2016-2019上半年我國(guó)公安大數(shù)據(jù)建設(shè)項(xiàng)目共分布在全國(guó)28個(gè)省、直轄市和自治區(qū)內(nèi)；其中，廣東省為公安大數(shù)據(jù)行業(yè)大省，建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量最多，達(dá)到38個(gè)，占總項(xiàng)目數(shù)量的15.45%。2016-2019上半年我國(guó)246個(gè)公安大數(shù)據(jù)建設(shè)項(xiàng)目中，中標(biāo)供應(yīng)商多達(dá)235家。其中，浪潮軟件拔得頭籌，總中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量最多，占比達(dá)到2.85%。
地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
前瞻統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2019上半年我國(guó)公安大數(shù)據(jù)建設(shè)項(xiàng)目共分布在全國(guó)28個(gè)省、直轄市和自治區(qū)內(nèi)。其中，廣東省為公安大數(shù)據(jù)行業(yè)大省，建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量最多，達(dá)到38個(gè)，占總項(xiàng)目數(shù)量的15.45%；山東省緊隨其后，建設(shè)項(xiàng)目36個(gè)，占比14.63%；河南、江蘇、江西、北京、貴州、廣西、甘肅和福建省市建設(shè)項(xiàng)目也較多，均在10個(gè)以上；而浙江、陜西、青海、四川等省市公安大數(shù)據(jù)建設(shè)較為落后，建設(shè)項(xiàng)目在5個(gè)以下。總體來(lái)看，行業(yè)呈現(xiàn)發(fā)展建設(shè)區(qū)域不均衡的特點(diǎn)。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與投資主體分析
我國(guó)公安大數(shù)據(jù)行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)主體可分為五類。一類是以中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)為代表的國(guó)有通信企業(yè)；第二類是以浪潮軟件、美亞柏科和杭州三匯等為代表的大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)提供商，該類企業(yè)在我國(guó)公安大數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上占主流地位，數(shù)量較多；第三類是以華為為代表的技術(shù)先進(jìn)，綜合實(shí)力雄厚的設(shè)備供應(yīng)商；第四類是綜合實(shí)力雄厚的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，例如騰訊、阿里等，該類企業(yè)通常以與第二類主流廠商合作的形式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；最后一類是公安部直屬科研單位，例如公安部第三研所、公安部第一研究所，該類別競(jìng)爭(zhēng)主體具有特殊性，一般以服務(wù)公安為主要目的，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)屬性較小。
我國(guó)公安大數(shù)據(jù)行業(yè)主要有三大類投資主體，分別為國(guó)家、大型通信公司和行業(yè)領(lǐng)先軟硬件企業(yè)。隨著投資主體的不同，行業(yè)投資路徑也相對(duì)不同。
行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
隨著信息安全領(lǐng)域技術(shù)快速發(fā)展和政策大力支持，公安、政務(wù)等重點(diǎn)行業(yè)客戶均加大了對(duì)該領(lǐng)域的投入，公安大數(shù)據(jù)市場(chǎng)需求較快增長(zhǎng)。在市場(chǎng)供給方面，近年來(lái)伴隨著市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)也得到了較快的提升，越來(lái)越多的專業(yè)化系統(tǒng)廠商進(jìn)入公安大數(shù)據(jù)行業(yè)，但是，因?yàn)樾袠I(yè)存在較高的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和人才等進(jìn)入壁壘，面向公安、政務(wù)等重點(diǎn)行業(yè)客戶的供給增量主要還是集中在成熟的品牌廠商。
目前，我國(guó)公安大數(shù)據(jù)市場(chǎng)內(nèi)較有影響力的企業(yè)主要有美亞柏科、烽火星空、銳安科技、天源迪科、兆物網(wǎng)絡(luò)等。其中，美亞柏科是行業(yè)龍頭，占有較高的市場(chǎng)份額。
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
根據(jù)前瞻的統(tǒng)計(jì)，2016-2019上半年我國(guó)246個(gè)公安大數(shù)據(jù)建設(shè)項(xiàng)目中，中標(biāo)供應(yīng)商多達(dá)235家。其中，浪潮軟件拔得頭籌，總中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量最多，占比達(dá)到2.85%。其次為杭州三匯，中標(biāo)比例為2.44%。中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信中標(biāo)數(shù)量一樣，占比均為2.03%。而華為雖然直接中標(biāo)項(xiàng)目不多，但是作為絕大多數(shù)中標(biāo)企業(yè)的設(shè)備供應(yīng)商間接參與了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
此外，值得說(shuō)明的是，全國(guó)各地政府在招標(biāo)建設(shè)公安大數(shù)據(jù)項(xiàng)目的時(shí)候具備明顯的地域性偏好，更青睞本地的企業(yè)，因此給予了很多本地中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。同時(shí)，政府采購(gòu)還具備公平性原則，往往不會(huì)頻繁合作同一家供應(yīng)商，這也使得最終中標(biāo)企業(yè)數(shù)量較多。
