如今，“新基建”相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)正在全國范圍內(nèi)如火如荼地展開。其中，5G基站建設(shè)速度日新月異，大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)方興未艾，高鐵、軌交建設(shè)不斷下沉到三四線城市，充電樁的規(guī)模鋪設(shè)為新能源汽車鋪平道路，特高壓電網(wǎng)的架設(shè)推動清潔能源在960萬平方公里的版圖上順暢調(diào)度，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的部署加速“中國制造”向“中國智造”的轉(zhuǎn)型升級……
在此背景下，企查查日前推出《2020中國新基建大數(shù)據(jù)分析報告》，將“新基建”的七個主要領(lǐng)域拆分為兩大部分進行研究：（1）以5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的基于新一代信息技術(shù)演化生成的信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（2）以特高壓、新能源汽車充電樁、城際高速鐵路和城市軌道交通為代表的深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級的融合基礎(chǔ)設(shè)施，對七個領(lǐng)域的企業(yè)注冊量、地區(qū)分布、投融資、專利數(shù)量等方面進行一次數(shù)據(jù)掃描，以期呈現(xiàn)一張全面的“新基建”發(fā)展全景數(shù)據(jù)圖譜。
一、5G：近五年注冊量翻一番，華為、中興專利數(shù)量領(lǐng)先
數(shù)字經(jīng)濟時代，5G網(wǎng)絡(luò)相較于4G網(wǎng)絡(luò)有著高速率、大連接數(shù)、低時延等優(yōu)勢，能夠為信息傳輸提供快速、靈活、可靠的通信管道，成為“萬物皆可連接”的基礎(chǔ)，因此5G通常被認(rèn)為是“新基建”的第一環(huán)。
根據(jù)2020年中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三大運營商已披露的采購和招標(biāo)來看，單個5G基站建設(shè)成本約16萬元，5G商用規(guī)?；瘑挝怀杀緦⒅鸩浇档?。依據(jù)我國4G基站數(shù)2014-2019年期間44%的復(fù)合增長率，保守估算預(yù)測中國5G基站建設(shè)未來5年總投資達萬億規(guī)模。
近十年來，我國5G行業(yè)從平緩發(fā)展期進入迅猛增長期。企查查數(shù)據(jù)顯示，2010-2014年，5G相關(guān)企業(yè)的年新增注冊量從1070家到2517家，增幅不過1500家左右。但2015年之后，行業(yè)進入迅猛增長期，5年間5G相關(guān)企業(yè)年新增注冊量從2629家增長到5703家，復(fù)合增長率達到21.36%，2019年較2015年增長翻一番。
5G產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、中游網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和融合應(yīng)用、下游終端產(chǎn)品三部分組成。從發(fā)射信號的基站，到傳輸信號的光纖，再到最后的移動終端，我國5G產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)經(jīng)由多年積累已初具規(guī)模。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國目前共有基站相關(guān)企業(yè)2.14萬家，光纖相關(guān)企業(yè)4.73萬家，移動終端相關(guān)企業(yè)13.7萬家。
從國內(nèi)各企業(yè)/機構(gòu)的5G發(fā)明專利數(shù)量排名來看，華為以3.35萬件專利數(shù)量高居榜首，是第二名中興通訊（1.62萬）的兩倍還要多，而排名第三的中國電信“僅”有2600余件5G專利數(shù)量。此外，中國聯(lián)通、諾基亞貝爾、國家電網(wǎng)、清華控股、上汽、京信通信、中國移動分列4-10名。
二、人工智能：近五年融資總額近7千億，三所高校專利數(shù)躋身TOP10
人工智能主要包括計算機視覺、語音、自然語言處理等技術(shù)，與5G在新基建中的定位類似，也是一種底層基礎(chǔ)技術(shù)，能夠?qū)Χ鄠€行業(yè)進行賦能，應(yīng)用場景十分廣泛，我們將其定位為新基建的“第二環(huán)”。
人工智能行業(yè)的發(fā)展10%在于算法，20%在于技術(shù)，70%在于應(yīng)用場景和落地。如今，人工智能技術(shù)在教育、醫(yī)療、交通、制造、金融等領(lǐng)域均有所應(yīng)用，例如人臉識別、機器翻譯、無人駕駛、圖像識別、工業(yè)機器人等，AI技術(shù)已逐步深入到居民生活與社會生產(chǎn)的方方面面。
企查查數(shù)據(jù)顯示，我國人工智能相關(guān)企業(yè)在業(yè)/存續(xù)21.5萬家，其中廣東3.03萬家，江蘇2.89萬家，是“唯二”突破了兩萬家的省份。從城市分布來看，深圳與上海分別擁有人工智能企業(yè)1.24萬家、1.24萬家，在全國所有城市中排名前兩位，蘇州也以7090家企業(yè)數(shù)量成為長三角地區(qū)的一大產(chǎn)業(yè)集群地。
企查查數(shù)據(jù)顯示，2015年-2020年10月，中國人工智能領(lǐng)域累計發(fā)生4462件融資事件，融資金額累計6968.96億元，2015-2017年在融資事件數(shù)和融資規(guī)模上呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2018年起融資事件數(shù)量開始回落。2015-2020年10月，企業(yè)單筆融資金額從最初的0.36億元增長到8.17億元，資金逐漸流向頭部企業(yè)的態(tài)勢明顯。
從企業(yè)融資階段來看，人工智能領(lǐng)域獲得融資的早期項目居多，集中在種子A輪，伴隨企業(yè)生長周期的演進，市場逐漸成熟，融資階段也會相應(yīng)向成長期和成熟期偏移。
從國內(nèi)企業(yè)/機構(gòu)的人工智能專利數(shù)量排名來看，京東方以1.26萬排名榜首，騰訊以1.04萬的專利數(shù)量屈居第二。排名3-5位的分別是哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、西安電子科技大學(xué)三所高校。如今全球各大高校也紛紛加入大熱的AI浪潮之中，為AI的技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)與儲備提供堅實力量。此外，百度、海爾、vivo、中國電信、中國聯(lián)通分列榜單的6-10名。
三、大數(shù)據(jù)中心：近五年注冊量北上廣占六成，汽車與醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用最廣
互聯(lián)網(wǎng)時代，大數(shù)據(jù)中心已成為社會各行各業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，全國不少地區(qū)也紛紛引入大數(shù)據(jù)中心，打造城市數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)。根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展白皮書（2020年）》，2019年我國數(shù)字經(jīng)濟增加值規(guī)模達到35.8萬億元，占GDP比重達到36.2%。
企查查數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年期間，我國共成立356家數(shù)據(jù)中心企業(yè)，2015年109家數(shù)據(jù)中心企業(yè)成立，2015年起企業(yè)成立數(shù)量逐步放緩。2016年成立50家，2017年成立53家，2018年成立34家，2019年僅成立15家。
2015-2020年10月，從區(qū)域分布來看，排名前十的地域共成立229家數(shù)據(jù)中心企業(yè)，占全國總量的87.74%。北京市、廣東省、上海市三地成立156家數(shù)據(jù)中心企業(yè)，占全國總量近六成。
2014-2019年，中國數(shù)據(jù)中心企業(yè)累計發(fā)生267件融資事件，融資金額累計644.8億元，2016年融資事件數(shù)量達頂峰后逐漸下降，2019年單年融資規(guī)模達300億元。2015-2020年10月，企業(yè)單筆融資金額最初從1.09億元增長到3.27億元。
2015-2020年10月，從企業(yè)融資階段來看，獲得融資數(shù)據(jù)中心企業(yè)階段呈現(xiàn)兩級分化態(tài)勢：早期和成熟期居多。種子-A+輪的融資事件數(shù)占總量約四成，獲得戰(zhàn)略投資、定向增發(fā)、借殼上市、債權(quán)融資、并購、IPO的融資數(shù)件事占總量約四成。
近年來，大數(shù)據(jù)技術(shù)在很多社會領(lǐng)域都得到了廣泛應(yīng)用，包括金融、教育、交通、醫(yī)療、汽車等行業(yè)均迎來了數(shù)字化的行業(yè)變革。企查查數(shù)據(jù)顯示，“大數(shù)據(jù)+汽車”相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，達到1.44萬家，占比19.55%；其次為“大數(shù)據(jù)+醫(yī)療”，總注冊量為1.37萬家，占比19.35%；此外，“大數(shù)據(jù)+教育”、“大數(shù)據(jù)+工業(yè)”、“大數(shù)據(jù)+金融”緊隨其后。
從數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的專利數(shù)量排名來看，華為依然高居第一，共有3.35萬件發(fā)明專利。此外，專利數(shù)量超過一萬的企業(yè)還有三家，分別是中興通訊（1.62萬）、京東方（1.26萬）、騰訊（1.04萬）。位列榜單5-10位的分別是新華三集團、百度、海爾、中國電信、中國聯(lián)通、斐訊。
四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：相關(guān)企業(yè)共4.26萬家，海爾專利數(shù)高居榜首
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是實現(xiàn)工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展的新型基礎(chǔ)設(shè)施，是支撐一二三產(chǎn)業(yè)、大中小企業(yè)融通發(fā)展的重要支撐，是促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合的關(guān)鍵依托，是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。
企查查數(shù)據(jù)顯示，我國在業(yè)/存續(xù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)4.26萬家，從近10年的趨勢來看，2014年是發(fā)展轉(zhuǎn)折點。2014年以前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)年新增注冊量尚不過千，同比增速亦在10%-30%之間；2014年之后，注冊量迅速增長，2019年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)新增注冊量8318家，2020年1-10月新增注冊量更是達到1.7萬家，預(yù)測未來三年將迎來發(fā)展井噴期。
“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的重點不僅在“互聯(lián)網(wǎng)”，更在“工業(yè)”。傳感器是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)和核心，是自動化智能設(shè)備的關(guān)鍵部件，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，將給傳感器企業(yè)帶來巨大的機會。
企查查數(shù)據(jù)顯示，2010-2013年間，傳感器相關(guān)企業(yè)每年新注冊量不到2000家，自2014年開始，傳感器的應(yīng)用場景日趨增多，企業(yè)注冊量直線上升，2014年是我國傳感器相關(guān)企業(yè)增長最快的一年。我們發(fā)現(xiàn)，傳感器行業(yè)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展基本同頻共振，二者屬于相輔相成的關(guān)系。
在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的專利數(shù)量排名中，家電巨頭海爾以3206件高居第一，清華控股、烽火通信分別以1475件、1359件排名二三位，緊隨其后的是浪潮集團與中國電子信息集團，此外匯川技術(shù)、新松機器人、阿里巴巴、寶鋼、曙光信息同樣躋身TOP10。
五、特高壓：水電相關(guān)企業(yè)超200萬家，成為特高壓主要承接方
特高壓電網(wǎng)在促進我國清潔能源發(fā)展中作用巨大。我國清潔能源的蘊藏區(qū)域主要集中在西部、北部，清潔能源的需求區(qū)域主要集中在經(jīng)濟發(fā)達的中東部地區(qū)，而特高壓輸電能夠?qū)崿F(xiàn)清潔能源的大規(guī)模、遠距離輸送。特高壓作為電力“新基建”，是“新基建”七大領(lǐng)域中與國計民生關(guān)聯(lián)最為密切的領(lǐng)域。
統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國發(fā)電量構(gòu)成中火力發(fā)電占比72%，是我國最為主流的發(fā)電方式；其次是水力發(fā)電，占比16%；風(fēng)電、核電、太陽能發(fā)電的占比較小，分別為5%、5%和2%。也就是說，我國發(fā)電領(lǐng)域中清潔能源的使用占比不過28%。
企查查數(shù)據(jù)顯示，我國火電相關(guān)企業(yè)在業(yè)存續(xù)1.14萬家，水電相關(guān)企業(yè)在業(yè)存續(xù)216.4萬家，風(fēng)電相關(guān)企業(yè)在業(yè)存續(xù)7.29萬家。水電相關(guān)企業(yè)注冊量最多，超兩百萬，年新增注冊量也在30-50萬左右。特高壓更多是對傳統(tǒng)電網(wǎng)進行換代升級，水電作為清潔能源的主要組成部分，勢必處于主力地位。
據(jù)國家電網(wǎng)公開消息，2020年特高壓建設(shè)項目投資規(guī)模將達1811億元，特高壓項目投資規(guī)模相比已建成特高壓規(guī)模比重達40%以上。企查查對特高壓產(chǎn)業(yè)鏈進行分析，數(shù)據(jù)顯示電感器相關(guān)企業(yè)最多，共有1.99萬家，組合電器和電抗器分別有7081家和5208家。
六、城際高鐵＆城市軌交：科技托底，進出口資質(zhì)企業(yè)達4500家
公開數(shù)據(jù)顯示，截至2019年中國鐵路運營總里程為13.1萬公里，全球排名僅次于美國?？偭侩m然領(lǐng)先，但城市與城市之間的交通建設(shè)仍有很大不足，在國家大力發(fā)展城市群建設(shè)的背景下，城市與城市之間的互通互聯(lián)尤為重要，而城際高鐵的缺位則會阻礙了城市群發(fā)展，因此加強城際高鐵和城軌交的建設(shè)勢在必行。
企查查數(shù)據(jù)顯示，自2013年以后，城際高鐵和城市軌交的相關(guān)企業(yè)注冊量開始緩慢爬升，我國城市交通基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展的苗頭初顯。2013年以前，城際高鐵相關(guān)企業(yè)注冊量略高于城市軌交；2013年以后，城市軌交的企業(yè)注冊量反超城際高鐵，并且隨著時間的推移有進一步拉大的趨勢；2017年城市軌交的企業(yè)注冊量開始大幅超過城際高鐵，直至2019年，城市軌交相關(guān)企業(yè)達1.2萬家，而城際高鐵相關(guān)企業(yè)不過8932家。
從同比增速來看，城際高鐵發(fā)展增速快于城市軌交，往往前一年城際高鐵企業(yè)注冊量增速攀升，后一年城市軌交的增速就跟了上來。這也符合城市交通規(guī)劃的現(xiàn)實規(guī)律，往往城際高鐵規(guī)劃在前，其后才開始規(guī)劃城市軌交，講究的是先外部關(guān)聯(lián)，再內(nèi)部打通。
隨著“一帶一路”政策的推進，許多基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)技術(shù)出口也隨之出口到很多國家。企查查數(shù)據(jù)顯示，擁有進出口信用資質(zhì)的高鐵、軌道交通相關(guān)企業(yè)近4500家。此外，高鐵、軌道交通相關(guān)行業(yè)的專利也在近5年里有了大的增長，尤其是軌道交通相關(guān)專利，在5年間由1441件提升至4142件，構(gòu)成我國高鐵、軌道交通技術(shù)輸出的底氣。
七、新能源汽車充電樁：我國公共充電樁55.8萬個，位居世界首位
中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，產(chǎn)銷量連續(xù)5年位居世界首位。充電設(shè)施的全面鋪設(shè)成為制約新能源汽車快速推進的最大短板，新基建將充電樁的建設(shè)列入其中乃是大勢所趨。
根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2015-2019年我國公共充電樁保有量從5.78萬臺增加到51.64萬臺，車樁比（新能源汽車保有量/充電樁保有量）從2015年的7.84:1增加到2019年的3.50:1，充電設(shè)施的密度獲得大幅提升。截至2020年6月底，全國各類充電樁保有量達132.2萬個，其中公共充電樁55.8萬個，數(shù)量位居全球首位。
我國充電樁相關(guān)企業(yè)在近十年里經(jīng)歷了從無到有的巨大變化。企查查數(shù)據(jù)顯示，2014年、2016年充電樁相關(guān)企業(yè)注冊量迎來兩次增長高峰，同比增速71.8%、89.7%。2017年充電樁相關(guān)企業(yè)注冊量破萬，2019年充電樁相關(guān)企業(yè)注冊量破2萬，近年來增速雖有所回落，但增長勢頭仍銳不可當(dāng)。
此外，新能源汽車的發(fā)展還離不開動力電池、電力系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國動力電池相關(guān)企業(yè)在業(yè)/存續(xù)2.19萬家，電控系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)在業(yè)/存續(xù)1.48萬家，車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)在業(yè)/存續(xù)2.20萬家。這些細(xì)分產(chǎn)業(yè)加上最為關(guān)鍵的短板產(chǎn)業(yè)“充電樁”，為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展輸送源源不斷的生命力。
九、結(jié)語
曾被冠以“基建狂魔”稱號的中國，過去20年在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域取得的成就令世界為之側(cè)目。面向未來，預(yù)先布局新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是我國適應(yīng)新的國際競爭環(huán)境而走的關(guān)鍵一步棋。風(fēng)物長宜放眼量，隨著5G技術(shù)繼續(xù)加碼布局，人工智能與大數(shù)據(jù)的應(yīng)用范圍越來越廣泛，新能源汽車為代表的新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)力，特高壓、城市軌交、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的深入推進，相信未來的“新基建”必將大放異彩。
