當(dāng)前，新冠肺炎疫情在歐洲迅速蔓延，形勢不容樂觀，這對剛剛起步的歐洲5G發(fā)展蒙上了一層陰影。過去一年，全球5G商用進(jìn)程進(jìn)一步加速，歐洲盡管面臨重重壓力，主要國家和運營商仍啟動了5G商用服務(wù)，但相對于美國、中國和韓國，歐洲5G進(jìn)程相對落后。不過，令人欣慰的是，截止2019年底，歐洲各國和主要運營商已采取多種舉措，5G進(jìn)程有望提速，但這次疫情的爆發(fā)，為今年歐洲5G的發(fā)展又帶來了的極大的不確定性。本文將從商用進(jìn)展，發(fā)展滯后原因及舉措，行業(yè)市場探索和未來發(fā)展分析等方面闡述歐洲5G發(fā)展情況。
01
疫情為歐洲5G蒙上陰影
據(jù)GSMA統(tǒng)計，截止2020年3月，全球已有63家運營商在35個國家和地區(qū)推出5G商用服務(wù)，其中包括55個移動服務(wù)和34個FWA服務(wù)。全球有359家運營商正在投資5G網(wǎng)絡(luò)，包括5G網(wǎng)絡(luò)測試、試點或已啟動大規(guī)模部署。歐洲主要國家和運營商已推出5G商用服務(wù)。
2019年底，業(yè)界曾普遍相信，雖然歐洲面臨重重困難，不過隨著一系列針對性舉措的實施，2020年歐洲5G部署進(jìn)度將進(jìn)一步提速。GSMA曾預(yù)計到2025年，全球5G連接數(shù)將達(dá)到18億，其中歐洲將占13.1%，約2.3億，5G將占?xì)W洲所有連接數(shù)的34%。
但突如其來的新冠肺炎疫情，給這一判斷增加了非常大的不確定性。2月，雖然經(jīng)過多次努力，GSMA最終仍然決定取消2020年移動世界大會，3GPP也宣布把2020年第一季度所有面對面的標(biāo)準(zhǔn)會議轉(zhuǎn)換為在線會議。3月中旬，在中國疫情得到基本控制同時，歐洲疫情形勢卻越來越嚴(yán)重。
據(jù)法新社報道，截止3月19日，歐洲累計確診新冠肺炎100470例，累計死亡4752例，成為確診人數(shù)最多的大洲。
受疫情影響，歐洲許多國家采取限制措施，很多運營商采取遠(yuǎn)程辦公等形式，5G建設(shè)進(jìn)程短期受到嚴(yán)重影響，歐洲今年的5G部署進(jìn)程能否按計劃如期推進(jìn)，或者說將受到多大程度的影響，將取決于能否像中國一樣短期內(nèi)有效控制疫情，目前來看，不確定性仍然很高。
02
2019年開啟商用，規(guī)模不斷擴(kuò)大
1、歐洲主要國家5G進(jìn)展
2019年，歐洲正式開啟5G商用。截止2019年12月，包括奧地利、芬蘭、德國、意大利、愛爾蘭、拉脫維亞、羅馬尼亞、西班牙、瑞士和英國在內(nèi)的主要歐洲國家已推出22張5G商用網(wǎng)絡(luò)。
瑞士是歐洲5G發(fā)展最快的國家。Sunrise于2019年4月便在歐洲率先推出5G固定無線服務(wù)，5月初開始提供5G移動服務(wù)。截止2019年9月，Sunrise在瑞士的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍已經(jīng)擴(kuò)展到262個城鎮(zhèn)，實現(xiàn)全國超過90%的人口覆蓋。
英國也是歐洲積極推進(jìn)5G部署的國家之一。EE 于2019年5月30日在英國首先推出5G服務(wù)，期初只覆蓋倫敦、卡迪夫、愛丁堡、貝爾法斯特、伯明翰和曼徹斯特六個主要城市的部分密集街區(qū)，2019年下半年實現(xiàn)了10個城市的覆蓋。2019年7月3日，Vodafone在英國7個城市推出5G服務(wù)，2019年底已在12個城市開通5G服務(wù)。2019年10月17日，O2在6個城鎮(zhèn)啟動5G服務(wù)，2019年底達(dá)到20個城鎮(zhèn)，預(yù)計到2020年年中達(dá)到50個城鎮(zhèn)。Three在2019年8月19日宣布在倫敦三個地區(qū)推出基于固定無線接入的5G服務(wù)，但其5G移動服務(wù)推遲到2020年。
意大利在2019年6月推出5G服務(wù)。2019年6月16日，Vodafone在米蘭、羅馬、都靈、博洛尼亞和那不勒斯推出了5G服務(wù)，到2020年，預(yù)計將再覆蓋45至50個城市。TIM于2019年6月27日在都靈和羅馬商用了5G網(wǎng)絡(luò)。
德國于2019年7月推出5G服務(wù)，DT當(dāng)時在柏林和波恩推出5G服務(wù)，2019年底又新增了4個城市，預(yù)計到2020年底將另有20個城市實現(xiàn)覆蓋。Vodafone也在當(dāng)月推出5G商用服務(wù)。
在西班牙，Vodafone于2019年6月15日在15個城市啟動5G服務(wù)，這些地區(qū)的人口覆蓋率達(dá)到50%。
羅馬尼亞在2019年6月26日開通首批5G站點。愛爾蘭2019年10月24日，在十個地方使用100個站點推出5G。
歐洲主要國家5G首發(fā)情況見下表。另外，還有一些歐洲國家，在2019年得到頻譜之后，只進(jìn)行了5G試驗。比如A1，其在保加利亞得到3.4-3.5GHz頻帶的試用頻率后，2019年7月開始了一系列5G試驗，計劃在2020年推出5G商用網(wǎng)絡(luò)。
2、歐洲主要運營商5G進(jìn)展
EE于2019年5月30日推出了英國首個商用5G網(wǎng)絡(luò)。最初覆蓋集中在六個主要城市繁忙街區(qū)：倫敦、加的夫、愛丁堡、貝爾法斯特、伯明翰和曼徹斯特。2019年下半年覆蓋10個城市，其它將在2020實現(xiàn)5G覆蓋。
繼EE之后，Vodafone于2019年7月3日在英國7座城市推出了5G商用服務(wù)，截止2019年11月中旬，已在7個歐洲市場的58個城市提供服務(wù)，包括：德國、愛爾蘭、意大利、羅馬尼亞、西班牙、匈牙利和英國， 2020年4月前還將增加兩個城市。Vodafone計劃建設(shè)“歐洲最大的5G網(wǎng)絡(luò)”，到2020年底覆蓋50多個城市。
DT（Deutsche Telekom）于2019年3月底在奧地利商用了第一個5G網(wǎng)絡(luò)，2019年7月在柏林和伯恩大面積推出5G服務(wù)。后續(xù)又增加了科隆、達(dá)姆施塔特、慕尼黑、漢堡和萊比錫，截止2019年底共在7個城市推出5G服務(wù)，預(yù)計2020年還會再增加20個城市實現(xiàn)5G覆蓋。
Orange于2019年11月在羅馬尼亞推出其首個5G商用網(wǎng)絡(luò)，這次覆蓋三座城市，并且推出第一款運營商品牌5G智能手機(jī)Orange Nevajet 5G。從2019年10月開始毫米波頻譜測試開始算起，其目前已在歐洲17個城市部署了5G網(wǎng)絡(luò)，這比他們之前要在2020年才啟動5G商用的計劃有所提前。
2019年10月，Telefonica在英國推出了第一個5G網(wǎng)絡(luò)。最初覆蓋六個地區(qū)：貝爾法斯特、卡迪夫、愛丁堡、倫敦、斯勞和利茲。預(yù)計2020年上半年將在西班牙和德國推出5G服務(wù)。
2019年6月，TIM在都靈和羅馬推出了商用5G網(wǎng)絡(luò)，一個月后又在那不勒斯推出在。2019年10月又增加了佛羅倫薩和熱那亞。截止2019年底，相繼增加了6個城市、30個旅游目的地和50個工業(yè)區(qū)的覆蓋，預(yù)計到2021年，將覆蓋120個城鎮(zhèn)。
2019年10月，Telia在芬蘭推出5G，提供移動和家庭寬帶服務(wù)。這項服務(wù)最初在赫爾辛基、萬塔和烏盧開展，計劃在2019年底前覆蓋七個大城市。Telia還在愛沙尼亞和挪威推出了測試網(wǎng)絡(luò)，并在瑞典為沃爾沃推出了一個私人5G網(wǎng)絡(luò)。
03
整體進(jìn)展相對滯后
早在2016年，歐盟便開始籌劃推進(jìn)5G發(fā)展并發(fā)布《5G行動計劃》，2018年北歐五國簽訂5G合作協(xié)議，試圖推動北歐五國成為5G技術(shù)研究應(yīng)用和社會部門信息化的世界領(lǐng)先者。
但這一美好的藍(lán)圖實際進(jìn)展并不順利，截止2020年初，無論從商用進(jìn)度、規(guī)模還是用戶數(shù)來看，歐洲的5G部署都已明顯落后于美國、中國、韓國和日本等國家。主要原因有以下幾個方面：
1、歐洲運營商支出壓力大，5G回報不確定性高
首先，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要高昂成本支出，目前歐洲運營商普遍利潤率低于其它地區(qū)，資金壓力巨大。
歐洲電信行業(yè)的市值下降間接反映出歐洲運營數(shù)據(jù)的艱難處境，據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示，2012年至2018年間，歐洲電信行業(yè)市值幾乎減半，從2340億美元降至1330億美元。而同期，美國電信行業(yè)市值增長71%至5320億美元，亞洲電信行業(yè)市值增長13%至5610億美元。
其次，5G資費定價面臨壓力。除英國之外，意大利、瑞士、西班牙等國家推出的5G套餐和4G的資費基本相同，基本沒有或很少為5G收取額外費用。Vodafone在意大利和西班牙甚至為部分企業(yè)客戶免費提供5G服務(wù)。
Sunrise在瑞士推出的5G服務(wù)，也不收取額外費用，促銷期間每月和4G資費相同，僅收取49歐元。
TIM在意大利推出的的入門級5G SIM資費僅比最便宜的4G資費高出10歐元，提供的數(shù)據(jù)和速度比4G上的700Mbps高出10GB。
有些運營商還采取先免費試用的策略。Three在2019年底在英國的25個城市推出5G，其全部1000萬客戶將不需要額外花費即可使用5G。Vodafone在新西蘭宣布其將在2020年6月30日前免費提供5G服務(wù)，此后，計劃每月向每個連接收取10新西蘭元（6.50美元）的接入費。
運營商之所以如此，是因為當(dāng)前5G定價主要面臨如下兩方面的壓力：
第一，5G當(dāng)前為消費者帶來的價值有限。由于尚處于5G部署早期，5G目前給消費者帶來的好處僅僅是速度更快數(shù)據(jù)更多的4G，因此運營商們的5G資費策略基本與4G類似；
第二，歐洲用戶升級5G意愿明顯更低。據(jù)GSMA調(diào)查顯示，相比于中國、韓國的消費者，歐洲的消費者升級到5G的意圖明顯更低。
而在一項愿意為5G服務(wù)支付多少額外費用的調(diào)查中，歐洲用戶也更加保守和謹(jǐn)慎，其中43%的用戶不愿意支出額外費用，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中國、韓國和美國。
2、5G頻譜拍賣價格過高，備受質(zhì)疑
在5G部署上，歐洲政府的態(tài)度一直備受質(zhì)疑，包括頻譜拍賣進(jìn)展緩慢、拍賣價格過高，缺乏產(chǎn)業(yè)支持政策等。
2018年，英國舉行了第一次5G頻譜拍賣會，運營商們共付出了14億英鎊。同年，意大利從5G頻譜拍賣中獲得65億歐元收入。2019年6月，德國完成了5G頻譜最終拍賣，總價為65億歐元，超出了人們此前預(yù)期的50億歐元，盡管成交金額遠(yuǎn)低于3G時代，但面對當(dāng)前歐洲運營商的經(jīng)營現(xiàn)狀，過高的頻譜價格無疑會很大程度上制約歐洲5G發(fā)展步伐。
3、監(jiān)管嚴(yán)格
2019年3月份，歐盟委員會提出了應(yīng)對5G安全風(fēng)險的共同計劃，要求各成員國用3個月時間來實施國家風(fēng)險評估，并且在之后的15個月里協(xié)商制定一套泛歐盟標(biāo)準(zhǔn)。這個時間表與歐盟想成為5G的領(lǐng)導(dǎo)者是矛盾的，換句話說，歐洲政府機(jī)構(gòu)討論“安全”這一措施與現(xiàn)在電信公司紛紛推進(jìn)5G發(fā)展的步伐并不一致，前者還會在一定程度上阻礙后者的推進(jìn)。
04
多措并舉，進(jìn)程曾有望提速
1、5G網(wǎng)絡(luò)共享成為趨勢
面對高昂的5G投資壓力，歐洲運營商也像其它地區(qū)一樣，在部署層面尋求更適合的技術(shù)方案。網(wǎng)絡(luò)共享可在保障覆蓋需求的前提下，幫助運營商大幅降低成本，目前越來越多的歐洲運營商們已在網(wǎng)絡(luò)共享方面展開合作。
據(jù)Telecompaper 1月6日報道，Telefonica正與西班牙運營商Vodafone、Orange商討加入網(wǎng)絡(luò)共享協(xié)議，共同為偏遠(yuǎn)地區(qū)提供網(wǎng)絡(luò)覆蓋。Vodafone和Orange于2019年4月續(xù)簽了網(wǎng)絡(luò)共享協(xié)議，將采用網(wǎng)絡(luò)共享方式建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。此外，2019年，包括O2和Vodafone，TIM和Vodafone（意大利）在內(nèi)的多家運營商簽署網(wǎng)絡(luò)共享協(xié)議。可以說，越來越多的歐洲運營商在5G建設(shè)中采取或考慮采用網(wǎng)絡(luò)共享的方式，這有助于歐洲在未來幾年更快地部署5G網(wǎng)絡(luò)。
2、不斷擴(kuò)大和中國廠商合作
迫于5G網(wǎng)絡(luò)體驗和成本等各方面的因素，歐洲運營商逐步加大同中國廠商的合作，包括終端和系統(tǒng)設(shè)備。
終端方面，2019年發(fā)布5G商用的歐洲運營商當(dāng)中，大部分都采用了中國廠商的產(chǎn)品。
2019年4月17日，Swisscom（瑞士電信）5G網(wǎng)絡(luò)商用，第一個5G終端為Oppo Reno；2019年6月15日 Vodafone在15個城市啟動5G服務(wù)，提供的終端是小米Mi Mix 3g和LG V50 ThinQ 5G；Monaco Telecom采用的則是華為Mate 20 X 5G和小米Mi Mix3 5G。
系統(tǒng)設(shè)備上，受制于政治原因，歐洲很多國家在很長一段時間里，對是否采用包括華為在內(nèi)的中國廠商設(shè)備采取搖擺不定的態(tài)度，但這一局面在2020年初有所變化。
法國經(jīng)濟(jì)和財政部長勒梅爾2020年2月13日表示，中國公司不會被排除在法國5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商之外。英國政府和歐盟委員會在2020年2月分別發(fā)布了有關(guān)5G建設(shè)的政策文件。3月10日，英國下議院進(jìn)行了投票，否決了一些保守黨議員提出的剔除華為參與建設(shè)英國5G網(wǎng)絡(luò)的修正案。而德國也在當(dāng)月通過文件，不禁止中國公司參加德國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
截止2020年初，歐洲已有21個國家或地區(qū)宣布將采購華為設(shè)備。中興通訊則在全球取得46個5G商用合同，其中相當(dāng)數(shù)量是歐洲運營商。
3、套餐創(chuàng)新
對于定價壓力，歐洲運營商一方面加大5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，提升網(wǎng)絡(luò)體驗，另一方面也關(guān)注利用視頻業(yè)務(wù)和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容綁定來吸引用戶，從而獲取價格溢價，留住高端用戶。
Orange Group在羅馬尼亞推出首個5G網(wǎng)絡(luò)，其5G計劃起價為每月25歐元（28美元），可提供無限量的數(shù)據(jù)、語音通話和短信，還可使用Deezer音樂服務(wù)和Orange的家庭高清Go移動電視套餐。Orange Romania還推出了eSIM和eSIM設(shè)備之間的號碼共享，允許在多個設(shè)備上使用相同的電話號碼，而無需藍(lán)牙或Wi-Fi連接。與此同時，運營商正在積極建立合作伙伴關(guān)系，探索5G企業(yè)和工業(yè)用例。
4、政策加碼
為加速5G，歐洲很多國家開始簡化頻譜拍賣流程，并在頻譜拍賣時對網(wǎng)絡(luò)部署進(jìn)度和規(guī)模提出附加條件。
奧地利政府要求運營商在2021年之前將5G信號覆蓋首都維也納，信號覆蓋全國最遲不得晚于2025年。為此，奧地利不僅簡化了5G頻段拍賣時的政策，還通過建立基金來降低運營商的資金壓力。對于牌照拍賣的收益，奧地利政府表明會成立“帶框基金”，以補(bǔ)貼的形式返還給運營商。
預(yù)計2020年歐洲的頻譜拍賣將進(jìn)一步加速。捷克、新西蘭將在一季度進(jìn)行頻譜拍賣。荷蘭、羅馬尼亞、匈牙利、愛爾蘭、葡萄牙、法國、波蘭、希臘等國家也將在二季度進(jìn)行頻譜拍賣。
2019年11月，國際電聯(lián)WRC-19的全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)確定了在26、40、47和66GHz范圍內(nèi)使用5G的10GHz以上的頻譜，包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz、47.2-48.2GHz和66-71GHz。還同意研究5G在3.3GHz至10.5GHz之間的中頻和低于1GHz的頻段的附加頻譜，這必然將對歐洲5G發(fā)展帶來新的動力。
05
積極布局行業(yè)市場
雖然當(dāng)前5G的新功能還有待進(jìn)一步挖掘，但對于消費者而言，足以激發(fā)消費者的興趣，更快的速度、更大即時性和更多的數(shù)據(jù)和內(nèi)容仍然具有很強(qiáng)的吸引力。很多歐洲運營商也推出了諸如高清視頻、AR\VR、云游戲等消費者服務(wù)，這在初期是合理的策略。但是要想著眼長遠(yuǎn)，運營商需要同時加大對企業(yè)市場的拓展。
1、普遍認(rèn)為行業(yè)市場才是5G真正重要的方向
雖然初期面向消費者的5G服務(wù)會快速帶動用戶量的增長，但是歐洲運營商已普遍認(rèn)識已到行業(yè)市場的需求和收入才是未來5G真正重要的方向。
Sunrise是率先在歐洲部署5G的運營商，2019年已在瑞士262個城鎮(zhèn)部署了5G網(wǎng)絡(luò)。其在行業(yè)應(yīng)用方面也加速探索，2019年創(chuàng)建5G聯(lián)合創(chuàng)新中心，創(chuàng)新中心除了進(jìn)行5G云游戲、5G直播在內(nèi)的個人和家庭場景應(yīng)用之外，也深耕包括5G智慧農(nóng)業(yè)、5G智能制造在內(nèi)的多種行業(yè)應(yīng)用，全面覆蓋企業(yè)場景。Sunrise目前強(qiáng)調(diào)了四個不同的消費和工業(yè)領(lǐng)域，智能農(nóng)業(yè)、5G智能制造、5G智能物流和智能家居。
在5G智慧農(nóng)業(yè)方面，位于瑞士圖爾高州的農(nóng)業(yè)研究能力中心Agroscope，研究人員正利用新的5G網(wǎng)絡(luò)來測試最新技術(shù)，以幫助牧民改善奶牛的產(chǎn)奶量并對其攝食行為進(jìn)行跟蹤，從而確保牲畜保持在最佳健康狀態(tài)以實現(xiàn)最高產(chǎn)量。來自伊韋爾東的Ecorobotix公司開發(fā)出了非常完善的原型機(jī)，通過5G＋無人機(jī)高清視頻攝錄和傳輸，田間圖像能夠即刻傳送到云端，農(nóng)民可以收集并分析處理這些圖像，以指導(dǎo)土地施肥。
在5G智能制造方面，跨國工業(yè)公司GF機(jī)械加工解決方案位于瑞士比爾的工廠通過部署Sunrise的5G網(wǎng)絡(luò)，車間內(nèi)下載速度和傳輸速率超過1.1Gbps，可實現(xiàn)工廠機(jī)器與其云服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施之間的安全連接，同時還能享受超低時延帶來的便利，實現(xiàn)無間斷生產(chǎn)所需的應(yīng)用成為可能，為未來工廠的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
Vodafone一直以來積極利用同各行業(yè)伙伴來推動5G服務(wù)，在推出5G服務(wù)之前，就已經(jīng)與38家工業(yè)和企業(yè)合作伙伴合作，涉及智能城市、校園網(wǎng)、健康、農(nóng)業(yè)和娛樂等領(lǐng)域的41個項目。
在英國，Vodafone于2019年6月在英國創(chuàng)建數(shù)字創(chuàng)新中心，該中心擁有100多家初創(chuàng)公司，主要覆蓋5G和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。此外，Vodafone與云計算游戲提供商Hatch達(dá)成了英國獨家協(xié)議。同時，還同包括Spotify、Sky和Amazon在內(nèi)的許多 優(yōu)質(zhì)內(nèi)容提供商合作發(fā)展5G。
Orange2019年在歐洲17個城市逐步部署5G網(wǎng)絡(luò)，同時，它用早期接入設(shè)備進(jìn)行了面向企業(yè)和行業(yè)的垂直應(yīng)用，與競爭對手聚焦于普通用戶相比，其采取了更為審慎的立場。
2、注重特定場景方案
許多運營商正在尋求使用5G為工廠、港口和醫(yī)院等提供專用網(wǎng)絡(luò)。2018年12月，Telia在斯德哥爾摩皇家理工學(xué)院推出了瑞典第一個5G網(wǎng)絡(luò)。同時與愛立信合作，在大學(xué)校園進(jìn)行應(yīng)用測試。該試驗將在2019年繼續(xù)進(jìn)行，2020年全面投入商業(yè)運營。
2019年，在意大利，TIM和Fastweb探索使用5G技術(shù)，通過物聯(lián)網(wǎng)解決方案與數(shù)字自動化相結(jié)合，提高港口城市的安全性、訪問控制和物流。并在2019年歐洲文化之都Matera探索考古遺址和博物館的3D虛擬化和重建，目的是制作虛擬博物館，而Swiscom也在著力打造面向校園的解決方案。
總的來說，歐洲5G不管是從規(guī)模還是商業(yè)模式上，都還處于艱難的起步階段，已和領(lǐng)先國家有一定差距，后續(xù)能否有效控制疫情的影響，針對各種困難采取有效措施予以應(yīng)對，將對2020年歐洲5G發(fā)展至關(guān)重要，我們也將持續(xù)追蹤。
