曾經(jīng)有句名言說“軟件正在吞噬世界”，如今正在發(fā)生的是“物聯(lián)網(wǎng)正在吃掉支付”，后面這句不是我妄言，而是一系列報告中得出的結(jié)論。
物聯(lián)網(wǎng)支付是在新冠中，少有的實現(xiàn)逆勢發(fā)展的領(lǐng)域之一。疫情前后，雖然C端消費者和B端企業(yè)的總體支出變化波動性較小，但是在支付方式上，非接觸式的物聯(lián)網(wǎng)支付占比明顯提升。
如今一個很明顯的趨勢是，支付正在被各種物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和應(yīng)用逐步滲透，這是因為物聯(lián)網(wǎng)支付具有很大的想象空間——當(dāng)設(shè)備檢測到庫存不足時，可以實現(xiàn)自動補貨。比如，有些冰箱能夠自動訂購食物，打印機學(xué)會了主動購買紙張和墨盒。
隨著物聯(lián)網(wǎng)支付功能的擴展，很多企業(yè)抓住機遇擴展新業(yè)務(wù)。這些企業(yè)并不滿足于僅作為支付通道，他們紛紛嘗試不同的支付和計費方式，逐步強化了在支付過程中的話語權(quán)。
最近一段時間，Mercator咨詢公司連續(xù)發(fā)布了與物聯(lián)網(wǎng)支付相關(guān)的研究報告，其中包括：
《物聯(lián)網(wǎng)支付：基于行業(yè)分類的市場規(guī)模和公司排名》，IoT Payments: Taxonomy Driven Market Size and Company Rankings
《物聯(lián)網(wǎng)支付：物聯(lián)網(wǎng)如何影響支付》，IoT Payments: How the Internet of Things Is Influencing Payments
這家名為Mercator的咨詢公司擅長國際支付領(lǐng)域的市場研究與服務(wù)。
物聯(lián)網(wǎng)智庫不久之前也曾發(fā)布過相關(guān)領(lǐng)域的研究報告《智能移動支付終端行業(yè)研究報告》。
因此這篇文章我們就來說說物聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域的最新進展。
01
什么是物聯(lián)網(wǎng)支付
無論是“人與物”還是“物與物”之間，都可能存在著支付與交易關(guān)系。只要是物品或者服務(wù)的“所有權(quán)”或“使用權(quán)”發(fā)生變化，就會伴隨著支付活動的發(fā)生。
我們首先給物聯(lián)網(wǎng)支付做個定義。根據(jù)Mercator的分類，支付可以被分為四個象限：物聯(lián)網(wǎng)支付、在線支付、面對面支付和重復(fù)性支付。這四個象限根據(jù)實時和非實時，機器驅(qū)動和人類驅(qū)動進行劃分。
廣義和狹義的物聯(lián)網(wǎng)支付有所不同，從廣義上來說，只要是有物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備參與的支付過程，都可以被廣泛的定性為物聯(lián)網(wǎng)支付。狹義上的物聯(lián)網(wǎng)支付定位于更細分的領(lǐng)域：
物聯(lián)網(wǎng)支付是指基于實時數(shù)據(jù)采集和分析，由機器觸發(fā)的支付。
這個定義中，有3個關(guān)鍵點：
支付是由機器觸發(fā)，而不是人類提供購買決策；
支付由實時的數(shù)據(jù)采集和分析驅(qū)動；
支付中的買方需要預(yù)先設(shè)置購買規(guī)則。
從物聯(lián)網(wǎng)支付的角度來看，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備之間遵循一種相對自主的模式，觸發(fā)了某種形式的“請求--服務(wù)”過程，并伴隨著有“支付-收單”的交易過程。也就是設(shè)備A向設(shè)備B請求某種服務(wù)，設(shè)備B向設(shè)備A提供其請求的服務(wù)，并產(chǎn)生了消費者與生產(chǎn)者的關(guān)系。
基于這個定義，在零售場景中，面對面通過智能手表的付款，并不屬于物聯(lián)網(wǎng)支付，而是屬于移動支付。但在急救場景中，當(dāng)智能手表發(fā)現(xiàn)主人突發(fā)疾病，自動呼叫醫(yī)生，完成急診預(yù)約及付款流程時，則屬于物聯(lián)網(wǎng)支付的范疇。
根據(jù)Mercator公司的統(tǒng)計，物聯(lián)網(wǎng)支付在2019年增長了15%，并且被諸多世界500強企業(yè)作為重要的戰(zhàn)略計劃之一，市場規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)可觀：
在物聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域一馬當(dāng)先的產(chǎn)業(yè)是汽車，包括新能源汽車，以及醫(yī)療診斷設(shè)備，交易規(guī)模為39億美元；
第二大使用物聯(lián)網(wǎng)支付的領(lǐng)域是打印機、計算機及其制造業(yè)，交易額為12.4億美元。
消費電子及其制造業(yè)，是第三大推進物聯(lián)網(wǎng)支付的領(lǐng)域，2019年的交易額為5.85億美元。
舉幾個典型的例子。今年年初，三星電子發(fā)布了最新一代的Family Hub智能冰箱。這款升級的Family Hub冰箱，內(nèi)部的“View Inside”攝像頭搭載人工智能圖像識別技術(shù)，可以自動對冰箱內(nèi)部進行掃描，識別家庭成員最新購入或取出的食材，并將更新的記錄發(fā)送給用戶。
三星NEXT還收購了飲食方向的人工智能創(chuàng)業(yè)公司W(wǎng)hisk，根據(jù)Whisk提供的技術(shù)，F(xiàn)amily Hub冰箱擁有了膳食計劃功能。根據(jù)用戶提供的就餐人數(shù)，Whisk能夠推薦合適的菜單，并建立智能購物清單，為用戶計劃一餐所需，甚至一整周的飲食所需。Family Hub冰箱還允許用戶使用Instacart APP購買和按需配送雜貨，并支付費用。
在汽車領(lǐng)域，通用和本田等車企均發(fā)布了類似功能，讓駕駛員可以通過汽車的導(dǎo)航系統(tǒng)，完成飯店預(yù)訂、購買電影票、支付油費、結(jié)算停車費等功能，暢享各種智慧城市服務(wù)。
當(dāng)然，物聯(lián)網(wǎng)支付的價值是顯而易見的，主動補貨的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可以提升商品供應(yīng)鏈的透明度，提高易耗品的交付效率，創(chuàng)造穩(wěn)定的現(xiàn)金流，并且根據(jù)實時數(shù)據(jù)為不同的購買者提供更具個性化的定價。
02
適合物聯(lián)網(wǎng)的支付方式
從支付的角度來看，從過去的現(xiàn)金社會到當(dāng)下的無現(xiàn)金社會，未來還將會出現(xiàn)新的支付方式，例如數(shù)字貨幣的出現(xiàn)將會對行業(yè)產(chǎn)生重要影響。
很多物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的參與者正在從數(shù)字貨幣體系、支付方式、加密技術(shù)、區(qū)塊鏈等角度思考行業(yè)的未來發(fā)展機遇。
在之前我與摩聯(lián)科技CEO林瑤交流時，他提到共享單車在推進支付的過程中，遇到的一個很大的痛點就是耗電。而央行推出的數(shù)字貨幣DC/EP（Digital Currency Electronic Payment）可以很好的解決這個問題，非常適合物聯(lián)網(wǎng)場景，原因在于它支持雙離線支付。
央行數(shù)字貨幣DC/EP是由中央銀行發(fā)行的數(shù)字形態(tài)的法定貨幣，央行數(shù)字貨幣由國家主權(quán)信用背書，具備交易媒介、價值尺度、財富貯藏三個基本職能。
雙離線支付簡單來說，就是指手機和POS機即使都處于離線狀態(tài)，相互碰一碰也能實現(xiàn)實時轉(zhuǎn)賬，完成支付交易，能夠滿足通過電池供電的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的低功耗需求。
雙離線支付時，交易發(fā)生時不必接入網(wǎng)絡(luò)便可完成，交易信息可以按照需求批量上傳，能夠很好的擴展電池的使用時長。得益于DC/EP，不論是在火車、飛機，還是在地下超市、地下停車場等場景，支付會變得更加方便。
DC/EP作為一種新興的技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施，有可能由此衍生更多基于物聯(lián)網(wǎng)的金融場景。早期的應(yīng)用包括共享單車、充電樁、自助服務(wù)設(shè)備等。這幾個典型的應(yīng)用場景中，DC/EP雙離線、無手續(xù)費等特點都能充分發(fā)揮優(yōu)勢。
03
支付生態(tài)化是重點
在物聯(lián)網(wǎng)支付這個名詞被熟知之前，POS機支付實際上已經(jīng)是人們所熟知的一種物聯(lián)網(wǎng)支付方式了。
由于從廣義上來說，只要是有物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備參與的支付過程，都可以被廣泛的定性為物聯(lián)網(wǎng)支付。物聯(lián)網(wǎng)智庫在今年4月發(fā)布了最新的《智能移動支付終端行業(yè)研究報告》，其中以智能POS機為代表，解構(gòu)了其產(chǎn)業(yè)鏈。
整體來看，智能POS機產(chǎn)業(yè)鏈包括芯片、模組、POS機廠、支付平臺、應(yīng)用場景等多個組成部分。
芯片：目前，芯片提供方以高通為主，其在新零售領(lǐng)域占據(jù)著較大的市場份額。包括面向POS機和手持終端等推出的驍龍平臺，支持清潔、庫存盤點、缺貨管理等功能的機器人平臺，以及支持自動售貨機、固定收銀機等的解決方案。此外，英特爾也在2018年推出了智能POS模塊（SPOSM），以支持從大型終端到基于平板電腦的小型POS的設(shè)計。
模組：隨著LTE技術(shù)的逐漸成熟及掃碼支付的興起，POS機逐漸由2G/3G制式升級為4G的LTE制式，客戶對通信模塊的需求迅速爆發(fā)。各模組企業(yè)也都相繼加入該領(lǐng)域，推出各自的模組產(chǎn)品。目前，包括移遠通信、廣和通、美格智能、有方科技、日海智能、高新興物聯(lián)、騏俊股份、移柯通信等都已經(jīng)推出了應(yīng)用于移動支付的模組方案。其中，移遠通信與福建聯(lián)迪（Ingenico子公司）、福建新大陸、惠爾豐（中國）等行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)合作，率先在移動支付領(lǐng)域商用LTE智能模組。
POS機企業(yè)：智能POS機廠既包括傳統(tǒng)的POS機廠商，比如聯(lián)迪、新大陸、百富、新國都、惠爾豐、升騰、艾體威爾、華智融等，也包括新興的智能POS機廠商，比如微智全景、商米科技、慧銀等。兩者相比，傳統(tǒng)POS機廠商在智能機時代的依然占據(jù)大部分出貨量，而新興智能POS機廠商從概念到產(chǎn)品、從研發(fā)到推廣都極具互聯(lián)網(wǎng)色彩，產(chǎn)品、方案、服務(wù)都圍繞新零售業(yè)務(wù)展開，并且更多的強調(diào)數(shù)據(jù)、平臺等。
支付平臺：目前的智能POS機都會支持多種支付平臺，比如支付寶支付、微信支付、閃付、Apple Pay、京東支付、百度支付、電信翼支付、移動和卡、華為Pay、蘇寧支付、拉卡拉等，其中支付寶、微信支付占據(jù)大部分市場。
應(yīng)用場景：智能POS機可以應(yīng)用的場景非常多，比如餐飲、零售、商超、酒店、電商、物流、醫(yī)療、移動收單、金融等。并且隨著各種新產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，以及商業(yè)模式的探索，智能POS機的應(yīng)用將不僅局限于簡單的收付款。
智能POS機作為一個縮影，從它的發(fā)展過程可以預(yù)見，未來物聯(lián)網(wǎng)支付的賽道，不只限于提供物聯(lián)網(wǎng)支付硬件的終端廠商。
隨著物聯(lián)網(wǎng)支付生態(tài)的逐步成熟，第三方支付、場景支付、支付系統(tǒng)、聚合支付等多方已然紛紛入局，為賣方打造了一站式的支付管理服務(wù)，為賣方提供便捷的支付方式與消費體驗。
諸多生態(tài)合作者的入局，對物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，是一個新的挑戰(zhàn)，也是一個全新的發(fā)展機會。
----寫在最后----
過去，支付的完成就意味著交易的終止。
現(xiàn)在，支付的完成意味著一個新的起點。
物聯(lián)網(wǎng)支付與5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)相結(jié)合，將會衍生出數(shù)據(jù)采集、運營管理、會員管理、金融服務(wù)等一系列逐層遞進的服務(wù)場景。
本文小結(jié)：
狹義上的物聯(lián)網(wǎng)支付是指基于實時數(shù)據(jù)采集和分析，由機器觸發(fā)的支付。從廣義上來說，只要是有物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備參與的支付過程，都可以被廣泛的定性為物聯(lián)網(wǎng)支付。
隨著物聯(lián)網(wǎng)支付功能的擴展，很多企業(yè)抓住機遇擴展新業(yè)務(wù)。這些企業(yè)并不滿足于僅作為支付通道，他們紛紛嘗試不同的支付和計費方式，逐步強化了在支付過程中的話語權(quán)。
DC/EP作為一種新興的技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施，有可能由此衍生更多基于物聯(lián)網(wǎng)的金融場景，早期可能的應(yīng)用包括共享單車、充電樁、自助服務(wù)設(shè)備等。DC/EP雙離線、無手續(xù)費等特點都能充分發(fā)揮優(yōu)勢。
隨著物聯(lián)網(wǎng)支付生態(tài)的逐步成熟，第三方支付、場景支付、支付系統(tǒng)、聚合支付等多方已然紛紛入局，為賣方打造了一站式的支付管理服務(wù)，為賣方提供便捷的支付方式與消費體驗。諸多生態(tài)合作者的入局，對物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，是一個新的挑戰(zhàn)，也是一個全新的發(fā)展機會。
參考資料：
1.IoT Payments: Taxonomy Driven Market Size and Company Rankings, Mercator Advisory Group
2.IoT Payments: How the Internet of Things Is Influencing Payments, Mercator Advisory Group
3.Why You Need to Develop an IoT Payments Strategy Today, by PaymentsJournal
4.How IoT is digitally transforming payments, by Harry Menear, fintechmagazine.com
5.許剛：物聯(lián)網(wǎng)支付在DCEP新機遇中的展望，來源：澎湃新聞
6.《智能移動支付終端行業(yè)研究報告》，來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫
