位于越南河內(nèi)的三星工廠
2020年，日經(jīng)新聞網(wǎng)站（NIKKEI）發(fā)布了一篇報道，標題很勁爆，叫《美國從科技供應鏈中剔除中國行動的內(nèi)幕[2]》，報道里則揭秘了這樣一個故事：一年前的夏天，幾位美國官員拜訪了一家臺北的蘋果供應商，直截了當問了一個問題：為什么不把更多產(chǎn)能轉移到大陸之外的地方？為什么不加快行動？
“制造業(yè)遷出中國”算是近兩年的熱門話題，熱門的目的地除了印度，就是越南，前者工業(yè)基礎薄弱，后者體量實在太小，基本只能做做組裝手機的生意。事實上，真正能承接大陸的制造業(yè)體量的目的地，是整個東南亞。
與很多人的慣常認知相反，東南亞并不是一個香蕉共和國的合集。在今年上半年中國進口的價值1540億美元的芯片中，就有超過300億美元來自于東盟國家，占比接近20%，遠超橡膠、銅鋁、海鮮等人們印象中的東南亞土特產(chǎn)。
中國制造業(yè)的最大威脅其實是東南亞
雖然國內(nèi)一直有“別讓制造業(yè)跑了”的憂患意識，但東部地區(qū)高企的土地和勞動力成本，已經(jīng)很難承載太多電子組裝加工等勞動密集型工業(yè)，坐擁4億人口，一半國土面積的廣袤西部隨之躍然紙上。從這個角度看，要回答制造業(yè)能不能留在中國，其實是在回答，中國西部怎么與東南亞競爭？
一邊是坐擁漫長的海岸線和世界十字路口的交通便利、豐富的自然資源，以及西方列強毫無戒心的扶植和轉移。另一邊是全球最大的勞動力市場、高效而審慎的技術官僚政府、和建國后數(shù)十年積累的重工業(yè)基建能力。
兩者的纏斗并不是起于去年，而是跨越了三十多年，雙方用自己手里的牌連續(xù)進行了三次交鋒，來決定誰才是真正的世界工廠。
80年代中期，日本制造業(yè)勢不可擋的崛起和隨之而來的日美貿(mào)易沖突，催生了第一次東亞的產(chǎn)能大轉移。
1985年，美國逼迫日本簽下“廣場協(xié)定”，希望利用日幣大幅升值以削弱日本的出口競爭力。但日本卻悄悄地搞起了“轉口貿(mào)易”來應對，對外投資井噴，5年投了1700億美元，大把日元灑向東南亞的四小虎，超過一半都是制造業(yè)投資。
以四小虎為目的地并不是偶然，1980年開始泰國炳·素添政府、馬來西亞的馬哈爾迪、菲律賓的拉莫斯都進行了一系列推動發(fā)展的改革，但歸結起來無非是三板斧：放寬外資持股比例、鼓勵出口，金融自由化。再簡單一點，就是對外資“門戶開放，歡迎客官來玩”。
開放的效果很顯著，在日本廉價資本的灌溉下和其他西方國家的跟進下，四小虎形成了三個相對高端的制造據(jù)點：
第一個：馬來西亞和新加坡的半導體聯(lián)盟。
得益于淡馬錫的雄厚財力和西方的產(chǎn)能轉移，新加坡的半導體產(chǎn)業(yè)自1960年代開始崛起，坐擁當時世界第三大半導體制造商特許半導體，世界第三大和第十大封測廠：星科金朋和UTAC（優(yōu)特半導體）。有新加坡這個大哥，馬來西亞也跟著喝了口湯，馬來西亞的檳城，就有一個特色的稱號：東方硅谷。
1968年，英特爾在美國開辦了第一家工廠，4年后，就在檳城開設子公司，直到今天，英特爾在檳城依然擁有10座現(xiàn)代化組裝廠，是其在全球最大的組裝廠、實驗基地和設計研發(fā)中心。
英特爾的入住帶動了大批西方公司，AMD、惠普、歌樂、美國國家半導體、日立、和博世都公司紛至沓來。鼎盛時代，據(jù)說全球有1/3的半導體封測在此進行，即使到今天，馬來西亞一地的封裝產(chǎn)業(yè)，依然占據(jù)了全球13%的市場，使其成為世界第七大半導體出口國，出口值和日本相仿。
第二個：日本一手布局，菲律賓的被動元件。
比起新加坡和馬來西亞在東西方左右逢緣，底子更差的菲律賓則選擇了全盤追隨日本。
從上世紀60年代開始，日本逐漸成為菲律賓最大的援助提供國，直到1990年代，菲律賓接受的政府發(fā)展援助（ODA）中還有超過50%來自日本。而日本也把自己的看家法寶被動元件布置在了菲律賓。
作為電子工業(yè)的原料，電容、電感、電阻三大被動元件一直被日本廠商把控，但常為人忽視的是，日本的產(chǎn)能卻是雙頭布局：除了日本本土，還有一個菲律賓的產(chǎn)能基地。即使到今天，半導體出口依然占菲律賓整體的30%。
第三個：泰國的PCB板（印刷電路板）、硬盤和汽車
在日本的扶植下，泰國的汽車產(chǎn)量一度比肩法國，取代稻米和橡膠，成為泰國最大的產(chǎn)業(yè)。曼谷灣兩側布滿了豐田、日產(chǎn)和凌志的汽車生產(chǎn)線，一副“東方底特律”的沸騰景象。2015年，泰國乘用汽車生產(chǎn)量191萬輛，商用車76萬輛，位居全球第十二位，比馬來西亞，越南，菲律賓三國的總和還多。
被稱為電子系統(tǒng)產(chǎn)品之母的PCB板，泰國則占居了東南亞40%的產(chǎn)能，位居全球前十，與意大利難分伯仲。硬盤上，泰國則是僅次于中國的第二大生產(chǎn)國，一直占據(jù)全球1/4以上的產(chǎn)能。
泰國街頭的“泰日友誼橋”
四小虎有了外匯，自然就要擺闊。1996年，泰國花3億美元從西班牙引進了一艘航母，榮登亞洲第三個擁有航母的國家(目前該航母的主要任務是漁民搜救)。同一年，馬來西亞的“雙子塔”完工，成為第一個非美國本土的世界第一高樓。世界銀行錦上添花，發(fā)布報告盛贊四小虎的成就。
四小虎的改革完美順應了日本出海的需求，但也埋下了大量隱患：外國資本來去自由讓金融體系風險加大，金融自由化讓國內(nèi)企業(yè)大舉向外借入廉價資金提高了負債，如果出口不能保持優(yōu)勢，一場風暴難以避免。諾貝爾經(jīng)濟學獎得主克魯格曼就稱，亞洲奇跡不過是一個神話而已，四小虎只是紙老虎。
克魯格曼說話不討喜，但看的還是很準，1997年時，四小虎外債逼近GDP的90%。索羅斯等國際大鱷瞅準機會發(fā)動攻擊，金融危機突然爆發(fā)，各國匯率雪崩。為了自保，日本銀行和金融投機者對東南亞硬性抽貸，一年時間，超過1000億美金資本流出東南亞。工廠停工，工人失業(yè)，雁陣小隊們?nèi)缤嗝字Z骨牌一般倒下。
而同期的中國，則深處“改革的深水區(qū)”。特區(qū)、三角債、下崗、分稅制，每一個突破都伴隨著激烈博弈，卻為中國對外開放搭建了一個更穩(wěn)定的金融和財稅體系。隨后，入世談判在北京落槌，海外資本從東南亞涌向中國。
1991年時，馬哈蒂爾曾經(jīng)宣布了一個“馬來夢”，即2020年宏愿(Wawasan 2020)，目標是在2020年讓馬來西亞成為一個高收入國家。如今，這個詞已經(jīng)被馬來網(wǎng)民調(diào)侃為“白日夢”的代名詞。2005年，英特爾在中國大陸設廠，相關的供應商也隨之搬離檳城。一位當?shù)氐耐顿Y者回憶說，檳城從那以后變成了一個沉睡的小鎮(zhèn)。
與之對應的，中國則有了世界工廠深圳和東莞，有了東部沿海發(fā)達的制造鏈，有了全球最大規(guī)模的人類遷移“春運”。廣東的電子信息產(chǎn)業(yè)自2001年起，十年增長十倍，到達2.2萬億元。而中國產(chǎn)業(yè)能夠完成第一回合的逆襲，用一句話形容就是：苦練內(nèi)功、摸著東南亞過河。
在第一個回合，面對廉價的日元資本，東南亞率先采取了門戶開放的做法，吃到了產(chǎn)業(yè)轉移的第一波紅利。而中國選擇了先穩(wěn)固基本盤，再逐步開放的策略。結果東南亞的十年積累，在金融危機面前損失殆盡，而中國卻先穩(wěn)住了香港，再趁加入WTO之際，順勢崛起。
但隨著中國經(jīng)濟的騰飛，東部沿海人力成本不斷上升，“制造業(yè)轉移”的焦慮已有星星之火。這種背景下，第二回合交鋒的到來，只是一個時間問題。
要論尋找全球制造業(yè)的成本洼地，郭臺銘跑得比香港記者都快。中國跟東南亞的第二次交鋒，導火索就是他。
2006年11月越南獲批加入WTO，3個月后郭臺銘便率考察團來到越南北寧省調(diào)研。郭臺銘在這里“驚喜”地發(fā)現(xiàn)：越南工資僅為深圳的1/3，從深圳龍華到越南北部全程只要14個小時，晚上發(fā)零件，隔天上午就能開始組裝。把深圳工廠搬過來，可以說是毫無壓力。
于是幾天后，郭董會見了越南國家主席，拍板了5年投資越南10億美元的計劃，還在北寧買下超過400公頃的土地，全力打造世界級代工廠。“南下計劃”雄心勃勃。
結果天算不如人算。第二年金融危機爆發(fā)，鴻海的北越設廠計劃也受到波及被迫停擺。反倒是中國強有力的刺激政策，再次穩(wěn)定了實業(yè)大佬、國際資本的軍心。“中國工人”在美國《時代》雜志的“年度人物”評選中位居次席，他們被稱為金融危機后中國經(jīng)濟“保8”的幕后功臣。
然而金融危機兩年后，富士康深圳園區(qū)發(fā)生了“十四連跳”事件，全球200多家新聞媒體涌入龍華園區(qū)，把郭臺銘的紫禁城翻了個底朝天。這里每天消耗40噸大米、10噸面粉、30噸蔬菜、200頭豬、6萬個雞蛋和500桶食用油，供養(yǎng)園區(qū)里30萬名工人。對他們來說，富士康就是深圳，深圳就是富士康。
在巨大輿論壓力下，富士康將深圳園區(qū)的工資從800元提升到了2000元。緊接著，蘋果CEO庫克親赴深圳富士康工廠考察，最后留了一句話：需要將工廠設在靠近工人家比較近的地方。換句話說，就是深圳工廠得搬遷了。
那么，工廠遷往哪里呢？當時有這樣一個數(shù)據(jù)：一臺電腦若以海運的方式從深圳運往歐洲，每臺運費約4美元；如果以空運的方式，運費則在20美元到40美元之間。從這個角度來說，東南亞港口眾多，運輸成本優(yōu)于中國內(nèi)地。如果和歐美做生意，東南亞是不錯的選擇。
富士康想搬遷工廠，深圳想騰籠換鳥，為了阻止富士康南下，一場“西進運動”浩蕩開啟。一段時間，郭臺銘的飛機降落在哪，招商部門官員就跟到哪，在這背后，是一場由重構交通大動脈、建設本地保稅區(qū)、政府動員式招工組成的龐大計劃。
2010年8月，時任重慶市長黃奇帆帶隊趕赴北京，向海關總署、鐵道部提出開行一條重慶至歐洲的鐵路大通道的請求。請求背后是精妙的算計：鐵路雖然成本比海運高，但速度要遠遠領先?？紤]到數(shù)碼產(chǎn)品更看重時效性，而且單價高，因此，鐵路運送會是電子產(chǎn)業(yè)的優(yōu)選。
得到北京方面的許可以及和五個國家斡旋后，這條大陸橋被完全打通，僅需13-16天就可以將重慶電子產(chǎn)品運到德國的杜伊斯堡，時間僅為海運的1/3，高價值貨物運輸成本比海運還低。
渝新歐亞歐大陸橋
中西部陸路交通打通的同時，空運也在升級。2007年，河南新鄭機場改建竣工；2010年，重慶江北機場三期擴建完成；2011年，成都雙流國際機場貨站建成投運。三大機場的升級，意味著三省市每年的空運能力合計超過一百萬噸，相當于60億部手機。
鄭州航空港
蘋果產(chǎn)品制造有一大特點就是“兩頭在外”，即原材料從外進口，市場向外出口。因此對于加工企業(yè)富士康而言，最理想的狀況是可以在保稅區(qū)內(nèi)加工生產(chǎn)，從而免去進口零件和出口產(chǎn)品的流程、以及費用。于是，一系列保稅區(qū)建設，緊鑼密鼓的推進。
2009年，重慶便跑到北京申報了保稅區(qū)；一年多后，鄭州和成都也前后腳提了申報。為了加快保稅區(qū)運轉，鄭州喊出了“百日會戰(zhàn)”，三個月完成配套工廠和道路。很快，緊貼著機場跑道的保稅區(qū)工廠大樓就地而起，一輛輛巴士開始接送工人到富士康工廠上班。
政府爭取富士康的第三個路數(shù)便是：親自招工。光富士康河南工廠，就有94條生產(chǎn)線，而且需要35萬工人火速到位。為了完成目標，河南省政府召開招工專題會議，層層分解到18個地級市，甚至鄭州每個社區(qū)居委會都要推薦10個人。成都勞動局則在火車站設立招聘點，現(xiàn)場招募農(nóng)民工。
結果就是，電子產(chǎn)業(yè)鏈雖然部分離開我國東部沿海，但又大部分被中西部承接：四川生產(chǎn)了全球70%的iPad，河南生產(chǎn)了一半以上的iPhone，重慶則包攬了40%的筆記本電腦。三個省市的電子工業(yè)產(chǎn)值合計超過2萬億，相當于整個越南的GDP。
2012年，泰國爆發(fā)了50年來最大的洪水，災區(qū)遍及1/3的國土，皇宮也未能幸免。在泰國生產(chǎn)PCB的日本企業(yè)不得不選擇停工，蘋果也將這部分訂單轉移到了緩沖能力更強、修復速度更快的中國大陸。
三年后，中國芯片封測公司通富微電，將AMD位于馬來西亞檳城的工廠悉數(shù)收購。緊隨其后的華天科技，則買下了馬來西亞本土封測雙子星之一的Unisem，東方硅谷就此作古。
在中國大陸和東南亞的第二回合交戰(zhàn)，中國的地方政府，用新物流干線+保稅區(qū)+動員式招工的三板斧猛劈快打，在產(chǎn)業(yè)鏈還在猶豫之際就把產(chǎn)能火速拉到中西部。但此時，東南亞也迎來了亞洲金融危機后的最大變局：新的“經(jīng)濟宗主國”韓國的到來。
2012年，三星會長李健熙和接班人李在镕一起訪問越南，在當?shù)卣匍_會議，商討未來布局，最終決定把手機組裝業(yè)務搬到越南，并為之打造了一個野心勃勃的“李在镕計劃”。這也意味著韓國開始接替日本，開始大規(guī)模布局東南亞。
同年，三星在越南北部的北寧省安風工業(yè)區(qū)投建手機組裝廠，這座聳立在稻田里的巨大工廠被當?shù)厝朔Q為“三星城”，用于制造1億2000萬臺手機。工廠電子版上寫著：“SEV（三星越南）將成為世界最大的手機工廠，我們對此感到驕傲”。
東亞金融危機后，日本經(jīng)濟總量原地打轉了整整近20年，而韓國卻從尸山血海中爬起來后，開始迅猛增長，超過俄羅斯成為了世界第八大工業(yè)國，人均GDP也達到了日本的7成。但狹小的韓國本土無法承載迅猛崛起的韓國企業(yè)，南下成為了必然的選擇。2014年，韓國超越日本，成為越南最大的FDI來源國。
越南主要FDI（外資直接投資）來源
近十年，三星在越南總計投資超過173億美元。僅智能手機一項，越南工廠每年產(chǎn)量就在1.5億臺左右，約占全球總產(chǎn)量的一半。而從整體上看，2018年越南三星的出口額達到600億美元，是越南全國出口的1/3。更為重要的是，韓國在親力親為的培育配套產(chǎn)業(yè)鏈的生長。
2014年，三星曾計劃從越南本土采購91種零部件，結果無一合格。因此，為了培育東南亞本土供應商，三星將大批專家派往越南，資金扶上馬，技術送一程。截至2019年，有35家越南企業(yè)成為三星的一級供應商，190家越南企業(yè)參與了三星的供應鏈。
韓國布局四年后，贏得大選的特朗普也開始以關稅和政治施壓為杠杠，來撬動中國產(chǎn)業(yè)。除了直接粗暴的對中國出口加征關稅以外，美國政府還四處游說。今年9月份，美國在臺協(xié)會官員甚至與歐盟、加拿大、日本等同行一起，舉辦了一個關于供應鏈重組的論壇，公開倡導轉移。
性質較敏感的網(wǎng)通產(chǎn)品，富士康原本在廣西南寧生產(chǎn)，如今已轉移到越南北寧，以服務于思科等美國大客戶。位居富士康之后的臺灣代工龍頭，如仁寶、緯創(chuàng)、和碩、英業(yè)達等公司，也都在行動。
“仁寶”重啟了在北越永福的工廠，網(wǎng)通產(chǎn)品一廠即將滿載，生產(chǎn)PC的二廠也將在明年年中投產(chǎn)。一些心急的企業(yè)甚至等不及買地建廠。比如通信設備廠商“啟碁”則直接租下漢達精密的一間廠房，畢竟再晚一兩個月，美國大客戶可能就保不住了。
除了做代工的臺商，不少蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的大陸零件廠也面臨搬遷的壓力，德賽電池的一名主管提到，客戶有七成產(chǎn)品要銷往美國，急著找過來要求在越南生產(chǎn)。立訊精密則表示，必要時公司會將受（關稅）影響的產(chǎn)品繼續(xù)轉移至越南或其他國家。而據(jù)富士康計劃，第一臺非中國造iPad明年將在越南誕生。
越南本身并不足為懼，但如果以越南組裝為核心，加上有電子產(chǎn)業(yè)鏈基礎的四小虎，這便會形成一個有實力的零部件供應商，成為中國本土制造業(yè)的巨大威脅。而這個威脅正在醞釀。
2015年，三星投資2880億韓元，在菲律賓拉古納(Laguna)建設MLCC工廠。3年后，菲律賓產(chǎn)能已經(jīng)超過400億顆/月，占三星電機產(chǎn)能的40%，超過韓國本土一倍。2019年上半年，馬來西亞檳城的外國直接投資猛增了11倍，達到約20億美元，芯片制造商美光科技和iPhone供應商JabilInc等美國公司都在檳城建廠。
連遭受洪水重創(chuàng)的泰國電子產(chǎn)業(yè)，也看到了一絲新的希望。2017年，全球最大的硬盤生產(chǎn)商希捷，關閉了自己三大組裝基地之一的中國蘇州工廠，轉而計劃在泰國布局自己一半的產(chǎn)能。
美國政策施壓、韓國砸錢派人，東南亞幾國再次發(fā)起了對電子產(chǎn)業(yè)鏈的爭奪，中國該如何守住西進的成果？
面對東南亞第三回合的反攻，中國采取的策略是，利用強大的基建能力，深溝高壘，構建起一道防御產(chǎn)業(yè)鏈外遷的城墻。
制造業(yè)的流向，國家間的縱橫捭闔固然是影響因素，但歸根結底還是兩個字：成本。只要成本依舊能拉開與國外的差距，任何外部勢力都不可能逆經(jīng)濟規(guī)律的讓制造業(yè)外流。
成本歸結起來，有五個最基本的要素：原材料、人力、水電、廠房、以及稅收。
目前，越南人力成本比西部低20%以上，也沒有美國強加的關稅，原材料、廠房、能源、價格也與中國相差無幾。這也是不少產(chǎn)業(yè)鏈愿意追隨蘋果和三星外遷的直接原因。更重要的是，越南也有樣學樣的玩起來各種園區(qū)和保稅區(qū)，這讓中國不得不打出新的牌來守住產(chǎn)業(yè)。
這張牌就是，用基建狂魔的傳統(tǒng)藝能，改變西部地區(qū)的要素價格。
第一個要素就是能源。巨型水電站和光伏電站，正在一南一北的改變中國西部能源結構。
2016年，在四川省和云南省交界的金沙江附近，數(shù)百臺翻斗車和重型挖掘機正在絡繹不絕地從附近的山路上趕來。而在這里施工建設的，是世界第二大水電站白鶴灘水電站，該水電站預計在2022年完工，建成后每年發(fā)電量將超過600億度，接近越南全國發(fā)電量的1/3，造價也高達1778億元，相當于越南財政一年1/3的收入。
白鶴灘的準備工程規(guī)模浩大，先需要安置7個縣11萬多庫區(qū)移民，再修上13座大橋和30公里隧道用于交通，整整花了5年時間才處理好了外圍。而水壩里則有16臺50多米高、8000多噸重的百萬千萬巨型發(fā)電機，每一臺重量相當于一座法國埃菲爾鐵塔，也被譽為是水電行業(yè)的“珠穆朗瑪峰”。
白鶴灘水電站施工現(xiàn)場
在中國西南，長江電力主導的金沙江、華能水電主導的瀾滄江、國投電力和川投能源主導的雅礱江上，14座大型水電站交替開工和竣工。它們的電力，將是三峽發(fā)電量的四倍以上。其中白鶴灘、洛溪渡、烏東德水電站將分別是世界第二、第三、第七大水電站。在2022年以后，中國無疑會包攬全球水電站的冠亞季軍。
與西南水電同期進行的，還有西北的光伏發(fā)電。在過去的十年里，光伏長期被人冠以“騙補”的嘲諷，中國光伏企業(yè)也在殘酷的技術路線選擇中一茬茬的破產(chǎn)，但在2019年，人們終于驚奇的發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)有19個省能夠實現(xiàn)光伏發(fā)電成本與煤電打平，并且依舊在以近20%的速度降低成本。
達拉特旗光伏電站
另一張牌，則是用改善交通，降低原材料的運輸成本。具體來說，就是用密密麻麻的高速和高鐵將西部整合成一張不輸東方的交通網(wǎng)，東部的零部件，原材料可以低成本、順暢的輸入到西部的生產(chǎn)基地。
2019年，貴州高速公路通車里程達6453公里，在全國位居第七位，超過江蘇，但這個里程背后，是世界前100名高橋中有47座在貴州。是貴州有超過1400座隧道，讓貴廣高鐵一半都在地下通行。
改變了要素結構以后，西部手中平添了幾張大牌。比如電價的下降，將會增強對高耗電的半導體產(chǎn)業(yè)的吸引力。以臺積電為例，其一年的耗電量130億度，如果每度電便宜1毛錢，每年就能節(jié)省2億美元的電費成本。
這意味著，西部可以成為半導體等高耗能電子制造業(yè)的基地。實際上，去年三星就在西安加碼了100多億美金，用于擴展芯片工廠。像三星這樣零部件廠內(nèi)遷的產(chǎn)業(yè)并不少，京東方連續(xù)追加資金擴產(chǎn)的成都面板工廠、紫光集團準備投產(chǎn)的重慶存儲芯片基地，都說明第二次西進運動正在悄然進行。
這次，不是單純的組裝廠，而是更有技術含量的零件廠。這也意味著，西部在幾年后，零件原材料和能源上都會顯著低于東南亞，從而抵消掉人力成本上的劣勢。
西進和南下的第三次交手，腳步聲更近了。
在過去的四十年里，誰能當上世界工廠，除了自身的努力以外，也離不開擁有超大跨國公司的經(jīng)濟體在背后的布局。
90年代的泰國，能成為“東方底特律”，離不開日本的全力扶植，近10年越南的迅速崛起，離不開越南和韓國隱隱浮現(xiàn)的經(jīng)濟同盟關系，本質上都是一個有布局能力的工業(yè)國在培訓一個頭號馬仔。
但無論是東南亞金融危機，還是次貸危機中的表現(xiàn)，都會發(fā)現(xiàn)這種捆綁式的發(fā)展的隱患：在經(jīng)濟危機中，大哥一旦收縮自保，砍掉訂單需求和資金支持，小弟就要傷筋斷骨，很容易陷入繁榮衰退恢復的周期中走兩步退一步。這也導致了這些國家工業(yè)化水平總是難以有質的提升。
真正成為制造業(yè)強國，而不是“工廠”，不能只盯著領先國家的產(chǎn)業(yè)轉移，也要有內(nèi)功：重工業(yè)化能讓本地配套低成本的發(fā)展起來，強大的基建能力能壓低要素水平，本土的超級公司能掌握品牌和需求。這幾點，正是在中國每次和東南亞交手時所練的內(nèi)功。
Top Glove是全球最大的橡膠手套工廠，位于馬來西亞
上個月，他們的2000多名工人感染COVID-19
第一次交手：東南亞搶到了日本的產(chǎn)業(yè)轉移，但由于基礎工業(yè)發(fā)展水平不高，讓泰國不得不大批進口國外的設備和零件，成本高企。而同一時期，中國大刀闊斧的改革，鋼產(chǎn)量也突破1億噸成為世界第一，基本功在發(fā)展中國家里成為獨一檔的存在。
第二次交手：東南亞想以更低的土地和勞動力要素來爭奪產(chǎn)業(yè)。但中國反應迅速，搶先將產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷。這背后也是中國強大的基建能力，能在兩三年就將中西部荒無人煙的產(chǎn)業(yè)園建成交通、工廠、水電全部配齊的后方產(chǎn)業(yè)基地。
第三次交手：除了早早布局超級工程，降低要素成本以外，全球產(chǎn)業(yè)鏈其實有了更為深刻的變化，那就是中國自己成為了棋手，有了布局能力。尤其對高端制造業(yè)來說，僅僅一個不停電，就能淘汰一大片國家。
四小龍和四小虎的不同命運，根本原因在于，前者在威權政府主導下，誕生了可以按照自己的意愿和節(jié)奏進行投資的企業(yè)，三星在亞洲金融危機時的反周期產(chǎn)能投資、臺積電在次貸危機期間加大研發(fā)支出、都讓危機變成了機遇，這就是棋手和馬仔的區(qū)別。
中國在消費電子領域，已經(jīng)誕生了掌握終端需求的品牌、也有了龐大的本地供應鏈，這意味著主動權本身是掌握在中國自己手中，選擇南下或者西進，都只是根據(jù)要素價格的選擇。即使南下，也只是一種外溢。幾個西方品牌掌握全球供應鏈布鏈能力，可以決定一個大國工業(yè)化水平的日子，其實已經(jīng)過去了。
哈佛商學院的教授加里·皮薩諾曾在《制造繁榮:美國為什么需要制造業(yè)復興》中提到：美國人曾經(jīng)認為，創(chuàng)新和制造是可以分離的，創(chuàng)新是白領在星巴克狂飲咖啡，苦思冥想，是企業(yè)家在午餐時在餐巾紙上勾勒靈感。但事實上，沒有工程師在工廠里對制造工藝苦心孤詣，這些創(chuàng)新都是紙上談兵。
把削切金屬、組裝零件、管理產(chǎn)線等臟活累活轉移出去之后，美國的創(chuàng)新，就只能在東方實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。當美國試圖讓制造業(yè)回流的時候，已經(jīng)找不到足夠的駐場工程師和高素質工人，只能看到威斯康星州的富士康工廠歷經(jīng)四年落空，波音不得不從麥當勞招聘產(chǎn)線操作員。
一個國家要想保障普通民眾的就業(yè)和生活，就一定不能丟掉制造業(yè)。無論是大洋彼岸的《美國工廠》，還是我們自己拍的《鐵西區(qū)》，都在不斷地拷問我們：降低制造業(yè)成本的努力，我們做得足夠多了嗎？
自然環(huán)境、基礎設施和耕地紅線一直是制約中國西部發(fā)展制造業(yè)的掣肘。但在可見的未來，無論是重金投入的交通網(wǎng)絡，還是水電光伏的超級工程，其根本目的都是不斷降低西部的要素成本，讓制造業(yè)留在中國，讓就業(yè)留在中國，讓有尊嚴的生活留在中國。
那些“制造業(yè)外流能倒逼產(chǎn)業(yè)升級”的鬼話，連信都不要信。
參考資料：
[1]中金公司：產(chǎn)業(yè)鏈遷移的三大投資機會：海外布局，進口替代，產(chǎn)品創(chuàng)新
[2]Inside the US campaign to cut China out of the tech supply chain，日經(jīng)新聞
[3]現(xiàn)代東亞經(jīng)濟論奇跡、危機、地區(qū)合作、西口清盛
[4]海外投資猛增11倍馬來西亞“硅谷”借貿(mào)易戰(zhàn)復興、智東西
[5]一只iPhone的全球之旅、曾航
[6]中信證券：逆全球化下消費電子產(chǎn)業(yè)鏈外遷可能性分析
[7]國金證券：長江電力深度，核心水電龍頭，近看價值遠看成長
[8]興業(yè)證券：平價低價時代，中國光伏進入穩(wěn)定成長期.
[9]制造繁榮·美國為什么需要制造業(yè)復興，加里·皮薩諾
