科技日新月異，產(chǎn)業(yè)也隨之跌宕起伏?？萍际肪褪且徊慨a(chǎn)業(yè)興衰的淘汰史。無論是初創(chuàng)企業(yè)還是行業(yè)老大，都逃不過這樣的法則。物競(jìng)天擇，適者生存，在科技界誰掌握科技誰就掌握未來。
老牌數(shù)據(jù)庫公司甲骨文轉(zhuǎn)型云計(jì)算業(yè)務(wù)已經(jīng)有3個(gè)年頭了，從沸沸揚(yáng)揚(yáng)的甲骨文裁員事件;到大量增聘員工拓展云服務(wù);再到最近甲骨文訴Google的Java API侵權(quán)案勝訴。近些年來，甲骨文公司一直處于風(fēng)口浪尖。
就在近日，甲骨文公布了2020財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示甲骨文公司的營(yíng)收增長(zhǎng)穩(wěn)健，虧損大幅收窄。云計(jì)算業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。
目前，在云計(jì)算市場(chǎng)中，亞馬遜公司一家獨(dú)大，微軟、谷歌、阿里云也在窮追猛趕。由于決策上失誤，錯(cuò)失了云計(jì)算發(fā)展黃金時(shí)期，甲骨文落后市場(chǎng)一大截。但甲骨文目前也在奮力追趕。今年2月3日，甲骨文公司表示，已在五個(gè)國(guó)家增加了新的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，目標(biāo)是在2020年底前在全世界擁有36個(gè)數(shù)據(jù)中心，從而跟亞馬遜、微軟等公司搶奪更多的云計(jì)算市場(chǎng)份額。
曾經(jīng)獨(dú)霸天下的數(shù)據(jù)庫王者甲骨文轉(zhuǎn)型云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)微有成效，但是面對(duì)科技行業(yè)的"馬太效應(yīng)"，甲骨文要如何突圍?未來的云計(jì)算市場(chǎng)又會(huì)是怎樣的光景呢?
凈利潤(rùn)同比下降6%，并購與重組支出很大
甲骨文2020財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)顯示，甲骨文公司業(yè)績(jī)緩慢增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)呈下滑趨勢(shì)。甲骨文第三財(cái)季總營(yíng)收為97.96億美元，與去年同期的96.14億美元相比增長(zhǎng)2%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比增長(zhǎng)3%。其中，云服務(wù)和授權(quán)支持業(yè)務(wù)營(yíng)收為69.3億美元，同比增長(zhǎng)4%，占總營(yíng)收的71%;云授權(quán)和現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)業(yè)務(wù)營(yíng)收為12.31億美元，同比下降2%，占總營(yíng)收的12%。
值得注意的是甲骨文第三季度的凈利潤(rùn)為25.71億美元，與去年同期的27.45億美元相比下降6%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比下降5%。每股攤薄收益為0.79美元，相比之下去年同期的每股攤薄收益為0.76美元。
凈利潤(rùn)下降，主要還是與甲骨文高額的并購和重組支出依然居高不下有關(guān)。甲骨文并購相關(guān)支出及其他支出為700萬美元，與去年同期的-400萬美元相比增長(zhǎng)297%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比增長(zhǎng)295%;重組支出為6000萬美元，與去年同期的4300萬美元相比增長(zhǎng)42%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比增長(zhǎng)47%。
但是運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)方面收入不錯(cuò)，甲骨文第三季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為35.28億美元，與去年同期的33.99億美元相比增長(zhǎng)4%，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響為同比增長(zhǎng)5%;運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為36%，高于去年同期的35%。
甲骨文首席執(zhí)行官薩弗拉·卡茲(Safra Catz)稱："我們實(shí)現(xiàn)了極其強(qiáng)勁的季度業(yè)績(jī)，不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響，總營(yíng)收同比增長(zhǎng)3%。不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響，由云服務(wù)和授權(quán)支持營(yíng)收組成的訂閱業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)了5%。持續(xù)增長(zhǎng)和經(jīng)常性的訂閱營(yíng)收現(xiàn)在已占公司總營(yíng)收的71%，從而使我們的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率環(huán)比上升，并在第三季度中令不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的每股收益實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。"
受到業(yè)績(jī)超預(yù)期影響，甲骨文股價(jià)大幅上漲，財(cái)報(bào)發(fā)布后截至文章發(fā)稿前，最終收盤甲骨文漲幅為20.43%。盤后每股為47.93美元，市值為1537.43億美元。
整體上來看，甲骨文公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)緩慢，但是股價(jià)卻大幅度上漲，資本為何如此看好甲骨文，甲骨文又是如何在強(qiáng)敵環(huán)伺的云計(jì)算市場(chǎng)中殺出一條血路呢?
內(nèi)部裁員、外部瘋狂擴(kuò)張、押注SAAS，甲骨文為奪云計(jì)算市場(chǎng)步步為營(yíng)
據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，在云計(jì)算市場(chǎng)中，亞馬遜、微軟、阿里云占據(jù)市場(chǎng)前三。阿里云全球市場(chǎng)份額進(jìn)一步上漲，增速為市場(chǎng)前五中最快。全球云計(jì)算市場(chǎng)形成3A格局(亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云)，其中3A占據(jù)云市場(chǎng)近七成份額，市場(chǎng)逐步向頭部聚集。這使得甲骨文想要突圍更加艱難。
據(jù)甲骨文最新財(cái)報(bào)來看，該季度的云服務(wù)和授權(quán)支持業(yè)務(wù)營(yíng)收為69.3億美元，同比增長(zhǎng)4%，從這個(gè)同比增速來看確實(shí)不快，但該業(yè)務(wù)的營(yíng)收占總營(yíng)收比重達(dá)71%?？梢哉f，個(gè)位數(shù)的增速令甲骨文有點(diǎn)格格不入。
作為曾經(jīng)僅次于微軟之后的全球第二大軟件公司，盡管被亞馬遜、微軟等行業(yè)巨頭在云計(jì)算市場(chǎng)上甩開了十萬八千里，但甲骨文不會(huì)輕易認(rèn)輸，憑借其雄厚的資金積累和技術(shù)優(yōu)勢(shì)瘋狂兼并，誓要奪回曾經(jīng)失去的市場(chǎng)。
首當(dāng)其沖的就是公司的人員精簡(jiǎn)和結(jié)構(gòu)調(diào)整問題。為全面發(fā)力云計(jì)算"清理路障"。甲骨文公司在全球范圍內(nèi)大面積裁員，波及銷售、業(yè)務(wù)開發(fā)和解決方案工程等三大部門。甲骨文公司云計(jì)算業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在同年10月份表示，作為將云計(jì)算服務(wù)推廣到世界各國(guó)的積極計(jì)劃的一部分，該公司計(jì)劃招聘近2000名員工。裁減傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的員工，集中招募人員發(fā)力云計(jì)算，減少了人員的支出成本，這將大大有利于甲骨文的云計(jì)算之路，畢竟成本的削減可能比收入增長(zhǎng)更有規(guī)律和持續(xù)性。
除此之外，財(cái)大氣粗甲骨文也在近乎瘋狂的并購式擴(kuò)張。甲骨文極其希望能快速彌補(bǔ)短板、縮小與對(duì)手的差距，在自己不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域取勝，甲骨文認(rèn)為把所需的人才、技術(shù)、產(chǎn)品吸納進(jìn)來的簡(jiǎn)單粗暴方式最有效。僅在2018年，甲骨文就收購了 9 家不同的公司，擴(kuò)充了其云產(chǎn)品組合。憑借著重金并購與資源整合，甲骨文也迅速變成了橫跨 IaaS、PaaS、SaaS的綜合云服務(wù)提供商。這些舉措，即使是云計(jì)算的龍頭老大亞馬遜也未必有能力做到。
甲骨文將重心過度押注SaaS上，這并不被業(yè)界看好。因?yàn)槟壳叭蚩萍季揞^攻占云計(jì)算的策略是，自己并不生產(chǎn)SaaS，只將成本放在云計(jì)算技術(shù)研發(fā)上，提供服務(wù)與賦能來擴(kuò)大其在SaaS領(lǐng)域的生態(tài)，獲得更多SaaS企業(yè)的合作。甲骨文此舉顯然是想將云計(jì)算的命盤抓在自己手里，用強(qiáng)大的資金投入獲得長(zhǎng)期的行業(yè)紅利。這種差異化突圍策略，使得與其它巨頭格格不入，也一度被業(yè)界認(rèn)為是 "選錯(cuò)了賽道"。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，從市場(chǎng)規(guī)模角度來看，SaaS最大的發(fā)展空間最大，2019年SaaS的市場(chǎng)規(guī)模占比為63%，IaaS為25%、PaaS為12%。如此看來，甲骨文日后云計(jì)算市場(chǎng)將會(huì)有很大的發(fā)展空間，這也是資本股市看好甲骨文重要的原因之一。
另外，甲骨文也在科技創(chuàng)新上的勢(shì)力也不容小覷。畢竟是曾經(jīng)科技行業(yè)的佼佼者和領(lǐng)頭羊。甲骨文為了全面支持云架構(gòu)，幾乎重寫了所有軟件產(chǎn)品，并對(duì)應(yīng)用交互進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，還開發(fā)了高性能服務(wù)器芯片。無論是從底層芯片到IaaS、PaaS、SaaS，還是行業(yè)應(yīng)用，甲骨文都在以自己"特有的軟件技術(shù)專長(zhǎng)"翻寫了云計(jì)算方案的各個(gè)層面
為了追趕云市場(chǎng)，甲骨文進(jìn)行了大刀闊斧的改革。不僅在公司內(nèi)部人員上做了相應(yīng)的調(diào)整。而且還對(duì)外瘋狂的兼并對(duì)內(nèi)進(jìn)行重組，憑借著自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行差異化突圍，如今，甲骨文又在和谷歌商業(yè)糾紛案上手握的Java專利籌碼，得到了聯(lián)邦政府在最高法院上提供的支持。再加上疫情之下，云計(jì)算市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，甲骨文此次股價(jià)的飆升也就不足為奇了。
總營(yíng)收同比增長(zhǎng)2% 增速相對(duì)乏力，甲骨文與"微軟"結(jié)盟真的能自救嗎?
隨著5G商用加速，AI技術(shù)擴(kuò)散，越來越多企業(yè)開始部署物聯(lián)網(wǎng)，這會(huì)進(jìn)一步激活云服務(wù)市場(chǎng)。據(jù)Canalys的云市場(chǎng)預(yù)測(cè)，今年年全球云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為1410億美元，比上年同比增長(zhǎng)32%，到2024年將增長(zhǎng)至2840億美元(人民幣約2萬億元)。
看準(zhǔn)了云計(jì)算的市場(chǎng)，傳統(tǒng)IT龍頭包括IBM、Oracle、EMC、惠普等也在紛紛轉(zhuǎn)型：IBM這幾年在大刀闊斧地改革，并購云計(jì)算相關(guān)公司，推出PaaS平臺(tái)，去年溢價(jià)62.4%收購了Redhat，IBM營(yíng)收也開始增長(zhǎng);Oracle的轉(zhuǎn)型跟不上節(jié)奏，增速緩慢，流失了很多人才;最后一個(gè)是EMC，EMC是做獨(dú)立存儲(chǔ)起家的公司，目前在云計(jì)算市場(chǎng)上的發(fā)展也困難重重。
畢竟數(shù)據(jù)庫早已落后于時(shí)代，云計(jì)算市場(chǎng)的擴(kuò)大又進(jìn)一步積壓了傳統(tǒng)IT公司的生存空間，甲骨文向云計(jì)算方面的轉(zhuǎn)型，其實(shí)更像是一場(chǎng)自救。
最新財(cái)報(bào)顯示，甲骨文第三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)只有2%，在業(yè)績(jī)上，甲骨文的增長(zhǎng)相對(duì)乏力。尤其是相對(duì)于阿里巴巴的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。據(jù)阿里巴巴2020財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)顯示，截至2019年12月31日，阿里巴巴三季度收入同比增長(zhǎng)38%至1614.56億元，其中阿里云單季營(yíng)收達(dá)到107億元，首次突破100億元，同比增長(zhǎng)62%。而受益于疫情防控期間日益增長(zhǎng)的遠(yuǎn)程辦公需求，阿里云增長(zhǎng)還在持續(xù)。
除了增長(zhǎng)乏力之外，甲骨文傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)也受到挑戰(zhàn)，2019年10月15日，亞馬遜宣布其消費(fèi)者業(yè)務(wù)永久棄用甲骨文數(shù)據(jù)庫，將在2019年底完成存儲(chǔ)在近7500個(gè)甲骨文數(shù)據(jù)庫中的75PB的數(shù)據(jù)遷移工作。這是繼阿里巴巴之后，又一國(guó)際巨頭宣布棄用甲骨文數(shù)據(jù)庫。
除此之外，甲骨文的管理層分歧內(nèi)斗不斷，高管人才流失、人事動(dòng)蕩。這也加劇了甲骨文在云計(jì)算之路轉(zhuǎn)型上的困難。例如，在甲骨文任職22年后選擇辭職的托馬斯·庫里安，也是因與埃里森在云計(jì)算戰(zhàn)略方向上存在巨大分歧而分道揚(yáng)鑣，而且，還轉(zhuǎn)投對(duì)手成為谷歌現(xiàn)任云服務(wù)CEO。如果內(nèi)部繼續(xù)這樣不安，將會(huì)非常影響甲骨文的云計(jì)算之路。
感覺到空前的危機(jī)，甲骨文迅速攻占云計(jì)算市場(chǎng)的同時(shí)，決定與微軟攜手，來抵抗亞馬遜、谷歌和阿里云帶來的壓力。日前，甲骨文宣布繼續(xù)擴(kuò)展與微軟(MSFT.US)的云互操作性合作伙伴關(guān)系，以幫助全球的聯(lián)合客戶在Oracle cloud和Microsoft Azure上運(yùn)行他們的關(guān)鍵任務(wù)工作負(fù)載。企業(yè)性質(zhì)可以構(gòu)建可在微軟和甲骨文云區(qū)域之間無縫交互的工作負(fù)載。
微軟作為云計(jì)算行業(yè)中的老二，此次與甲骨文結(jié)盟，一方面是為了進(jìn)一步瓜分亞馬遜的所占據(jù)的市場(chǎng)，另一方面也是為了抵擋谷歌和阿里云的攻勢(shì)。而甲骨文也也能抱住微軟的大腿，彌補(bǔ)云計(jì)算方面的弱勢(shì)。
目前，大型企業(yè)和政府客戶是云計(jì)算的兵家必爭(zhēng)之地，微軟和甲骨文結(jié)合，也是為了與亞馬遜搶奪這些用戶。甲骨文擁有多年的(Oracle)的企業(yè)專業(yè)知識(shí)，能幫助聯(lián)合客戶加速企業(yè)應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫向公有云的遷移。而不必對(duì)任何東西進(jìn)行重新架構(gòu)，從而保留他們已經(jīng)做出的大量投資。這對(duì)大型企業(yè)和政府客戶的吸引力還是很大的。
如果丟失了大型企業(yè)和政府客戶這樣的大客戶，這對(duì)亞馬遜來說很不利，但是亞馬遜也一定會(huì)出招反擊，如此看來，未來的云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。
科技行業(yè)遵循"馬太效應(yīng)"，產(chǎn)業(yè)主動(dòng)權(quán)只會(huì)集中在少數(shù)幾個(gè)頭部玩家中，如今云計(jì)算留給甲骨文的空間和時(shí)間有限。冰凍非一日之寒，甲骨文曾經(jīng)是數(shù)據(jù)庫王者，而今也成為云計(jì)算小玩家。但是能從王者之夢(mèng)里醒來，斬掉固有思維，奮發(fā)圖強(qiáng)。誰又能斷定甲骨文不會(huì)再締結(jié)一個(gè)傳奇呢?畢竟，亞馬遜云營(yíng)收從10億級(jí)到100億級(jí)用了6年，而阿里云僅4年內(nèi)就實(shí)現(xiàn)單季度營(yíng)收從10億級(jí)別到100億的躍遷。
