本文來自微信公眾號“中商產(chǎn)業(yè)研究院”。
隨著傳統(tǒng)制造向智能制造推進，工業(yè)軟件的重要性也不斷凸顯，作為自主可控重要一環(huán)的國產(chǎn)工業(yè)軟件也進入了發(fā)展的關(guān)鍵期。如今，在工業(yè)自動化持續(xù)發(fā)展的大背景下，工業(yè)軟件逐漸成為企業(yè)調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的主要因素。
工業(yè)軟件定義
工業(yè)軟件是指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理水平和工業(yè)裝備性能的應(yīng)用軟件，是工業(yè)制造的“大腦和神經(jīng)”，其核心作用在于幫助工業(yè)企業(yè)提質(zhì)增效降本，并增強企業(yè)在高端制造的競爭力。
根據(jù)作用不同，工業(yè)軟件可分為研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)控制類、經(jīng)營管理類、嵌入式軟件（設(shè)備控制類）。具體如圖所示：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展政策
近年來，在中國工業(yè)軟件行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于實施促進民營經(jīng)濟發(fā)展近期若干舉措》《科技成果賦智中小企業(yè)專項行動（2023-2025年）》《“機器人”+應(yīng)用行動實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：
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工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.市場規(guī)模
工業(yè)軟件是數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一。近年來，我國工業(yè)軟件發(fā)展快速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國工業(yè)設(shè)計軟件行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，2022年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模達(dá)到2407億元，同比增長14.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模將達(dá)到2720億元，2024年將達(dá)到3073億元。
數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.市場結(jié)構(gòu)
目前中國工業(yè)軟件占比最高的為嵌入式軟件，占比為57.4%。其次分別為經(jīng)營管理類軟件、生產(chǎn)控制類軟件、研發(fā)設(shè)計類，占比分別為17.1%、17.0%、8.5%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.占比情況
中國工業(yè)軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入占中國軟件業(yè)務(wù)總收入的比例整體保持增長趨勢。2022年，工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入2407億元，同比增長14.3%，占軟件行業(yè)產(chǎn)品收入的9.05%。2023年1-10月，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入2231億元，同比增長12.2%，占軟件行業(yè)產(chǎn)品收入的9.63%。
數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.國產(chǎn)化率
由于近年的國際形勢，以及國內(nèi)對工業(yè)軟件的支持，工業(yè)軟件國產(chǎn)化率水平將不斷提高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國工業(yè)設(shè)計軟件行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，預(yù)計到2025年國產(chǎn)化率將達(dá)到60%，2030年達(dá)到70%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.普及率
從普及率來看，據(jù)統(tǒng)計，以財務(wù)管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)的企業(yè)資源計劃軟件（ERP）、供應(yīng)鏈管理軟件（SCM）和客戶關(guān)系管理軟件（CRM）為主要代表的經(jīng)營管理類軟件在國內(nèi)整個工業(yè)軟件行業(yè)中普及率分別為61.8%、29.8%和30.7%；研發(fā)設(shè)計類軟件如產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（PDM）、計算機輔助設(shè)計軟件（CAD）等軟件的市場普及率也相對較高，分別達(dá)到33.8%和51.0%。相比之下，以MES、SCADA等為主要代表的生產(chǎn)控制類軟件的市場普及率較低，不到25%，具體情況如下圖所示：
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6.企業(yè)排行榜
中國科學(xué)院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》聯(lián)合eNet研究院、德本咨詢共同發(fā)布的“2022工業(yè)軟件企業(yè)排行榜”。榜單顯示，前五企業(yè)分別為：海爾卡奧斯物聯(lián)科技有限公司、國電南瑞科技股份有限公司、廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司、用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、北京華大九天科技股份有限公司。具體如圖所示：
資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
工業(yè)軟件行業(yè)重點企業(yè)
1.國電南瑞
國電南瑞科技股份有限公司主要從事電網(wǎng)自動化及工業(yè)控制、電力自動化信息通信、繼電保護及柔性輸電、發(fā)電及水利環(huán)保等業(yè)務(wù)的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及與之相關(guān)的系統(tǒng)集成和工程總包業(yè)務(wù)。國電南瑞的主要產(chǎn)品包括發(fā)電、輸電、變電、配電、供電控制系統(tǒng)設(shè)備；計算機及外部設(shè)備；通信交換、通信終端及通信設(shè)備。
2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入285.67億元，同比增長11.52%；實現(xiàn)歸母凈利潤41.61億元，同比增長13.84%。2022年主營產(chǎn)品包括電網(wǎng)自動化及工業(yè)控制、電力自動化信息通信、繼電保護及柔性輸電，分別占整體營收的54.58%、18.05%、13.62%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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2.廣聯(lián)達(dá)
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)是提供以建設(shè)工程領(lǐng)域?qū)I(yè)化應(yīng)用為核心基礎(chǔ)支撐，以產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)鏈金融等為增值服務(wù)的數(shù)字建筑全生命周期解決方案。主要產(chǎn)品包括工程造價軟件、項目管理軟件以及進行相關(guān)的服務(wù)。
2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入47.8億元，同比增長7.15%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.62億元，同比下降58.93%。2022年主營產(chǎn)品包括數(shù)字造價業(yè)務(wù)、數(shù)字施工業(yè)務(wù)，分別占整體營收的72.84%、20.24%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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3.用友網(wǎng)絡(luò)
用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為軟件及服務(wù)業(yè)務(wù)、企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)等。其主要服務(wù)為云服務(wù)業(yè)務(wù)、軟件業(yè)務(wù)、金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入57.08億元，同比增長2.02%；歸母凈利潤虧損10.3億元。2022年云服務(wù)與軟件業(yè)務(wù)營收占整體的96.16%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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4.華大九天
北京華大九天科技股份有限公司主要從事用于集成電路設(shè)計與制造的EDA工具軟件開發(fā)、銷售及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)。華大九天主要產(chǎn)品包括模擬電路設(shè)計全流程EDA工具系統(tǒng)、數(shù)字電路設(shè)計EDA工具、平板顯示電路設(shè)計全流程EDA工具系統(tǒng)和晶圓制造EDA工具等EDA工具軟件，并圍繞相關(guān)領(lǐng)域提供技術(shù)開發(fā)服務(wù)。
2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入6.4億元，同比增長32.51%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.71億元，同比增長51.33%。2022年EDA軟件銷售占整體營收的84.90%，技術(shù)開發(fā)服務(wù)占整體營收的11.22%，硬件、代理軟件銷售占整體營收的3.88%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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5.海爾卡奧斯
卡奧斯COSMOPlat是海爾推出的具有中國自主知識產(chǎn)權(quán)、全球首家引入用戶全流程參與體驗的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。其核心是大規(guī)模定制模式，通過持續(xù)與用戶交互，將硬件體驗變?yōu)閳鼍绑w驗。
海爾卡奧斯工業(yè)軟件產(chǎn)品包括生產(chǎn)作業(yè)、倉儲配送、模式創(chuàng)新、智慧政務(wù)、智慧園區(qū)、質(zhì)量管控、能源管理、設(shè)備管理、安全管控、數(shù)字化運營、供應(yīng)鏈管理、計劃調(diào)度、產(chǎn)品研發(fā)、工廠設(shè)計。具體如圖所示：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景
1.“政策+行業(yè)”雙輪驅(qū)動，推動工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷提升
近年來，國家層面對工業(yè)軟件給予了更高的重視和更多的政策扶持。2020年，工信部實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，將工業(yè)基礎(chǔ)軟件與基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)并列成為“五基”；2022年，工信部發(fā)布《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確了工業(yè)軟件對于智能制造的核心支撐作用。另一方面，軟件已成為我國建設(shè)制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國和數(shù)字中國的關(guān)鍵，工業(yè)軟件作為工業(yè)技術(shù)和知識程序化的封裝產(chǎn)品，是制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的靈魂。
2.國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升帶動行業(yè)發(fā)展
隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和信息化的不斷加深，國家對軟件安全的需求日益增長，尤其是政務(wù)、軍事、金融等重點領(lǐng)域，軟件安全已經(jīng)成為信息安全的重要組成部分，關(guān)乎國家信息安全。同時，國際形勢為國產(chǎn)市場提供更大空間，中國工業(yè)軟件市場前景廣闊。
3.行業(yè)下游覆蓋領(lǐng)域廣闊，市場前景可期
工業(yè)軟件下游所覆蓋的工業(yè)領(lǐng)域十分廣泛，包括電力能源、鋼鐵石化、醫(yī)療電子、汽車制造、航天航空、軌道交通、工業(yè)通信、機械設(shè)備、煙草等眾多行業(yè)。中國作為一個制造業(yè)大國，受制于工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的水平整體不高，每一個細(xì)分行業(yè)對于工業(yè)軟件都有著較大的需求。伴隨著智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大力推進和廣泛普及，國內(nèi)的工業(yè)軟件企業(yè)既可以深耕不同的細(xì)分領(lǐng)域，也可以面向不同規(guī)模體量的客戶；既可以采用不同的部署方式或信息技術(shù)改造傳統(tǒng)，也可以聚焦不同的垂直行業(yè)應(yīng)用場景探索新興模式，只要對細(xì)分市場有準(zhǔn)確的認(rèn)識和判斷，具備過硬的技術(shù)和經(jīng)營能力，就有可能成為具備獨特競爭力的隱形冠軍。國內(nèi)工業(yè)軟件市場的增量空間將被打開，行業(yè)前景可期。
