2009-2019是中國物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展的第一個10年，2020年是“十三五”收官的重要節(jié)點，同時也成為中國物聯(lián)網下一個10年的起點。我們現(xiàn)在無法看到10年后的物聯(lián)網世界，但是，在這個10年的起步期，我們可以看到物聯(lián)網發(fā)展呈現(xiàn)的諸多特征，或許現(xiàn)在的選擇將決定多年后的結果。
慢熱型產業(yè)，新型基礎設施作用凸顯
過去的10年，我們看到物聯(lián)網似乎是一個慢熱型的產業(yè)。此前，很多知名研究機構都發(fā)布了物聯(lián)網的預測數(shù)據(jù)，幾乎清一色認為到2020年物聯(lián)網會形成幾百億連接規(guī)模和好幾萬億美元的市場規(guī)模，但目前就實際情況來看基本上是沒有達到這些機構的預期。
當然，慢熱型的產業(yè)有它的優(yōu)勢。物聯(lián)網不是一個獨立的產業(yè)，它需要應用于國民經濟各行各業(yè)才有存在的意義。國民經濟的很多行業(yè)有數(shù)十年甚至百年的歷史，有自身的發(fā)展規(guī)律和各種復雜的利益關系，決策周期和項目周期都很長，新的技術大規(guī)模滲透其中談何容易？但是只要各行業(yè)開始擁抱物聯(lián)網，發(fā)現(xiàn)物聯(lián)網帶來數(shù)字化轉型中的好處，發(fā)現(xiàn)收益大于成本時，這就是一個不可逆的過程，給物聯(lián)網產業(yè)帶來持續(xù)的收益。
2019年的中央經濟工作會議提出了要加快5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網等新型基礎設施建設，新型基礎設施是一個最新的定位。2020年的中央經濟工作會議再次提出要“加強戰(zhàn)略性、網絡型基礎設施建設”?；A設施代表什么？它是對整個國民經濟具有乘數(shù)效應和撬動效應的，很大程度上是帶動GDP、就業(yè)發(fā)展的重要設施。
圖 1 物聯(lián)網平臺數(shù)量（來源：IoT Analytics）
新型基礎設施，或許不一定是大規(guī)模投資的實體設施，能夠滲透到各行各業(yè)生產經營的各個角落、直接為生產經營帶來乘數(shù)級產出的也具有基礎設施的特征。一款廣泛使用的輕量級物聯(lián)網終端操作系統(tǒng)、一種可供大量場景應用的AI算法，這些創(chuàng)新的物聯(lián)網元素都能夠帶來產出的數(shù)倍增長。下一個10年，物聯(lián)網新型基礎設施作用開始顯現(xiàn)，物聯(lián)網本身產業(yè)規(guī)模值得關注，但物聯(lián)網化后各行各業(yè)相對原來的變化更值得關注。
AIoT不再是探索，而是物聯(lián)網落地的標配
在上一年度的物聯(lián)網產業(yè)全景圖譜概述中，我們提出人工智能在經歷一個打破炒作、尋求落地的過程，人工智能巨頭們開始探索如何為國民經濟各行業(yè)賦能，其中與物聯(lián)網融合、借助物聯(lián)網應用落地的渠道是人工智能賦能行業(yè)的重要一環(huán)。
圖 2 2016-2025人工智能市場規(guī)模（單位：十億美元）（來源：中國人工智能學會）
從目前情況來看，大部分物聯(lián)網項目落地過程中都融入了人工智能的元素，終端側、邊緣側和云端的AI能力成為各種物聯(lián)網應用方案的標準配置，用戶也對基于AI的決策意愿越來越強烈。AIoT已經不再是各參與方探索的方案，未來沒有融入AI能力的物聯(lián)網解決方案越來越沒有競爭力。
在很長一段時間里，AI給外界的印象是“高高在上”的前沿技術，并非每個行業(yè)都可以使用。當AI成為大部分甚至幾乎所有物聯(lián)網解決方案的標配時，就需要更加接地氣，近年來興起的“普惠AI”正是推動所有行業(yè)和用戶都能用得起、用得好AI。在“普惠AI”的推動下，AI能力就像當前的云計算一樣，可以按需使用、按需付費，各行各業(yè)的解決方案都是AIoT的融合方案。
當然，物聯(lián)網的落地不僅僅在與AI的融合，也在不斷吸收各種最新前沿技術的進展，成為一個綜合性的方案。大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術帶來最新的洞察、信任機制，但這些技術的發(fā)展也和AI一樣最終要為各行各業(yè)賦能，與物聯(lián)網的融合是一個重要的落地渠道。同時，與AI一樣，它們不應該是高高在上的高端技術，也是需要形成能讓大部分用戶用得起、用得好的普惠型方案，最終也可能成為物聯(lián)網方案中的標配。
通信技術進展基本覆蓋所有場景需求
一方面，擴大連接范圍，連接未連接的物。我們看到，過去2年中，商業(yè)衛(wèi)星成為一個熱門領域，而商業(yè)衛(wèi)星也不僅僅是秀技術，還需要對各行業(yè)進行賦能，因此衛(wèi)星物聯(lián)網也是落地的一個重要渠道。衛(wèi)星物聯(lián)網將物聯(lián)網通信能力延伸到更廣闊的領域，甚至森林、海洋、沙漠等無人區(qū)也可以實現(xiàn)物聯(lián)網的連接。同時，其他物聯(lián)網通信技術也在不斷提升其極限能力，并推進與天基物聯(lián)網融合的進程。例如，NB-IoT已經實現(xiàn)了海洋區(qū)域超過100公里的傳輸距離，大大擴展了NB-IoT業(yè)務范圍；3GPP R16版本已研究了5G空口與非地面網絡的融合，而在近期會議上確定了5G R17的演進方向，其中包括研究NB-IoT/eMTC與非地面網絡的集成。各種技術的融合，形成支持物聯(lián)網接入的“空天地”網絡統(tǒng)一格局，讓所有未連接的物有了連接的機會。
另一方面，增強專用于物聯(lián)網的通信技術的能力。在2015年前，物聯(lián)網所用的通信技術更多還是借助原有人與人通信的網絡，缺乏針對物聯(lián)網特征進行專門的設置。2015年后，NB-IoT、LoRa等專用于物聯(lián)網的廣域網絡技術開始標準化，WiFi、藍牙等局域網絡技術推出更新版本，針對物聯(lián)網特征專門進行更新，在功耗、速率、安全性等方面進行了明顯的提升。隨著5G的商用，絕大多數(shù)廣域網絡場景都有了對應的通信技術的支撐，加上WiFi 6和新版BLE標準的發(fā)布，局域和廣域各種無線通信技術的能力獲得明顯增強。各種通信技術的融合，基本上覆蓋了物聯(lián)網所有場景對于通信技術的需求。
不過，通信技術雖然覆蓋幾乎所有場景的需求，但不代表所有場景中設備的連接都是非常便捷和暢通的。不同主流廠商有各自生態(tài)系統(tǒng)、蜂窩網絡具有不同地域碼號特征等問題，阻礙了物聯(lián)網設備便捷連接。針對這一問題，業(yè)界開展各種努力，例如近期蘋果、谷歌、亞馬遜以及Zigbee聯(lián)盟聯(lián)手打造一個新的智能家居標準，該項目已經以 “IP 互聯(lián)家庭計劃”（CHIP）的名義上線，將實現(xiàn)智能家居設備、移動應用和云服務之間的通信，并為設備認證定義一套特定的基于IP的聯(lián)網技術；又如，面對蜂窩物聯(lián)網漫游和跨區(qū)域連接的問題，全球多家廠商正在推進基于eSIM的物聯(lián)網連接。
產業(yè)政策的明晰依然是物聯(lián)網快速發(fā)展的關鍵
在上一年度物聯(lián)網產業(yè)全景圖譜中，我們認為過去一年是物聯(lián)網監(jiān)管的分水嶺，在此之前的寬松環(huán)境將被此后的有序監(jiān)管所替代，這也是開啟物聯(lián)網技術方案落地驗證所必須做好的制度建設。2019年，一個最為典型的事件是工信部發(fā)布52號公告，針對非授權頻譜微功率設備的監(jiān)管政策靴子落地，監(jiān)管政策的明晰，一方面體現(xiàn)出監(jiān)管機構科學決策的審慎態(tài)度，另一方面也讓大量物聯(lián)網企業(yè)有法可依。
自主可控、國產替代也是國家針對科技領域產業(yè)政策的一個重要態(tài)度，物聯(lián)網產業(yè)也在很大程度上受到這一態(tài)度的影響。我們看到，今年來涌現(xiàn)出大量國產物聯(lián)網芯片和軟件平臺廠商，除了市場化本身驅動外，也在一定程度上得益于這一輪科技產業(yè)政策紅利。
物聯(lián)網的安全和隱私保護已經提上議事日程，畢竟物聯(lián)網已經在國民經濟各行各業(yè)開始實質性落地，伴隨而來的是產業(yè)安全的考慮。在有序監(jiān)管理念下，關于安全和隱私保護的法規(guī)也將成為產業(yè)政策的核心組成部分。
傳統(tǒng)行業(yè)自發(fā)創(chuàng)新驅動越來越明顯
得益于數(shù)字經濟、產業(yè)互聯(lián)網等理念的傳播，傳統(tǒng)行業(yè)基于自身轉型升級的需求，開始自發(fā)探索各類創(chuàng)新的方式，物聯(lián)網就是其創(chuàng)新的重要工具。在自發(fā)創(chuàng)新驅動下，物聯(lián)網在各行業(yè)應用的普及速度會越來越快。
一個典型的案例是國家電網公司于2019年初提出建設“泛在電力物聯(lián)網”，這一規(guī)劃并非對物聯(lián)網碎片化的應用，而是通過物聯(lián)網以及相關技術，對國家電網進行深刻的變革。作為一個擁有超大體量且對國民經濟各方面都產生重要影響的經濟體，國家電網擁抱物聯(lián)網，開啟了垂直行業(yè)規(guī)模化應用的先河，具有非常明顯的示范效應。
2019年8月8日，物聯(lián)網智庫正式成立摯物AIoT研究院，作為物聯(lián)網智庫專門的產業(yè)研究和咨詢機構，持續(xù)開展產業(yè)跟蹤。在此基礎上，結合上一版本的物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)圖譜，對產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)核心企業(yè)和機構繼續(xù)進行調研，對原有圖譜中細分內容進行調整，基本上反映出物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)最新狀況。我們仍然希望一張圖能夠大致呈現(xiàn)物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)全貌，并敬獻給讀者。
