2020年初，受新型冠肺炎疫情的大面積爆發(fā)，各行各業(yè)均遭遇了巨大的影響和損失。在半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)，因?yàn)橐咔榈谋l(fā)，考慮到疫情、上游資源、運(yùn)輸物流、產(chǎn)能不足等因素，企業(yè)開始大規(guī)模囤貨，使得整體供應(yīng)趨于緊張，在高度壟斷的背景下，存儲(chǔ)芯片開始出現(xiàn)漲價(jià)潮。
集微網(wǎng)了解到，2020年一季度開始，閃存顆粒、內(nèi)存顆粒上漲幅度約10%—15%。但自下半年后，疫情影響漸消，存儲(chǔ)芯片開始出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格也開始出現(xiàn)下降趨勢(shì)。
“疫情的關(guān)系造成短暫的價(jià)格上漲，因?yàn)榇蠹遗伦约旱膸?kù)存不夠，交通問題導(dǎo)致斷供，所以買了更多的貨，使得內(nèi)存價(jià)格在二季度高漲，但后來發(fā)現(xiàn)交通已經(jīng)不是問題，所以內(nèi)存的部分價(jià)格又開始陸續(xù)下跌。”集邦咨詢研究副總經(jīng)理郭祚榮表示，但今年的市場(chǎng)還是供過于求，到明年供過于求現(xiàn)象漸消，逐漸回到供需平衡，甚至出現(xiàn)供應(yīng)緊張情形。
“在整個(gè)價(jià)格預(yù)估的部分，假設(shè)2021年年中疫情影響完全消退，內(nèi)存價(jià)格將在明年第一季度持平，到第二季度出現(xiàn)持平偏小漲，下半年開始向上攀升，價(jià)格漲幅約10%左右。”
以PC DRAM DDR4 8GB為例，今年第四季度價(jià)格仍然呈現(xiàn)下滑走勢(shì)，目前價(jià)格約14.5美元，到2021年一季度價(jià)格仍將下跌2%—5%，第二季度持平逐漸開始向上，第三、第四季度價(jià)格漲幅約10%左右。
2020年內(nèi)存產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)“過山車”般的跌宕起伏，在供給側(cè)和需求側(cè)也發(fā)生了相應(yīng)變化。
PC內(nèi)存份額有所回升
根據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心（DRAMeXchange）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年DRAM供給增長(zhǎng)約14.3%，預(yù)計(jì)2021年供給增長(zhǎng)約17.6%。
其中，行動(dòng)式內(nèi)存產(chǎn)量最大，占比約39%—40%，未來智能型手機(jī)仍有較大替換周期，將帶來較大的行動(dòng)式內(nèi)存需求。
服務(wù)器內(nèi)存份額在漸漸逼近行動(dòng)式內(nèi)存，占比約34%；同時(shí)其2021年將成為內(nèi)存產(chǎn)品類別中成長(zhǎng)預(yù)期最高市場(chǎng)，產(chǎn)能增長(zhǎng)約19.5%。
在PC市場(chǎng)份額方面，因?yàn)橐咔樵蚴沟萌祟惖纳钚螒B(tài)有很大的轉(zhuǎn)變，開始在家上班或者在家上課，帶動(dòng)了筆電的出貨，使得2020年P(guān)C內(nèi)存需求有所回升，達(dá)到13%。預(yù)計(jì)2021年需求仍將存在，占全部?jī)?nèi)存產(chǎn)品的份額約13%。
最后一部分則是繪圖和利基型內(nèi)存，占比約13%左右。值得一提的是，今年繪圖用的內(nèi)存需求較旺盛，主要因?yàn)橄掳肽晁髂岷臀④浻袃煽钚掠螒驒C(jī)上市，均搭載16G的RAN；英偉達(dá)新的芯片將于12月發(fā)布，消化內(nèi)存的份額變得較大，使得需求相對(duì)旺盛；而Consumer DRAM的表現(xiàn)也不錯(cuò)，主要用于機(jī)頂盒等方面，需求較穩(wěn)定。
從投片方面來看，包括三星、海力士、美光、南科和長(zhǎng)鑫內(nèi)存等存儲(chǔ)原廠，在疫情的影響下，均未見有產(chǎn)能擴(kuò)張動(dòng)作，產(chǎn)能增長(zhǎng)主要系借由制程轉(zhuǎn)進(jìn)和良率改善的方式來提升產(chǎn)出量。
其中，三星雖然目前有一個(gè)廠已經(jīng)大致建成，預(yù)計(jì)明年會(huì)有產(chǎn)量增加，但由于其部分舊工廠開始轉(zhuǎn)做其它產(chǎn)品，投片有所減少，使得整體投片微幅增長(zhǎng)。2020年第四季度約52萬片的投片，明年第四季度則為55萬片的投片，每季度增加1萬片的投片。
海力士投片增長(zhǎng)也較小，目前其在韓國(guó)的一個(gè)舊工廠DRAM投片比重越來越低，開始轉(zhuǎn)做其他產(chǎn)品；有一個(gè)新工廠開始進(jìn)入完成階段，最快第四季度會(huì)有少量投片，明年規(guī)模大概在20K到30K左右。預(yù)計(jì)2020年第四季度和2021年第四季度相比，增加10K（1萬片）產(chǎn)能。
美光今年及明年投片規(guī)劃并未有所變化，將通過制程轉(zhuǎn)換來提升產(chǎn)能；南科隨著與美光的合作結(jié)束，未來將不再使用美光的技術(shù)，其將開始自主開發(fā)產(chǎn)品，未來有機(jī)會(huì)借由自己發(fā)展的制程而增加產(chǎn)能。
長(zhǎng)鑫內(nèi)存預(yù)計(jì)今年底會(huì)有4萬片—5萬片的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)明年將達(dá)到8萬片到10萬片。目前長(zhǎng)鑫內(nèi)存都在按照內(nèi)部計(jì)劃進(jìn)行，工藝制程以19nm為主，預(yù)計(jì)2021年年中17nm工藝制程產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)階段。
在需求端，疫情的影響帶來的變化也與供給端相呼應(yīng)。
服務(wù)器內(nèi)存市場(chǎng)崛起
根據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心（DRAMeXchange）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年P(guān)C內(nèi)存市場(chǎng)增長(zhǎng)率為6.8%，預(yù)計(jì)2021年增長(zhǎng)率為-2.8%；服務(wù)器內(nèi)存市場(chǎng)2020年市場(chǎng)增長(zhǎng)率約3.2%，預(yù)計(jì)2021年增長(zhǎng)率約6%；智能手機(jī)內(nèi)存市場(chǎng)2020年增長(zhǎng)率為-11%，預(yù)計(jì)2021年增長(zhǎng)率約9%。
“全球內(nèi)存市場(chǎng)需求端成長(zhǎng)互有增減，其中PC市場(chǎng)中的筆記本跟服務(wù)器的市場(chǎng)表現(xiàn)最為搶眼。”郭祚榮表示，筆記本市場(chǎng)需求增長(zhǎng)約55%，遠(yuǎn)高于疫情發(fā)生前所預(yù)估的數(shù)字。
集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年筆記本產(chǎn)量約1.89億臺(tái)，絕大部分來自于Chromebook。由于定價(jià)較低（200-300美金），主要用在于標(biāo)案、學(xué)校等應(yīng)用，使得Chromebook的市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。
而在Notebook方面，預(yù)計(jì)明年市場(chǎng)需求將下降5.6%，主要系明年將有疫苗出來，大眾會(huì)回復(fù)到正常的工作和上學(xué)狀態(tài)，導(dǎo)致長(zhǎng)期需求趨緩。
服務(wù)器方面，受到疫情的影響使得市場(chǎng)需求相較原先預(yù)估更好，但下半年因英特爾出貨延后使得需求變?nèi)?，預(yù)計(jì)需求將延后到2021年。
在智能手機(jī)方面，由于疫情因素導(dǎo)致今年市場(chǎng)需求呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，下降幅度約11%。但隨著疫情結(jié)束后，消費(fèi)者的樂觀消費(fèi)心態(tài)得以恢復(fù)，市場(chǎng)需求將在明年開始有所釋放。
“隨著服務(wù)向云端轉(zhuǎn)移，未來筆記本、智能手機(jī)等將逐漸淪為顯示工具，運(yùn)算和分析都將放在云端，服務(wù)器內(nèi)存的市場(chǎng)份額也將呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)，預(yù)計(jì)每年增長(zhǎng)率約20%。”郭祚榮表示，未來3到5年，服務(wù)器的市場(chǎng)需求占比將會(huì)越來越大，甚至超過行動(dòng)式內(nèi)存部分。
