從連接人變成了連接物，運營商的協(xié)議也發(fā)生了根本的變化。”田溯寧這樣說到。
田溯寧認為，5G的通訊協(xié)議改善和解決了過去IP網(wǎng)解決不了的問題，比如低時延、高帶寬、高覆蓋、低功耗等等，這樣的變化相較于移動互聯(lián)網(wǎng)，更像是一種變革而非簡單的進化。
談到5G的具體應用，田溯寧認為：“未來更大的機會一定是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。5G是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，就像3G、4G是移動互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施一樣。”
在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，我們經(jīng)常聽到這樣一種說法：“某某投資機構(gòu)，投資某個行業(yè)，兩邊套現(xiàn)10億美元。”但在田溯寧看來，5G時代的投資回報周期會更長。因為5G的機遇在于B2B行業(yè)，一個好的B2B公司都需要將近8年到10年的培養(yǎng)，所以B2B的投資周期是比較漫長的。
不過田溯寧也表示，B2B模式也是有好處的，壁壘很高，不能完全靠燒錢燒出來?；旧虾玫腂2B公司，在產(chǎn)品出現(xiàn)之后，都有不錯的收入和穩(wěn)定的現(xiàn)金流。“從投資的角度看5G，我認為5G投資是個長長的雪道，這是一個巨大的新的生態(tài)系統(tǒng)的重構(gòu)，一定要有這個耐心，當然這個耐心資本的回報也會很豐厚。”
以下為騰訊科技對話田溯寧實錄：
騰訊科技：6月初，工信部正式發(fā)布了5G牌照，證明5G可以商業(yè)化了。4G的出現(xiàn)推動了中國移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，很多投資人也在其中收益。隨著5G開始商用，哪些領(lǐng)域會有一個比較好的機遇?投資機構(gòu)會從當中獲得哪些好處?
田溯寧：寬帶資本的幾個基金一直跟著技術(shù)的變革在走，我們叫做“寬帶”，也是因為技術(shù)創(chuàng)新很多都與帶寬有關(guān)。在過去兩三年，我們一直在研究技術(shù)創(chuàng)新的下一個階段，5G是我們一直在研究的話題。這與我和團隊來自運營商和行業(yè)的背景有關(guān)，對于5G學習得比較早，關(guān)注的范圍比較深，我們也下決心寬帶系的幾個基金圍繞5G來進行投資。
從技術(shù)的角度來講，不同于3G、4G只是帶寬的延伸，5G是一個根本性的創(chuàng)新，5G更多的是從連接人變成了連接物，在運營商的協(xié)議方面發(fā)生了根本的變化。
通訊協(xié)議最早是一個交換網(wǎng)，后來走向了TCP/IP(傳輸控制協(xié)議/互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議)。5G的通訊協(xié)議實際上在改善和解決過去IP網(wǎng)解決不了的問題，比如低時延、高帶寬、高覆蓋、低功耗。相比于移動互聯(lián)網(wǎng)來說，這更像是一場變革，而非簡單的進化?？赡芟喈斢赑C出現(xiàn)一樣，讓人類走向了PC的時代。
5G的一個重大影響和特征就是網(wǎng)絡(luò)的切片化，帶來的結(jié)果就是可能會出現(xiàn)很多行業(yè)的運營商。過去的運營商就是一張網(wǎng)，將來可能電力有一個專門的網(wǎng)，出現(xiàn)電力的運營商，以及汽車的運營商、公共汽車的運營商、私家車的運營商……網(wǎng)絡(luò)會逐漸走向切片化，運營商會走向行業(yè)化，同時行業(yè)也會變成越來越向運營商化。
舉一個例子，格力的電器，如果每個設(shè)備都有5G傳感器的話，有的是溫度傳感器，有的是流量的傳感器，各種類型的傳感器和網(wǎng)相連，就可以不斷地感知誰在用我的空調(diào)，用了多久，在什么位置用……各種各樣的信息都傳遞下來了。所以從這個角度來看，行業(yè)會變成越來越運營商化，我們叫做“類運營商”，這種變革就像每一個企業(yè)都可以有自己的一張網(wǎng)。
過去PC的出現(xiàn)，是計算能力，包括云計算能力的民主化和普及化;而5G的出現(xiàn)，實際上是通訊能力的民主化和普及化。運營商在走向行業(yè)，行業(yè)的業(yè)務模式在走向運營化，這是一種破壞性和結(jié)構(gòu)性的創(chuàng)新。我覺得我們整個寬帶資本，需要進入一種清零的狀態(tài)。5G展現(xiàn)的遠見和蘊涵的技術(shù)、商業(yè)模式的變革是非常深刻的，目前投資機會和商業(yè)機會還在冰山一角階段，幾乎每一個領(lǐng)域都在發(fā)生很大的變革，需要去潛心了解技術(shù)實質(zhì)和演化的階段，保持學習開放的心態(tài)，不斷地去探索和捕捉有價值的投資機會。
其次要投資一些早期的、根本性的技術(shù)創(chuàng)新，跟著它們不斷地去參與。我們最近也投資了3家企業(yè)，與5G的芯片有關(guān)。第三，實際上5G很大一塊就是連接，連接最大的受益者，我們可以看到NB-loT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))可能是最先開始的。雖然還沒有到5G的標準里，但是實際上物聯(lián)網(wǎng)在3G、4G，包括GPRS里都已經(jīng)有了一些通訊的模塊。因此，5G的推動會變得非常關(guān)鍵，我們的投資組合包含了一些物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，譬如全球化AI+IoT平臺涂鴉智能，全球最大的物流車隊服務平臺G7等，這也是我們看好的方向。
另外我之前提出一個觀點：沒有安全就沒有5G云網(wǎng)。過去是病毒感染了你的電腦，到了5G時代，病毒有可能感染正在行駛的汽車，感染正在使用的智能家居設(shè)備，所以5G的安全會變得非常重要。我認為IT、OT與CT將實現(xiàn)與ST的深度融合(ST，Security Technology，意為“網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)”)。5G安全是整個5G生態(tài)系統(tǒng)中最重要的一部分，寬帶資本也對安全做了一系列的投資跟布局，包括芯盾、青藤云，以及亞信安全等。
我認為未來更大的機會，一定在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。5G是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，就像3G、4G是移動互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施一樣。它將支撐整個產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，數(shù)字化社會也需要這樣一個新的基礎(chǔ)設(shè)施，5G的所有方案都在為此準備。無論是寬帶資本，還是亞信，我們都與幾大運營商都有非常密切和深入的交流。我們看到，創(chuàng)新的企業(yè)缺規(guī)模、缺試驗場，而運營商需要創(chuàng)新的產(chǎn)品、技術(shù)甚至創(chuàng)新的精神。我們希望發(fā)揮團隊過去20年的優(yōu)勢，為創(chuàng)業(yè)者和運營商建立溝通的渠道，成為5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的推動者、參與者和建設(shè)者，打造協(xié)同產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這是我們未來10年要做的事情。
騰訊科技：在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，我們?？吹接忻襟w這樣報道：某某投資機構(gòu)，投資的什么行業(yè)，兩年套現(xiàn)賺了10億美元。在5G時代，投資回報周期會更長還是更短?
田溯寧：我覺得會更長?；旧弦粋€好的B2B公司都要將近8年到10年的培養(yǎng)，這跟B2C公司是不一樣的。B2B進入周期很長，客戶都是大客戶，有漫長的合標、質(zhì)量認證等過程，還存在定制化的需求，流程很復雜。所以B2B的投資周期是比較漫長的。但是B2B有它的好處，壁壘很高，也不能靠燒錢燒出來。好的B2B公司，在產(chǎn)品出現(xiàn)之后，基本能有不錯的收入，穩(wěn)定的現(xiàn)金流。
寬帶資本的風格也不是快進快出，大部分都做的周期比較長。我們的LP也都理解，能耐得住寂寞。另外，我認為未來B2B會發(fā)生特別重大的變革——靠數(shù)據(jù)來驅(qū)動。數(shù)據(jù)驅(qū)動會比傳統(tǒng)商業(yè)模式有更大的好處，它的反饋能力非常強。隨著5G帶來廣泛的數(shù)據(jù)來源，數(shù)據(jù)會發(fā)揮更大的價值。寬帶也投了一些數(shù)據(jù)驅(qū)動的創(chuàng)新項目，獲得了不錯的成長，比如中國最大的腫瘤大數(shù)據(jù)公司Linkdoc，智能分析服務商同盾科技等。
騰訊科技：您之前提過，5G時代，商業(yè)模式的創(chuàng)新是早期投資的一個很重要的機會。那您覺得5G時代有哪些商業(yè)模式會得到創(chuàng)新呢?
田溯寧：我覺得5G特別重要的模式是為場景來付費，用價值計費。星巴克是場景計費的一個典型的模式。你在自己家里喝一杯咖啡幾塊錢，在星巴克是幾十塊錢。為什么?同樣的咖啡，創(chuàng)造了場景，導致價格不同。再比如買一雙耐克鞋，今天買都是幾百塊錢，未來這雙鞋的價格應該跟你的使用量有關(guān)，我天天跑步，跟直接扔到鞋架上的鞋，價格應該不一樣。一個是活躍用戶，一個是我要激活的用戶。我覺得未來產(chǎn)品的定價應該跟用量有關(guān)。這是根本的商業(yè)模式，也是定價模式的變革。
騰訊科技：您剛才說，安全是在5G時代是非常重要的。那您覺得在5G時代安全面臨哪些方面的威脅?
田溯寧：我覺得安全現(xiàn)在變得越來越復雜。5G這么大量的數(shù)據(jù)，以及我們現(xiàn)在談數(shù)據(jù)的所有權(quán)，數(shù)據(jù)的運營權(quán)，數(shù)據(jù)的隱私權(quán)，還都沒有被認真考慮。如果數(shù)據(jù)的安全問題解決不了，那么5G帶來的數(shù)據(jù)紅利我們不但享受不到，反而會變成數(shù)據(jù)災難。
5G安全跟標準有很大的關(guān)系，但這個標準剛剛開始在做。另外，我覺得安全在很大程度上跟運營商有關(guān)，畢竟是運營商在建立這個網(wǎng)絡(luò)。所以我們要積極跟運營商探索網(wǎng)絡(luò)安全的各種各樣的內(nèi)涵，而且我覺得對于運營商來講，必須要把安全當成一項業(yè)務。未來人類整個資產(chǎn)數(shù)據(jù)化，數(shù)據(jù)在實時化，網(wǎng)絡(luò)連接一切，安全問題不解決，就像車沒有閘一樣。當我們在暢想數(shù)字化、5G聯(lián)接帶來美好未來的同時，必須要思考如何為萬物互聯(lián)、無所不在的5G網(wǎng)絡(luò)提供最重要的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)。
騰訊科技：那像前幾年移動互聯(lián)網(wǎng)的時候，很多公司都成為了獨角獸，那您覺得5G會孕育出來更多的獨角獸嗎?
田溯寧：我覺得5G時代是生態(tài)系統(tǒng)大繁榮，是物種大爆發(fā)的時代。獨角獸只在描述過去消費者互聯(lián)網(wǎng)的時代，而產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是真正的生態(tài)系統(tǒng)。
騰訊科技：5G產(chǎn)業(yè)鏈在發(fā)展過程中，會不會像4G時代，比如說O2O這個大潮上來了，一堆人往上涌，然后就退出了?
田溯寧：我覺得肯定會出現(xiàn)。前兩天發(fā)放5G商用牌照，我們都去祝賀，這是一個小高潮，但這之后就會出現(xiàn)低潮、甚至否定，這是一個規(guī)律。我覺得這個規(guī)律跟人性有關(guān)，跟人的狀態(tài)有關(guān)。我覺得最重要的還是干實事。投資5G，是一個長長的滑雪道，因為5G帶來的是一個巨大的新生態(tài)系統(tǒng)的重構(gòu)。如果力圖短期賺快錢，我覺得這種狀態(tài)的投資人和創(chuàng)業(yè)者最好別碰5G，對5G的投資和期待一定要有耐心和決心，相信萬物互聯(lián)的時代一定是偉大的，相信這是新的時代的開始，相信中國在這個時代會變成全球技術(shù)的創(chuàng)新源泉。
騰訊科技：物聯(lián)網(wǎng)、萬物萬聯(lián)這個詞，可能在五六年前我們就聽說過了，到現(xiàn)在還沒有實現(xiàn)，是不是就是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不行?
田溯寧：萬物互聯(lián)最早是IBM提的，還沒有實現(xiàn)根本上我覺得有兩個非常大的因素。
一個是網(wǎng)絡(luò)的原因，之前的網(wǎng)絡(luò)不是為它建的，沒有網(wǎng)絡(luò)不行，用WiFi，用3G、4G無法互聯(lián)，非常貴，電池馬上就沒電了，穿透性也不行。第二個，半導體元器件不夠。元器件實際上也跟智能手機有很大的關(guān)系，智能手機獲得普及，就是因為傳感器的價格不斷下降。
傳感器價格不斷下降，使5G的傳感成為可能，然后才是連接，逐漸會形成正向循環(huán)，更多的連接、更多更便宜的傳感器出現(xiàn)，才能讓萬物萬聯(lián)變得觸手可及。
