回望2019，是中國AI芯片創(chuàng)企發(fā)展較為關(guān)鍵的一年。在過去五年里，中國芯片創(chuàng)業(yè)熱潮爆發(fā)，芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)新成為了國內(nèi)芯片創(chuàng)企自主可控技術(shù)創(chuàng)新突圍的重要突破口。由此，也催生了一批又一批AI芯片創(chuàng)企入局廝殺，試圖在這個(gè)潛力深不可測的市場中分一杯羹。
截止中商產(chǎn)業(yè)研究院在今年上半年發(fā)布的《2019年中國IC設(shè)計(jì)行業(yè)投資前景研究報(bào)告》顯示，2018年中國IC設(shè)計(jì)企業(yè)已超過1500家。而其中，中國的AI芯片創(chuàng)企超過20家。
在這數(shù)據(jù)背后的，是當(dāng)下AI芯片市場的混戰(zhàn)局勢，市場格局尚未完全定型。無論是開荒拓土者，或是后來居上者，野心勃勃的玩家們時(shí)刻都在蓄勢待發(fā)，欲在研發(fā)和落地戰(zhàn)場中拔得頭籌。
不可否認(rèn)的是，中國的AI芯片行業(yè)在狂飆突進(jìn)的同時(shí)，也逐漸影響著全球科技浪潮的發(fā)展風(fēng)向。
隨著中國AI芯片創(chuàng)業(yè)迎來熱潮，智東西發(fā)現(xiàn)過去一年中有10家企業(yè)表現(xiàn)得異?；钴S。它們之中，有的拿下了數(shù)億美元的大額融資，或一舉推出重磅級(jí)產(chǎn)品，或潛心研發(fā)創(chuàng)新架構(gòu)……
這批活躍的玩家，不僅成為了我們觀察2019年AI芯片產(chǎn)業(yè)走向的一個(gè)窗口，也成為了2019年中國AI芯片的創(chuàng)新勢力?；诖?，智東西通過記錄這10家創(chuàng)企在過去一年的成長軌跡，從中窺見中國AI芯片行業(yè)在時(shí)代浪潮下的一隅變化。
布局云/邊/端三大領(lǐng)域，行業(yè)三大趨勢突出
智東西經(jīng)過深入調(diào)查今年中國AI芯片創(chuàng)企的發(fā)展?fàn)顩r，并以尚未IPO、融資情況、市場估值，以及過去一年在AI芯片市場有新動(dòng)向等作為主要參考維度，來比較今年中國AI芯片創(chuàng)業(yè)發(fā)展格局，有10家AI芯片創(chuàng)企從中涌現(xiàn)了出來。
在這10家企業(yè)中，既有礦機(jī)廠商出身，隨后跨界AI芯片市場的比特大陸；也有學(xué)術(shù)背景深厚的寒武紀(jì)與清微智能；也有神秘得創(chuàng)始人信息都未曾過多透露的熠知電子。還有一些公司，它們的創(chuàng)始人擁有多年國外大公司工作背景，如地平線、天數(shù)智芯和欣博電子；或在半導(dǎo)體行業(yè)摸爬滾打一二十余年的芯片老炮兒，如啟英泰倫、黑芝麻智能，以及探境科技。
與此同時(shí)，我們在深入調(diào)查這些AI芯片新勢力公司時(shí)，也發(fā)現(xiàn)AI芯片產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入了三個(gè)大趨勢：
1、AI芯片產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了最初的萌芽期，步入了發(fā)展和市場檢驗(yàn)階段。同時(shí)，整個(gè)市場投資風(fēng)潮和市場預(yù)期也逐漸趨于理性。
2、隨著AI芯片的應(yīng)用場景進(jìn)一步釋放，越來越垂直化和細(xì)分，AI專用芯片的需求也隨之增加。除了CPU和GPU之外，F(xiàn)PGA和ASIC等新架構(gòu)的研發(fā)增多。其中，在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域，類腦芯片的創(chuàng)新研發(fā)在過去一年也有了重大進(jìn)展。
3、各行業(yè)公司合作更加密切，上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢明顯。芯片公司與算法公司的合作逐漸增多，同時(shí)芯片企業(yè)逐漸往產(chǎn)業(yè)鏈上游布局與合作。
中國AI芯片創(chuàng)業(yè)2019，十大新勢力奮起角逐
誠然，這10家公司不僅代表了中國AI芯片創(chuàng)企在過去一年中的創(chuàng)新性發(fā)展，也成為了中國AI芯片市場在2019年發(fā)展狂潮中的一個(gè)縮影。
同時(shí)，它們對(duì)產(chǎn)品和技術(shù)的創(chuàng)新，也為未來中國AI芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了一個(gè)具有參考和借鑒價(jià)值的商業(yè)樣本。
1、比特大陸：高調(diào)跨界，入局智慧城市戰(zhàn)場
今年9月，比特大陸的算豐第三代AI芯片BM1684姍姍來遲。這顆采用了臺(tái)積電12nm工藝的芯片，能夠在典型功耗僅16瓦的前提下，F(xiàn)P32精度算力達(dá)到2.2 TFLOPS。
比特大陸創(chuàng)始人詹克團(tuán)表示，BM1684不僅具有低功耗、高性能、全定制的特點(diǎn)，還是一款城市大腦專用芯片，主要用于云端及邊緣應(yīng)用的AI推理，且性能較上一代芯片提升了6倍。
值得一提的是，比特大陸新發(fā)布的BM1684芯片，也將與福州市“城市大腦”計(jì)劃合作，將芯片進(jìn)一步打入到智慧城市領(lǐng)域。
比特大陸成立于2013年，由吳忌寒和詹克團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)辦。他們花了五年時(shí)間，將比特大陸發(fā)展成為全球大礦機(jī)供應(yīng)商。雖然期間經(jīng)歷了一波三折，但該公司也決定從2015年底開始啟動(dòng)造芯計(jì)劃，至今已發(fā)布三款云端芯片，主打AI推理。
與此同時(shí)，隨著比特大陸進(jìn)一步開拓AI芯片市場，其創(chuàng)始人也開始有了各自的專攻業(yè)務(wù)。
畢業(yè)于北京大學(xué)心理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)位的吳忌寒主攻比特幣，而有著清華大學(xué)和中國科學(xué)院學(xué)術(shù)背景，以及多年從事集成電路設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)的詹克團(tuán)，則主攻AI芯片。
不過最近，兩位創(chuàng)始人對(duì)公司控制權(quán)的爭奪成為了行業(yè)話題，一時(shí)令人唏噓。詹克團(tuán)被吳忌寒單方面解除一切職務(wù)，并禁止進(jìn)入辦公區(qū)域，禁止員工繼續(xù)聽其指令。在這場內(nèi)斗之后，公司的未來發(fā)展方向到底如何，比特大陸的AI芯片發(fā)展節(jié)奏是否就此放緩，這些問題目前已變得撲朔迷離。
2、欣博電子：專攻SVAC2.0標(biāo)準(zhǔn)，百度“鴻鵠”已量產(chǎn)
今年7月，欣博電子與百度合作研發(fā)的百度“鴻鵠”芯片正式亮相。
鴻鵠是一款低功耗車規(guī)級(jí)遠(yuǎn)場語音交互芯片，采用臺(tái)積電40nm工藝，并擁有雙核HiFi4架構(gòu)，可支持遠(yuǎn)場語音交互核心的陣列信號(hào)處理和語音喚醒能力，能廣泛用于自動(dòng)駕駛和智能硬件等領(lǐng)域。
此外，鴻鵠芯片作為百度首個(gè)在智能語音芯片上推出的解決方案，現(xiàn)階段已實(shí)現(xiàn)成功量產(chǎn)。
欣博電子成立于2015年，那年AI熱度漲潮，在這場技術(shù)風(fēng)暴的邊緣，中國公安部悄然開始準(zhǔn)備SVAC2.0的安防監(jiān)控國家標(biāo)準(zhǔn)。畢業(yè)于清華大學(xué)，然后在中科院微電子所工作多年，并曾多次創(chuàng)業(yè)的梁敏學(xué)嗅到了商機(jī)，隨即成立欣博電子。
欣博電子主要與安防攝像機(jī)的上下游廠商合作，并逐漸布局金融、電力以及公安等行業(yè)。發(fā)展至今，該公司也將主攻的研發(fā)戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移至AI芯片，以及部分算法服務(wù)中。
目前，欣博電子已擁有一支30人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并在去年10月自主研發(fā)了第一顆量產(chǎn)芯片SC6235芯片，是一款超低功耗SVAC2.0 AI芯片。
3、地平線：物聯(lián)網(wǎng)/自動(dòng)駕駛雙管齊下，車規(guī)級(jí)芯片劍指Mobileye
今年的地平線不僅在自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域打得火熱，同時(shí)也在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域刷了把存在感，相繼推出征程2.0和旭日2.0兩款芯片，分別主打自動(dòng)駕駛和AIoT。其中，征程2.0為已量產(chǎn)車規(guī)級(jí)邊緣AI視覺芯片。
這兩款芯片就連部分性能參數(shù)也如出一轍，它們均采用自研二代BPU架構(gòu)，集成雙核Arm Cortex A53處理器，等效算力達(dá)4 TOPS，典型功耗為2W，算力利用率超過90%。若配合高效算法，它們在同等TOPS下可處理的幀數(shù)均可達(dá)GPU的10倍以上。
地平線同樣誕生于2015年的AI芯片創(chuàng)業(yè)小高潮。
創(chuàng)始人余凱不僅有著德國慕尼黑大學(xué)計(jì)算機(jī)系博士學(xué)位、西門子中央研究院高級(jí)研究科學(xué)家等學(xué)術(shù)科研背景，并在2012年回國后就加入百度并創(chuàng)建百度研究院，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)搭建了百度的深度學(xué)習(xí)和自動(dòng)駕駛等突破性項(xiàng)目。
但在2015年的風(fēng)口來臨時(shí)，余凱意識(shí)到，想要撬動(dòng)AI技術(shù)的變革，關(guān)鍵的不在于上層軟件，而是底層提供高效算力和功耗的處理器架構(gòu)。于是，他選擇了辭職創(chuàng)業(yè)。
創(chuàng)立之初的地平線，主要以搭載在終端設(shè)備的AI芯片為主，同時(shí)也是一家軟硬結(jié)合的公司。但事實(shí)上，在正式推出自家芯片之前，地平線還是主要通過售賣軟件來實(shí)現(xiàn)營收。
直到2017年12月，它才推出征程1.0 和旭日1.0兩款A(yù)I芯片，正式開始攻入自動(dòng)駕駛市場。如今，地平線已與多家車企合作，將重心轉(zhuǎn)移到車規(guī)級(jí)芯片并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，劍指Mobileye。
4、啟英泰倫：深耕語音AI芯片，收割超50項(xiàng)應(yīng)用專利
語音AI芯片一直是AI芯片創(chuàng)企們激烈角逐的一大戰(zhàn)場，而今年9月，啟英泰倫發(fā)布的2代AI芯片CI110X系列給這片戰(zhàn)場添了一把火。
CI110X系列芯片內(nèi)置ARM Cortex-M4F處理器，最高運(yùn)行頻率為160MHz，內(nèi)置512KB SRAM(Static Random-Access Memory，靜態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)。
同時(shí)，CI110X系列芯片集成的自研BNPU也升級(jí)到了2代。與第一代相比，BNPV v2擁有更高的靈活度，不僅可以支持遠(yuǎn)場本地語音識(shí)別和單麥回聲消除，還支持語音檢測和聲紋識(shí)別等更多功能。
啟英泰倫的創(chuàng)始人何云鵬，是一名在芯片行業(yè)摸爬滾打十八年的老將。自2001年從新加坡回國后，他相繼加入了海信、長虹，分別擔(dān)任信芯技術(shù)副總裁和IC部門總經(jīng)理。
直到2015年，在中國家電市場存在語音交互技術(shù)缺口，以及深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的趨勢下，他毅然選擇了辭職創(chuàng)業(yè)，成立啟英泰倫，專注開發(fā)AI設(shè)備端語音芯片和AI算法研究。
至今，該公司已擁有包括BNPU處理器在內(nèi)的50多項(xiàng)應(yīng)用專利。其AI語音識(shí)別芯片也已經(jīng)和美的、蘇寧和海爾等企業(yè)達(dá)成合作。
何云鵬曾向智東西爆料，啟英泰倫的第三代產(chǎn)品將會(huì)加入圖像處理模塊，進(jìn)一步打開智能家居外的其他市場，深入智能汽車和機(jī)器人領(lǐng)域。
5、天數(shù)智芯：集結(jié)芯片老兵，猛攻國產(chǎn)GPGPU
天數(shù)智芯在今年10月15日發(fā)布的Iluvatar CoreX I芯片，無疑為中國國產(chǎn)GPGPU陣營增添了新鮮血液。
Iluvatar CoreX I是一款高性能邊緣端AI推理加速芯片，采用16nm制程工藝，單芯片算力達(dá)4.8 TFLOPS。另外，該芯片與競品相比，物體分類性能約提升2.1倍，能效比約提升8倍；物體識(shí)別性能約提升1.9倍，能效比約提升7.2倍。
與此同時(shí)，天數(shù)智芯也表示，他們下一步將發(fā)布兩款云端AI芯片，分別主攻AI推理和AI訓(xùn)練兩大方向。
天數(shù)智芯創(chuàng)立于2015年，那年，李云鵬接到老友的一通越洋電話。
這通電話讓已進(jìn)行半年多創(chuàng)業(yè)思考，并至少籌備了三個(gè)月的李云鵬立刻下定決心，卸下百萬高薪的甲骨文核心數(shù)據(jù)庫部門技術(shù)總監(jiān)一職回到中國，在南京正式成立天數(shù)智芯，定位AI全算力系統(tǒng)平臺(tái)及解決方案提供商公司。
如今，天數(shù)智芯也已成為了一家擁有400人團(tuán)隊(duì)規(guī)模的公司，并還擁有一支分別來自AMD、甲骨文以及Fujitsu等知名芯片、軟件公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。
此外，在今年6月，天數(shù)智芯成功斬獲斯坦福大學(xué)新發(fā)布的DAWNBench深度學(xué)習(xí)推理榜單圖像識(shí)別性能冠軍。其中，華為、寒武紀(jì)和阿里云分別位列第二、三、四名。
6、寒武紀(jì)：脫胎中科院，劍指英偉達(dá)
今年5月，知乎上悄然流出的一張PPT引起了芯片行業(yè)的廣泛關(guān)注。
PPT展示了當(dāng)時(shí)寒武紀(jì)新一代AI芯片的性能數(shù)據(jù)，它采用臺(tái)積電16nm制程工藝，單芯片峰值算力達(dá)256 TOPS，理論峰值比上一代MLU100提高4倍，幾乎要與英偉達(dá)Tesla T4相媲美。
同時(shí)，該芯片還支持視覺、語音、自然語言處理以及傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)等多樣化的AI應(yīng)用，在低精度訓(xùn)練領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大突破。
而這款芯片也終于在今年6月得到了寒武紀(jì)官宣，正是第二代云端AI芯片思元270(MLU270)。
思元270的發(fā)布，是寒武紀(jì)在2016年創(chuàng)立之后的一個(gè)重要突破。
這一切也都源自于寒武紀(jì)優(yōu)良的學(xué)術(shù)基因。它脫胎于中科院計(jì)算所，并在中科院長期的投入和支持下，成為中國AI芯片行業(yè)中當(dāng)之無愧的獨(dú)角獸。
不僅如此，寒武紀(jì)的兩位創(chuàng)始人——陳天石和陳云霽兩兄弟亦是少年天才，雙雙二十出頭就取得博士學(xué)位，并在中科院計(jì)算所擔(dān)任研究員。
此前，他們打造的兩代智能處理器IP，均被分別搭載于華為麒麟970 SoC、麒麟980 SoC中，幫助華為Mate 10、Mate 20旗艦機(jī)成功打出了“真正的AI手機(jī)”口號(hào)。
寒武紀(jì)執(zhí)行董事羅韜曾表示，公司在未來還將進(jìn)一步將業(yè)務(wù)擴(kuò)大至家用智能服務(wù)機(jī)器人芯片領(lǐng)域，打造智能終端處理器IP授權(quán)和智能云服務(wù)器芯片之外的第三條產(chǎn)品線。
這個(gè)月，該公司還將發(fā)布思元220邊緣AI芯片。
7、黑芝麻智能：火拼車規(guī)級(jí)芯片，對(duì)標(biāo)特斯拉
黑芝麻智能則是今年在車規(guī)級(jí)AI芯片戰(zhàn)場與地平線展開競爭的另一名對(duì)手。
8月29日，黑芝麻智能在上海搶先一步推出其潛心三年研發(fā)的“華山系列”車規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛芯片——A500(HS 1)。
華山A500采用28nm制程工藝，算力為5-10TOPS，算力利用率可達(dá)80%。與其對(duì)標(biāo)的特斯拉自動(dòng)駕駛芯片相比，算力利用率提高了25%，且成本也只有特斯拉FSD(Full Self-Driving，F(xiàn)SD)的三分之一。
黑芝麻智能的創(chuàng)始人之一單記章出身于湖北黃岡，曾就讀于清華大學(xué)無線電電子學(xué)系微電子專業(yè)，1997年碩士畢業(yè)后，他赴美加入豪威科技(OminiVison)，一干就是20年。
直到2016年AI視覺的風(fēng)口到來，圖像處理應(yīng)用越來越被行業(yè)所看好。單記章便找上當(dāng)時(shí)已在博世(BOSCH)工作14年的老友劉衛(wèi)紅，兩人先后辭職，共同創(chuàng)立黑芝麻智能。
具體來看，該公司定位為視覺感知核心技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用提供商，主攻嵌入式圖像和計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域，并提供一系列圖像處理、計(jì)算圖像解決方案，以及基于AI的嵌入式視覺感知計(jì)算平臺(tái)。
8、熠知電子：低調(diào)神秘，聯(lián)合依圖入局安防市場
與高調(diào)跨界的比特大陸不同，今年5月，一直低調(diào)神秘的熠知電子與依圖聯(lián)合推出了一款名為求索(questcore)的視覺云端AI芯片。
求索芯片采用16nm FinFET工藝，最高能提供每秒15 TOPS的視覺推理性能，是市面現(xiàn)有主流同類產(chǎn)品的2~5倍。同時(shí)，其安防攝像頭單路功耗僅為英偉達(dá)GPU P4的30%。
此外，它還是一款深度學(xué)習(xí)云端定制SoC芯片，主要應(yīng)用于計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域，并針對(duì)該領(lǐng)域的不同運(yùn)算進(jìn)行加速。
熠知電子為何神秘？
從公開信息來看，成立于2017年2月的熠知電子，由來自芯片設(shè)計(jì)、軟件算法、系統(tǒng)開發(fā)領(lǐng)域的資深專家創(chuàng)立。在天眼查上，該公司的創(chuàng)始人兼CEO顯示為徐如淏。除此之外，再無更多信息。
但值得注意的是，在去年7月19日，熠知電子的股權(quán)悄然變更，依圖以28.92%的持股比例正式成為該公司的新股東。同時(shí)，該公司的董事，正是依圖科技的創(chuàng)始人兼CEO朱瓏。
9、探境科技：兩年落地，語音AI芯片潛力股
語音AI芯片的戰(zhàn)事在今年9月打得實(shí)屬火熱，與啟英泰倫同一天，探境科技發(fā)布通用型語音AI芯片“音旋風(fēng)611”。
音旋風(fēng)611基于探境自主研發(fā)的存儲(chǔ)優(yōu)先架構(gòu)，并采用創(chuàng)新音頻陣列算法，擁有高能效、低功耗的特性。同時(shí)，它支持200條喚醒詞，且命令詞識(shí)別率高達(dá)97%。而一般語音AI芯片在離線狀態(tài)下，支持的命令詞為20條左右。
目前，音旋風(fēng)611已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和供貨，搭載這款芯片的智能家電預(yù)計(jì)在今年年底正式亮相。
探境科技的創(chuàng)始人兼CEO魯勇是個(gè)在半導(dǎo)體行業(yè)專研15年的老兵，他不僅有著Marvell芯片研發(fā)總監(jiān)的行業(yè)背景，同時(shí)也與清華大學(xué)有著不淺淵源，是清華本、碩、博連讀的“三清”畢業(yè)生，曾在清華微電子所進(jìn)行研發(fā)。
2017年，魯勇看到了AI芯片熱潮背后，存在著龐大的市場需求和落地場景，便辭職創(chuàng)立了探境科技。該公司的核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)約有7人，近一半為博士畢業(yè)，分別負(fù)責(zé)芯片設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件、算法等領(lǐng)域。
10、清微智能：清華科研基因，CGRA架構(gòu)技術(shù)加持
學(xué)院派出身的清微智能，在AI芯片研發(fā)和落地上的勢頭十分強(qiáng)勁，接連在今年6月和9月推出TX210和TX510兩款A(yù)I芯片。
TX210為可重構(gòu)超低功耗語音AI芯片，采用臺(tái)積電40nm ULP工藝，其工作功耗不超過2mW，主要面向手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家居等應(yīng)用場景。
TX510是一款可支持視覺、語音等多模態(tài)智能處理的多模態(tài)智能計(jì)算芯片，其能效比比CPU高1000倍，比FPGA高100倍，比GPU高10倍，面向AIoT、智能安防和智能制造等多個(gè)領(lǐng)域。
成立于2018年7月的清微智能亦具有深厚的學(xué)術(shù)基礎(chǔ)，其CEO王博為北京郵電大學(xué)計(jì)算機(jī)通信專業(yè)碩士。不過，該公司脫胎于清華大學(xué)微電子學(xué)Thinker團(tuán)隊(duì)，由中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)理事長、清華微電子學(xué)研究所所長魏少軍教授帶領(lǐng)研發(fā)。
不僅如此，清微智能的首席科學(xué)家尹首一、CTO歐陽鵬亦是清華出身，前者擔(dān)任清華大學(xué)微納電子系副教授、清華大學(xué)微電子學(xué)研究所副所長，后者則是清華大學(xué)Thinker芯片主架構(gòu)師。
與此同時(shí)，清微智能的核心技術(shù)——動(dòng)態(tài)可重構(gòu)計(jì)算架構(gòu)(CGRA，Coarse-grained Reconfigurable Architecture)作為一種全新的芯片架構(gòu)技術(shù)，也由清華大學(xué)Thinker團(tuán)隊(duì)歷時(shí)13年研發(fā)而來。
重構(gòu)三大商業(yè)場景，垂直化和碎片化明顯
基于此，我們仔細(xì)分析了這10家公司在今年的活躍動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)它們主要集中在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛?cè)箢I(lǐng)域，同時(shí)一家企業(yè)還會(huì)涉及多領(lǐng)域戰(zhàn)場。
其中，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有地平線和黑芝麻智能競相角逐；云計(jì)算領(lǐng)域則有比特大陸、寒武紀(jì)、熠知電子賽跑，同時(shí)天數(shù)智芯在未來也將加入這一賽道；而龐大的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)場則有比特大陸、地平線、啟英泰倫、探境科技、清微智能以及欣博電子的割據(jù)混戰(zhàn)。
1、云計(jì)算：AI推理市場尚有較大發(fā)展空間
實(shí)際上，這是AI芯片創(chuàng)企們爭相入局廝殺激烈的戰(zhàn)場。
近年來，云計(jì)算市場不斷擴(kuò)大，各行各業(yè)對(duì)算力的要求進(jìn)一步增強(qiáng)，不僅要“上云”，同時(shí)還要和AI結(jié)合起來，形成“云計(jì)算+大數(shù)據(jù)+AI”的產(chǎn)業(yè)布局。
基于此，以英偉達(dá)、谷歌、英特爾和賽靈思為首的科技巨頭強(qiáng)勢入局，為服務(wù)器和數(shù)據(jù)機(jī)房等廠商提供云計(jì)算AI芯片。
目前，全球的云計(jì)算AI芯片市場以英偉達(dá)一家獨(dú)大，尤其在AI訓(xùn)練領(lǐng)域。而在這片幾乎被巨頭蠶食光的市場中，中國的AI芯片創(chuàng)企又該如何從中擠壓屬于自己的領(lǐng)地？
據(jù)艾瑞咨詢《2019年AI芯片行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2018年至2020年，全球AI服務(wù)器將迎來大幅度增長，由53.6萬臺(tái)增長至193.4萬臺(tái)，其中，AI推理服務(wù)器將達(dá)到105.9萬臺(tái)。
不難看出，現(xiàn)階段智能服務(wù)器的滲透率還較低，同時(shí)，隨著應(yīng)用場景的細(xì)分和豐富，未來AI訓(xùn)練市場的增速和空間都將高于推理市場。
因此，比特大陸、寒武紀(jì)等AI芯片創(chuàng)企要是能迅速抓住云計(jì)算領(lǐng)域中AI推理市場的缺口，興許能拿到更多市場的“入場券”。
2、物聯(lián)網(wǎng)：碎片化程度高，智慧安防和智能家居兩大派別
物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)碎片化的龐大市場，同時(shí)也是終端/邊緣端AI芯片重要的落地場景。其中，AI芯片在這一領(lǐng)域主要分為視覺AI芯片和語音AI芯片兩類。
一方面，在視覺AI芯片領(lǐng)域，其中一個(gè)重要的落地場景在智慧安防。低調(diào)且巨大的智慧安防市場，競爭十分激烈，國內(nèi)的華為海思占了整個(gè)安防終端芯片的大半壁江山。
但即便如此，國內(nèi)也有地平線憑借自研的旭日1.0，一方面給前端攝像頭帶來低功耗、低成本的解決方案，另一方面可實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理能力，進(jìn)一步打入安防AI芯片市場。同時(shí)，比特大陸主打視頻圖像加速處理的的BM1682芯片，也可應(yīng)用于安防后端市場。
另一方面，在語音AI芯片領(lǐng)域，智能家居同樣是一個(gè)具有海量落地場景的市場。
面對(duì)功能和應(yīng)用場景更細(xì)分化的智能家居市場，國內(nèi)如啟英泰倫、清微智能等AI芯片創(chuàng)企也仍然有機(jī)會(huì)在不斷涌現(xiàn)的場景需求中收割紅利。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)預(yù)測，2019年全球物聯(lián)網(wǎng)支出將達(dá)到7450億美元，與2018年的6460億美元相比，增長15.4%。
如何隨著市場熱潮迎風(fēng)而上，進(jìn)一步深入市場，逐步擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品布局，也成為了這些創(chuàng)企在未來一較高下的關(guān)鍵。
3、自動(dòng)駕駛：市場尚未成熟，高技術(shù)壁壘的邊緣計(jì)算平臺(tái)
AI芯片是自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)的核心組成部分，主要負(fù)責(zé)提供視覺算法處理，進(jìn)行邏輯運(yùn)算、圖像特征提取、目標(biāo)識(shí)別和追蹤等任務(wù)。但是，自動(dòng)駕駛對(duì)AI芯片設(shè)計(jì)的算力和功耗要求都極高，同時(shí)還需滿足車規(guī)級(jí)電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
然而，這并不妨礙巨頭們對(duì)這一市場進(jìn)行提前的布局和瓜分。目前這一市場中主要的力量來自英偉達(dá)的Xavier，以及英特爾的Mobileye等自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)，它們打造出軟硬結(jié)合的自動(dòng)駕駛解決方案，推動(dòng)著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展。
中國AI芯片創(chuàng)企如何在這些巨頭們的夾縫中生存？
從市場角度來說，目前自動(dòng)駕駛市場仍有很大的發(fā)展空間。在未來，隨著政策、技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施等各要素的進(jìn)一步完善，自動(dòng)駕駛汽車起碼在2025年至2030年后真正落地普及。而這，也將為AI芯片帶來足夠的發(fā)展空間。
對(duì)AI芯片創(chuàng)企而言，在科技巨頭林立的藍(lán)海市場，選擇與主機(jī)廠和設(shè)備制造供應(yīng)商合作組成戰(zhàn)線聯(lián)盟，提供AI芯片以及與之配套的軟件工具平臺(tái)，亦是一個(gè)集結(jié)力量跨越巨頭壁壘的重要思路和方式。
在這一方面，地平線正在和全球四大汽車的一級(jí)供應(yīng)商，以及主機(jī)廠保持著穩(wěn)定合作，同時(shí)黑芝麻智能也在進(jìn)一步加強(qiáng)與展訊、聞泰和中興等廠商的合作。
就目前競爭局勢來看，如何用車規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛芯片進(jìn)一步打開自動(dòng)駕駛市場的大門，從中獲得更多的話語權(quán)，也成為了現(xiàn)階段AI芯片創(chuàng)企們的關(guān)鍵賽點(diǎn)。
中國已進(jìn)入芯片創(chuàng)業(yè)第二個(gè)黃金時(shí)代
實(shí)際上，自新世紀(jì)以來，中國曾有過一波IC創(chuàng)業(yè)小高潮，誕生了如中興微電子、匯頂科技和兆易創(chuàng)新等一眾IC設(shè)計(jì)巨頭。
十幾年后，隨著AI技術(shù)的不斷積累和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)迎來新一輪爆發(fā)，芯片創(chuàng)業(yè)也進(jìn)入了第二個(gè)黃金時(shí)代。
智能手機(jī)、自動(dòng)駕駛以及IoT這一巨大碎片化市場的不斷深耕與開拓，以及5G、Wi-Fi 6等通信技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，不僅帶來了大量的AI芯片市場需求，也為AI芯片的發(fā)展提供了更廣泛的想象空間。
總的來說，當(dāng)下的中國AI芯片市場存在的巨大行業(yè)需求，加之國家政策的扶持與驅(qū)動(dòng)，中國以AI芯片為技術(shù)載體的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行新一輪的變革和崛起。
但同時(shí)，中國在IC人才方面存在的大量缺口，也阻礙著AI芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從長遠(yuǎn)來看，中國對(duì)半導(dǎo)體人才的培養(yǎng)力度正逐漸增大，以及國外人才的持續(xù)回流，都在慢慢補(bǔ)全行業(yè)的人才缺失。
1、市場規(guī)模潛力大
據(jù)賽迪顧問在今年8月發(fā)布的《中國人工智能芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2018年中國整體AI芯片市場規(guī)模已達(dá)到80.8億美元，同比增長50.2%。
同時(shí)，Gartner也曾預(yù)測，AI芯片在2020年的市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到146億美元。
而這些數(shù)據(jù)，也以資本的影子為創(chuàng)業(yè)者和投資者們描繪了一副深不可測的市場藍(lán)圖。
2、國家政策扶持
AI芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也逐漸被提到了國家層面，與國家戰(zhàn)略進(jìn)一步接軌。
2017年7月，國務(wù)院印發(fā)并實(shí)施《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，分別明確了2020年、2025年、2030年三個(gè)階段的戰(zhàn)略目標(biāo)。
其中，該規(guī)劃在第一階段重點(diǎn)扶持神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片的發(fā)展，以推動(dòng)AI芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)且規(guī)模化應(yīng)用。
不僅如此，自該規(guī)劃印發(fā)后，北京、上海、深圳等多地也緊鑼密鼓地出臺(tái)相關(guān)扶持方案，爭相要發(fā)展為國內(nèi)人工智能發(fā)展高地。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2018年底，中國已有超過20個(gè)省份發(fā)布了30多個(gè)AI專項(xiàng)扶持政策。
今年5月，北京市海淀區(qū)發(fā)布《關(guān)于加快中關(guān)村科學(xué)城人工智能創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的十五條措施》，其中支持企業(yè)圍繞AI芯片、核心算法、操作系統(tǒng)等當(dāng)下卡脖子的領(lǐng)域，進(jìn)行先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)與突破，并對(duì)實(shí)現(xiàn)重大突破的項(xiàng)目最高給予2億元資金支持。
3、資本市場蜂擁而上
除了政策投資外，以華登國際、北極光創(chuàng)投和中信證券等各大投資機(jī)構(gòu)也逐漸看好這一潛力巨大的市場。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國人工智能芯片行業(yè)市場需求分析與投資前景預(yù)測》數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，中國AI芯片企業(yè)融資總額超過30億美元，其中有3家企業(yè)融資總金額超過2億美元。
▲截至2018年底中國AI芯片行業(yè)按融資總額企業(yè)數(shù)量分布情況(數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)
4、人才稀少，但呈逐漸回溫之勢
但在人才方面，中國AI芯片行業(yè)依然存在人才匱乏的現(xiàn)狀。“中國‘芯痛病’的病因是人才病，而缺少頭部的架構(gòu)設(shè)計(jì)人才，是病根。”針對(duì)中國芯片行業(yè)的人才問題，探境科技的創(chuàng)始人兼CEO魯勇曾這般說到。
當(dāng)然，除了目前稀少的架構(gòu)設(shè)計(jì)人才外，中國AI芯片行業(yè)的前端設(shè)計(jì)、SoC設(shè)計(jì)，以及后端設(shè)計(jì)等人才也十分緊缺。
據(jù)《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(2017-2018)》數(shù)據(jù)顯示，2020年前后，中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才需求規(guī)模約為72萬人左右，而現(xiàn)有人才存量為40萬人左右，人才缺口達(dá)32萬人。
可觀的是，隨著國內(nèi)中科院、清華微電子所等科研機(jī)構(gòu)長期以來對(duì)半導(dǎo)體人才的不斷培養(yǎng)，以及近年來國外高學(xué)歷人才的不斷回流，中國AI芯片產(chǎn)業(yè)的人才實(shí)力也將逐漸提升。
結(jié)語：中國AI芯片產(chǎn)業(yè)時(shí)代爆發(fā)的縮影
2019年，既是AI芯片創(chuàng)企搶灘登陸，爭先落地的一年，也是中國AI科技力量在當(dāng)下中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈局勢下，接連面臨挑戰(zhàn)、檢驗(yàn)的一年。
而這一年，隨著AI芯片落地戰(zhàn)的激烈角逐與發(fā)展，我們也看到了這10家中國AI創(chuàng)企活躍的身影和過硬的技術(shù)實(shí)力。實(shí)際上，在拼設(shè)計(jì)、拼能效、拼落地之后，真正等待它們的，還有未來市場的長期考驗(yàn)，而這也將是一個(gè)大浪淘沙的過程。
雖然，中國AI芯片行業(yè)仍然面臨著自主可控技術(shù)、芯片設(shè)計(jì)和制造、人才等卡脖子的問題。但不可否認(rèn)，近年來AI芯片行業(yè)暗涌的背后，不僅是一次市場的煥新與洗牌，同時(shí)也是中國先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新爆發(fā)時(shí)在芯片行業(yè)的一個(gè)縮影。
與此同時(shí)，得益于國家與行業(yè)佼佼者們的推動(dòng)，芯片架構(gòu)的創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)一步加速，中國的AI芯片設(shè)計(jì)行業(yè)也進(jìn)入繁榮的階段。
相信在未來，隨著這些AI芯片創(chuàng)企和巨頭們的不斷較量與比拼，有朝一日，中國AI芯片行業(yè)也將真正贏得世界重要的科技話語權(quán)。
