數(shù)據(jù)存儲一直是一個有利可圖的市場。調研機構WIKBON公司對全球存儲市場發(fā)展進行了調查，正如該機構發(fā)布的調查報告指出的那樣，存儲市場近年來的增長疲軟，一些市場支出被擱置。在這個細分市場中，著重介紹少數(shù)幾家具有發(fā)展勢頭的存儲廠商，了解存儲市場增長疲軟的原因，深入研究各個細分市場，并預測2020年數(shù)據(jù)的發(fā)展前景。
|| 存儲廠商Rubrik公司和Cohesity公司表現(xiàn)出色
以下開始研究一下全球存儲支出情況。在下圖可以查看凈得分，它是ETR公司數(shù)據(jù)存儲支出的一種指標。圖的中部是全球主要存儲公司基于1,161名IT買家的受訪者基數(shù)。右側是存儲支出，其中包括對大型公共和私人(GPP)公司的篩選。在此類別中有403位受訪者。根據(jù)ETR公司的分析，大型公共和私人(GPP)公司是存儲支出強有力的領頭羊。
在這張圖表上首先看到的是，只有三分之一的公司處于綠色區(qū)域，而在紅色區(qū)域中有三分之二的受訪者表示存儲市場支出疲軟。
也就是說，在圖的中部可以看到一些發(fā)展比較強勁的公司。特別是Rubrik公司和Cohesity公司非常強大，凈得分在70%左右?？梢钥吹絅utanix公司的凈得分為56%，Pure Storage公司為44%，雖然比上一季度相比有所疲軟，但遠遠領先于其他主要存儲廠商。隨后是來自VMware公司的vSAN，以及來自HPE公司的Nimble等。
再看一下這張圖表的右側(即大型公共公司和私人公司)，可以看到一些有意義的變化。 Rubrik公司和Cohesity公司凈得分在80%以上，并且廣受用戶的贊譽。Nutanix公司在這些大客戶中以較低的支出速度下降(從56%降到41%)。Pure Storage公司上升到68%，vSAN公司上升了45%，Nimble上升了54%，而Dell EMC下降到10%以下，值得關注的是，HPE公司在圖中部的紅色區(qū)域，但在GPP區(qū)域中上升到33%。在小客戶中占有較大份額的Veeam公司，下降到了28%。 NetApp公司在GPP區(qū)域中看起來更好，但在紅色區(qū)域仍然搖搖欲墜。
而在復制數(shù)據(jù)管理領域領先的Actifio公司，在左側的總樣本中比較弱，但是在GPP區(qū)域中卻上升了33%。盡管如此，這還是有一定意義的，因為Actifio公司正在處理大型公司中的一些挑戰(zhàn)性問題，如數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)保護和數(shù)據(jù)管理。
|| 分化的存儲市場
存儲市場還有一些令人關注的發(fā)展故事。一方面，正如之前所說，主存儲現(xiàn)在處于次要地位。另一方面，輔助存儲占據(jù)主要的位置。
對于主存儲發(fā)展，列舉了四個主要因素，這些因素為存儲公司帶來了一些不利因素：
十年來，云計算一直在吸引企業(yè)減少內部部署支出;
進入數(shù)據(jù)中心市場十年的閃存產(chǎn)品已為購買者創(chuàng)造了性能提升的空間，他們通常被迫在性能方面與硬盤進行對比，而現(xiàn)在不再需要這樣做。
整合動態(tài)仍在與超融合解決方案一起發(fā)揮作用，從而在主存儲市場造成混亂。
從策略上講，NAND內存價格疲軟，導致平均售價(ASP)下降。
在輔助存儲市場中，已經(jīng)看到大量資金涌入，主要由三家公司Cohesity，Rubrik和最近的Veeam公司進行的投資。值得注意的是，已經(jīng)看到Cohesity和Rubrik這兩家公司在重新定義備份方面進行了投資，以將對話擴展到數(shù)據(jù)管理。數(shù)據(jù)管理這個術語有些含糊，但涵蓋了數(shù)據(jù)保護、網(wǎng)絡安全(例如勒索軟件保護)、分析、開發(fā)人員以及與主存儲的其他鄰接關系。
|| Pure Storage公司在主存儲市場處于主導地位
在主存儲中的市場整合中，只剩下了Pure Storage公司和NetApp公司這兩家收入超過10億美元的獨立存儲廠商。如下圖所示，在最大的市場參與者中，只有Pure Storage公司的凈得分為綠色。Dell EMC、HPE，NetApp和IBM均位于紅色區(qū)域。
Pure Storage公司宣布2019年第四季度收入同比增長15%，低于第三季度的28%。同時，IBM公司的存儲市場收入上個季度增長了3%，部分是由于IBM 公司Z15大型機銷售的強勁增長。
主存儲市場的競爭情況如此，Pure Storage公司仍然是大型公司中唯一快速且明顯的市場份額增長者，但是其增長速度正在放緩，WIKBON公司認為這將迫使Pure Storage公司首席執(zhí)行官Giancarlo擴大其總體有效市場(TAM)。
Dell EMC公司已從停滯增長中恢復過來，并正在通過合理化產(chǎn)品組合和持續(xù)的組織調整而擺脫困境。HPE公司進入了3PAR市場，并且正駕馭著Nimble浪潮，雖然取得了一些成功，但到目前為止還不足以推動可持續(xù)的高增長。NetApp公司也許是最有趣的，并且可能是2020年市場最敏銳的行業(yè)廠商。換句話說，如果該公司業(yè)績增長持續(xù)疲軟，則對整個行業(yè)來說是一個負面信號，而如果2019年第四季度的報告為股票市場提供了更好的指導，則可能是增加支出的跡象。
最重要的是，由于前面提到的因素，并非所有的公司業(yè)績都在增長，爭奪市場份額的競爭越來越重要。相對于2019年，2020年的存儲支出似乎正在收縮，但并沒有直線下降。預計2020年主存儲的市場競爭將主要取決于戰(zhàn)術問題，例如產(chǎn)品周期執(zhí)行和NAND定價。
|| 數(shù)據(jù)保護——當今市場上最酷的地方
二級存儲市場仍以備份用例為主導，但由于以下原因，供應商正在擴展以下策略：(1)云原生計劃推動了對敏捷性和新備份目標的需求;(2)買家希望從備用支出中獲得更多收益，而不僅僅是保險;(3)與安全、隱私、數(shù)據(jù)保護和恢復有關的組織法令正在加強;(4)買方愿意更換其當前的備份軟件供應商;(5)新的架構、特性和功能取決于備用支出。
下圖顯示了數(shù)據(jù)保護參與者的凈得分或支出速度。需要注意的是，在任何部門中，Rubrik公司和Cohesity公司的凈得分在ETR公司數(shù)據(jù)集中的一些最佳成績中如何躍居榜首。Veeam穩(wěn)定可靠，并且在較小的用戶中表現(xiàn)出色，而Commvault和Veritas以及IBM公司和Dell EMC公司(均未顯示)正在努力通過添加新功能和價格/性能改進來保持客戶對平臺的忠誠度。
注：ETR公司分類法目前在其分類法中度沒有特定的數(shù)據(jù)保護部分，因此使用通常被認為是備份供應商的產(chǎn)品來代替市場。
|| 超融合繼續(xù)保持發(fā)展動力
融合基礎設施(CI)的發(fā)展趨勢在2010年開始增強。為了提供更加簡化的管理并將資源轉移到其他任務上，融合基礎設施(CI)參與者(由思科公司和EMC公司委托)將存儲、網(wǎng)絡和計算資源固定在一起，從而形成了一種新的基礎設施模型，并最終導致了所謂的超融合基礎架構(HCI)。
在Nutanix公司的推動下，超融合基礎設施通過軟件定義的方法將融合基礎設施提升到了簡單性和敏捷性的新高度，該方法將計算、存儲和網(wǎng)絡置于更加簡化和簡潔的單一管理框架下。
如上圖所示，Nutanix公司以56%的凈得分繼續(xù)領先該領域，這是支出強度或速度的指標。VMware公司的vSAN對 Nutanix公司構成了挑戰(zhàn)，并在兩家公司之間造成了市場競爭。
從第一張圖表可以看出，VMware的vSAN(在凈得分方面)在公有和私有公司中的表現(xiàn)都優(yōu)于Nutanix公司。HPE公司對Simplivity的收購與Dell EMC的VxRail處于中立區(qū)域。 VxRail以及Dell EMC在GPP區(qū)域中受到關注，因為該公司在該細分市場中的表現(xiàn)不佳，這通常是ETR公司調查數(shù)據(jù)集中未來支出的領頭羊。
|| 云計算市場將繼續(xù)逆勢增長
當回顧過去十年發(fā)展時，發(fā)現(xiàn)世界是混合的，云計算最終將成為一個市場機會，而不是威脅。
上圖顯示了三個大型存儲供應商Dell EMC、NetApp和IBM的十年凈得分(支出速度)配置文件。
在過去十年中，云計算顯然已對本地存儲支出帶來了壓力。對于具有多云、混合云、邊緣計算的傳統(tǒng)存儲廠商而言，云計算能否在本十年內成為機遇，這將成為傳統(tǒng)廠商的新戰(zhàn)略選擇。
|| 2020年值得關注的指標
除了對云計算的影響外，為回答這些問題，還需要觀察以下幾種趨勢。
幾家大型公司宣布了今年2月的收益，以下查看其業(yè)績與ETR公司支出指標的比較。
需求彈性是一個大問題。Pure Storage公司指出，NAND內存價格下降已經(jīng)損害了他們的業(yè)務增長。但市場是有彈性的，隨著NAND價格下降，最終將發(fā)生兩件事：(1)買家將在存儲方面花費更多;(2)閃存占市場的百分比將增長。據(jù)估計，閃存占到當今TB級存儲量的20%，占到存儲市場收入的30%。但是對于前面提到的因素，這種轉變可能需要比預期更長的時間。
隨著Dell EMC公司合理化其產(chǎn)品組合以提高成本效益，繼續(xù)整合存儲市場。除Pure Storage公司之外，思科公司和其他公司也提到了全球需求問題，這使得市場份額增長變得更加重要。
WIKBON公司也正在觀察云計算廠商擴大其存儲產(chǎn)品組合。在過去十年中，AWS公司的大部分業(yè)務來自計算，并且AWS公司是英特爾公司的主要客戶，這意味著，與其他計算提供商一樣，AWS公司將很大一部分收入支付給英特爾公司。部分原因是AWS公司投入資金開發(fā)自己芯片的原因。服務器是毛利率相對較低的業(yè)務，其范圍在20%至30%之間。
另外，存儲是高毛利率的業(yè)務。舉例來說，Pure Storage公司的毛利率在上個季度超過了70%，而該行業(yè)的毛利率一直穩(wěn)定在60%以上。AWS公司和其他云計算供應商正在看到存儲市場的發(fā)展前景，并且在未來十年中將在擴展其存儲市場方面更加積極。
在主存儲市場中，許多存儲公司破產(chǎn)倒閉。這些公司包括Data Domain、3PAR、Isilon、Compellent、EqualLogic和Lefthand Networks等。
在過去的十年中，只有Pure Storage公司和Nutanix公司這兩家公司得到更快的發(fā)展。Fusion-IO、Violin和Tintri進行了首次公開募股并紛紛破產(chǎn)。Solidfire公司在NetApp公司上有更好的退出機會，但只有Pure Storage公司和Nutanix公司的市場規(guī)模達到10億美元，并保持了與上市公司相同的水平。
下一個新的重要參與者會來自數(shù)據(jù)保護領域嗎?Rubrik公司和Cohesity公司現(xiàn)在可能成為行業(yè)領先者。有人可能會認為Veeam公司的市場規(guī)模達到了50億美元，但正在尋找一種更好的候選人，最好是一家上市公司。也許會從云原生廠商脫穎而出，但此時很難看到一家公司計劃建立新市場或顛覆現(xiàn)有市場(相對于收購目標)。
WIKBON公司對2019年第四季度財報進行了回顧，并希望將這些數(shù)據(jù)作為可以隨著時間推移進行市場跟蹤的晴雨表。
