圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)
在新冠疫情期間，很多產(chǎn)業(yè)受到了很大的沖擊，也有一些產(chǎn)業(yè)獲得了正向的促進(jìn)，例如醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)就得到了國(guó)家的極大重視。
除此以外，科技也是受正向促進(jìn)的產(chǎn)業(yè)，其中包括遠(yuǎn)程辦公、在線教育等在新冠疫情中對(duì)社會(huì)生活具有支撐作用的領(lǐng)域。無(wú)論是醫(yī)療健康，還是遠(yuǎn)程辦公、在線教育等，云計(jì)算都是基礎(chǔ)計(jì)算資源。那么新冠疫情下，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)都有哪些加速發(fā)展的契機(jī)？
在鈦資本“科技和企業(yè)服務(wù)投資人投研社”第39期，沃衍資本投資總監(jiān)吳金鈴從短期需求與長(zhǎng)期邏輯，分析了新冠對(duì)于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。
新冠疫情對(duì)資本和ICT市場(chǎng)的影響
先從一級(jí)市場(chǎng)說(shuō)起。根據(jù)如是金融的調(diào)查結(jié)果，今年一季度85%的投資機(jī)構(gòu)會(huì)延續(xù)去年募資難的情況，75%的投資機(jī)構(gòu)不打算一季度出手，僅國(guó)資與CVC在這次逆境中影響較小，所以原本就在抵御寒冬的資本市場(chǎng)，在這場(chǎng)突如其來(lái)的新冠的沖擊下已經(jīng)進(jìn)入到了冰川時(shí)代。
與此同時(shí)，二級(jí)市場(chǎng)中的云計(jì)算領(lǐng)域卻是另外一番景象。
在云辦公和IDC板塊，比如像金山辦公、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港等在2月初從最低點(diǎn)上來(lái)均上漲了約50%。金山辦公市值巔峰已經(jīng)破千億，也成為第一批新納入MSCI的科創(chuàng)板股票，浪潮的股價(jià)也在這周創(chuàng)下了新高，主要原因是其為云計(jì)算廠商提供服務(wù)器和配套部件。2020年1月20號(hào)才剛剛登陸科創(chuàng)板的第二梯隊(duì)公有云廠商Ucloud也跟著云的盛宴一起狂歡：自2月3號(hào)最低的46塊錢上漲到2月13號(hào)的126元，股價(jià)在十天內(nèi)翻了將近三倍，總市值最高的時(shí)候超過(guò)了500億元。
摘自優(yōu)刻得上市招股書（2020年1月17日）
新冠疫情+春節(jié)效應(yīng)推動(dòng)“宅居經(jīng)濟(jì)”，疫情發(fā)展?fàn)縿?dòng)著千萬(wàn)人的心，也使得宅居的游戲、視頻、線上娛樂(lè)表現(xiàn)非常亮眼，很多數(shù)據(jù)都刷新了：比如頭部游戲的下載量、微信小程序搜索指數(shù)峰值等，較疫情擴(kuò)散前都上漲了至少100%以上。
同時(shí)受疫情的影響，企業(yè)的復(fù)工時(shí)間延遲、學(xué)校開學(xué)時(shí)間延遲，推動(dòng)了遠(yuǎn)程辦公關(guān)注度提升、在線教育和在線問(wèn)診等APP下載量的激增。
為了確保這些線上的游戲、視頻會(huì)議、群組直播、辦公協(xié)同等等不受影響，2月的第一周騰訊緊急擴(kuò)充了10萬(wàn)臺(tái)云主機(jī)，阿里也在兩個(gè)小時(shí)之內(nèi)趕緊擴(kuò)充一萬(wàn)臺(tái)云服務(wù)器，已經(jīng)有一千萬(wàn)家企業(yè)采用阿里巴巴旗下的釘釘，組織了兩億員工在家辦公，這個(gè)數(shù)字還在不斷刷新。
當(dāng)前這個(gè)階段，正好是5G的商用逐步落地，辦公軟件的SaaS化以及下游應(yīng)用的持續(xù)拓展期，所以在產(chǎn)品成熟和行業(yè)需求雙輪驅(qū)動(dòng)之下，云計(jì)算相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域迎來(lái)井噴式發(fā)展也成了情理之中。為了抗擊疫情，很多遠(yuǎn)程辦公產(chǎn)品都免費(fèi)開放了。
從IDC最新的報(bào)告中可以看到在整個(gè)ICT子市場(chǎng)中，第一季度絕大部分相關(guān)者都受到了影響，其中統(tǒng)一通信和云服務(wù)是綠色代表正面影響。IDC定義的統(tǒng)一通信指的是IT電話系統(tǒng)、視頻會(huì)議、協(xié)同應(yīng)用還有呼叫中心等，本質(zhì)類似于云服務(wù)。
再看新冠疫情對(duì)增長(zhǎng)率的影響，硬件部分受到新冠影響是負(fù)的，但是偏軟件的部分，比如AI、AR、VR、云服務(wù)都是正面影響。根據(jù)IDC的最新數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)一季度GDP影響會(huì)比較大，可能從預(yù)期的6%降到3%，全年可能在5.4%左右的增速。
全球云計(jì)算市場(chǎng)高速增長(zhǎng)
2019年全球公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1653億美金，增速為21.3%，預(yù)計(jì)未來(lái)三年大概在17-20%的增幅。子市場(chǎng)中，2019年增長(zhǎng)最快的是IaaS，為27.4%，PaaS增速為22.2%，SaaS增速為18.8%。從市場(chǎng)規(guī)模角度來(lái)看，SaaS最大，2019年SaaS的市場(chǎng)規(guī)模占比為63%，IaaS為25%、PaaS為12%。
傳統(tǒng)IT龍頭包括IBM、Oracle、EMC、惠普等在2013-2015年之間損失了大概74億美金的利潤(rùn)，與此同時(shí)亞馬遜AWS利潤(rùn)則增加了12億美金，傳統(tǒng)IT行業(yè)損失的利潤(rùn)差不多是AWS獲得利潤(rùn)的6倍。亞馬遜在獲取利潤(rùn)的同時(shí),也縮小了整個(gè)企業(yè)IT市場(chǎng)的規(guī)模，這是一種新的利益洗牌和產(chǎn)業(yè)鏈重塑。
IOE們也在痛苦的轉(zhuǎn)型：IBM這幾年在大刀闊斧地改革，并購(gòu)云計(jì)算相關(guān)公司，推出PaaS平臺(tái)，去年溢價(jià)62.4%收購(gòu)了Redhat，IBM營(yíng)收也開始增長(zhǎng)；Oracle的轉(zhuǎn)型跟不上節(jié)奏，流失了很多人才；根據(jù)最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，甲骨文營(yíng)收同比增速只有1%；
最后一個(gè)是EMC，這種獨(dú)立存儲(chǔ)起家的公司，其特點(diǎn)就是跟隨時(shí)代浪潮起起伏伏，時(shí)代追求獨(dú)立存儲(chǔ)，就發(fā)展迅猛，時(shí)代重回X86架構(gòu)，就發(fā)展受阻。
回到國(guó)內(nèi)的云計(jì)算發(fā)展。近年來(lái)我國(guó)云計(jì)算發(fā)展迅速，規(guī)模從2015年的387.3億人民幣增長(zhǎng)到2019年的1290億人民幣，4年間復(fù)合增長(zhǎng)率大概超過(guò)了35%。但與美國(guó)相比，中國(guó)云計(jì)算規(guī)模差不多是美國(guó)的9%，這與同期中國(guó)GDP是美國(guó)GDP 68.4%的現(xiàn)狀差別非常大，所以中國(guó)云計(jì)算發(fā)展水平跟自身的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈現(xiàn)出嚴(yán)重的不匹配狀態(tài)。
中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的長(zhǎng)期邏輯
2018年12月底，在習(xí)總書記主持的中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議上，首次將信息基礎(chǔ)建設(shè)加入到內(nèi)需型基礎(chǔ)建設(shè)大序列中，與軌交、市政這些大基建并列成為拉動(dòng)內(nèi)需、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要方向。
同時(shí)在2020年2月14號(hào)，習(xí)總書記主持的中央深改委第十二次會(huì)議上也提出了要鼓勵(lì)運(yùn)用云計(jì)算這些數(shù)字科技在新冠疫情分析、病毒溯源、防控救治、資源調(diào)配這些方面發(fā)揮作用。所以云計(jì)算已經(jīng)滲透到社會(huì)與生活的方方面面，這才是云計(jì)算增長(zhǎng)的長(zhǎng)邏輯。
未來(lái)隨著我國(guó)政府和企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、流程重構(gòu)、管理變革不斷深化，隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的轉(zhuǎn)型提升，必將帶動(dòng)政府和大型企業(yè)上云趨勢(shì)加速發(fā)展，中國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)肯定會(huì)大于全球云計(jì)算的增速。預(yù)計(jì)在2023年，中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)3000億元。
關(guān)于中國(guó)公有云還有私有云的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，可以從最新的中國(guó)信通院的發(fā)展白皮書中了解。在2019年版本的白皮書中有數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)公有云的市場(chǎng)是668.3億，實(shí)現(xiàn)首次逆轉(zhuǎn)，超過(guò)了私有云的644.2億，這說(shuō)明運(yùn)營(yíng)商2019年已經(jīng)開始在公有云市場(chǎng)發(fā)力。
在公有云方面，IaaS占了最大的份額，2018年中國(guó)IaaS、PaaS、SaaS比重分別是62%、5%和33%，而同時(shí)期美國(guó)IaaS、PaaS、SaaS的占比是24%、12%和64%。
可以看到國(guó)外最多的市場(chǎng)份額是SaaS，中國(guó)目前還是在底層的IaaS基礎(chǔ)建設(shè)上，所以未來(lái)中國(guó)的SaaS更具爆發(fā)力。然后在私有云方面，私有云硬件的占比逐年下降，軟件與服務(wù)的占比則逐年提升，說(shuō)明中國(guó)也正在迎來(lái)軟件定義的時(shí)代。
國(guó)內(nèi)和國(guó)外的云計(jì)算公司在中國(guó)提供云服務(wù)的方式略有不同。國(guó)內(nèi)的云計(jì)算公司，可以向基礎(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商采購(gòu)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等自建IDC，從而向客戶提供云計(jì)算服務(wù)。若自身機(jī)房有限制也可以彈性租用第三方IDC機(jī)房，這樣可操作性大一些。
但是國(guó)外的云計(jì)算公司在國(guó)內(nèi)落地是必須要經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi)第三方的，微軟通過(guò)世紀(jì)互聯(lián)、AWS通過(guò)光環(huán)新網(wǎng)，可以看到世紀(jì)互聯(lián)和光環(huán)新網(wǎng)2月份這一波股價(jià)的上漲也超過(guò)了50%。
在如今巨頭逐鹿的時(shí)代，公有云格局已經(jīng)定下。云計(jì)算IaaS服務(wù)需要提供大量的基礎(chǔ)設(shè)施，拼資源、拼規(guī)模、拼研發(fā)，需要巨額源源不斷的資金支持，其它小型公有云根本就沒(méi)有足夠的現(xiàn)金流來(lái)支撐市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，所以行業(yè)向頭部企業(yè)壟斷集中的趨勢(shì)是非常明顯的，市場(chǎng)已經(jīng)逐步進(jìn)入到寡頭的時(shí)代，整體的格局難以撼動(dòng)。
根據(jù)信通院的數(shù)據(jù)，阿里云、天翼云、騰訊云占公有云份額IaaS層的前三，光環(huán)新網(wǎng)、Ucloud、金山云處于第二集團(tuán)；PaaS層前三則是BAT；SaaS很多是細(xì)分應(yīng)用，涉及用友、金蝶還有廣聯(lián)達(dá)等等。
云計(jì)算市場(chǎng)標(biāo)的分析
下面來(lái)講一講一級(jí)市場(chǎng)的標(biāo)的。這些都是過(guò)去一兩年內(nèi)國(guó)內(nèi)創(chuàng)新力量崛起的公司，像優(yōu)刻得、青云、犀思云、九州云、博云、Algoblu、迅達(dá)云、SmartX、寄云、Easystack、云途騰、杉巖數(shù)據(jù)、飛致云、靈雀云、澤塔云、大道行云、XSKY、元核云、才云、云信達(dá)、輕元云、Zstack等等。
底層涉及到很多技術(shù)，比如超融合、分布式存儲(chǔ)、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、云操作系統(tǒng)、Openstack、多云管理、PaaS容器等等。企業(yè)客戶對(duì)更強(qiáng)算力、更大存儲(chǔ)、更快網(wǎng)絡(luò)的不懈追求推動(dòng)了云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心的大力發(fā)展，比如像算力虛擬化、計(jì)算資源池化、存儲(chǔ)分布式SDS、軟件定義網(wǎng)絡(luò)SDN或SD-WAN。
傳統(tǒng)IT架構(gòu)中，企業(yè)數(shù)據(jù)中心通過(guò)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等硬件的物理堆疊。由于計(jì)算/存儲(chǔ)以及網(wǎng)絡(luò)資源都是根據(jù)項(xiàng)目情況提前進(jìn)行資源預(yù)估而設(shè)計(jì)，因此硬件架構(gòu)一旦成型擴(kuò)展性能差。同時(shí)項(xiàng)目初始階段，訪問(wèn)量較小，導(dǎo)致前期所配置的計(jì)算以及內(nèi)存資源出現(xiàn)較大的閑置。
此后，企業(yè)數(shù)據(jù)中心迎來(lái)虛擬化時(shí)代，通過(guò)“計(jì)算資源虛擬化+集中化存儲(chǔ)”的架構(gòu)，將計(jì)算、內(nèi)存資源通過(guò)虛擬化的方式組成資源池，將資源池按需分配給各種應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)計(jì)算效率和內(nèi)存利用率的提升。
但隨后，在互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)飛速發(fā)展的背景下，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)大爆發(fā)，并且隨著業(yè)務(wù)場(chǎng)景的多樣化，上層應(yīng)用對(duì)于數(shù)據(jù)處理以及數(shù)據(jù)讀寫的實(shí)時(shí)性要求極高，集中存儲(chǔ)的 I/O 訪問(wèn)性能瓶頸日益顯現(xiàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商率先遇到數(shù)據(jù)中心的性能瓶頸，同時(shí)也率先通過(guò)架構(gòu)優(yōu)化向“云計(jì)算”時(shí)代轉(zhuǎn)變 。
互聯(lián)網(wǎng)廠商利用服務(wù)器中的本地硬盤和上層的核心軟件， 將“計(jì)算”和“存儲(chǔ)”融合在了一個(gè)服務(wù)器節(jié)點(diǎn)中。該架構(gòu)不需要將數(shù)據(jù)從存儲(chǔ)端取出，再通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)接?jì)算端。而是將計(jì)算直接分發(fā)到存儲(chǔ)上運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的本地訪問(wèn)，提升系統(tǒng)性能。同時(shí)，“計(jì)算+存儲(chǔ)”融合進(jìn)服務(wù)器節(jié)點(diǎn)的方式能夠方便地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心性能的線性擴(kuò)容，這就是目前比較火的計(jì)算與存儲(chǔ)的超融合。
隨著計(jì)算與存儲(chǔ)的融合逐漸深入，網(wǎng)絡(luò)的瓶頸日趨凸顯。云時(shí)代下業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)部署非常依賴網(wǎng)絡(luò)之間的數(shù)據(jù)傳輸，目前在支持新應(yīng)用以及不斷變化的業(yè)務(wù)條件方面，虛擬化計(jì)算和存儲(chǔ)資源可以近乎即時(shí)地進(jìn)行應(yīng)用，而配置網(wǎng)絡(luò)資源（包括交換機(jī)、防火墻和負(fù)載平衡器）往往需要等待數(shù)周或數(shù)月。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)成為整個(gè)發(fā)展過(guò)程中最大的痛點(diǎn)的時(shí)候，這時(shí)候就需要在這塊產(chǎn)生新技術(shù)，SDN應(yīng)運(yùn)而生。SDN核心就是控制層與數(shù)據(jù)層的分離，實(shí)現(xiàn)集中化控制，然后實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)配置跟管理。
計(jì)算、存儲(chǔ)、還有網(wǎng)絡(luò)的超融合部署與傳統(tǒng)架構(gòu)相比有哪些優(yōu)勢(shì)？
根據(jù)中信建投的研報(bào)，超融合部署完之后，不管是時(shí)間成本還是部署成本都有非常顯著的降低。全球超融合排名第一就是EMC，也就是VMware，排第二的是Nutanix，此外還有中國(guó)的超融合公司。
在OpenStack方面，國(guó)內(nèi)的OpenStack主要玩家被稱為“一大六小”。
大的就是華為，小的例如，EasyStack在資本市場(chǎng)融資一路高歌猛進(jìn)，2014年8月份就完成了藍(lán)馳創(chuàng)投的A輪投資，2015年5月份完成了如山資本B輪投資，2017年1月份完成了國(guó)科嘉和領(lǐng)頭的C輪，2018年5月份國(guó)投創(chuàng)業(yè)還有其他一些6家機(jī)構(gòu)一起的C+輪融資，2018年8月完成了京東集團(tuán)的戰(zhàn)略投資C++輪，2019年11月份又完成了中國(guó)電子的戰(zhàn)略投資D輪投資；
海云捷迅在2016年由騰訊戰(zhàn)略入資，2019年4月中青寶（一家做游戲的上市公司）也戰(zhàn)略入股，海云捷迅從2018年開始負(fù)責(zé)Intel FPGA中國(guó)創(chuàng)新中心全面運(yùn)營(yíng)，開始推出云+AI的戰(zhàn)略；還有UMCloud，是Ucloud專注于私有云的控股子公司。
OpenStack誕生于計(jì)算機(jī)公司，一開始服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)公司，但是其基金會(huì)8家企業(yè)里有三家AT&T、愛(ài)立信、華為卻是來(lái)自于電信行業(yè)，所以O(shè)penStack到底是互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)主導(dǎo)還是電信公司在主導(dǎo)？
OpenStack最近的幾個(gè)版本，在大規(guī)模部署、高性能計(jì)算、硬件加速、裸機(jī)云、容器這些方面都做了很多優(yōu)化，這些努力其實(shí)是為了迎接5G時(shí)代的邊緣計(jì)算、NFV、人工智能等業(yè)務(wù)負(fù)載。因?yàn)殡娦偶?jí)網(wǎng)絡(luò)缺乏彈性，往往需要考慮到峰值負(fù)載就會(huì)造成軟硬件資源的過(guò)度部署，云計(jì)算追求的是資源分布的松耦合，可以把池化資源的利用率做到最優(yōu)，所以O(shè)penStack承載了運(yùn)營(yíng)商5G部署的厚重希望。
Q&A
Q1：云計(jì)算在未來(lái)一級(jí)市場(chǎng)到二級(jí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)化過(guò)程中，是否還有很多類似Ucloud的超級(jí)溢價(jià)的機(jī)會(huì)，如果是有的話，在各個(gè)細(xì)分的賽道里面，判斷可能出自于哪里？
吳金鈴：Ucloud這家公司其實(shí)我也比較熟的，如果沒(méi)有科創(chuàng)板，Ucloud其實(shí)很難在巨頭林立的環(huán)境下支撐下去，可以說(shuō)，科創(chuàng)板為二類云廠商提供了救生圈。Ucloud沖上科創(chuàng)板之后，整個(gè)二級(jí)市場(chǎng)都在刷估值，但是沒(méi)想到Ucloud居然能夠繼續(xù)拔地而起，跟著云的盛宴狂歡。我自己認(rèn)為，這里面肯定是存在著泡沫的。但在這個(gè)賽道上看，已經(jīng)不能夠用正常的PE思維來(lái)看待這些公司。
至于其它的賽道，我自己看到的有超融合、分布式存儲(chǔ)、SD-WAN這些標(biāo)的在國(guó)內(nèi)主要都還是PS階段，很多可能十倍甚至二十倍的PS，沒(méi)有太多業(yè)績(jī)支撐，可能有幾家SD-WAN已經(jīng)做到PE期甚至Pre- IPO期，再加上幾家OpenStack也做到了PE期。
IaaS領(lǐng)域SD-WAN、OpenStack等可能會(huì)先于分布式存儲(chǔ)、超融合公司起來(lái)，當(dāng)然這是從大小角度來(lái)看。因?yàn)樗麄兊南掠慰蛻羰窍嗤模皇菑牟煌漠a(chǎn)品或交付角度去滲入，最后很可能會(huì)演變成大魚吃小魚，快于吃慢魚。
Q2：中美企業(yè)云服務(wù)行業(yè)的商業(yè)環(huán)境還是存在明顯差異，不利于供給端的良性發(fā)展。具備哪些特征的行業(yè)和場(chǎng)景，更有利于企業(yè)云服務(wù)的發(fā)展？最簡(jiǎn)單就是這次新冠爆發(fā)的時(shí)候，有哪些場(chǎng)景可以利于云服務(wù)發(fā)揮作用？
吳金鈴：中美環(huán)境存在很大差異。確實(shí)從發(fā)展階段來(lái)看，中國(guó)的云化率與美國(guó)也差別很大。美國(guó)的消費(fèi)習(xí)慣導(dǎo)致SaaS占比較大，而訂閱制在國(guó)內(nèi)很難行得通。之前也有一些專業(yè)文章寫得比較好，中國(guó)為什么出不了Salesforce這樣的企業(yè)？
在國(guó)內(nèi)現(xiàn)在來(lái)看基本還是政策市。云計(jì)算的上半場(chǎng)基本上沒(méi)有什么差異化，大家都是在鋪量，看誰(shuí)有大B客戶的服務(wù)能力、誰(shuí)有數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)入口、誰(shuí)有更多的資金推動(dòng)等，比如像浪潮在政務(wù)云領(lǐng)域有資源，就能快速把業(yè)務(wù)先發(fā)展起來(lái)等。下半場(chǎng)，隨著價(jià)格戰(zhàn)退場(chǎng)，粗放的市場(chǎng)爭(zhēng)奪告一段落，這些公司必須要尋找到自己云上的新定位。
而2019年科創(chuàng)板的推出，讓人們對(duì)中小型云計(jì)算公司多了一份期待：科創(chuàng)板將為創(chuàng)新的中小型云計(jì)算選手提供更加廣闊的舞臺(tái)。
Q3：如何看待云計(jì)算領(lǐng)域的開源與閉源之爭(zhēng)？未來(lái)走勢(shì)如何預(yù)測(cè)？OpenStack參與者看似很多是電信運(yùn)營(yíng)商，背后有哪些背景因素？
吳金鈴：開源和閉源之爭(zhēng)，首先就講到為什么會(huì)有開源？因?yàn)樵朴?jì)算本身是一個(gè)趨勢(shì)，也是巨頭在玩；如果沒(méi)有一個(gè)開源的平臺(tái)共享出來(lái)，這些二線、三線的中小云計(jì)算公司根本沒(méi)有能力去分得一杯羹，小公司們?nèi)翰呷毫?，大家一起?lái)出力把開源社區(qū)做好，這是一個(gè)維度。
第二個(gè)維度，從客戶角度來(lái)看，比如像金融、電信、政務(wù)很多領(lǐng)域，他們其實(shí)并不放心把自己核心業(yè)務(wù)放在閉源技術(shù)上，如果核心業(yè)務(wù)用開源可能更好一些，這樣就避免供應(yīng)商鎖定，從這個(gè)角度來(lái)看，開源有存在的價(jià)值。
至于說(shuō)未來(lái)的走勢(shì)誰(shuí)能夠勝出，現(xiàn)在還沒(méi)有看到，因?yàn)殚]源的公有云在增長(zhǎng)，開源的像私有云OpenStack也在增長(zhǎng)，都在增長(zhǎng)。OpenStack參與者里面有很多電信運(yùn)營(yíng)商，因?yàn)椴还苁呛诵木W(wǎng)還是數(shù)據(jù)中心，運(yùn)營(yíng)商在部署網(wǎng)絡(luò)時(shí)都需要更加開放、更加高效、更有彈性，解放過(guò)度部署的電信硬件，未來(lái)IT技術(shù)不斷滲入CT領(lǐng)域是大勢(shì)所趨。
Q4：傳統(tǒng)IT廠商的利潤(rùn)損失六倍于現(xiàn)在亞馬遜、阿里，也就是說(shuō)整體市場(chǎng)規(guī)模、利潤(rùn)都大幅下降，這是否意味著傳統(tǒng)IT從業(yè)者有很大的風(fēng)險(xiǎn)？
吳金鈴：需要辯證的看這個(gè)問(wèn)題。不論國(guó)產(chǎn)化替代也好，新技術(shù)趨勢(shì)也好，其實(shí)最終回歸到產(chǎn)品本身就是性價(jià)比，當(dāng)一個(gè)技術(shù)既能夠在性能上得到提升，又在價(jià)格上能下降，這種技術(shù)一定是代表未來(lái)的。而不是說(shuō)新技術(shù)的性能提升了但成本增加了，那不是更貴了嗎？
越貴的技術(shù)，當(dāng)然性能指標(biāo)就越好，但沒(méi)有辦法形成一個(gè)大趨勢(shì)。
云計(jì)算恰恰是性能更好、價(jià)格更低，所以就代表了一個(gè)趨勢(shì)。在趨勢(shì)形成之后，云計(jì)算的生命力會(huì)越來(lái)越高，現(xiàn)在只是第一步。
ICT基礎(chǔ)設(shè)施的搭建，最終一定會(huì)越來(lái)越便宜。隨著云計(jì)算的應(yīng)用逐步走向深入，云的角色正在從資源支撐平臺(tái)轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)，云上業(yè)務(wù)越來(lái)越豐富。云化作為資源支撐的屬性會(huì)縮小傳統(tǒng)IT支出的市場(chǎng)空間，但作為業(yè)務(wù)支撐的屬性會(huì)重構(gòu)新的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)、重塑產(chǎn)業(yè)鏈，這時(shí)候又會(huì)有新玩家進(jìn)來(lái)，又會(huì)創(chuàng)造很多新應(yīng)用，就會(huì)有新工作機(jī)會(huì)出現(xiàn)，這才是走向新時(shí)代的必然路徑。借用黑格爾的一句名言: 歷史是一堆灰燼，但灰燼深處有余溫。
鈦資本研究院觀察
新冠疫情對(duì)于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了正向影響，這已經(jīng)成為毋庸置疑，特別是大量SaaS軟件得到應(yīng)用，這也在很大程度上促進(jìn)了云計(jì)算產(chǎn)業(yè)向上發(fā)展。不過(guò)這種由于疫情帶來(lái)的上云量和用云量刺激能否維持多久，還需要看用戶使用習(xí)慣的最終養(yǎng)成，以及SaaS產(chǎn)品最終是否具備足夠的性價(jià)比以及滿足用戶使用習(xí)慣。
在疫情期間，小學(xué)生瘋狂給釘釘打“一星”的梗，就反映出SaaS用戶的廣泛性與包容性，這反過(guò)來(lái)給SaaS產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計(jì)打開了新的思路與空間。
當(dāng)然，從長(zhǎng)期來(lái)看，全球以及中國(guó)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程不會(huì)停止，人類將永久性進(jìn)入信息文明時(shí)代，信息社會(huì)的推進(jìn)只能越來(lái)深化，而云計(jì)算無(wú)疑將加深人類社會(huì)的信息化與數(shù)字化程度，這是無(wú)可避免的大趨勢(shì)。
